2024년 5월 공체 연구 보고서: 규제 조정과 시장의 새로운 동향

作者：stella@footprint.network

数据来源：공链 Research 页面

5월, 암호화폐 시장은 중요한 규제 및 정치적 동향을 겪었습니다. 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 현물 이더리움 ETF의 초기 신청서를 승인하였으며, 이 조치는 이더리움 및 그 Layer 2 솔루션의 시장 성과를 향상시켰습니다. 트럼프 캠페인 팀은 암호화폐 기부를 받겠다고 발표하며, 다가오는 미국 대통령 선거가 시장에 잠재적인 영향을 미칠 수 있음을 시사했습니다. 솔라나는 PayPal과 같은 점점 더 많은 주류 플랫폼에 채택되며 강력한 성장세를 유지하고 있습니다. TON은 Pantera Capital의 "지금까지의 최대 투자"와 지속적으로 증가하는 온체인 TVL 및 온체인 활동으로 많은 주목을 받고 있습니다.

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암호화 시장 개요

2024년 5월, 시장 동향은 중요한 규제 진전의 영향을 크게 받았습니다. 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 현물 이더리움 ETF의 초기 신청서를 승인하였습니다. 이 이정표 사건은 이더리움이 더 넓은 암호화폐 시장에서 두드러지게 돋보이게 할 뿐만 아니라, 암호화폐에 대한 규제 태도의 지지와 변화를 나타냅니다.

또한, 정치적 상황도 시장 감정에 영향을 미쳤습니다. 트럼프 캠페인 팀은 암호화폐 기부를 받겠다고 발표하였으며, 이 조치는 다가오는 미국 대통령 선거가 암호화폐 시장에 깊은 영향을 미칠 수 있음을 암시합니다. 그 영향력은 연준의 통화 정책 조정과 비견될 수 있습니다.

반면, Mt. Gox 거래소의 파산 사건의 지속적인 해결 과정은 비트코인 가격에 일정 정도의 억제를 가져왔습니다. 이 파산에 빠진 거래소는 지난해 9월, 채권자 상환 작업이 2024년 10월에 시작될 것이라고 발표하였으며, 이는 시장에서 대량의 토큰 판매로 인한 잠재적 충격에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

공链 개요

5월 말 기준, 공链 암호화폐의 총 시가총액은 4월 대비 10.5% 증가하여 1.9조 달러에 달했습니다. 그 중 비트코인, 이더리움, BNB Chain 및 솔라나의 시장 점유율이 각각 62.9%, 21.4%, 4.1% 및 3.6%로 선두를 차지하고 있습니다. 특히 이더리움의 시장 점유율은 19.7%에서 21.4%로 증가하였고, 솔라나는 3.1%에서 3.6%로 상승하였습니다.

데이터 출처: 공链代币市值占比

2024년 5월, 비트코인은 4월 말의 저점에서 강하게 반등하여 월초의 60,653달러에서 월말의 67,606달러로 상승하며 11.5%의 상승률을 기록했습니다. 동시에 이더리움도 강력한 회복세를 보였으며, 가격은 같은 기간 동안 3,011달러에서 3,778달러로 상승하여 25.5%의 상승률을 기록했습니다.

데이터 출처: 비트코인与以太币价格走势

더 넓은 암호화폐 시장의 추세에 힘입어, 공链 암호화폐는 4월의 부진한 성과에서 회복되었습니다. 비트코인과 이더리움을 제외하고, 솔라나의 시가총액은 34.5% 증가하였고, NEAR는 19.0% 증가했으며, Avalanche는 14.8% 증가했습니다.

데이터 출처: 공链代币价格和市值

Toncoin의 가격은 23.0% 상승했지만, 시가총액은 14.6% 감소했습니다. 그 이유는 5월 30일, The Open Network(TON)가 데이터 집계기에서 Toncoin의 유통 공급량을 업데이트하며 Telegram, TON Foundation 및 TON Believers Fund가 보유한 일부를 제외하였기 때문입니다. 이 업데이트로 인해 Toncoin의 시가총액이 즉시 하락했습니다.

5월 말 기준, 공链 전체 TVL은 872억 달러에 달하며, 4월 대비 14.7% 증가했습니다. 그 중 이더리움, Tron 및 BNB Chain이 선두를 차지하고 있습니다. 특히 주목할 점은 TON의 TVL이 한 달 만에 106.4% 급증했다는 것입니다.

데이터 출처: 공链 TVL 对比

5월 동안, 솔라나는 지속적인 meme coin 열기와 일련의 주요 발전 덕분에 상승세를 유지했습니다. 그 중 LayerZero는 솔라나를 자신의 크로스 체인 네트워크에 통합하여 이더리움, Avalanche, Polygon, Arbitrum, BNB Chain, Optimism 및 Base의 7개 체인과 연결하였으며, 이 네트워크를 70개 이상의 블록체인으로 확장할 계획입니다. 또한, PayPal은 솔라나에서 안정화폐 PayPal USD(PYUSD)를 확장하기로 선택하여, 이 회사가 이더리움 생태계 외의 공链에 처음으로 진출하는 것을 의미합니다.

TON 또한 많은 주목을 받고 있습니다. 5월 초, 500억 달러 이상의 자산을 관리하는 Pantera Capital은 TON에 대해 "지금까지의 최대 투자"를 발표했습니다. 또한, Telegram의 게임 로봇 프로젝트인 Tapswap과 Hamster Kombat은 Notcoin의 열풍 속에서 인기를 끌며 더 많은 사용자를 TON에 유입시키고 온체인 활동을 증가시켰습니다.

2024년 5월 주요 Layer 1 공链의 발전

비트코인

• 블랙록 IBIT가 기록을 깨고 자산이 가장 빠르게 200억 달러에 도달한 ETF가 되었습니다.

• Animoca Brands는 OPAL Protocol을 통해 비트코인 분야에 진출한다고 발표했습니다.

이더리움

• 블룸버그 분석가는 현물 이더리움 ETF 수요가 현물 비트코인 ETF의 20%에서 25%에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

• 비탈릭 부테린과 다른 핵심 이더리움 개발자들은 EIP-7702 제안을 제안했습니다.

BNB 체인

• BNB 체인은 opBNB 테스트넷에서 4번의 하드포크를 진행했으며, 향후 opBNB의 가스 비용이 10배 감소할 것이라고 발표했습니다.

• BNB 체인은 최신 거래량 인센티브 프로그램을 출시했습니다.

NEAR

• NEAR: 메인넷 샤드 수가 4개에서 6개로 증가하여 네트워크 성능이 향상되었습니다.

• NEAR는 새로운 연구 개발 실험실 NEAR AI를 출시한다고 발표했습니다.

Sui

• Sui는 토큰 공급 조작과 관련된 주장을 부인했습니다.

• Sui의 소셜 로그인 기본 도구 zkLogin은 다중 서명 복구 기능을 추가하고 Apple 계정으로 로그인할 수 있도록 지원합니다.

Polygon

• Polygon Labs는 SP1을 사용하여 AggLayer에 대한 비관적 증명을 생성한다고 발표했습니다.

Core Chain

• Core DAO의 "게임 여름 대회------2024년 여름"이 5월 20일 시작되었습니다.

GalaChain

• 한 명의 미지의 해커가 Gala Games의 내부 제어 계정을 공격하여 5월 20일 50억 개의 새로운 GALA 토큰을 발행했습니다. Gala Games 팀은 곧 이 공격을 발견하고 블랙리스트 기능을 사용하여 공격자의 주소를 격리했습니다.

Layer 2

5월 동안 SEC는 현물 이더리움 ETF의 초기 신청서를 승인하였으며, 이는 이더리움 Layer 2의 성과를 높였습니다. Arbitrum은 44.8%의 시장 점유율과 19.6%의 TVL 증가로 시장을 선도하고 있습니다. Optimism은 22.2%의 시장 점유율과 13.1%의 TVL 증가로 뒤를 따르고 있습니다. Blast의 TVL은 22.3% 증가하였고, Base는 27.2% 증가했습니다.

DeFi 활동 Linea Surge 덕분에 Linea의 TVL은 82.9% 급증하여 더 많은 DeFi 애호가를 끌어모았고 네트워크에서 TVL이 크게 증가했습니다. Manta Pacific의 TVL은 새로운 제품 Manta CeDeFi의 성공적인 출시로 17.4% 증가하였습니다.

데이터 출처: 이더리움 Layer 2 개요

2024년 5월 주요 Layer 2 공链의 발전

Arbitrum

• Uniswap: Arbitrum은 DEX에서 1,500억 달러 총 거래량을 돌파한 첫 번째 Layer 2입니다.

• Injective는 Arbitrum Orbit를 기반으로 자체 Layer 3 네트워크 inEVM을 출시할 계획입니다.

Optimism

• Optimism 팀은 Layer 3의 Superchain 참여를 환영하며 OP Stack에서 구축하고 Optimism Collective와 수익을 공유할 것이라고 밝혔습니다.

Starknet

• StarkWare는 ZK 실행 샤드를 기반으로 한 확장 프레임워크 ZKThreads를 출시한다고 발표했습니다.

Blast

• Blur가 Blast를 출시하여 Blast Points와 200만 GOLD 보상을 제공합니다.

Taiko

• Taiko는 5월 27일 메인넷을 출시했습니다.

Rootstock

• Rootstock 창립자는 비트코인의 프로그래머블성이 12개월 내에 등장할 수 있다고 밝혔습니다.

Merlin Chain

• Merlin Chain은 Merlin's Seal의 모든 자산이 해제될 수 있다고 발표했습니다.

블록체인 게임

5월, 여러 블록체인 플랫폼에서 총 1,525개의 게임이 활발히 운영되고 있으며, BNB Chain, Polygon 및 이더리움이 각각 23.3%, 19.7% 및 15.7%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다.

5월 동안 330만 명의 일일 활성 사용자 중, Ronin, Polygon 및 NEAR가 여전히 상위권을 유지하고 있으며, 이는 지난달과 유사한 상황입니다. Ronin은 약 29.0%의 시장 점유율로 계속해서 주도하고 있으며, NEAR의 점유율은 5월 초 12.1%에서 월말 14.8%로 증가했습니다. Flow도 성장세를 보이며 점유율이 0.7%에서 3.3%로 상승했습니다. 반면 BNB Chain의 점유율은 8.0%에서 5.9%로 하락했습니다.

데이터 출처: 공链区块链游戏每日活跃用户数

5월 24일, Arbitrum 커뮤니티는 2억 ARB 게임 촉진제 계획에 대한 투표를 시작하였으며, 이 투표는 6월 8일에 종료될 예정입니다. 이는 네트워크의 게임 생태계를 강화하기 위한 것입니다. 본 보고서 작성 시, 이 제안은 대다수의 지지를 얻었으며, 지지율은 80.6%에 달합니다. 동시에 Arbitrum은 Layer 3 게임 전용 체인 생태계를 개발하고 있으며, 다중 체인 NFT 게임 생태계 Polychain Monsters는 Altlayer를 통해 Arbitrum Orbit 기반의 Layer 3 게임 전용 체인을 출시한다고 발표했습니다.

Starknet 재단은 체인 상의 메타버스 게임 Realms.World에 200만 STRK의 보조금을 지급하였으며, 이는 3월에 발표된 Starknet 게임 생태계 전략을 강화하기 위한 5,000만 STRK 토큰 배분의 일환입니다.

모바일 게임 거대 기업 KLab Inc.의 자회사 Mint Town Co., Ltd.와 BLOCKSMITH&Co.가 개발한 클래식 축구 게임 《축구 소년》이 5월에 Oasys에 공식 출시되었습니다. Oasys는 Mint Town 및 다른 개발자와의 추가 협력을 적극적으로 모색하고 있으며, 고품질 지식 재산(IP)을 블록체인 게임에 통합할 계획입니다.

더 많은 데이터는 5월 블록체인 게임 보고서에서 확인할 수 있습니다: 《2024년 5월 블록체인 게임 연구 보고서: 시가총액 증가, 플레이어 참여 변화, 미니 게임의 부상》。

공链 투자 및 금융 상황

5월 동안 공链 분야에서는 총 17건의 투자 사건이 발생하였으며, 총 투자 금액은 8,970만 달러로, 전월 대비 14.3% 감소했습니다. 그러나 그 중 7건의 투자 사건은 구체적인 투자 금액이 공개되지 않았습니다. 특히 Pantera Capital은 TON에 대한 투자를 발표하며 이를 "역대 최대 투자"라고 언급했습니다. 이전에 Pantera의 최대 투자액은 2.5억 달러로, 파산한 FTX 거래소에서 할인된 가격으로 솔라나를 구매하는 데 사용되었습니다.

2024년 5월 공链 투자 사건 (데이터 출처: crypto-fundraising.info)

블록체인 인프라 분야에서는 기술 발전이 지속적으로 주목받고 있으며, 많은 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 그 중 하나의 두드러진 기술 발전은 암호화 애플리케이션에서 현실 세계 자산(RWA)을 통합하는 것입니다. 5월에는 Layer 1 블록체인 E Money Network와 이더리움 Layer 2 Plume Network가 각각 새로운 자금을 확보하여 네트워크와 RWA의 융합을 목표로 하고 있습니다.

Humanity Protocol은 10억 달러의 평가액으로 3,000만 달러의 자금을 성공적으로 모금하며 주목받고 있는 또 다른 사례입니다. 이 회사는 손바닥 스캔 기술을 이용하여 개인 신원을 식별하는 블록체인 기반의 신원 시스템 개발에 집중하고 있으며, 인공지능 심층 위조 기술이 만연한 시대에 온라인 신원 검증 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 투자 사건은 Humanity Protocol을 유니콘 기업의 반열에 올려놓았으며, 이 성과는 1년이 채 되지 않아 이루어졌습니다.

흥미롭게도, 이제 Layer 2를 비트코인이나 이더리움의 Layer 2로 명확히 정의하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 많은 Layer 2 솔루션이 여러 체인의 확장을 지원하고 있기 때문입니다. 예를 들어, Lumoz는 모듈화된 컴퓨팅 레이어 및 ZK-RaaS 플랫폼으로서 ZK-Rollup의 사용을 간소화하고 더 넓은 채택을 촉진하고 있습니다. 이 플랫폼은 이더리움, 비트코인 및 BNB Chain을 포함한 여러 네트워크를 지원합니다.