2024년 2월 공용 블록체인 산업 연구 보고서
DeFi 비약, 비트코인 Layer 2 이례적으로 부상数据来源：Footprint Analytics 공공 블록체인 연구 페이지
2월에는 암호화폐 시장이 강력한 상승세를 보였으며, 이는 주로 비트코인과 이더리움의 가치가 45% 이상 급등한 덕분입니다. 이러한 낙관적인 분위기는 다른 토큰에도 영향을 미쳐, 상위 10개 토큰의 가치는 모두 25% 이상의 성장을 기록했습니다.
블록체인 데이터 저장 분야에서 눈에 띄는 발전이 있었으며, AI, DePin, Web3 게임 및 Meme 등 블록체인 여러 하위 분야에서의 순환 트렌드가 뚜렷해졌습니다. 특히 DeFi 분야에서는 Uniswap과 EigenLayer를 대표로 하는 프로젝트들이 산업 혁신을 이끌었습니다.
또한, 이더리움의 Layer 2 솔루션인 Blast와 Starknet, 그리고 Merlin Chain이 주도하는 비트코인 Layer 2 생태계도 큰 성과를 거두었습니다.
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암호화 시장 개요
2월 암호화폐 시장의 눈에 띄는 상승은 여러 요인의 공동 작용으로 이루어졌습니다. 그 중 미국 현물 비트코인 ETF는 2월에 600억 달러의 자금 유입을 끌어들였으며, 이는 투자자들이 암호화폐를 효과적인 가치 저장 수단으로 확고히 믿고 있음을 보여줍니다. 또한, 시장은 3월 이더리움 칸쿤 업그레이드와 4월 비트코인 반감기 이벤트에 대한 기대감으로 가격이 더욱 상승했습니다. 이러한 요인들은 암호화폐 시장의 상승에 강력한 지지를 제공했습니다.
그러나 인플레이션 우려와 연준 정책과 같은 더 넓은 시장 동향은 지속적인 성장에 도전이 될 수 있습니다. 2월 인플레이션율의 상승은 미국의 예상 금리 인하가 올해 후반이나 더 늦게 이루어질 수 있음을 의미하며, 이는 암호화폐 시장의 지속적인 성장에 불확실성을 초래합니다.
공공 블록체인 개요
2월이 끝나면서 공공 블록체인 암호화폐의 총 시가총액은 1.9조 달러로, 1월 대비 42% 증가했습니다. 이 성장 물결 속에서 비트코인, 이더리움, BNB 체인 및 솔라나는 분명히 선도적인 역할을 하였으며, 이들의 시장 점유율은 각각 64.0%, 21.4%, 3.3% 및 3.0%에 달했습니다.
데이터 출처: 공공 블록체인 토큰 시가총액 비율 - Footprint Analytics
비트코인과 이더리움은 모두 눈에 띄는 성장세를 보였습니다. 비트코인은 46.5% 상승하며 월말 종가가 62,404 달러에 도달했으며, 2021년 4분기 이후 처음으로 60,000 달러를 돌파했습니다. 이더리움은 비트코인보다 더 눈부신 성과를 보였으며, 상승폭이 48.1%에 달해 월말 종가가 3,383 달러에 이르렀습니다.
데이터 출처: 비트코인 및 이더리움 가격 - Footprint Analytics
비트코인과 이더리움 토큰 가치가 45% 이상 상승함에 따라 다른 토큰들도 강력한 성과를 보였습니다. 상위 10개 토큰의 평균 가치 상승폭은 25%를 초과했습니다. 또한, Arweave (AR)의 상승폭은 특히 두드러져 205.8%에 달했으며, Stacks (STX)와 Filecoin (FIL)도 각각 88.3% 및 57.1%의 성장을 기록했습니다.
데이터 출처: 공공 블록체인 토큰 시가총액 및 가격 - Footprint Analytics
지난 한 달 동안 블록체인 데이터 저장 분야에서 눈에 띄는 발전이 있었습니다. 2월 14일, 분산형 데이터 저장 솔루션 Arweave가 Arweave AO를 공식 출시했으며, 2월 27일 이전에 테스트 네트워크를 출시할 계획입니다. Arweave AO는 모듈화된 아키텍처를 통해 블록체인의 확장성을 향상시켜 더 높은 거래 처리량과 병렬 처리 능력을 촉진할 것입니다.
또한, 분산 저장 네트워크 Filecoin은 2월 16일 솔라나와의 통합을 발표했습니다. 이번 협력은 Filecoin의 인프라를 활용하여 솔라나의 역사적 데이터 접근성을 향상시키기 위한 것입니다.
TVL 측면에서 공공 블록체인 산업은 2월 말에 977억 달러에 도달했습니다. 이 중 비트코인의 TVL은 20.5억 달러로 급증했으며, 1월 대비 600% 증가했습니다. 이러한 눈에 띄는 성장은 비트코인 Layer 2 기술의 발전과 스테이킹 활동의 활발한 전개 덕분이며, 특히 Merlin's Seal 프로젝트가 두드러진 성과를 보였습니다.
데이터 출처: 공공 블록체인 TVL - Footprint Analytics
2월에는 블록체인 산업이 강력한 상승세를 보였으며, AI, DePin, Web3 게임, Meme 및 DeFi 등 여러 분야에서 순환이 있었습니다. DeFi 분야는 마침내 강력한 회복세를 보였으며, Uniswap과 EigenLayer와 같은 프로젝트들이 두각을 나타냈습니다.
2월 23일, Uniswap 재단은 UNI 토큰 보유자를 지원하기 위해 수수료 메커니즘 조정 제안을 제출했습니다. 이 'fee switch'라는 조치는 다소 논란이 있었지만 여전히 시장에서 긍정적인 반응을 이끌어내어 UNI 토큰의 가치 상승을 촉진하고 DeFi 산업의 전반적인 성과를 높였습니다.
또한, 이더리움 프로젝트 EigenLayer는 재스테이킹 기능 도입으로 주목받고 있으며, a16z Crypto로부터 1억 달러의 투자를 받았습니다. 이 자금 유입은 EigenLayer의 TVL을 100억 달러 이상으로 끌어올려, 상위 3대 DeFi 프로젝트 중 하나로 자리 잡게 했습니다.
Layer 2
암호화폐 시장의 번영과 잠재적인 이더리움 ETF에 대한 기대감 속에서, 이더리움 Layer 2 솔루션의 TVL이 눈에 띄게 증가했습니다. 그 중 Arbitrum과 Optimism이 계속해서 선두를 유지하고 있으며, 이들의 TVL은 각각 31.1%와 22.1% 증가했습니다.
Blast의 TVL도 놀라운 성장을 이루어 106.4% 증가하여 28억 달러에 도달했습니다. 이 플랫폼의 Big Bang dApp 경연은 큰 성공을 거두어 네트워크의 활발함을 크게 높였으며, 일부 dApp이 다른 블록체인에서 Blast로 이전하게 만들었습니다. 또한, Blast는 3월 1일에 메인넷을 공식 출시할 것이라고 확인했습니다.
Starknet은 Provisions Program을 출시했으며, 이는 지금까지 암호화 분야에서 가장 큰 토큰 에어드랍 활동으로, 해당 네트워크의 활발함을 크게 촉진시켜 TVL을 거의 900% 증가시켰습니다.
데이터 출처: 이더리움 Layer 2 개요 - Footprint Analytics
비트코인 Layer 2 생태계는 이제 무시할 수 없는 존재가 되었습니다. 2월에는 Merlin Chain의 급속한 확장이 비트코인의 DeFi TVL을 20억 달러를 돌파하게 했습니다. 이 눈에 띄는 성장은 Merlin Chain의 공정한 시작 활동인 Merlin's Seal의 큰 인기에 기인합니다. 동시에 Lightning Network, Stacks 및 Rootstock도 비트코인 Layer 2 솔루션에서 두각을 나타내고 있습니다.
또한, 비트코인 Layer 2 분야에서 새로운 프로젝트 물결이 중요한 진전을 이루고 있으며, 이들 프로젝트는 EVM 스마트 계약과의 호환성을 강조하고 있습니다. 이러한 발전은 비트코인의 용도를 크게 확장시켜 결제 기능에 국한되지 않도록 할 것입니다. Conflux, Bitfinity 및 Botanix와 같은 프로젝트들이 이러한 변혁을 이끌고 있으며, 비트코인 네트워크에서의 응용 및 기능의 다양화를 목표로 하고 있습니다.
블록체인 게임
2월 게임 순위에서 Ronin, BNB 체인 및 Polygon이 사용자 활동도 면에서 뛰어난 성과를 보이며 각각 29.1%, 13.4% 및 13.1%의 시장 점유율을 차지했습니다. 거래량 면에서는 이더리움, BNB 체인 및 Ronin이 선두를 차지하며 강력한 시장 성과를 보여주었습니다.
데이터 출처: 공공 블록체인 활성 게임 플레이어 비율 - Footprint Analytics
공공 블록체인은 콘텐츠 제작자와의 깊은 협력을 통해 성장 기회를 포착하고 있습니다. 지역 규제 도전에 직면한 한국의 Web3 게임 개발자들은 글로벌 시장으로 눈을 돌려 블록체인 게임의 더 넓은 발전 공간을 찾고 있습니다. Oasys는 이러한 추세의 선두주자로, Layer 1 네트워크를 제공할 뿐만 아니라 이더리움을 기반으로 Layer 2 네트워크를 출시하여 게임 개발자에게 다양한 기술 지원을 제공합니다. 최근 Oasys는 한국의 유명 게임 개발사 Com2uS와 전략적 협력을 체결했으며, 이후 한국 인터넷 대기업 Kakao의 Web3 게임 부서인 Metabora SG와도 협력했습니다.
또한, 게임과 블록체인 플랫폼 간의 상호 성장을 통해 생태계를 확장하는 것은 공공 블록체인이 성장하는 또 다른 방법입니다. Web3 게임 Pixels는 2023년 10월 말 Polygon에서 Ronin으로 이전하여 Ronin의 뛰어난 상호 운용성과 마케팅 지원을 최대한 활용했습니다. 이러한 변화는 게임의 인지도와 체인 상의 활동성을 크게 높였습니다. 2월 한 달 동안 Pixels는 150만 번 이상의 체인 상호작용을 기록했으며, 사용자 수는 100만 명에 가까워졌습니다. 이러한 성장 추세는 Ronin에도 긍정적인 영향을 미쳐 양측 협력의 상호 이익을 강조합니다.
Footprint Analytics의 블록체인 게임 월간 보고서를 통해 게임 산업 동향에 대해 더 알아보실 수 있습니다: 《2월 Web3 게임 산업 동향: 사용자 성장, 도전 지속》。
NFT
2월에 이더리움은 NFT 시장에서 여전히 1위를 차지하며 거래량이 8.1억 달러에 달해 전체 시장 거래량의 97.1%를 차지했습니다. 비록 이 수치는 1월에 비해 감소했지만, 이더리움의 시장 점유율은 소폭 상승했습니다. 반면, Polygon의 성과는 좋지 않았습니다. 거래량이 1월의 1.1억 달러에서 2,040만 달러로 급감하며 시장 점유율도 10.4%에서 2.4%로 급격히 줄어들었습니다.
데이터 출처: 공공 블록체인 월간 NFT 거래량 - Footprint Analytics
이더리움의 독립 사용자 수(즉, 지갑 수)는 1월의 16.3만에서 2월의 15.0만으로 감소했지만, 시장 점유율은 42.7%에서 46.9%로 상승했습니다. Polygon의 사용자 수 또한 감소하여 12.9만으로 줄어들어 시장 점유율이 40.4%로 떨어졌습니다. 한편, BNB 체인의 시장 점유율은 9.7% 증가하여 사용자 수가 3.1만에 달했습니다.
Footprint Analytics의 NFT 월간 보고서를 통해 NFT 산업 동향에 대해 더 알아보실 수 있습니다: 《2024년 2월 NFT 산업 동향: 암호화폐 급등, NFT 시장 조정》。
공공 블록체인 투자 및 금융 상황
2월에는 공공 블록체인 산업에서 총 11건의 투자 사건이 발생하여 1.5억 달러를 성공적으로 모금했습니다. 1월에 비해 투자 건수와 규모 모두 눈에 띄는 증가세를 보였습니다.
2024년 2월 공공 블록체인 투자 사건
Layer 1 분야에서 Flare는 Kenetic과 Aves Lair가 주도한 사모 펀드 라운드에서 3,500만 달러의 투자를 받았습니다. Flare는 데이터 중심의 네트워크로, 스마트 계약 프로토콜과 가격 예측 오라클 개발에 주력하고 있습니다.
이더리움 Layer 2 분야에서는 Karak가 특히 두드러지며, A 라운드에서 4,800만 달러를 모금하여 당월 최대 투자 사건이 되었습니다. Karak는 블록체인, Web3 및 글로벌 금융 생태계를 위한 최첨단 위험 관리 프레임워크를 출시했습니다. 또한 AltLayer 및 LightLink와 같은 이더리움 Layer 2 솔루션도 성공적으로 자금을 조달했습니다.
이러한 추세는 비트코인 Layer 2 플랫폼으로도 이어져 QED Protocol, Citrea 및 Merlin Chain이 2월에 새로운 투자를 받았습니다. 이는 비트코인 확장 솔루션에 대한 시장의 관심이 계속해서 증가하고 있음을 보여줍니다.
이번 달 주요 동향
Sei Labs는 2024년 상반기에 Sei V2 업그레이드를 출시할 계획입니다.
Web3 인프라 서비스 제공업체 Particle Network는 첫 번째 Launchpad 플랫폼에 비트코인 Layer 2 네트워크 Merlin Chain의 토큰 MERL을 도입할 것이라고 발표했습니다.
Bitcoin Cats 프로젝트는 비트코인 Layer 2 솔루션 1CAT Chain 테스트 네트워크를 성공적으로 출시했습니다.
Layer 1 블록체인 프로젝트 Nibiru Chain은 2024년 3월에 공공 메인넷을 출시할 계획입니다.
탈중앙화 금융 프로토콜 Frax Finance는 OP Bedrock 기반으로 구축된 Layer 2 솔루션 Fraxtal을 성공적으로 출시했습니다.
스테이블코인 USDC의 발행사 Circle은 TRON 블록체인에서 스테이블코인 지원을 중단하기로 결정했습니다.
Klaytn과 Finschia 두 개 블록체인 프로젝트는 2023년 2분기에 "Project Dragon" 계획을 통해 통합할 것이라고 발표했습니다. 이는 아시아 최대의 Web3 네트워크를 구축하기 위한 것입니다.
본 문서의 내용은 산업 연구 및 교류 용도로만 사용되며, 어떠한 투자 조언도 구성하지 않습니다. 시장에는 위험이 있으며, 투자는 신중해야 합니다.
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