빙 벤처스: 2024년의 새로운 주기, 새로운 문제, 새로운 개념

作者：Bing Ventures
2024년 블록체인 기술과 시장 전망에서 우리는 다원화된 혁신과 복잡한 도전이 얽힌 교차로에 서 있습니다. Rollup 기술의 혁신, ZK-EVM의 돌파구, 탈중앙화 정렬기의 부상, 그리고 DeFi 생태계의 깊은 성숙에 따라 전체 산업은 새로운 발전 단계에 접어드는 것 같습니다. 안전성과 탈중앙화 간의 갈등, 사용자 경험과 비용 효율성 간의 미묘한 균형, 그리고 기술 융합이 가져오는 무한한 가능성은 우리가 향후 몇 년 동안 깊이 탐구해야 할 핵심 주제입니다.
2024년에는 암호화폐 "슈퍼 사이클"의 도래를 목격할 것이며, 이는 경제적 요인의 순환 효과뿐만 아니라 전통 금융 세계와 탈중앙화 금융의 융합이 암호 시장을 전례 없는 성장 단계로 이끌 것이라는 데 기반합니다. 이 과정에서 "가치 네트워크 효과" (Value Network Effect, VNE)는 암호 자산의 영향력을 측정하는 새로운 기준이 될 것입니다.

Rollup 혁신, ZK-EVM 돌파구 및 탈중앙화 정렬기의 부상

자료 출처: https://foresightnews.pro/article/detail/44487?

Rollup 기술의 혁신 융합

• 안전성과 탈중앙화의 균형: 낙관적 Rollup과 제로 지식 Rollup 사이에서 우리는 데이터 무결성과 안전성을 보장하면서 네트워크의 탈중앙화 본질을 유지하는 방법이라는 핵심 모순을 목격하고 있습니다. 이는 단순한 기술적 도전이 아니라 철학적 사고를 요구하며, "안전 탈중앙화 균형 정리" (Security-Decentralization Equilibrium Theorem)에 대한 심도 있는 논의를 촉발했습니다.
• 사용자 경험과 비용 효율성의 최적화: 낙관적 Rollup은 비용 효율성을 위해 거래 속도를 희생하고, 제로 지식 Rollup은 높은 비용 문제 해결에 어려움을 겪고 있습니다. 이는 "동적 최적화 알고리즘" (Dynamic Optimization Algorithm)을 통해 두 가지를 균형 있게 조정하여 사용자 경험과 비용 효율성의 최적 상태를 달성하는 방법에 대한 고민을 촉진합니다.
• 혼합 Rollup의 탐색: 낙관적 Rollup과 제로 지식 Rollup의 장점을 결합한 혼합 Rollup은 완벽한 탈중앙화 네트워크 아키텍처에 대한 끊임없는 추구를 상징합니다. 이 시도는 더 높은 안전성과 사용자 경험을 실현하기 위한 새로운 경로를 열었으며, "혼합 탈중앙화 프레임워크" (Hybrid Decentralization Framework)의 실천 발전을 촉진했습니다.

MEV의 양날의 검 효과

• MEV 생태의 팽창과 네트워크 검열: MEV 생태의 빠른 발전과 함께 네트워크 검열 문제가 점점 더 두드러지고 있으며, 특히 대규모 스테이킹 서비스 제공자와 MEV 참여자 간의 관계에서 더욱 그렇습니다. 이러한 현상은 "MEV 거버넌스 메커니즘" (MEV Governance Mechanism)에 대한 탐구를 촉발하여 생태계 건강과 경제적 인센티브의 균형을 찾기 위한 전략을 모색하고 있습니다.
• 탈중앙화와 MEV의 대결: MEV의 부상은 탈중앙화 원칙에 도전하며, 우리는 "탈중앙화 가치 극대화" (Decentralization Value Maximization, DVM) 개념을 재고하고 네트워크의 탈중앙화를 유지하면서 MEV를 효과적으로 활용하는 방법에 대해 고민하게 됩니다.

최전선 기술의 돌파구와 융합

• ZK-EVM의 진보된 구현: ZK-EVM은 이더리움 EVM과의 호환성을 구현하면서 검증 효율성을 높여 "제로 지식 계산 최적화" (Zero-Knowledge Computation Optimization)를 위한 새로운 지평을 열었습니다. 이는 프라이버시를 보장하면서 네트워크 효율성을 향상시킬 가능성을 예고합니다.
• ePBS 프로토콜의 혁신: PBS의 연장선으로서 ePBS는 보다 유연한 시장 구조를 도입하여 이더리움 네트워크의 탈중앙화를 위한 새로운 강화 경로를 제공합니다. 이 혁신은 기술적 돌파구일 뿐만 아니라 "프로토콜 수준 탈중앙화 전략" (Protocol-Level Decentralization Strategy)의 실천 검증이기도 합니다.

DeFi 생태의 깊은 성숙: 자본 효율성과 혁신의 공존

자료 출처: https://defillama.com/lsd

LSDFi 시장의 우주적 확장과 스마트 진화

2024년의 도래와 함께 LSDFi 시장은 성장과 혁신의 교차로에 서 있으며, 기술 발전과 자본 유입이 함께 추진하는 우주적 확장을 맞이할 준비를 하고 있습니다. 이 확장 과정에서 Lido의 stETH와 같은 스테이킹 자산은 단순히 시장의 애완동물이 아니라 새로운 시대를 정의하는 핵심 요소가 되어 LSDFi 생태계의 지속적인 진화를 예고합니다. 중앙화 거래 플랫폼의 개입은 경쟁의 장에서 규칙을 재정의하는 폭풍을 일으켰습니다.
2024년 LSDFi 시장은 경쟁과 혁신이 공존하는 연금술의 용광로가 될 것으로 예상되며, 다양한 참여자들이 비정상적인 수익 메커니즘을 제공하여 사용자와 자본의 주목을 끌기 위해 경쟁하게 됩니다. 이는 활기차고 경쟁이 치열한 생태계를 촉발합니다. Lido, Coinbase, Rocket Pool과 같은 대기업들은 시장 우위를 활용하여 자신을 방어하고, Puffer Finance와 같은 신흥 세력은 혁신적인 돌파구를 찾으며 시장의 다양성을 점화할 것입니다.
기술 혁신 측면에서 2024년 LSDFi 시장은 AVS와 같은 최전선 기술의 광범위한 적용을 목격할 것이며, 이는 전체 생태계에 전례 없는 안전성과 효율성의 도약을 가져올 것입니다. 특히 EigenLayer 프로토콜의 출시는 혁신적인 재스테이킹 메커니즘을 통해 시장의 자본 효율성을 높이고 LSDFi 생태계에 새로운 활력을 주입합니다.

자료 출처: https://zhuanlan.zhihu.com/p/152197695

경쟁 연금술: 이해관계 충돌에서 공생 융합으로

2024년 DeFi 생태의 진화는 그 깊이와 성숙도를 드러내며, 자본 효율성 혁명과 혁신의 동시적 춤을 예고합니다. 이는 단순히 부의 증가 방식을 형성하는 것이 아니라, 우리가 부와 상호작용하는 근본적인 방식을 재구성합니다. 이 진화 과정에서 DeSyn Protocol의 출현과 발전은 선도적인 혁신 사례가 되었으며, DeFi의 핵심 가치인 개방성, 투명성, 탈중앙화를 효율적인 자본 활용과 결합하여 DeFi 생태계에 새로운 활력을 주입합니다.
우선, "스테이킹 파생상품 혁신 모델" (Staking Derivatives Innovation Model, SDIM)은 DeFi 생태의 성숙의 시작을 알립니다. SDIM을 통해 자본 효율성이 크게 향상되어 새로운 DeFi 애플리케이션의 발전을 촉진하고, 사용자에게 전례 없는 재정적 자유와 유연성을 제공합니다. 이는 유동성과 수익의 균형 예술일 뿐만 아니라 DeFi 참여자의 경험을 전반적으로 향상시키는 새로운 패러다임입니다. 이 모델 하에서 DeSyn과 같은 프로토콜을 통해 사용자는 높은 수익률, 원금 안전성 및 투자 편리성을 누리며, 여러 프로젝트에서 제공하는 독특한 수익 증가를 경험할 수 있습니다.
더 나아가, "크로스 체인 유동성 솔루션" 및 "물리적 자산과 디지털 자산 융합 모델" (Physical-Digital Asset Fusion Model, PDAFM)은 DeFi 시장의 미래 방향을 재정의할 것입니다. 이러한 융합은 시장의 유동성을 증가시킬 뿐만 아니라 시장 안정성을 위한 견고한 기반을 제공합니다. 이 프레임워크 하에서 DeSyn Protocol과 같은 프로토콜은 "DeFi 슈퍼 애플리케이션의 선구자" (Pioneers of DeFi Super-Applications, PDFSA)로 자리 잡아 기술 혁신과 사용자 경험 최적화를 통해 DeFi 시장을 더 넓은 금융 서비스 분야로 확장합니다.
이더리움 생태계의 지속적인 성숙과 함께 "유동성 엮기" (Liquidity Weaving)와 "탈중앙화 금융 격자" (DeFi Lattice)는 새로운 인기 개념이 될 것으로 예상됩니다. 유동성 엮기는 스마트 계약과 Layer 2 기술을 통해 다양한 자산과 플랫폼 간의 유동성을 원활하게 연결하여 강력한 유동성 네트워크를 구축합니다. 탈중앙화 금융 격자는 더 거시적인 개념으로, 탈중앙화된 세계에서 다양한 금융 서비스와 제품이 격자 내 원자처럼 다양한 체인 상 프로토콜을 통해 자유롭게 조합되고 재구성되어 다채롭고 고도로 맞춤화된 금융 서비스 생태계를 형성할 수 있음을 상징합니다.
DeSyn은 DeFi 기반 시설 프로젝트로서 단순히 플랫폼과 프레임워크를 제공하는 것이 아니라, "팀 전투" 개념을 통해 DeFi 생태계의 각 부분을 유기적으로 조직하여 공동 목표를 달성하고 이에 따른 수익을 얻는 노력을 보여줍니다. 이러한 모델은 DeFi 생태계의 건강한 발전을 촉진할 뿐만 아니라 투자자, 펀드 매니저, 프로젝트 측 및 보안 기관 등 참여자에게 상생하는 생태계를 제공합니다. 이러한 생태계에서 각 참여자는 자본 안전성을 보장하면서도 효율적인 자본 운용이 가져오는 풍부한 수익을 누릴 수 있습니다.

비트코인 기술 혁신의 양날의 검: 혁신과 적응성의 선택

자료 출처: https://www.techflowpost.com/article/detail_15939.html
비트코인 생태의 미래 맥락을 탐구할 때 우리는 기술 혁신의 추진력과 기존 시스템의 적응성 균형이라는 양방향 도전에 직면하고 있습니다. 2024년 이 도전은 비트코인 네트워크의 기술 진화에서 뚜렷하게 나타날 것이며, Ordinals, BRC-20, Atomicals, Runes와 같은 신흥 프로토콜의 도입은 비트코인이 더 이상 단순히 가치 저장의 역할을 하지 않고 NFT 및 DeFi 분야로 확장하는 다차원 공간으로 나아가고 있음을 예고합니다.

기술 혁신과 생태 적응의 협동 진화

비트코인이 글로벌 금융 시스템에 깊이 통합됨에 따라 그 가치는 더 이상 전통적인 경제 지표에 국한되지 않고, 거시 경제 변수의 영향을 받기 시작하여 시장 변동성이 심화되고 있습니다. 이러한 변화는 비트코인이 "디지털 금"으로서의 위치를 재고하는 것뿐만 아니라 독립 자산 클래스로서의 지위를 확인하는 심화된 과정입니다.

글로벌 규제 환경: 비트코인의 미래 항로 탐색

글로벌 규제 환경은 비트코인에 이중적인 영향을 미치고 있으며, 한편으로는 비트코인의 혁신과 응용에 경계를 설정하고, 다른 한편으로는 비트코인의 합법화와 광범위한 수용을 위한 프레임워크를 제공합니다. 이러한 배경에서 "적응형 규제 프레임워크" (Adaptive Regulatory Framework, ARF)는 비트코인이 글로벌 규제 정책에서 자신의 위치를 찾는 방법을 이해하는 데 핵심이 되며, 규제와 혁신의 균형을 이룰 수 있는 미래 경로를 예고합니다.

Cosmos의 독특한 위치: 탈중앙화 네트워크의 미래

이미지 출처: https://www.gemini.com/cryptopedia/cosmos-crypto-network-internet-of-blockchains
Cosmos는 블록체인 분야에서 혁신적인 아키텍처와 독특한 시각으로 탈중앙화 네트워크의 미래를 재구성하고 있습니다. 독창적인 Hub-and-Zone 모델을 통해 Cosmos는 단순히 크로스 체인 상호 운용성의 기술적 돌파구를 실현할 뿐만 아니라 모듈화 설계를 통해 개발자에게 전례 없는 자유도를 부여하여 특정 요구에 맞춘 고도로 맞춤화된 블록체인 애플리케이션을 구축하고 배포할 수 있게 합니다. 이러한 설계 철학은 DeFi 생태계의 혁신에 활력을 주입할 뿐만 아니라 Cosmos의 명확한 발전 청사진을 그립니다.
DeFi 시장의 지속적인 진화 속에서 Cosmos는 특히 ATOM 자산의 유동성 스테이킹을 통해 사용자와 자본의 주목을 끌며 다면적인 잠재력을 보여주고 있습니다. Cosmos가 대출 및 DEX 분야에서 DeFi 생태계를 더욱 강화하고 크로스 체인 자산의 사용률을 높이며 외부 자산의 접근성을 확장할 수 있기를 기대합니다.
미래 전망 측면에서 Cosmos 생태의 다양한 응용 프로그램 (dApps)과 생태계는 개발자와 사용자를 유치하고 네트워크의 활발함을 높이는 핵심이 될 것입니다. Solana, Aptos와 같은 경쟁자들의 도전에도 불구하고 Cosmos는 IBC 시스템에서의 선도적인 이점으로 네트워크의 실용성을 더욱 강화하고 있습니다. 2024년을 전망하며 Cosmos는 DeFi, Web3, NFT 및 게임 분야에서 생태의 다양성과 활발함을 지속적으로 유지할 것으로 예상되며, 크로스 체인 기술의 심화 발전이 Cosmos에 새로운 성장 공간을 열어줄 것입니다. 또한 IBC 네트워크 거래량의 증가와 ATOM 가격의 안정적인 상승에 따라 Cosmos의 시장 가치 예상이 크게 향상될 것입니다.

암호화폐 지갑의 패턴: 경계 혁명과 안전한 새로운 장

이미지 출처: https://btc-alpha.com/zh/stories/zh-what-are-the-cryptocurrency-wallets

이미지 출처: https://learnblockchain.cn/article/5575
2024년 암호화폐 지갑의 진화 궤적을 탐구하면서 우리는 안전성과 사용자 경험의 이중 추진력에 의해 촉발된 혁명을 맞이하고 있으며, 이는 경계 혁신과 안전 메커니즘의 새로운 장을 여는 서막을 드러냅니다. 블록체인 생태계의 심층적 확장과 프라이버시 및 자산 보호 의식의 강화에 따라 암호화폐 지갑의 혁신 방향은 "스마트 계약 기반의 안전 아키텍처" (SCDSA)와 "직관적인 상호작용 사용자 인터페이스" (IIUI)로 진화하고 있습니다. 이 과정에서 다중 서명, 생체 인식 검증 및 하드웨어 지갑 기술이 병행 발전하여 안전 방어 능력을 향상시키고 사용자 조작 경험을 최적화하여 안전성과 편리함의 높은 통합을 실현합니다.
신규 사용자를 유치하고 유지하기 위한 요구에 따라 암호화폐 지갑의 설계 개념은 점차 "탈중앙화 금융 통합 경험" (DeFi-UX)으로 전환되고 있으며, 이는 스테이킹, 대출 및 유동성 채굴과 같은 DeFi 핵심 기능과 점점 확장되는 NFT 시장에 대한 깊은 통합을 포함합니다. 이러한 통합 경험의 구축은 Web3 애플리케이션의 광범위한 채택을 촉진할 뿐만 아니라 암호화폐 지갑이 자산 관리 도구로서의 전통적인 위치에서 "탈중앙화 신원 및 사회적 상호작용 플랫폼" (DIASP) 역할로 변화하고 있음을 예고합니다.
이러한 배경에서 "계정 추상화" (AA) 기술의 출현은 특히 중요합니다. AA 기술은 스마트 계약 지갑에 기능적 비약을 가져오며, 여기에는 대량 거래 처리, 가스 비용 대납 및 개인 키 복구 등이 포함되어 기술 혁신과 시장 수요의 융합 결과를 보여줍니다. 또한 다중 체인 생태계의 지속적인 성장에 따라 크로스 체인 작업과 다중 체인 호환성이 암호화폐 지갑 발전의 주요 도전과 전환점이 되고 있습니다. 2024년의 암호화폐 지갑은 기술적 측면에서 이러한 도전을 극복해야 할 뿐만 아니라 사용자 경험에서 혁신적인 진전을 이루어 거래의 편리함과 효율성을 보장해야 합니다.
종합적으로 볼 때, 2024년 암호화폐 지갑의 미래 발전은 스마트 계약 안전 아키텍처와 직관적인 상호작용 인터페이스를 중심으로 전개되는 다차원 진화 이야기로, DeFi-UX와 DIASP가 새로운 발전 방향이 되며, 계정 추상화 기술과 크로스 체인 호환성의 돌파구가 암호화폐 지갑 기능과 경험의 중대한 혁신을 나타냅니다. 이 과정에서 탈중앙화 기술의 심층적 적용과 사용자 요구의 세심한 통찰이 함께 암호화폐 지갑을 더 높은 안전성과 더 나은 경험의 새로운 단계로 나아가게 합니다.
Rollup 기술의 혁신에서 LSDFi 시장의 복잡한 역동성, 비트코인과 Cosmos와 같은 주요 암호 자산의 기술 진화에 이르기까지, 각 단계는 미래를 탐구하고 현실의 한계를 도전하는 과정입니다. 우리는 짧은 상승과 긴 하락의 주기 속에서도 이러한 방향을 계속 긍정적으로 바라보고 있습니다. 미래는 불확실성으로 가득 차 있지만, 현재의 기술 트렌드를 이해함으로써 우리는 다가오는 변혁에 더 잘 대비할 수 있습니다. 결국, 빠르게 발전하는 블록체인 산업에서 오늘의 최전선이 내일의 일상이 될 수 있습니다.