“약세장 투자”에서 경험을 얻다: 최적의 기회를 식별하고 강세장의 부가 가치를 활용하다

원문 출처：Pavel Paramonov X 계정

작성자：Pavel Paramonov

편집：심조 TechFlow

우리는 약세장에서 투자로부터 무엇을 배울 수 있을까요? 강세장 / 전 강세장에서 실제로 어떻게 이익을 얻을 수 있을까요?

1. 첫째, 약세장에서는 사용 가능한 자본이 적어져 벤처 캐피탈에 더 많은 기회를 창출합니다.

왜 이게 좋은 걸까요? 약세장에서는 사용 가능한 자금이 적지만, 그렇다고 완전히 자금이 없는 것은 아닙니다. 자금이 제한적이기 때문에 벤처 캐피탈은 수십 개의 스타트업에 돈을 분산시키기보다는 더 나은 프로젝트를 찾는 경향이 있습니다.

투자자들은 창립자를 지원하는 데 더 헌신하게 되며, 모든 사람이 약세장에서 생존할 수 있는 것은 아닙니다. 또한, 강세장에서는 3급 및 4급 벤처 캐피탈이 1급 및 2급 회사와 경쟁할 수 없기 때문에 좋은 계약의 이해관계자가 되는 것이 거의 불가능합니다. 예를 들어 @polychain, @blockchaincap, @PanteraCapital, @variantfund 등이 있습니다.

이러한 최고의 회사들은 자금뿐만 아니라 각 분야의 전문 지식과 명성을 가져옵니다. 만약 한 투기자가 자본 목록에서 반짝이는 1급 또는 2급 투자자를 본다면, 그들은 강세장에서 자동으로 해당 프로젝트에 더 관심을 갖게 됩니다.

약세장에서는 더 까다롭게 선택해야 하며, 다양한 요소에 주목해야 합니다. 예를 들어, @SignumCapital은 2022년 3월 @PolymerLabs에 투자했습니다.

저는 Signum Capital이 나쁜 벤처 캐피탈이라고 말하는 것이 아니라, 솔직히 그들은 1급 또는 2급 벤처 캐피탈이 아닙니다.

최고의 투자 기회를 식별하기 위해서는 약간의 연구와 재능이 필요하지만, 당신이 그것들을 식별할 만큼 똑똑하더라도, 당신은 진입하지 못할 수도 있습니다. 왜냐하면 당신은 아직 유명하지 않기 때문입니다. 그러나 약세장에서는 이것이 가능할 수 있습니다. 왜냐하면 약세장은 일반적으로 최고의 벤처 캐피탈이 좋은 거래를 얻는 것을 허용하지 않기 때문입니다. 위험/보상 비율이 다르기 때문입니다.

2. 둘째, 건설자들이 더욱 헌신적이며, 이러한 헌신은 위조하거나 모방할 수 없습니다.

제 말은 더욱 확고해야 한다는 것입니다. 약세장에서 모든 사람이 생존할 수 있는 것은 아니므로, 약세장에서 생존하기 위해서는 뛰어난 재능과 노력이 필요합니다. 건설자들은 제가 말하는 약세장에서 자금을 모으는 것이 더 어렵다는 것을 이해할 것입니다. 매우 어렵습니다.

당신은 훌륭한 아이디어, 훌륭한 생존 계획, "레알 마드리드" 팀이 필요하며, 여전히 낮은 소모율과 긴 경과 시간을 유지해야 합니다. 이 단계에서 효율성과 헌신 수준은 기본적으로 정점에 도달합니다.

건설자들은 그들의 제품이 엄청난 성공을 거두도록 강요받습니다. 옛말에 "최고의 결과를 얻으려면 갈망해야 한다"고 했습니다. @monad_xyz는 훌륭한 메커니즘을 가진 진정한 기본 프로젝트로, 모든 공백을 채우고 있습니다.

• 훌륭한 팀 (전 @jumptrading)
• 엄청난 헌신 (약세장 단계에서 건설)
• 훌륭한 마케팅 및 콘텐츠
• 훌륭한 커뮤니티 구축 전략 (@intern)
• @paradigm @cbventures @ElectricCapital @egirlcapital, @dragonflyxyz @shimacapital @placeholdervc

그들은 약세장에서의 최고의 헌신 덕분에 첫 번째 자금 조달 라운드에서 @dragonflyxyz, @shimacapital 및 @placeholdervc의 자금을 확보하고, 두 번째 자금 조달 라운드에서 @paradigm, @cbventures, @ElectricCapital 및 @egirlcapital의 자금을 확보했습니다.

이는 @berachain과 함께 해당 분야에서 가장 잘 알려진 커뮤니티 중 하나를 구축하면서 이루어진 것입니다.

그러나 특정 프로젝트의 이름을 언급하고 싶지는 않지만, 전 강세장 단계에서 할 수 있는 일들은 놀랍습니다. 기본적으로 당신은:

• 세 가지 다른 모듈화 솔루션의 조합을 얻을 수 있습니다.
• 그것들을 결합할 수 있습니다.
• 거의 한 줄의 코드도 작성할 필요가 없습니다.
• 500만 달러 이상을 모금하고, 1억 달러 이상의 가치를 평가받을 수 있습니다.

3. 약세장에서의 투자 계획은 종종 더 매력적이며, 이는 지속 시간 때문이 아닙니다.

일부 사람들은 왜 약세장에서 투자 계획이 더 매력적인지, 반면 강세장에서는 일반적으로 더 짧아 투자자들이 정점에서 매도할 수 있는지 궁금해할 수 있습니다. 그 이유는 시간의 차이에 있습니다.

2022-2026년을 예로 들어 보겠습니다. 만약 당신이 2022년에 자금을 모은다면:

• 당신의 TGE는 2024년에 있을 수 있습니다.
• 당신은 상당히 좋은 시장 조건에서 낮은 유통량을 방출합니다.
• 당신은 일일/월간/주간 잠금 해제를 진행합니다.
• 당신은 전 강세장과 강세장 동안 대부분의 토큰을 잠금 해제합니다.
• 이는 공정한 가격 발견과 약간의 과열을 허용합니다.

만약 당신이 2024년에 자금을 모은다면:

• 당신의 TGE는 2025년에 있을 수 있습니다.
• 당신은 투자자에게 최소 6-12개월의 잠금 기간을 설정합니다.
• 그 후 12-24개월의 귀속 기간이 있습니다.
• 6-12개월 후, 이는 강세장의 마지막 단계이거나 심지어 약세장의 시작입니다.
• 귀속 기간은 2026년으로 들어갑니다.
• 역사적으로 이는 약세장이 될 것입니다.
• 과열이 많지 않기 때문에 매도가 매력적이지 않습니다.

저는 이것이 완전히 매력적이지 않다고 말하는 것이 아니라, 시간선이 완전히 다르다는 것입니다.

두 가지의 최상의 장점을 결합하여 강세장에서 더 정확한 투자를 할 수 있는 방법은 무엇일까요?

강세장 또한 축복입니다. 이 단계에서는 매우 헌신적인 팀이 있으며, 그들은 최고의 이해관계자를 선택하고 최고의 "부가 가치"를 얻을 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 당신은 산업을 위해 좋은 일을 할 수 있는 많은 자본을 모을 수 있습니다. 훌륭한 커뮤니티, 기회, 네트워크 및 전반적인 참여 수준이 더 높습니다.

투자자에게는 유동 자산이든 비유동 자산이든: 현명하게 선택하고, 사람들과 소통하며, 기회를 식별하고, 충분히 의심하되 새로운 아이디어에 열려 있으며 미래를 볼 수 있어야 합니다.

개발자에게는: 당신이 사용하고 싶은 훌륭한 도구를 구축해야 하며, 단순히 구축하기 위해 구축해서는 안 됩니다.

투기자에게는: 계속해서 투기하고, 최고의 기회를 식별해야 합니다. 암호화폐에서 투기의 중요성을 과소평가할 수는 없습니다.