노드 판매 어느 곳이 가장 성의가 있는지, 데이터 비교 Aethir, Sopon, CARV

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2024-05-11 19:02:00

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노드 판매는 사실 새로운 형태의 토큰 판매 방식입니다.

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저자：일월소추

출처：Foresight News

먼저, 노드 판매를 이해해야 합니다. 노드 판매는 사실 새로운 형태의 토큰 판매 방식입니다. 여러 당사자가 혜택을 보는 방식입니다. 프로젝트 측면에서, 분산 네트워크 자체는 많은 노드가 필요합니다. 프로젝트 측에서는 노드 판매가 새로운 자금 조달 방식이 되었습니다. 그리고 우리 소액 투자자에게는 현재의 프로젝트가 기관 고평가로 상장되어 이차 시장에서 좋은 수익 기회를 찾기 어렵습니다. 노드 판매에 참여하는 것은 프로젝트에 투자하는 것입니다.

전반적으로 노드 토큰 보상에서 CARV는 가장 관대합니다. 총량의 25%를 노드에 보상으로 지급하며, 세 프로젝트 중 가장 많이 분배되고, 첫 해의 상승장에서 총량의 12.5% 토큰을 방출하여 나머지 두 프로젝트의 두 배 이상입니다.

판매 상황을 보면, Sophon은 3만 ETH를 판매했고, Aethir는 4만 ETH를 판매했습니다. CARV는 곧 시작될 예정이며, 예상보다 나쁘지 않을 것입니다. 이를 참고할 수 있습니다.

1. 프로젝트 소개

Aethir는 분산형 컴퓨팅 플랫폼입니다. Aethir는 확장 가능하고 분산된 클라우드 인프라(DCI)를 구축하는 것을 목표로 하며, 네트워크는 게임 및 인공지능 회사가 규모에 관계없이 소비자에게 직접 제품을 전달할 수 있도록 돕습니다. Aethir는 분산형 클라우드 방식으로 시장의 단편화 문제를 해결합니다.

Sophon은 엔터테인먼트를 중심으로 한 생태계로, zkSync의 초체인 기술을 활용하여 모듈화된 집합체로 구축되었습니다. ZK Stack을 활용한 zkSync 초체인으로서, Sophon은 고처리량 애플리케이션(예: 인공지능 및 게임 애플리케이션)에 맞춤화하는 것을 목표로 합니다.

CARV는 GameFi와 AI에 데이터 서비스를 제공하기 위해 최대의 모듈화 데이터 레이어를 구축하는 것을 목표로 합니다. 개인이 개인정보, 소유권 및 통제권을 확실히 유지하도록 하여 데이터의 사용 및 공유 방식을 근본적으로 변화시키고, 모든 사람에게 가치를 창출하는 데이터의 미래를 열어갑니다. CARV는 이미 250만 명의 등록 사용자, 120만 명의 월간 활성 사용자, 750개 이상의 게임 및 인공지능 회사가 CARV 생태계에 통합되어 있습니다.

2. 노드 토큰 총량

CARV의 토큰 총량은 10억 개이며, 노드 보상으로 25%가 사용됩니다.
Aethir의 토큰 총량은 420억 개이며, 노드 보상으로 15%가 사용됩니다.
Sopon의 토큰 총량은 아직 발표되지 않았으며, 노드 보상은 총량의 20%를 차지합니다.
Xai의 토큰 총량은 25억 개이며, DAC와 노드에 42.09%가 할당됩니다.

따라서 Xai의 42.09%는 노드와 DAC에 주어지지만, 전체적으로 노드에 대한 보상도 비교적 많습니다. 최근 몇 개의 노드 판매 프로젝트 중에서 CARV는 노드 보상으로 지급되는 토큰 총량이 가장 많습니다.

3. 첫 해 노드 방출 토큰

노드 토큰의 방출은 첫 해가 가장 중요합니다. 향후 1년은 대세 상승장이 될 가능성이 높아, 가격이 좋을 것입니다. 이후에는 하락장에 들어갈 수 있으며, 토큰의 방출이 계속 누적되고, 기관과 팀이 해제를 시작하므로 가격이 10배 하락하는 것도 매우 일반적입니다. 따라서 노드 방출에서 가장 중요한 것은 1년 내에 얼마나 많은 토큰을 채굴할 수 있는가입니다.

Xai의 42.09%는 두 부분으로 구성됩니다. 구체적인 노드 방출량은 공식에서 제공하는 노드 방출 그래프를 기반으로 계산합니다. Xai의 초기 일일 방출량은 171.2만 개이며, 유통량이 12.5억 개에 도달하면(공식 예상은 TGE 이후 5~6월), 일일 방출량은 85.6만 개입니다. 계산에 따르면 Xai는 첫 해에 약 4.4억 개를 방출하며, 이 중 85%는 노드 보상에 사용되어 3.74억 개, 총량의 약 14.98%를 차지합니다.

CARV의 노드 보상은 25%이지만, 토큰 방출이 비교적 빠릅니다. 공식 백서에 따르면, CARV 토큰의 첫 해 방출량은 총량의 50%, 즉 12.5%입니다. Xai와 기본적으로 동일합니다.

Aethir의 방출 규칙은 명확하지 않지만, 4년의 방출 기간이 있다고만 설명되어 있습니다. 노드 보상은 총량의 15%에 불과하며, 첫 해에는 약 5%~7%로 예상됩니다. 이는 Aethir가 채굴을 위해 컴퓨팅 제공자에게 상당 부분의 보상을 남겨두었기 때문입니다.

Sopon의 노드 보상은 3년 동안 선형 방출되며, 첫 해에 27.78%, 즉 토큰 총량의 5.56%가 방출됩니다.

노드 토큰 보상에 대해, CARV는 첫 해에 12.5% 방출하여 세 프로젝트 중 가장 많습니다. Aethir와 Sopon은 노드에 대한 비율이 총량의 5%에 불과하여 상대적으로 적습니다.

4. 노드 토큰의 환매 기간

노드가 토큰을 채굴한 후, 즉시 토큰을 받는 것이 아니라 esXai, vATH, veCARV를 받습니다. 거래소에서 매매할 수 있는 토큰으로 전환하려면 일정한 환매 기간이 필요합니다.

Xai의 경우, esXai를 Xai로 전환하려면 180일을 기다려야 하며, 두 가지 선택이 있습니다. 15일 내에 전환하면 25%의 Xai만 받을 수 있습니다. 90일 후에는 62.5%의 Xai를 받을 수 있습니다.

Aethir의 규정은 다음과 같습니다. 30일 내에 환매하면 25%만 받을 수 있으며, 기본 환매 기간은 180일입니다.

CARV의 경우, veCARV를 CARV로 전환하려면 150일을 기다려야 하며, 마찬가지로 두 가지 선택이 있습니다. 15일 내에 전환하면 25%의 Xai만 받을 수 있습니다. 90일 후에는 60%의 CARV를 받을 수 있습니다.

Sopon의 노드 방출에 대한 정보는 공개되지 않았습니다.

전반적으로 세 프로젝트 모두 비교적 긴 환매 기간을 가지고 있으며, 세 프로젝트는 기본적으로 비슷합니다. 구별하자면, CARV는 약간의 이점을 가지고 있으며, 150일 환매는 XAI와 ATH의 180일보다 한 달 짧습니다.

5. 첫 해 기타 토큰 해제

노드 보상 외에도 기타 토큰 해제를 고려해야 합니다. 다른 토큰의 방출은 인플레이션율을 증가시킬 수 있습니다.

토큰 분배에서, 노드 채굴 부분 외에도 일반적으로 세 부분으로 나뉩니다. 첫 번째 부분은 프로젝트에 필요한 부분으로, 시장 조성, 운영 활동 등에 사용됩니다. 이 부분은 TGE 시점에서 이미 대량으로 방출되므로 큰 관심을 두지 않아도 됩니다. 두 번째 부분은 생태계 보상, 커뮤니티, 재단 등입니다. 이 부분은 프로젝트의 장기 발전을 위해 DAO 투표가 필요합니다. 세 번째 부분은 기관과 팀의 방출입니다. 이 부분은 특별히 고려해야 합니다.

이 점에서 Xai는 그리 우호적이지 않습니다. 팀과 기관은 TGE 후 6개월부터 해제를 시작하며, 매월 약 1.5%의 토큰을 방출합니다. 노드 보상 토큰은 TGE 후 약 2개월 후에 환매가 열리며, 환매 기간은 6개월입니다. 이는 팀과 기관이 노드보다 먼저 시장에 대량의 자산을 유통시킨다는 것을 의미합니다.

CARV의 투자자는 TGE 후 6개월부터 해제를 시작하며, 팀은 TGE 후 9개월부터 해제를 시작합니다. 해제 조건은 Xai보다 유리하며, CARV의 노드 채굴 토큰의 환매 기간은 5개월이므로 노드 토큰이 투자자보다 먼저 해제됩니다.

Aethir와 Sopon의 기관 및 팀 자산은 모두 12개월의 잠금 기간이 있습니다. 그러나 Aethir의 토큰 모델에는 총량의 35%가 GPU에 할당되어 있으며, 노드와 동기화되어 방출됩니다. 이는 노드의 두 배에 해당하는 자산이 함께 해제된다는 것을 의미합니다.

6. 노드 판매 상황

노드 판매에서 Xai는 이미 35155개의 노드를 판매하였으며, 판매 금액은 13080 ETH, 가치로는 4천만 달러입니다. 노드의 평균 비용은 0.372 ETH입니다. 노드 가격은 최저 0.133 ETH에서 1.43 ETH로 상승하여 10배 이상 올랐습니다.

Aethir는 이미 74040개의 노드를 판매하였으며, 판매 금액은 41627 ETH, 가치로는 1.3억 달러입니다. 노드의 평균 비용은 0.56 ETH입니다. 노드 가격은 최저 0.1259 ETH에서 1.8232 ETH로 상승하여 14배 올랐습니다.

Sophon은 이미 121261개의 노드를 판매하였으며, 판매 금액은 31087 ETH, 가치로는 9600만 달러입니다. 노드의 평균 비용은 0.256 ETH입니다.

노드 판매에 대해 XAI는 이번 라운드의 시작이라고 할 수 있으며, 대부분의 노드 판매 프로젝트는 XAI를 참고하고 있습니다. 그러나 XAI 자체의 데이터는 좋지 않습니다. 이는 당시 XAI 판매 시 시장 상황이 그리 좋지 않았기 때문입니다. 또한 XAI가 처음이었기 때문에 많은 사람들이 이러한 형식에 대해 우려를 가졌습니다. 21년에 GALA 노드에 참여했던 많은 사람들도 아직 본전을 회수하지 못했습니다. 그러나 XAI가 바이낸스에 상장된 후, 초기 노드에 참여한 사람들은 높은 수익을 얻었고, 이후 노드 판매 프로젝트에 많은 사용자를 가져왔습니다.

Aethir의 노드 판매는 XAI의 수익 효과뿐만 아니라 AI 분야의 과열 시점에서도 이루어졌습니다. 다른 질 좋은 프로젝트의 경우, 가능한 결과는 XAI와 Aethir 사이에 있을 것입니다.

7. 요약

프로젝트를 보면, Aethir, Sopon, CARV는 같은 분야에 있지 않아 직접 비교할 수 없습니다. 그러나 각각의 장점이 있습니다. Aethir는 AI 분야에 속하며, 희소한 GPU 컴퓨팅 파워를 가지고 있어 현재 가장 인기 있는 분야입니다. Sopon의 프로젝트는 시장 상황이 좋을 때 빠르게 조합된 것입니다. 그러나 zkSync의 초기 개발자가 만든 프로젝트로, 인지도와 업계 자원은 매우 풍부합니다. CARV는 수년간 축적되어 빠르게 성장하고 있으며, 방대한 사용자와 생태 프로젝트를 보유하고 있습니다.

노드 판매 측면에서 CARV는 가장 관대하며, 총량의 25%를 노드에 보상으로 지급하여 세 프로젝트 중 가장 많이 분배되고, 첫 해의 상승장에서 총량의 12.5% 토큰을 방출하여 나머지 두 프로젝트의 두 배 이상입니다.