Hotcoin Research：바이낸스 투자 지도를 자세히 설명합니다. 이 한 편이면 충분합니다

바이낸스는 세계적인 암호화폐 거래 플랫폼으로서 거래 서비스 외에도 투자 인큐베이션 프로그램을 통해 블록체인 잠재 프로젝트에 지원과 자금을 제공합니다. 이러한 인큐베이션 프로그램은 바이낸스 자체에 풍부한 수익을 가져다줄 뿐만 아니라 전체 블록체인 생태계의 번영에도 긍정적인 역할을 하고 있습니다.

1. 바이낸스 투자 위치 및 장점

바이낸스의 대외 투자는 주로 그들의 벤처 캐피탈 및 인큐베이션 부서인 Binance Labs(바이낸스 인큐베이터)를 통해 이루어집니다. Binance Labs는 2018년 4월에 공식 설립되었습니다. 바이낸스 내부의 벤처 캐피탈 사업 부서로서, Binance Labs의 위치는 혁신적인 아이디어를 가진 창립자를 발굴하고 그들의 프로젝트 구축을 지원하며 Web3 산업의 미래를 공동 창조하는 것입니다. Binance Labs의 투자는 특정 블록체인이나 발전 단계에 국한되지 않으며, 블록체인 창업자와 스타트업에 전방위적인 지원과 자원을 제공하여 초기 프로젝트의 성공을 돕는 것을 목표로 합니다.

Binance Labs 대외 투자 장점

1. 글로벌 영향력: 거래소의 선두주자인 바이낸스 내부의 벤처 캐피탈 사업 부서인 Binance Labs는 강력한 명성과 자원 지원을 보유하고 있어 전 세계적으로 광범위한 영향력과 자원을 갖추고 있습니다.

2. 바이낸스 생태계 통합 가능성: Binance Labs의 투자를 받은 프로젝트의 주요 장점 중 하나는 바이낸스 생태계와 통합되고 바이낸스 거래소에 상장될 가능성을 얻는 것입니다. 스타트업은 막대한 노출도를 얻고 방대한 사용자 그룹에 접근하여 성공 가능성을 높일 수 있습니다.

3. 가치 창출 서비스: 자금 지원 외에도 Binance Labs는 일반 상담, 운영 지원 및 기술/제품 공동 개발 등의 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 스타트업이 다양한 문제를 해결하고 경쟁력과 지속 가능성을 높이는 데 도움을 줄 수 있습니다.

4. 풍부한 자원: 세계 최대의 암호화폐 거래 플랫폼의 일원으로서, Binance Labs는 풍부한 자원과 방대한 네트워크를 보유하고 있습니다. 이러한 자원에는 기술, 시장, 비즈니스 파트너 등이 포함되어 스타트업에 귀중한 지원과 도움을 제공합니다.

2. 바이낸스 투자 프로젝트 선정 기준

바이낸스는 투자 프로젝트를 선택할 때 프로젝트의 혁신성, 비즈니스 모델의 지속 가능성, 시장 채택률, 팀의 품질 및 기술의 실행 가능성 등을 중시합니다. 엄격하고 포괄적인 투자 기준과 평가 프로세스는 양질의 프로젝트 발견과 육성을 보장합니다.

1. 제품 혁신: 혁신성은 프로젝트 평가의 주요 기준 중 하나입니다. 바이낸스는 투자 프로젝트를 선택할 때 먼저 제품의 혁신성을 고려하며, 즉 프로젝트가 사용자에게 혜택을 줄 새로운 모델을 구축했는지를 평가합니다.

2. 지속 가능한 비즈니스 및 토큰 모델: 바이낸스는 프로젝트의 비즈니스 및 토큰 모델의 지속 가능성을 중시합니다. 즉, 장기적으로 프로젝트의 비즈니스 모델이 수익성이 있는지, 토큰 인센티브가 올바른 방식으로 구축되었는지를 평가합니다.

3. 채택률: 프로젝트의 끌림은 그 가치를 평가하는 중요한 지표 중 하나입니다. 프로젝트의 사용자 수, 발생한 수익 등은 프로젝트의 끌림을 평가하는 중요한 요소입니다.

4. 팀의 품질과 지속성: 바이낸스는 프로젝트 팀의 품질과 지속성을 중시합니다. 프로젝트가 필요로 할 경우, 팀이 전적으로 프로젝트에 전념할 수 있는지 여부는 팀의 안정성과 지속성이 프로젝트 발전에 매우 중요합니다.

5. 기술 실행 가능성: 마지막 평가 속성은 기술의 실행 가능성입니다. 즉, 프로젝트에서 채택한 기술이 실행 가능하고 현실적인지를 평가합니다. 바이낸스는 프로젝트의 기술 로드맵 및 구축된 내용을 기반으로 기술 실행 가능성을 평가합니다.

3. 바이낸스 투자 경로 및 방식

직접 투자 외에도 바이낸스 인큐베이션 프로그램과 MVB 프로그램은 Binance Labs가 블록체인 스타트업에 제공하는 두 가지 주요 투자 방식입니다. 인큐베이션 프로그램과 MVB 프로그램은 매년 두 번 진행되며, 2021년부터 시작하여 현재까지 6회가 성공적으로 개최되었고, 현재 7회차가 진행 중입니다.

1. 바이낸스 인큐베이션 프로그램 (Binance Labs Incubation Program)

바이낸스 인큐베이션 프로그램은 장기적인 투자 방식으로, 특정 체인에 국한되지 않으며 초기 단계의 블록체인 스타트업에 전방위적인 지원과 자원을 제공하여 Web3 스타트업의 성장을 촉진하고 창립자가 변화하는 산업 환경에서 지속적인 발전과 성공을 이룰 수 있도록 돕습니다.

장기 지원: 바이낸스 인큐베이션 프로그램은 스타트업에 장기적인 지원을 제공하며, 자금, 기술, 시장, 법률 등 다양한 지원을 통해 초기 단계의 다양한 도전을 극복할 수 있도록 돕습니다.

전방위 서비스: 인큐베이션 프로그램은 단순히 자금 지원을 제공하는 것이 아니라, 스타트업에 다양한 서비스(자문 지원, 마케팅, 기술 지도 등)를 제공하여 그들이 자신의 프로젝트를 구축하고 발전시키는 데 도움을 줍니다.

맞춤형 지원: 바이낸스 인큐베이션 프로그램은 스타트업의 요구와 특성에 따라 맞춤형 지원과 서비스를 제공하여 최대한의 발전 잠재력을 실현할 수 있도록 돕습니다.

2. MVB 가속기 프로그램 (the Most Valuable Builder Accelerator Program)

MVB는 Binance Labs가 시작한 가장 가치 있는 빌더 가속기 프로그램으로, BNB 체인에 초점을 맞추고 있으며, BNB 체인과 협력하여 출범하였습니다. 이는 BNB 체인 생태계 내외에서 뛰어난 성과를 거둔 우수한 빌더와 스타트업을 지원하기 위한 프로그램으로, MVB 선정에서 우승한 팀은 공식적인 기부, 기술 지원 및 잠재적 투자, 바이낸스 거래소 메인 사이트 상장 기회를 받을 수 있어 빠른 확장과 성장을 도울 수 있습니다.

단기 가속: MVB 프로그램은 스타트업에 단기 가속 서비스를 제공하며, 일반적으로 8-10주 동안 진행되어 문제를 신속하게 해결하고 비즈니스 모델을 최적화하여 빠른 확장을 이루도록 돕습니다.

심층 지원: MVB 프로그램은 스타트업에 기술, 시장, 비즈니스 모델 등 다양한 측면에서 심층적인 지원과 지도를 제공하여 비즈니스의 빠른 발전을 도울 수 있습니다.

집중 자원: MVB 프로그램은 바이낸스 인큐베이터의 자원과 전문 팀을 집중하여 스타트업에 전방위적인 지원과 서비스를 제공하여 짧은 시간 내에 더 큰 성과를 이룰 수 있도록 돕습니다.

2024년 7회차부터 바이낸스 MVB 가속기 프로그램은 스타트업과 창립자 두 방향으로 확장되어 BNB 체인에서 100개의 새로운 아이디어를 인큐베이션하는 데 전념할 것입니다. 스타트업 트랙은 초기 암호화폐 프로젝트의 빠른 발전을 촉진하는 데 중점을 두고, 창립자 트랙은 빌더를 지원하고 인큐베이션하여 성공적인 창립자로 성장할 수 있도록 돕습니다.

4. 바이낸스 투자 데이터 성과

2018년 설립 이후, Binance Labs의 투자 범위는 6개 대륙 25개국 이상의 200개 이상의 프로젝트를 포함하며, 그 중 50개 이상이 Binance Labs에 의해 인큐베이션되었습니다. The Block의 보도에 따르면, 2024년 1분기 기준으로 Binance Labs는 90억 달러의 자산을 축적했습니다. Binance 대변인에 따르면, 이론적 수익률은 투자 금액의 10배 이상입니다.

투자 프로젝트 수

2024년 5월 15일 기준으로 바이낸스가 공개한 투자 프로젝트는 19개로, 총 금액은 약 3.64억 달러입니다. 포함된 프로젝트로는 Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX 등이 있습니다.

RootData에 따르면, Binance Labs의 대외 투자 프로젝트는 총 193개이며, 그 중 발행된 상태에서 운영 중인 프로젝트는 108개입니다. 1-6기 인큐베이션 프로그램에 선정된 프로젝트는 총 65개, MVB 가속기 1-6기 선정 프로젝트는 총 36개입니다.

이미지 출처: RootData

바이낸스 투자 배치 및 규모

투자 배치 측면에서, Binance Labs의 투자 분야는 매우 광범위하며, Web3 관련 대부분의 트랙을 포함하고 있습니다. 여기에는 공공 체인, 프로토콜, 인프라, NFT, 체인 게임, 메타버스, DeFi 및 CeFi 등이 포함됩니다. Binance Labs는 특히 인프라, 체인 상의 응용 프로그램, 데이터 분석 및 보안 분야를 중요하게 생각합니다. 이러한 분야는 암호화폐 산업 발전의 핵심일 뿐만 아니라 Binance Labs가 우선적으로 고려하는 투자 방향입니다.

이미지 출처: RootData

• 인프라: Binance Labs 투자 배치에서 가장 큰 비율을 차지하며, 38.3%에 달하여 블록체인 및 암호화폐 산업의 초석입니다.

• DeFi: 20.7%의 투자 비율을 차지하며, 막대한 시장 잠재력을 가지고 있을 뿐만 아니라 산업 혁신의 최전선입니다.

• 게임: 16.5%의 투자 비율을 차지하며, 산업 혁신의 최전선입니다.

• Web3 관련 트랙: 약 24.5%를 차지하며, 소셜 엔터테인먼트, 도구 및 정보 서비스, NFT 등을 포함하고 있어 암호화폐 산업의 다음 성장점으로 여겨집니다.

투자 규모 측면에서, Binance Labs의 투자 규모는 주로 100-1000만 달러 범위에 집중되어 있으며, 가장 집중된 투자 금액 범위는 100-300만 달러이고, 그 다음은 500-1000만 달러입니다. Binance Labs는 대외 투자 프로젝트에서 비주도적으로 투자하는 것을 주로 하며, 주도적으로 투자하는 경우는 적습니다.

바이낸스 투자 수익 성과

투자 수익 측면에서, 바이낸스 Labs는 Web3에 대한 투자를 통해 Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs 및 Trust Wallet과 같은 유명한 회사들을 지원했습니다. Chain Broker 플랫폼 데이터에 따르면, 바이낸스 투자 프로젝트 중 투자 수익률(ROI)이 100배 이상인 프로젝트는 6개로, 각각 Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX, Merit Circle입니다.

이미지 출처: Chain Broker

5. 바이낸스 투자 핫 프로젝트 정리

이전 MVB 가속기 프로그램에서, Binance Labs는 탈중앙화 도메인 프로토콜 Space ID, Web3 인프라 Overeality, 상호 운용성 통신 프로토콜 Multichain Event Protocol(MEP), 모바일 전략 게임 Meta Apes, 토큰화된 투자 포트폴리오 Velvet Capital, 다중 체인 오픈 데이터 분석 플랫폼 Web3Go, 레저 게임 플랫폼 Gameta, 이더리움 확장 프로젝트 AltLayer, 영구 DEX 프로젝트 KiloEx, 대출 프로토콜 Kinza Finance 및 AI 기반 블록체인 가상 동반자 게임 Sleepless AI와 같은 우수 프로젝트에 투자했습니다.

3월 1일, Binance Labs는 제7기 MVB 가속기 프로그램의 13개 초기 프로젝트를 발표했으며, 이는 DeFi, 인프라 및 애플리케이션 레이어의 세 가지 트랙을 포함합니다. 이러한 프로젝트는 블록체인 및 인공지능 분야에서 혁신성과 잠재력을 가지고 있어 주목할 만합니다.

1. BitU: BitU는 암호화 원주율 담보 스테이블코인 프로토콜로, 체외 유동성과 효율성을 활용하여 더 높은 수익을 제공합니다. 그들의 능동적 유동성 관리 모듈(ALMM)은 체인 상의 스테이블코인 대출 이자율 차이를 해결하고 신뢰할 수 있는 수탁 기관을 도입하여 사용자에게 더 안전한 자금 보관 및 수익 분배를 제공합니다.

2. Blum: Blum은 혼합형 CeDeFi 거래소로, 사용자가 Telegram 미니 프로그램을 통해 암호화폐 거래를 할 수 있습니다. 체인 외 주문서, 체인 상 결제 및 중앙화 또는 자가 관리 옵션을 제공하며, 파생상품 거래 서비스도 지원합니다.

3. Surf Protocol: Surf Protocol은 Base 기반의 영구 계약 거래 플랫폼으로, 저시가 토큰에 대한 레버리지 거래, 프리마켓 거래, 포인트 거래 등의 서비스를 제공합니다.

4. Vooi: Vooi는 다중 DEX를 지원하는 크로스 체인 영구 계약 DEX 집합기로, 사용자가 지갑을 연결한 후 무가스 거래를 할 수 있으며, 최대 레버리지는 100배입니다.

5. Aggregata: Aggregata는 DePIN 기반의 AI 데이터 저장 프로젝트로, 고품질 데이터를 생성하고 가격을 책정할 수 있으며, 사용자는 그들의 시장에서 AI 데이터 세트를 공유, 판매 및 검색할 수 있습니다.

6. Nesa: Nesa는 AI를 위한 경량 Layer1으로, 체인 상 ZKML을 사용하여 AI 추론에 대한 높은 프라이버시, 보안 및 신뢰의 쿼리 실행을 제공합니다. 이는 프라이버시 중심의 탈중앙화 추론 프로토콜을 제안하며, 안전 위원회가 계산 추론 결과를 약속하고 체인에 전송합니다.

7. Nimble Network: Nimble Network는 AI 에이전트, 데이터 제공자 및 계산 자원을 조합하여 ML 모델과 데이터를 사용할 수 있도록 허용하는 조합 가능한 AI 프로토콜입니다. 이는 IP, 창작자, 광고, 개인화 및 챗봇 등 분야로 확장하기 위해 프로토콜을 위한 원자 구성 요소를 생성하고 있습니다.

8. Aspecta: Aspecta는 AI 기반의 디지털 신원 생태 플랫폼으로, 개발자 및 기타 사용자가 시연, 연결 및 탐색할 수 있도록 AI 생성 신원 시스템인 Aspecta ID를 구축했습니다. 또한 전용 DAO, 생태계 및 애플리케이션에 대한 접근 권한을 제공합니다.

9. Holoworld: Holoworld는 탈중앙화 AI 가상 캐릭터 시장 및 소셜 플랫폼으로, 누구나 몇 번의 클릭만으로 스마트 AI 로봇을 생성할 수 있습니다.

10. Opinion Labs: Opinion Labs는 동적 여론 및 연속 예측 시장으로, 전체 체인의 소셜 인프라를 구축하였으며, 첫 번째 제품은 전체 체인 의견 시장 및 콘텐츠 커뮤니티 DApp AlphaOrBeta입니다.

11. Side Quest: Side Quest는 다양한 게임, 획득, 미식 및 소통 기회를 제공하는 게임 소셜 플랫폼입니다.

12. Story Chain: Story Chain은 AI로 이야기를 쓰는 NFT 애플리케이션으로, 사용자는 LLM 및 이미지 AI를 사용하여 독특한 챕터와 예술을 가진 이야기를 생성하고 이를 NFT로 주조할 수 있습니다.

13. Tilted: Tilted는 체인에서 게임 자산, 스킨 및 NFT를 구매, 판매 및 거래하기 위한 게임 자산 시장으로, 게임 간 호환성을 실현합니다.

6. 바이낸스 투자 도전과 기회

Binance Labs의 지원으로 많은 블록체인 스타트업이 주목할 만한 성과를 거두었습니다. 이러한 프로젝트는 DeFi, NFT, 블록체인 인프라 등 분야를 포함하여 바이낸스 인큐베이터의 투자 전략과 인큐베이션 방식의 유효성을 강력하게 검증하고 있습니다. AI, DePIN, LSD 등의 서사가 부상하고 있으며, 비트코인, 솔라나 등의 생태계가 부상함에 따라 바이낸스 투자는 일련의 기회와 도전에 직면하고 있습니다.

도전과 문제

1. 규제 불확실성: 블록체인 산업은 다양한 국가 및 지역의 규제 정책의 불확실성에 직면해 있으며, 이는 바이낸스 투자에 일정한 위험과 도전을 안겨줍니다. 향후 발전에서 바이낸스는 규제 정책의 변화를 면밀히 주시하고 이에 따른 위험 관리 전략을 수립해야 합니다.

2. 안전 및 신뢰 문제: 블록체인 분야에는 스마트 계약 취약점, 네트워크 공격 등 안전 및 신뢰와 관련된 문제가 존재합니다. 바이낸스는 투자 프로젝트에 대한 실사를 강화하고 안전 검토를 통해 사용자 자산의 안전성과 신뢰성을 보장해야 합니다.

3. 경쟁 심화: 블록체인 산업의 경쟁이 심화됨에 따라 바이낸스는 다른 거래소 및 투자 기관으로부터 경쟁 압박에 직면하고 있습니다. 경쟁 우위를 유지하기 위해 바이낸스는 지속적으로 기술력을 향상시키고 서비스 수준을 높이며 혁신적이고 잠재력이 있는 프로젝트를 찾아 투자 및 인큐베이션해야 합니다.

위치 및 기회

1. 생태계 구축 및 개방 혁신: 바이낸스는 블록체인 생태계에 대한 투자와 지원을 계속 확대하고, 생태계 구축 및 개방 혁신에 적극 참여하여 블록체인 기술의 광범위한 응용과 보급을 촉진할 수 있습니다.

2. 커뮤니티 거버넌스 및 공동 관리 메커니즘: 바이낸스는 보다 건전한 커뮤니티 거버넌스 및 공동 관리 메커니즘을 구축하여 커뮤니티 구성원의 참여와 기여를 촉진하고 생태계의 공동 구축과 공유를 실현할 수 있습니다.

3. 글로벌화 배치 및 전략적 협력: 바이낸스는 글로벌 비즈니스 배치를 더욱 확장하고, 전 세계의 프로젝트 및 기관과 더 긴밀한 협력 관계를 구축하여 블록체인 산업 발전을 공동으로 추진할 수 있습니다.

4. 혁신 기술 및 응용 시나리오: 바이낸스는 AI, DePIN, 유동성 스테이킹 등 혁신 기술 및 응용 시나리오의 발전에 지속적으로 주목하고, 블록체인이 DeFi, 게임, Web3, 교육 등 분야에서 응용될 수 있도록 적극 탐색하여 블록체인 기술의 심층 융합과 혁신 발전을 촉진할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 바이낸스는 선두 암호화 거래 플랫폼으로서 그 투자 범위가 암호화 산업의 투자 열풍을 이끌고 있으며, 암호화 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 지속적으로 투자 전략을 최적화하고 생태계 구축 및 기술 혁신을 강화함으로써 바이낸스는 블록체인 생태계에서의 선도적 위치를 더욱 공고히 하고 전체 산업의 발전을 촉진할 수 있을 것으로 기대됩니다.

Hotcoin은 바이낸스 투자 포트폴리오 프로젝트의 발전 동향에 매우 주목하고 있으며, 관련 우수 자산을 지속적으로 모니터링하고 상장할 것입니다. 암호화 투자라면 Hotcoin으로, 가장 인기 있는 우수 자산을 선제적으로 접할 수 있습니다!