2024년 첫 분기 TON 생태계 DeFi 현황 개요

원문 제목： TON DeFi 2024년 1분기 현황

원문 저자： The Open Platform

원문 편집： Ismay ， BlockBeats

memecoin의 열풍은 TON DeFi 분야와 2024년 1분기 전체 암호화폐 시장의 중심 주제로, 이는 적어도 어느 정도는 온체인 활동과 DeFi 지표의 급증을 초래했습니다:

자료 출처： TonStat 、 DeFillama 、 CoinMarketCap

이번 분기의 주요 하이라이트 중 하나는 TVL이 7배 증가한 것으로, 이는 주로 DEX 활동의 증가와 유동성 스테이킹 프로토콜 Tonstakers의 시장 지배력에 의해 촉진되었습니다.

또 다른 주요 주제는 공개 리그의 출범입니다. 이 프로그램은 TON 프로젝트와 상호작용하는 사용자에게 보상을 제공하며, 각 시즌 성과가 가장 뛰어난 TON 기반 프로젝트에 보상을 주는 Toncoin 상금 풀 대회를 포함하고 있습니다. 이 프로그램의 핵심 요소는 APY를 높이는 농업 풀입니다. 농업 풀의 도입과 memecoin 거래량의 급증으로 인해 DEX는 TON에서 TVL 기준으로 가장 성과가 좋은 DeFi 분야가 되었습니다:

다음 부분에서는 TON 기반 DEX의 급증 성능 뒤에 있는 패턴을 더 자세히 살펴보겠습니다.

DEX : 공개 리그와 Memecoin 열풍의 만남

TON 블록체인에서의 토큰(일명 jettons)의 인기는 2023년 마지막 분기 동안 급격히 상승했으며, 이 현상은 오늘날까지 지속되고 있습니다. Memecoin은 거래 활동 증가의 주요 원동력이 되었습니다.

시간 순서대로, 이번 반등 이전에는 Notcoin의 출시가 있었습니다. 이는 이전에 거래할 수 없었던 meme coin으로, 누구나 Telegram의 Notcoin 미니 애플리케이션에서 버튼을 클릭하여 "채굴"할 수 있었습니다. 출시 후 불과 몇 개월 만에 Notcoin은 3,500만 명의 활성 사용자를 끌어모았습니다. Notcoin은 현재 여러 DEX와 CEX에 상장되어 있으며, 유사한 메커니즘을 가진 다양한 meme jetton을 촉발했습니다. jetton의 급증은 TON 기반 DEX 거래량 급증의 주요 원인 중 하나입니다.

memecoin의 열풍은 DeDust와 S TON . fi의 많은 관심을 끌었으며, 이 두 DEX는 이러한 토큰의 많은 비율을 상장했습니다. Tonalytica의 데이터에 따르면, TON의 DEX 총 거래량은 420만 달러에 달하며, 이는 90일 역사상 최고치를 기록했습니다. 2분기에는 다시 역사적 최고치를 경신하여 현재 6,000만 달러를 초과했습니다:

아래는 우리의 내부 분석 도구의 스크린샷으로, 두 DEX에서의 거래량을 보여줍니다. 이 패턴은 Tonalytica 차트의 패턴과 매우 일치합니다:

S TON . fi와 DeDust는 공개 리그의 인센티브 조치로 유동성 풀을 강화하는 주요 장소입니다. 이로 인해 TON의 TVL이 9배 이상 증가했으며, 이 두 DEX는 프로그램의 첫 세 시즌 동안 중요한 기여를 했습니다. 세 번째 시즌이 시작되었으며, 독자는 S TON . fi와 DeDust에서 사용 가능한 강화 풀을 확인하고 Open League Pools 봇에 접근할 수 있습니다.

STON . fi는 공개 리그 시범 시즌에서 DeFi 대회 1위를 차지했으며, 그 뒤를 DeDust가 이었습니다. 이 순위는 TVL의 변화와 시범 시즌 동안 발생한 프로토콜 수수료를 기준으로 합니다. 최종 순위는 여기에서 확인할 수 있습니다.

2024년 1분기의 주제 중 하나는 두 개의 DEX가 Telegram 미니 앱을 출시했다는 것입니다. DeDust와 STON . fi는 이제 각각의 미니 애플리케이션을 보유하고 있으며, 이는 거래 경험을 더욱 다양화하고 사용자가 Telegram 내에서 직접 거래를 수행할 수 있도록 합니다. 이는 Telegram 기반의 토큰 연구 도구와 뉴스 채널을 사용하는 거래자에게 특히 편리할 수 있습니다.

또한, Storm Trade(현재 TON에서 주요 파생상품 거래소)는 이제 거래자가 Toncoin을 거래 선물의 담보로 사용할 수 있도록 허용합니다. 이 업데이트는 TON을 jUSDT로 변환하여 담보를 설정할 필요성을 없애주어 사용자 입문 과정을 간소화하고, Toncoin의 생태계 내에서 추가적인 유용성을 부여합니다. 또한, 공개 리그의 일환으로 Storm Trade는 역사상 최대의 보상 프로그램을 완료했으며, 상금 풀은 약 130,000 달러입니다. 보상은 지정된 거래 쌍에서 거래량, 손익 순위 및 유동성 성과가 가장 뛰어난 거래자에게 분배됩니다.

Liquid Stake가 TON을 TVL 상위 20위 체인으로 끌어올리다

TVL 기준으로 유동성 스테이킹은 여전히 TON의 주요 분야입니다. DefiLlama의 데이터에 따르면, 본 보고서 기준으로 Stake와 Liquid Stake 가치를 고려할 때, TON은 TVL 기준으로 17위에 랭크되었습니다.

Tonstakers는 The Open League 시범 시즌의 유동성 스테이킹 대회에서 1위를 차지했으며, 그 뒤를 bemo와 새로운 유동성 스테이킹 프로토콜 Stakee가 이었습니다. 이들은 TVL 시장 지배력에서 선두를 유지하고 있습니다. DeFi 대회와 유사하게, TVL의 변화에 따라 순위가 매겨지며, 사용된 또 다른 지표는 해당 기간 동안 프로토콜에 새로 가입한 사용자 수입니다.

Stakee(Stakee Bot)는 TON에서의 새로운 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. Stakee는 단순성, 신뢰성 및 높은 APY를 결합하여 최소 비용으로 수익을 늘리려는 Toncoin 보유자를 유치합니다. 이 플랫폼은 TON 재단이 개발한 공식 스마트 계약을 실행하여 안전하고 투명한 거래를 보장합니다.

또한, TON Whale s는 Whale Liquid라는 새로운 유동성 스테이킹 풀을 출시했습니다. 이 프로토콜은 Toncoin 보유자가 ws TON(DeDust에서 교환 가능)과 TON에서의 대출 프로토콜을 통해 수익을 얻을 수 있도록 합니다. 이 프로젝트는 현재 테스트 단계에 있으며, 총 지분은 848K Toncoin(5백만 달러 이상)입니다.

대출: EVAA 프로토콜이 TON에 상장되다

Evaa 프로토콜이 TON 메인넷에 상장되었습니다. 본 보고서 기준으로 Evaa의 총 공급량은 2,610만 달러, 총 대출액은 1,203만 달러입니다.

EVAA Protocol은 공개 리그의 일환으로 공급 및 대출 활동을 개최했습니다. 이 활동은 사용자에게 EvaaAppBot 또는 app.evaa.finance를 통해 TON, st TON, ts TON, jUSDC 및 jUSDT와 같은 토큰을 대출하거나 빌릴 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 참가자는 매주 에어드롭, 공급 및 대출 활동의 이자 보상 및 EVAA XP 포인트를 받으며, 이 포인트는 향후 EVAA DAO 토큰으로 교환할 수 있습니다.

비록 활동은 공식적으로 종료되었지만, 매력적인 APY를 가진 보상 풀은 여전히 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다:

마찬가지로, DAOLama는 farm 시즌 활동을 개최하고, 사용자에게 인센티브를 제공하기 위해 내부 토큰인 보상 포인트(RP)를 출시했습니다. 발급된 각 대출은 RP를 적립하며, 이는 $ LLAMA로 교환할 수 있습니다. 프로모션 기간은 3월 30일에 종료되었으며, 사용자는 현재 STON . fi와 DeDust에서 토큰을 거래할 수 있습니다.

RedStone은 TON의 첫 번째 오라클 솔루션

오라클은 블록체인 기술의 중요한 구성 요소로, 블록체인과 외부 세계를 연결하는 다리 역할을 합니다. 이들은 외부 데이터를(예: 토큰 또는 주식 가격) 블록체인에 입력하는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 이러한 기능은 스마트 계약(조건이 코드에 직접 작성된 자동 실행 계약)이 외부 사건과 상호작용하고 반응할 수 있도록 하는 데 필수적입니다.

RedStone은 TON에서 사용할 수 있는 첫 번째 오라클이 되었으며, 이는 TON 기반 DeFi 데이터의 완전성에 있어 중요한 이정표입니다.

RedStone은 TON이 비동기적이고 완전히 분산된 특성을 가지고 있어, 일반적인 통합 방법에 대한 중대한 전환이 필요하다고 강조합니다. 이는 다른 블록체인에서 흔히 볼 수 있는 직접 계약 상호작용이 아닌, 더 복잡한 계약 간 메시징을 포함합니다. 앞으로 RedStone의 목표는 새로운 중계 시스템을 통해 TON의 DeFi 생태계를 지원하여 일관된 가격 업데이트, 더 쉬운 통합 스마트 계약 템플릿 및 고급 데이터 소스를 제공하여 TON 기반 DeFi의 지속적인 성장 요구를 충족하는 것입니다. 통합에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하십시오.

미래 전망

TON 블록체인에서의 Jetton은 전통적인 유용성을 넘어서는 다양한 디지털 자산을 대표하는 독특한 틈새 시장을 열고 있습니다. 비록 이들 중 일부 Jetton이 실제 응용 프로그램을 명확히 정의하지 못했지만, 여전히 더 넓은 생태계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

이러한 다양한 자산에 대한 관심의 급증은 더 큰 과정의 시작점이 될 수 있습니다: 토큰 보유자의 자본 효율성 요구를 충족하기 위한 DeFi 인프라에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 공개 리그의 일환으로 한 인센티브 활동의 성공에서 우리는 이와 관련된 증거를 이미 볼 수 있습니다.