대화 Aperture Finance CEO: 의도를 주로, AI를 보조로 하여 의도 주도형 새로운 패러다임을 어떻게 구축할 것인가?

질문자: Mia, ChainCatcher
답변자: 주리안, Aperture Finance 공동 창립자 겸 CEO

Aperture Finance의 의도 플랫폼 거래 총량이 230억 달러로 급증하고, 사용자 수가 24만 명을 돌파하면서 점차 암호화 분야의 의도 트랙의 초점이 되고 있습니다.

4월 13일, Aperture Finance는 하루 동안 사용자에게 6,600만 달러의 유동성 포지션을 재조정하는 데 도움을 주었다고 발표했으며, 이 중 Base 네트워크는 3,800만 달러를 초과하여 모든 데이터가 역사적인 최고치를 기록했습니다. 현재 Aperture Finance는 사용자에게 18억 달러의 유동성 포지션을 재조정하는 데 도움을 주었습니다.
Aperture Finance는 AI와 Intent를 결합하여 기본 Intent 인프라를 기반으로 한 새로운 챗봇을 개발했다고 밝혔습니다. 이 챗봇은 사용자가 자연어로 "목표를 선언"할 수 있게 하며, 해결자 네트워크를 통해 보다 효율적인 실행과 가격 책정을 실현합니다.

최근 ChainCatcher는 Aperture Finance의 CEO 주리안과 인터뷰를 진행했습니다. 주리안은 Amazon Kindle, Netflix 및 AWS에서 선임 제품 관리자 역할을 수행했으며, 몬테레이 국제 연구소에서 동시 통역 석사 학위를 취득하고, 캘리포니아 대학교 버클리 하스 경영대학원 EMBA를 받았으며, 버클리 하스 경영대학원 블록체인 협회의 아시아 태평양 VP를 겸임하고 있습니다. 창업자 외에도 주리안은 북미 작가 협회 및 미국 번역 협회(ATA) 회원으로, 번역 작품으로는 《재생》(Stephen King 작품)과 《작은 아이 일기》 시리즈 등 30여 종이 있습니다.

아마도 글과의 교류 경험 덕분에, 인터뷰에서 주리안은 항상 예를 들어 의도 트랙이라는 새로운 개념을 최대한 쉽게 설명하려고 했습니다.

주리안은 의도 프레임워크를 도라에몽에 비유했습니다: 의도 구조는 사용자의 요구에 따라 자동으로 적절한 솔루션을 선택하고 실행하는 유연하고 개방적인 시스템으로 볼 수 있습니다. 이 개념은 도라에몽의 줄거리와 유사하며, 대웅은 다양한 요구가 있고 도라에몽은 항상 주머니에서 적절한 도구를 꺼내 그의 요구를 충족시킵니다. 이 비유에서 도라에몽의 주머니는 의도 구조에 해당하며, 다양한 도구는 구조 내의 해결자에 해당합니다.

번역가에서 Web3 창업자로

ChainCatcher: 귀하의 배경은 많은 창업자들과는 다릅니다. 왜 Web3 산업에 창업 대열에 합류하게 되었나요?

주리안: 제 경험은 유랑하는 신분으로 표현할 수 있습니다. 인문계에서 창업으로 넘어갔지만, 이는 Web3가 창업 장벽을 낮추는 특징을 잘 보여줍니다. 저는 처음에 동시 통역을 공부했고, 졸업 후 유엔 산하 기관에서 인턴으로 일하다가 2012년에 아마존에 입사하여 Kindle 중국 시장의 현지화 업무를 담당했습니다. 아마존에서 3년 동안 일했는데, 그때는 비교적 한가해서 번역 작업도 했습니다. 예를 들어, 베스트셀러 《작은 아이 일기》 시리즈와 스티븐 킹의 공포 소설 《재생》을 번역했습니다. 외주 번역과 기계 번역의 산업 압박을 받으면서 프로그래밍을 배우기 시작했고, 제품 관리자 방향으로 나아갔습니다. 그 당시 주류는 컴퓨터 보조 번역(MAT)였고, 자동 번역 콘텐츠는 참고용으로만 사용되었으며, 사람 번역이 주를 이루고 기계 번역이 보조 역할을 했습니다. 지금의 ChatGPT는 정말로 번역가의 일자리를 빼앗고 있습니다.

그 후 Netflix가 중국 진출을 준비하면서, 저는 Netflix로 이직하여 대중화 작업을 담당했습니다. 아이치이와의 영화 라이센스 작업에 참여했으며, 《하우스 오브 카드》와 《백야 추격》 등의 작업을 했습니다. 2018년, Netflix가 중국 본토 시장을 포기하면서 저는 회사를 떠나기로 결정했습니다.

ChainCatcher: 그러고 나서 Web2에서 Web3로 전환한 건가요?

주리안: 엄밀히 말하면, 그때는 Web2에서 Web1으로 후퇴한 것이었습니다. 2018년 말, 우리는 그래픽 카드 고장과 전기 요금 상승의 도전에 직면하여 스크립트를 작성해 자동으로 문제를 해결하고 동적으로 채굴 전략을 조정했습니다. ASIC 채굴기와 FPGA 등에도 손을 대었습니다. 그러나 암호화폐 가격 폭락과 캘리포니아의 높은 전기 요금으로 인해 채굴장은 지속하기 어려웠습니다. 이후 우연히 다른 친구와 협력하여 Chia 채굴장을 운영했지만, 결국 지속하기 어려워 종료했습니다.

그 후, 저는 AWS에서 제품 관리자로 합류하여 미국 교육 비디오를 중국에 도입하는 일을 맡았지만, 느린 프로세스 추진으로 인해 의욕을 잃었습니다. Web3 프로젝트 창업의 속도에 비춰보면, 2년 반이면 두 개의 프로젝트를 자금 조달에서 퇴출까지 진행할 수 있습니다. 이후 우리는 미국 VC로부터 자금을 확보한 후 퇴사했습니다.

퇴사 후, 저는 파트너와 함께 안정적인 수익 알고리즘 전략을 발견하고, 팬데믹 기간 동안 자금을 모아 사모 펀드를 설립했습니다. 그러나 자금 규모가 커짐에 따라 규제 위험이 부각되어 펀드를 해산하고 탈중앙화 금융(DeFi)을 탐색하기로 전환하여 Aperture Finance를 설립했습니다. 변동성 헤지 전략을 주력으로 하였으며, 더 많은 사람들이 암호화폐의 혜택을 누리기를 원했지만, 규제와 사용자 장벽에 제한되어 우리는 여전히 암호화폐 시장의 방식으로 행동해야 했습니다.

ChainCatcher: Aperture Finance가 설립된 이후, 자금 조달은 큰 시험이었겠군요?

주리안: 초기 창업 회사에게 자금을 확보하는 것은 분수령입니다. 저희 세 명의 파트너는 모두 대기업의 엘리트로, 구글의 선임 프로그래머와 스탠포드, 코넬 컴퓨터 석사 배경을 가지고 있지만, 자금 조달의 길은 여전히 도전으로 가득 차 있습니다. 전업 창업을 결심하는 것은 매우 어렵습니다. 2021년, 우리는 대기업에서 안정적이었지만 창업의 기회 비용을 고려하며 마음이 흔들렸습니다. 우리의 DeFi 투자 전략은 수익이 좋았지만, 창업의 위험은 여전히 존재했습니다. 그래서 우리는 군령장을 세웠습니다: 감사절 전에 200만 달러를 자금 조달할 수 있다면 전업 창업을 하겠다고. 다행히도 우리는 성공적으로 자금을 조달했고, 그 덕분에 오늘날의 Aperture에 이르게 되었습니다.

의도 트랙에 진입하다

ChainCatcher: 2021년 창업 이후 지금까지, 2022년의 대혼란을 완전히 경험하셨는데, 어떤 경험이었나요?

주리안: 롤러코스터 같은 경험이라고 할 수 있습니다. 우리는 전 세계 최초로 변동성 헤지 전략을 제안한 회사이며, Terra 체인에서 성공적으로 구현했습니다. 제품이 출시된 지 3주 만에 TVL이 1.2억 달러를 초과했습니다. 그 당시 Terra는 한창 인기 있었고, 우리의 제품도 많은 주목을 받았습니다. 세쿼이아 캐피탈과 타이거 글로벌이 1.5억 달러의 평가로 1,000만 달러를 투자하겠다고 했습니다. 그러나 법률 절차를 마무리 짓기 직전에 Terra 체인이 붕괴되면서 우리는 기회를 잃었습니다. 왕더펑 교수는 40세에 운명을 믿지 않는 것은 통찰력이 부족하다고 했는데, 아마 이번이 운명일 것입니다.

또한, 3AC와 FTX의 폭락이 2022년에 비극적인 두 가지를 더 추가하여 시장이 완전히 황소에서 곰으로 전환되었습니다. 같은 시기에 우리는 Friktion.fi와 RoboVault와 같은 많은 운영 전략 동료들이 파산을 선언하는 것을 보았고, 상황은 매우 암울했습니다.

ChainCatcher: 그 당시 회사 폐쇄를 고려한 적이 있나요?

주리안: 우리는 회사가 어려움에 처했을 때 공식적으로 폐쇄 논의를 하지 않았습니다. 투자금이 다 사용되지 않았고, 여전히 더 노력하고 싶었습니다. 업계를 이해한 후, 우리는 기존 프로젝트를 종료하고 새로운 프로젝트를 시작하여 투자자에게 보답할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 2022년 6월, 우리의 DeFi 제품이 부적합하여 종료되었고, 우리는 인프라 구축으로 전환하여 전략에 자동화 서비스를 제공하기 시작했습니다.

ChainCatcher: 이것이 의도 기반 인프라의 초기 형태인가요?

주리안: 그 당시에는 의도라는 개념이 없었고, 우리는 "Composable Automation"이라는 개념을 스스로 만들어냈습니다. 이는 "구성 가능한 자동화"로 번역될 수 있으며, 핵심 개념은 의도와 동일합니다. 즉, 사용자의 요구에 따라 자동화를 구축하고 실현하는 것입니다.

사용자가 스테이킹 전략이나 유동성 채굴 전략을 구축하고자 할 때, 우리 플랫폼은 신속하게 준비된 모듈을 제공합니다. 처음에는 이 개념이 매우 혁신적이었습니다. 2023년 6월에 들어서야 "의도 구조"가 시장에서 널리 인정받게 되었습니다. 우리는 Paradigm의 추진 덕분에 빠르게 수용되었고, 1년 전에 개발을 시작하여 최초의 제품이 완성된 의도 네트워크가 되었습니다.

AI와 의도 구조의 융합

ChainCatcher: 다시 말해, 의도 구조는 정확히 무엇을 의미하나요?

주리안: 의도 구조는 사용자의 요구에 따라 자동으로 적절한 솔루션을 선택하고 실행하는 유연하고 개방적인 시스템으로 볼 수 있습니다.

이 개념은 도라에몽의 줄거리와 유사하며, 대웅은 다양한 요구가 있고 도라에몽은 항상 주머니에서 적절한 도구를 꺼내 그의 요구를 충족시킵니다. 이 비유에서 도라에몽의 주머니는 의도 구조에 해당하며, 다양한 도구는 구조 내의 해결자에 해당합니다.

사용자가 플랫폼을 통해 그들의 요구를 표현할 때, 의도 구조는 이러한 요구를 분석하고 자동으로 사용 가능한 해결자 중 가장 적합한 하나 또는 여러 개를 선택하여 실행합니다. 이러한 해결자는 도라에몽의 도구처럼 각각 특정 기능을 가지고 있어 특정 문제를 해결할 수 있습니다. 사용자는 해결자의 구체적인 작동 원리나 세부 사항을 알 필요 없이 요구 사항을 제시하고, 구조가 처리하도록 할 수 있습니다.

의도 구조의 개방성은 그 핵심 특징 중 하나입니다. 이는 새로운 해결자를 구조에 지속적으로 추가하여 기능 범위를 확장할 수 있음을 의미합니다. 해결자가 증가함에 따라 구조가 충족할 수 있는 사용자 요구도 점점 더 많아져 현실에서 "마법"으로의 전환을 실현할 수 있습니다.

실제 응용에서 의도 구조는 복잡한 알고리즘과 데이터 처리 기술을 포함할 수 있으며, 이를 통해 사용자 요구를 정확하게 이해하고 최상의 솔루션을 선택할 수 있도록 합니다. 또한 구조의 설계는 사용 용이성, 안전성 및 확장성과 같은 요소를 고려해야 합니다.

ChainCatcher: 대중이 잘 알고 있는 의도 사례가 있나요?

주리안: 사실 엄밀히 말하면 의도는 전혀 새로운 개념이 아닙니다. 단지 대중이 새로운 관점에서 그것을 이해하고 있는 것입니다. 예를 들어, Uniswap에서 암호화폐를 교환할 때, 많은 경우 교환 비율이 합리적인 범위에 있을 때 바로 확인합니다. 사용자는 그것이 최적의 교환 방법을 제공한다고 믿고 있으며, 실제로 그렇게 작동합니다. 세부 정보를 클릭하면, 이 거래가 여러 개의 작은 거래로 나뉘어질 수 있다는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 사용자의 기본 의도(최적의 경로를 찾아 최적의 교환 비율을 달성하기 위해)에 대한 최적화를 수행한 것입니다.

이것은 교환 차원의 의도이며, 많은 의도 프로젝트가 이 방향에서 더 나아갔습니다. 그러나 이것은 응용 차원에 머물러 있으며, 의도 구조의 가장 큰 잠재력은 인프라 차원에 있습니다. 단순히 교환하는 것이 아니라, 사용자의 다양한 의도를 충족하는 것입니다. 같은 비전을 위해 Anoma는 새로운 공공 체인을 구축하는 방식으로 새로운 세계를 만들고 각 방면에서 재건을 초대합니다. 반면 우리는 상대적으로 보수적이며 효율성을 중시하여 기존 생태계 내에서 의도 구조를 통해 다양한 프로토콜을 재통합합니다.

ChainCatcher: Aperture는 "AI로 강화된 의도 구조"를 주력으로 하고 있는데, 구체적인 응용은 어떤가요?

주리안: AI는 두 가지 차원에서 우리의 제품에 깊은 영향을 미치고 있습니다.

첫째는 사용자 접속 차원입니다. 여전히 교환을 예로 들면, 기본적으로 단일 교환을 위해 전체 분석을 하고 다양한 솔루션을 통계적으로 수집하여 최적의 비용과 시간 해결책을 찾으려는 사람은 거의 없습니다. 그러나 이것이 바로 의도 구조가 가장 잘하는 부분입니다. 사용자는 단순히 "최적의 요율로 1,000 USDT를 ETH로 교환하고 싶다"고 표현하면, 우리는 해결자를 통해 모든 솔루션을 비교할 수 있습니다.

의도를 표현하는 가장 직접적인 방법은 자연어를 사용하는 것입니다. 우리는 ChatGPT를 기반으로 전용 IntentsGPT를 개발했습니다. 이 뒤에는 강력한 AI가 있습니다.

또 다른 AI 사용 분야는 해결자 선택입니다. 우리의 의도 네트워크에 여러 해결자가 동일한 의도를 처리할 수 있을 때, 우리는 AI를 통해 최적의 솔루션을 선택합니다. 대웅이 이동할 때 도라에몽의 도구가 임의의 문과 대나무 비행기라면, 어떻게 선택할까요? 그건 AI에게 맡길 수 있습니다.

ChainCatcher: Aperture 의도 구조의 궁극적인 사용자 경험은 어떤 모습일까요?

주리안: 일반 사용자에게 Airdrop을 받을 때 종종 놓치거나 피싱 위험 또는 웹사이트 혼잡 등의 문제에 직면합니다. 그러나 우리의 플랫폼에서는 사용자가 지갑을 연결하고 IntentsGPT에게 "내 주소에서 받을 수 있는 모든 Airdrop을 조회하고 수령해 주세요. 최적의 요율로 작업을 보장해 주세요."라고 말하면, 우리의 시스템이 모든 단계를 자동으로 완료합니다.

전략 사용자 역시 IntentsGPT에게 "당일 수익이 가장 높은 거래 쌍의 유동성 포지션을 분석하고 개설해 주세요."라고 간단히 요청할 수 있습니다. 우리의 시스템은 계산부터 실행까지 원스톱 서비스를 제공합니다. 자연어를 통해 사용자는 다양한 작업을 쉽게 수행할 수 있으며, 수동 작업보다 더 나은 요율을 누릴 수 있습니다.

현재 IntentsGPT와 의도 구조는 공식적으로 출시되었으며, 이 편리한 비전의 실현이 가까워졌습니다.

ChainCatcher: 이전에 말씀하신 대로, Aperture는 현재 의도 트랙에서 유일하게 출시된 제품을 가진 프로젝트입니다. 현재 사용자 상황과 미래 발전 계획은 무엇인가요?

주리안: Aperture의 현재 의도 도구는 9개의 EVM 호환 체인에 출시되었으며, 현재까지 의도 거래 총량은 200억 달러에 달합니다. 현재 20만 명의 독립 사용자와 8,000명 이상의 일일 활성 사용자가 있으며, 이는 DeFi 사용자로부터 인정을 받았다고 할 수 있습니다.

각 의도 네트워크는 독립적인 전자상거래 플랫폼처럼 각기 다른 특성을 가지고 있지만, 기본적으로는 비슷합니다. 전자상거래의 경쟁은 결국 플랫폼의 상인 브랜드와 품질을 보는 것입니다. 플랫폼이 구축된 후에는 누가 더 빠르게 확장하고 더 나은 브랜드를 유치할 수 있는지가 관건입니다.

의도 구조도 마찬가지입니다. 의도 구조는 본래 개방형 구조이므로, 해결자가 하나 더 추가될수록 기능이 하나 더 늘어납니다. 따라서 우리의 선제적 출시는 선구자 이점을 주었지만, 이 이점을 유지하기 위해서는 지속적으로 새로운 해결자가 추가되어야 합니다. 내부 팀의 개발만으로는 속도가 너무 느리기 때문에, 우리는 Propeller Heads 및 Enso Finance와 같은 프로젝트와 협력하여 그들이 해결자를 개발하도록 하고, 동시에 커뮤니티 개발자들이 스스로 해결자를 개발할 수 있도록 개방할 것입니다.

ChainCatcher: 이 전자상거래의 예시는 매우 영감을 주네요. 하지만 전자상거래에서 브랜드가 너무 빨리 유입되면 품질 관리가 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 해결자를 추가할 때 이러한 측면에 대한 우려는 없나요?

주리안: 의도 구조의 복잡성과 상호 연결성은 반드시 안전성에 일정한 영향을 미칩니다.

우리는 해결자를 몇 가지 유형으로 나누었습니다: 첫 번째는 공식 해결자로, 말 그대로 Aperture가 직접 개발한 것입니다. 이 유형의 해결자는 우리가 가장 확신할 수 있는 안전성을 가지고 있습니다.

두 번째는 제2자 해결자로, 즉 파트너가 제공하는 해결자입니다. 이 유형은 감사 절차를 거치며 화이트리스트 권한을 제공합니다.

세 번째는 제3자 해결자로, 즉 커뮤니티 개발자가 제공하는 해결자입니다. 이때 우리의 토큰은 핵심 역할을 하게 됩니다. 제3자가 해결자를 배포할 때, 일정 수량의 Aperture 토큰을 스테이킹해야 합니다. 예를 들어, 장삼이 거래 유형의 해결자를 배포하고 5,000달러 가치의 Aperture 토큰을 스테이킹하면, 그의 주문 한도는 50,000달러가 됩니다. 여기서 우리는 다양한 상황에 따라 다른 계수를 곱합니다. 이 계수는 잠재적 최대 손실에 의해 결정됩니다. 만약 주문이 실패하거나 악의적인 행동이 발견되면 스테이킹 금액이 벌금으로 차감되어 사용자에게 보상됩니다. 반면, 해결자가 거래를 성공적으로 완료하면 거래 관련 수수료를 벌어들여 해결자가 알고리즘을 최적화하도록 유도합니다.

ChainCatcher: 해결자를 배포할 때 토큰을 스테이킹해야 하는 것 외에, Aperture 토큰은 다른 어떤 기능이 있나요?

주리안: 토큰 책임 메커니즘의 핵심은 해결자의 배포와 스테이킹에 있습니다. 또한, 우리의 토큰은 여러 용도가 있습니다: 수수료를 상쇄하고, 고급 기능을 잠금 해제하며, 거버넌스 투표에 참여할 수 있습니다.

의도 구조는 사용자에게 편리하고 우수한 경험을 제공하는 것을 목표로 하며, 이를 위해 거래 금액에 따라 소량의 수수료를 부과합니다. 사용자가 토큰으로 결제하거나 일정 금액을 스테이킹하면 수수료 할인을 받을 수 있습니다. 자원 소모가 큰 특별 기능에 대해서는 토큰 사용 기준을 설정했습니다.

개발 결정에서는 내부 개발 로드맵을 따르는 것 외에도 커뮤니티의 참여를 더 중요시합니다. 커뮤니티 구성원은 제안 및 투표를 통해 토큰이 개발자를 어떻게 유도할지를 결정할 수 있으며, 프로젝트 통합이나 새로운 기능 개발을 통해 플랫폼의 빠른 발전을 공동으로 추진할 수 있습니다.