다음 5년, 트론(TRON)은 여전히 암호화폐 산업의 선두주자인가?

저자：서유，ChainCatcher
편집：Marco，ChainCatcher

1월 11일 비트코인 현물 ETF가 승인된 이후, 수백억 달러의 신규 자금이 암호화폐 세계로 유입되었고, 반감기 이야기의 접근과 Ordinals 생태계의 장기적인 번영 등 긍정적인 영향이 더해져 BTC 가격이 계속 상승하고 있으며, 2021년의 고점(69,000달러)을 넘어 80,000달러로 향하고 있습니다. 암호화폐 시장의 강세장이 완전히 점화되었습니다.

이 기간 동안, 트론(TRON) 네트워크의 수수료 수익이 역사적인 최고치를 경신하는 뛰어난 성과가 주목받고 있습니다. 3월 5일, DeFiLlama의 데이터에 따르면, 트론 TRON 네트워크의 수익은 231만 달러에 달하며, 이는 역사적인 최고치를 기록하여 이더리움과 비트코인에 이어 수익이 가장 높은 블록체인 네트워크가 되었습니다.

동시에, 트론 TRON 네트워크의 사용자 수, TVL, 거래량 등 핵심 지표도 역사적인 최고치를 여러 차례 경신했습니다. 특히, 트론 TRON 계정 수는 3월 7일에 2.16억을 넘어섰고, 네트워크의 일일 활성 사용자 수는 전체 공공 블록체인 시장에서 1위를 차지하고 있습니다.

"기본적" 데이터의 안정적인 성장은 트론 TRON의 번창하는 생태계, 활발한 온체인 거래 수요, 그리고 강력한 사용자 증가의 배경이 되고 있습니다.

최근 365일 동안, 트론 TRON 네트워크의 수익은 4.5억 달러에 달하며, 모든 블록체인 네트워크 중에서 3위를 차지하고 있습니다. 이는 이더리움(28.4억 달러)과 비트코인(7.1억 달러)에 이어지는 수치로, 사용자들에 의해 "암호화폐 시장의 최대 승자"로 평가받고 있습니다.

현재 트론 TRON 네트워크의 번영과 활발함은 5년 전(2019) TRC20-USDT 발행을 지원하는 선견지명이 있는 결정 덕분입니다. 2019년 3월 11일 기준으로, 트론 TRON 네트워크에서 유통되는 USDT 수량은 538억 개를 초과하였으며, 시장 점유율은 50%를 넘었습니다. 최근 30일 동안 USDT의 일일 평균 전송량은 150억 달러를 초과하여 현재 암호화폐 시장에서 가장 큰 스테이블코인 거래 체인이 되었습니다.

트론 TRON의 스테이블코인 분야 성과는 주목할 만하지만, 이는 그 생태계의 빙산의 일각에 불과합니다.

3개월 전, 트론 TRON 계정 수가 2억 개를 돌파했을 때, 창립자 손위청은 트론 TRON이 여전히 발전 초기 단계에 있으며, 미래의 비전은 전 세계 80억 인구를 서비스하는 것이라고 밝혔습니다. 그는 또한 USDT와 같은 스테이블코인의 투자를 계속 늘려 시장 지위를 강화하고, 더 많은 개발자, 커뮤니티 사용자 및 기관 투자자를 트론 TRON 생태계로 유치하는 것이 지속적인 성장과 성공의 핵심 전략이라고 강조했습니다.

현재, 트론 TRON 체인상의 DeFi 애플리케이션에 잠금된 암호 자산 가치(TVL)는 100억 달러를 초과하여 모든 공공 블록체인 중에서 2위를 차지하고 있으며, 이는 이더리움(556억 달러)에 이어지는 수치입니다.

스테이블코인과 DeFi 생태계 외에도, 트론 TRON 생태계는 새로운 트랙을 적극적으로 배치하고 새로운 성장점을 찾고 있습니다. 지난해 출시된 RWA 제품 stUSDT는 1년이 채 되지 않아 잠금량이 13억 달러를 초과했습니다. 올해 2월, 트론 TRON은 비트코인 2층 솔루션을 출시하여 비트코인 생태계에 진입하며, 생태계의 새로운 좌표를 추가하고 수조 달러 규모의 시장 성장의 새로운 공간을 열었습니다.

스테이블코인, 지배적 지위 유지, USDT 시장 점유율 50% 초과

2019년 트론 TRON이 TRC20-USDT 발행을 지원한 이후, 낮은 수수료와 빠른 입금 속도 등 뛰어난 사용자 경험을 바탕으로 암호화폐 시장을 빠르게 장악했습니다. TRC20-USDT의 발행량은 폭발적으로 증가하여 단 2년 만에 네트워크에서 유통되는 USDT 수량이 경쟁자인 이더리움을 초과하였고, 오랫동안 지배적 지위를 유지하고 있습니다. TRC20-USDT 계약은 트론 TRON 네트워크의 90% 이상의 활성도를 기여하고 있습니다.

tronscan의 데이터에 따르면, 최근 7일 동안 TRC20-USDT 계약 호출 횟수는 1430만 회를 초과하였고, 호출을 신청한 계정 수는 290만 개를 초과했습니다. TRC20-USDT 계약에서 소각된 TRX 수량은 8861만 개를 초과하며, 이는 약 1151만 달러에 해당하고, 전체 트론 TRON 생태계에서 95% 이상의 비율을 차지합니다.

스테이블코인은 법정 화폐와 암호화 세계를 연결하는 중요한 다리일 뿐만 아니라, DeFi의 폭발과 온체인 애플리케이션의 끊임없는 출현으로 인해 이미 투자 기반 시설 도구가 되었습니다. 그 시장 가치의 변화는 암호화폐 시장의 강세와 약세를 판단하는 중요한 지표가 되었습니다.

스테이블코인 시장 가치의 증가는 종종 암호화폐 시장 전체 통화 공급량의 변화를 나타내며, 시장 가치의 증가는 더 많은 자금이 암호화폐 시장으로 유입됨을 의미합니다. 이는 추가적인 유동성을 제공할 뿐만 아니라, 각 체인에서의 거래 활동에도 도움이 됩니다.

이번 상승장에서 스테이블코인 시장 가치의 증가도 확인되었습니다. 2024년이 시작된 이후, USDT의 신규 시장 가치는 100억 달러를 초과했습니다.

USDT 시장 점유율이 더욱 증가함에 따라, TRC20-USDT도 새로운 폭발적인 성장을 맞이하고 있습니다. 2024년 이후, TRC20-USDT의 신규 발행량은 거의 50억 개에 달하며, 그 중 2월 24일 Tether는 트론 TRON 네트워크에서 10억 개의 USDT를 추가 발행하였고, 3월 5일에도 다시 10억 개의 USDT를 추가 발행하였습니다.

DeFiLlama의 데이터에 따르면, 3월 11일 암호화폐 시장의 스테이블코인 시장 가치는 1453억 달러이며, 그 중 USDT의 시장 가치는 1022억 달러로 전체 스테이블코인 시장에서 70%를 초과합니다. 트론 TRON에서 TRC20-USDT의 유통량은 538억 개를 초과하며, 전체 스테이블코인 시장에서 거의 40%를 차지하고, USDT 시장 점유율은 50%를 초과하여 첫 번째 스테이블코인 유통 네트워크로서의 지위를 확고히 하고 있습니다.

강세장이든 약세장이든, 스테이블코인 거래에 대한 수요는 항상 존재합니다. 스테이블코인의 주요 기반 시설인 트론 TRON은 전 세계에서 가장 큰 스테이블코인 유통 공급량을 보유하고 있으며, USDT에 대한 시장의 수요는 간접적으로 트론 TRON 네트워크에 대한 수요를 나타냅니다. USDT 수요가 클수록 트론 TRON 네트워크는 더욱 활발해집니다.

tronscan의 데이터에 따르면, 지난 30일 동안 TRC-20 USDT의 일일 평균 전송 거래량은 131억 달러를 초과했습니다.

Coin98이 발표한 트론 TRON 월간 데이터 보고서에 따르면, 2월 트론 TRON 체인상의 거래 건수, 신규 계정 수, 일일 활성 사용자 수 등 여러 데이터가 뛰어난 성과를 보였습니다. 그 중 트론 TRON 체인상의 거래 건수는 1.29억 건을 초과하였고, 신규 계정 수는 530만 개에 가까워졌으며, 일일 활성 사용자 수는 180만 명을 초과하여 모든 공공 블록체인 시장에서 1위를 차지하고, 비트코인과 이더리움을 크게 초과하였습니다.

또한, 트론 TRON 네트워크의 활성도는 TRX 공급 변화에도 영향을 미치며, 체인상의 각 거래는 일부 TRX를 소각하게 됩니다. 네트워크가 활발할수록 소각되는 TRX도 많아집니다. 트론 TRON 네트워크의 거래량, 계정 수 증가와 DApp 생태계의 지속적인 확대에 따라, 트론 TRON 네트워크에서 소각되는 TRX 수량도 증가할 것입니다.

tronscan에 따르면, 2021년 10월부터 TRX는 디플레이션 상태에 들어갔으며, 연간 성장률은 -2.98%입니다. 현재 TRX의 공급량은 879억 개입니다.

이에 대해 암호화폐 사용자 KK는 트론 TRON 생태계의 일일 활성 사용자 수가 예상보다 많다는 점을 언급하며, 자신이 USDT를 전송할 때마다 트론 TRON 생태계에 기여하고 있다는 사실을 깨달았고, 트론 TRON은 암호화폐 시장에서 가장 큰 승자라고 말했습니다.

스테이블코인 생태계 지속적으로 심화, 1000억 달러 시가총액 목표

스테이블코인 분야에서 트론 TRON은 중앙화된 스테이블코인 USDT, TUSD, USDC와 탈중앙화된 초과 담보 스테이블코인 USDJ와 USDD 등으로 구성된 다원화된 스테이블코인 구조를 구축하였습니다. 다양한 배치를 통해 트론 TRON은 다양한 요구를 가진 사용자에게 여러 스테이블코인 선택지를 제공하며, 이를 통해 더욱 완벽한 스테이블코인 시스템을 구축하고 스테이블코인 분야에서의 선두 지위를 강화하였습니다.

3월 11일 기준으로, 트론 TRON 체인상의 스테이블코인 총 시가총액은 약 558억 달러이며, 보유 사용자 수는 4000만 명에 가까워지고, 24시간 거래 수는 250만 건을 초과하였습니다.

스테이블코인 분야의 성공은 하루아침에 이루어진 것이 아니며, 이는 트론 TRON이 지속적으로 심화해온 결과입니다. 트론 TRON 창립자 손위청은 스테이블코인의 발전에 대해 항상 매우 중요하게 생각해왔으며, 스테이블코인이 암호화폐 시장에서의 중요성을 여러 차례 공개적으로 강조하였습니다.

2020년 말, 각 대공공 블록체인이 DeFi 애플리케이션을 배치하여 체인상의 생태계를 번영시키기를 희망할 때, 손위청은 암호 자산 분야에서 비교적 확실한 추세는 스테이블코인이 결제 네트워크로서 점점 더 많은 응용 사례를 가지게 될 것이라고 예측하였습니다. 스테이블코인의 전송 결제는 암호화폐 산업의 킬러 애플리케이션이 될 것이라고 하였습니다.

또한 그는 스테이블코인이 공공 블록체인 생태계에서 매우 중요한 요소라고 강조하였으며, 스테이블코인이 없이는 공공 블록체인 생태계가 완전하지 않다고 하였습니다. 스테이블코인은 가치 보존과 위험 회피 외에도 다양한 투자 및 생태계 애플리케이션 참여 요구를 충족시킬 수 있으며, 산업에서 가장 크고 중요한 유입 경로가 될 것입니다.

지난해 3월, 손위청은 개인 소셜 미디어에서 트론 TRON의 발전 초점이 여전히 스테이블코인이며, 트론 TRON 스테이블코인 시가총액 목표를 1000억 달러로 설정하였다고 밝혔습니다. 지난해 싱가포르 Token 2049 행사에서 "암호화폐의 미래 10년 전망"이라는 주제로 대화할 때, 손위청은 향후 10년 동안 암호화폐와 블록체인의 가장 큰 일상적 응용 사례는 여전히 스테이블코인 결제 거래가 될 것이라고 발언하였습니다.

손위청의 선견지명과 높은 중요성 덕분에, 트론 TRON은 스테이블코인 분야에서 빠른 발전을 이루며 산업의 전진을 이끌고 있습니다. 현재 USDT의 발전과 트론 TRON TRC20의 뛰어난 데이터는 손위청의 예측을 입증하고 있습니다.

창립자의 중요성과 지속적인 노력 외에도, 트론 TRON은 스테이블코인에 대해 자신만의 독특한 접근 방식을 가지고 있습니다.

외부적으로는 암호화폐 거래 플랫폼과의 협력을 적극적으로 추진하여 입금 경로를 열고 사용자들이 암호화 세계에 진입하는 장벽을 낮추며, 전통 기업과의 협력을 지속적으로 확대하여 전통 금융 시장 기회를 창출하고 사용자 사용 사례를 확장하고 있습니다.

올해 1월, 트론 TRON은 결제 플랫폼 Pundi X와 협력하여 일상 생활 소비 장면에서 암호화폐 사용을 촉진하였습니다. Pundi X의 총괄 매니저는 거의 모든 터키의 암호화폐 사용자가 TRC20-USDT를 사용하고 있다고 밝혔습니다.

내부적으로는 트론 TRON은 지속적으로 제품을 심화하여 사용자 경험을 향상시키고, 스테이블코인 사용자에게 완벽한 제품 시스템을 구축하여 스테이블코인 보유자의 수익률을 높이고 있습니다. 이는 예금, 대출, RWA 등 스테이블코인을 기반으로 구축된 DeFi 애플리케이션을 포함합니다.

스테이블코인 응용 사례 및 수익을 높이기 위해, 트론 TRON이 이미 출시한 제품에는 "DeFi 패키지" 대출 제품 JustLend, 스테이블코인 발행 프로토콜 JustStables, 크로스체인 프로토콜 Just Cryptos, DEX 프로토콜 SUN.io 등이 있습니다.

그 외에도, 지난해 7월 트론 TRON 생태계는 RWA 기반의 제품 stUSDT를 출시하여 사용자가 USDT를 단기 정부 채권 등 현실 세계 자산에 투자하여 더 높은 수익을 얻을 수 있도록 지원하고 있습니다. 3월 11일 기준으로, stUSDT에 담보된 USDT 가치는 13억 달러를 초과하며, 수익률은 4.84%로 RWA 분야에서 자산 관리 규모가 MakerDAO에 이어 두 번째입니다.

이러한 완벽한 제품 시스템을 통해, 트론 TRON은 암호화 세계에 새로운 사용자를 유치할 뿐만 아니라, 사용자가 플랫폼에 남아 있도록 하는 문제를 해결하였습니다.

트론 TRON 공공 블록체인 관점에서 볼 때, USDT의 추가 발행은 트론 TRON이 수용하는 가치가 지속적으로 상승하게 하여 더 많은 사용자가 트론 TRON 생태계로 유입되도록 하며, 체인상의 거래가 더욱 빈번해지고 트론 TRON 생태계가 더욱 공고해질 것입니다.

현재 트론 TRON의 TVL은 257억 달러를 초과하였으며, 대출 플랫폼 JustLend에 잠금된 자산 가치는 81.3억 달러에 가까워지고, 크로스체인 프로토콜 Just Cryptos의 TVL은 81.1억 달러입니다.

네트워크 수익 측면에서, 최근 365일 동안 트론 TRON 네트워크의 연간 수익은 4.52억 달러에 달하며, 모든 네트워크 중에서 3위를 차지하고 있습니다. 이는 이더리움(28.4억 달러)과 비트코인(7.1억 달러)에 이어지는 수치입니다.

다양한 배치와 관련 생태계의 지속적인 심화를 통해, 트론 TRON은 스테이블코인 분야에서 자신만의 방어적 우위를 형성하였으며, 1000억 달러 시가총액 목표는 머지않아 실현될 것입니다.

비트코인 생태계 진출, 수조 달러의 새로운 시장 개척

트론 TRON은 스테이블코인 사업을 안정적으로 추진하는 동시에, 새로운 트랙을 적극적으로 배치하고 새로운 전장을 개척하고 있습니다. 2월, 트론 TRON은 비트코인 2층 솔루션을 출시하여 비트코인 생태계에 진입하였으며, 이는 향후 수조 달러 규모의 새로운 성장 공간을 열어줄 것입니다.

현재 비트코인은 공식적으로 7만 달러를 돌파하였으며, 그 시가총액은 1.4조 달러로 급증하여 은을 초과하고 세계에서 시가총액 8위 자산에 올라섰습니다.

비트코인은 스마트 계약을 지원하지 않기 때문에 오랜 시간 동안 단순히 가치 저장 자산으로 존재해왔으며, 수조 달러의 비트코인 자산이 지갑이나 거래소에 잠들어 있어 유동 가치를 발휘하지 못하고 있습니다.

하지만 Ordinals 프로토콜과 BRC20의 발전과 번영으로 인해, 원래 단순히 가치 저장 및 교환 수단으로 존재하던 비트코인이 자산 발행의 장소로도 활용될 수 있게 되었습니다. 이는 비트코인 생태계의 새로운 자산 종류를 풍부하게 하고, 비트코인의 사용 사례를 크게 확장하며, 잠들어 있는 수조 달러의 비트코인을 끌어낼 수 있는 가능성을 제공합니다.

Ordinals 각인 열풍 이후, 비트코인 생태계는 대량의 자금, 사용자, 개발자가 유입되고 있으며, 비트코인 체인상의 혼잡과 높은 가스 요금 문제는 비트코인 Layer2 발전의 기회를 제공하고 있습니다. 이는 혁신적인 DeFi 애플리케이션을 비트코인 네트워크에 도입할 수 있는 가능성을 열어줍니다.

현재 비트코인 시장에서는 다양한 Layer2 솔루션이 등장하고 있으며, Stacks, RSK, Liquid, RGB 등 잘 알려진 기존 프로젝트 외에도 BitVM, Merlin 등 새로운 플레이어와 중간에 진입한 Nervos 등이 있습니다. 비트코인 Layer2로의 전환이나 진입은 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

항상 암호화 시장의 트렌드 최전선에 서 있는 트론 TRON의 비트코인 Layer2 배치는 사용자들에게도 예측 가능한 일이었습니다.

공개된 자료에 따르면, 트론 TRON의 비트코인 Layer2 솔루션은 α, β, γ "세 단계" 로드맵을 통해 구현되며, 대략적인 과정은 단계적으로 진행되는 세 가지 단계로 이해할 수 있습니다.

α 단계에서는 비트코인 네트워크와 트론 TRON 네트워크 간의 자산 크로스체인 상호 운용성을 구축하며, TRON DAO Ventures는 Ordinals 및 비트코인 Layer2 솔루션에 참여합니다.

β 단계에서는 다른 비트코인 L2 생태계와 연결하고, 여러 비트코인 Layer2 프로토콜과 협력하여 트론 TRON 네트워크 자산이 여러 비트코인 Layer2 간에 상호 운용될 수 있도록 합니다.

γ 단계에서는 트론 TRON, 크로스체인 상호 운용 프로토콜 BTTC 및 비트코인 네트워크의 2층 솔루션을 통합하여 통합된 비트코인 Layer2 슈퍼 허브를 구축합니다.

"α, β, γ 세 단계 전략"을 통해, 트론 TRON은 비트코인 생태계 자산의 크로스체인 유동성을 지원하고 가치를 포착할 수 있을 뿐만 아니라, 기존의 2억 명 이상의 사용자와 550억 달러 이상의 암호 자산을 비트코인 생태계로 유입시켜 금융 활력을 불어넣을 수 있습니다. 트론 TRON은 BTC 및 생태계 내의 우수 자산을 흡수하여 수조 달러 규모의 새로운 성장을 이끌어낼 수 있으며, 스테이블코인 이후 또 하나의 새로운 성장 영역을 열 수 있습니다.

5년 전, 트론 TRON은 TRC20-USDT 발행을 지원하는 용기 있는 결정을 내림으로써 공공 블록체인 시장에서 독특한 길을 걸으며 큰 성공을 거두었습니다. 오늘날 비트코인 Layer2 솔루션이 성공하면, 스테이블코인처럼 또 하나의 수조 달러의 상상 공간을 가진 새로운 트랙이 될 것입니다.

3월 4일, 손위청은 소셜 미디어에서 NFT 시장 APENFT가 개발한 트론 TRON 기반의 각인 시장이 곧 시작될 것이라고 발표하였습니다.

트론 TRON의 성공 뒤에

트론 TRON의 과거를 돌아보면, 매번 암호화 이야기의 흐름을 잘 포착한 것 같습니다. 5년 전 USDT를 지원하고 스테이블코인에 배치한 것부터, DeFi와 NFT 열풍 속의 Just 및 Sun 계열 제품과 NFT 시장 APENFT, 지난해 RWA 이야기 아래 출시된 stUSDT, 그리고 올해 비트코인 생태계에 공개적으로 진입하기로 한 결정까지, 트론 TRON은 매번 변화하는 이야기의 흐름을 민감하게 포착하였고, 최종적으로 제공된 제품들은 산업의 인정을 받고 좋은 성과를 거두었습니다.

트론 TRON의 과거 성과는 손위청이 암호 산업에 대한 정확한定位을 했기 때문에 가능했으며, 매번 변화하는 이야기의 흐름에 신속하게 반응하고 올바른 선택을 할 수 있었습니다.

손위청은 지난해 한국 블록체인 주간 행사에서 자신이 업계에서 11년 동안 일해왔으며, 대부분의 친구들이 은퇴를 선택했지만, 여전히 업계의 새로운 사물에 대해 흥미를 느끼고 매일 3시간씩 새로운 프로젝트와 산업 동향을 파악하고 있다고 밝혔습니다.

그는 항상 일선에서 심화하는 것을 지속적으로 고수해왔으며, 공공 블록체인 플랫폼과 공공 블록체인 생태계에서부터 DeFi, 스테이블코인, NFT, RWA에 이르기까지, 매번 산업의 핫 이슈를 촉진해왔습니다.

새로운 암호화 이야기의 흐름이 올 때마다, 트론 TRON은 새로운 트랙에서 새로운 제품 시도를 시작하며, 이러한 대담한 기회를 통해 새로운 기회를 창출하고 새로운 성장 공간을 열어 생태계의 영역을 확장하였습니다.

현재 트론 TRON은 스테이블코인, DeFi, RWA 등 산업의 인기 트랙에 모두 배치되어 있으며, 그 생태계 제품은 각 분야 또는 세분화된 트랙에서 뛰어난 성과를 거두고 있을 뿐만 아니라, 제품 간의 선순환을 형성하여 시장의 강세와 약세에 관계없이 안정적으로 상승할 수 있습니다.

트론 TRON의 현재 성공은 우연이 아니라 필연적인 결과입니다.

손위청이 2024년 암호화 분야의 일선에서 지키고 있는 HODLers에게 보낸 메시지처럼, "암호 분야에서 지속적으로 배우고, 도전하고, 반복한다면 반드시 큰 성과를 이룰 것입니다. Web3는 새로운 사물이 끊임없이 등장하고 혁신적인 방식이 반복적으로 발전하는 곳이기 때문에, 항상 7*24 실시간으로 온라인 상태를 유지하고, 한 달에 두 번의 기회, 1년에 24번의 기회가 있으니, 반드시 한 번은 잡을 수 있습니다. 실패를 두려워하지 마십시오. 성공하는 한 번이면 충분합니다."

이 말은 투자자에게만 해당되는 것이 아니라, 트론 TRON도 같은 전략을 채택하고 있으며, 매번 제품의 반복과 업그레이드를 통해 자신의 변화를 완성하고 있습니다.