저자：MIIX Capital

서문：

지난 주, 암호화폐 시장은 계속해서 그 진화하는 능력과 활력을 보여주었습니다. 미 연준 의장 파월은 올해 금리 인하 가능성을 시사했으며, BTC는 2021년 강세장 이후 5개월 연속 상승 기록을 달성했습니다. 비트코인 현물 ETF는 지난 주에 하락세를 반전시켰고, 6거래일 연속 순유입을 기록했습니다. Restaking의 열기가 계속 상승하고 있으며, 이러한 시장 신호들은 투자자들에게 2024년 시장 방향에 대한 더욱 낙관적인 기대를 주고 있습니다. 그러나 중국 설 연휴가 다가오고 있어 시장에 대한 신중한 접근이 권장됩니다. BTC 가격은 지지선 38500달러와 저항선 44000달러 사이에서 변동하고 있으며, 단기적인 추세는 여전히 불확실합니다.

1、투자 및 금융 관찰

지난 주(01.29~02.04) 전 세계 블록체인에서는 33건의 투자 및 금융이 발생했으며, 그 중 인프라 분야 6건, DeFi 분야 14건, 체인 게임 및 NFT 분야 7건, Web3 분야 6건으로 총 자금 규모는 약 2.5억 달러에 달합니다. 투자 및 금융 금액 기준으로 TOP 5 프로젝트는 Portal Network, Cube. Exchange, Clusters, Pixelmon 및 Forgotten Playland입니다.
데이터를 월별로 비교해보면: 지난 주 투자 및 금융 빈도가 소폭 상승했으며, 주로 DeFi 방향에 집중되었습니다. 또한 Gate Ventures, OKX Ventures 및 Waterdrip Capital이 지난 주에 더욱 활발했습니다.

Portal은 비트코인 기반의 DeFi 프로젝트로, 크로스체인 DEX를 통해 익명 및 제로 지식 거래를 수행합니다. Portal은 신뢰가 필요 없는, 브릿지 없이, 포장 없이 크로스체인 원자 교환을 도입하여 개발자가 SDK를 그들의 체인이나 dApp에 원활하게 통합할 수 있도록 합니다;
Cube.Exchange는 혼합 암호화 거래 플랫폼으로, 먼저 현물 거래소로 출시된 후 다른 제품으로 확장될 예정입니다;
Clusters는 주소 단편화, 지갑 관리 복잡성 및 도메인 점유와 같은 문제를 해결하기 위해 설계된 다중 체인 도메인 서비스입니다. 이는 Delegate와 크로스체인 상호 운용성 프로토콜 LayerZero가 공동으로 출시했습니다;
Pixelmon은 오픈 월드 RPG NFT 게임입니다. 사용자는 메타버스를 통해 Pixelmon을 훈련하고, 거래하고, 전투하고, 진화시킬 수 있습니다;
Forgotten Playland는 Bump-A-Ball 및 Jungle Rumble과 같은 다양한 미니 게임을 포함하는 파티 게임 플랫폼입니다. 그들이 출시한 The Social Hub는 플레이어가 여기서 어울리고 게임 내에서 사회적 활동을 할 수 있는 동적인 상호작용 장소입니다;

2、산업 데이터

ETF에 3.2만 BTC 순유입

데이터에 따르면: 비트코인 현물 ETF가 출시된 후 17번째 거래일 기준으로 총 32,002.7 BTC가 순유입되었으며, 이는 약 14.59억 달러에 해당합니다.

• 블랙록 IBIT 순유입 72,411.9 BTC로 가장 많은 순유입을 기록한 ETF;
• 피델리티 FBTC 순유입 58,877.6 BTC로 두 번째로 많은 순유입을 기록한 ETF;
• 기타 9개 ETF 순유입 175,562.2 BTC;

BTC 고래 약 30억 달러 추가 보유

IntoTheBlock 1월 29일 데이터: 암호화 고래 또는 대형 투자자들은 이번 달에 30억 달러 가치의 비트코인을 축적했으며, 1,000 BTC 이상의 지갑에서 보유한 비트코인 수량이 약 76,000 BTC 증가하여 거의 780만 BTC에 달했습니다. Santiment 모니터링에 따르면, 지난 주 BTC 고래의 지갑 주소 수가 크게 변동했습니다:

• 비트코인 보유량이 1000-10000 BTC인 지갑 주소는 1958개로 2022년 11월 이후 최고치를 기록했습니다;
• 비트코인 보유량이 100-1000 BTC인 지갑 주소는 13,735개로 2022년 11월 이후 최저치를 기록했습니다;

Glassnode의 최신 보고서에 따르면: 2022년 저점 이후 비트코인 가격의 움직임은 이전 주기와 놀라울 정도로 유사하며, 회복 속도는 다소 느리지만 더 탄력적입니다. 또한, 체인 상에서의 통화 이동량, 특히 거래소로의 통화 이동량은 여전히 강력하며, 이전의 강세장 주기와 유사합니다.

ETF 승인 이후 장기 보유자의 토큰 유출이 다소 증가했지만(GBTC 관련), 대부분의 BTC 장기 투자자들은 여전히 인내심을 가지고 기다리고 있는 것으로 보입니다. 마치 경험이 풍부한 어부가 조용히 시장의 파도를 타고 있는 것과 같습니다.

스마트 머니 대량 LRT 트랙으로 유입

Restaking 내러티브의 혜택을 받아 LRT 트랙이 업계의 주목을 받고 있으며, 지난 주 스마트 머니가 대량으로 유입되었습니다. Pendle과 유사한 LSDFI 개념의 토큰이 역으로 상승하며 데이터 성과가 눈에 띄었습니다. SmartMoney는 24시간 동안 약 400만 달러가 유입되었습니다.


Pendle의 상승과 TVL 대폭 상승의 직접적인 원인은 유동성 풀에 ezETH, rseth, eETH 등의 LRT 프로젝트 토큰이 추가되어 이러한 프로젝트에 더 많은 안정적인 수익을 제공하고 미래의 기대를 부드럽게 했기 때문입니다.

Pendle은 AMM 시스템에서 미래 수익을 거래하고 헤지할 수 있습니다. 수익 헤지자는 미래 수익을 잠그고 선불 자본을 얻을 수 있으며, 수익 롱 포지션자는 보다 자본 효율적인 방식으로 직접 수익 흐름을 얻을 수 있습니다.

PYTH 스테이킹 주소 수량 15만 돌파

2월 4일 Dune 데이터: 현재 831,975,359 PYTH가 스테이킹 상태에 있으며, 총 스테이킹 가치는 3.91억 달러를 초과합니다. PYTH 스테이킹 주소 수는 15만 개를 초과했습니다. 또한, 체인 상에서 모니터링한 결과, Binance가 PYTH를 상장하기 15시간 전에 의심되는 PYTH의 시장 조성자 주소가 1.88억 PYTH(9272만 달러)를 새로운 주소(7GjA…x7xY)로 이전하고 90일 동안 잠금 상태로 두었습니다.

3、 일부 VC 보유 데이터

비고: 위 데이터 출처는 https://platform.arkhamintelligence.com/이며, 통계 시간은 2024년 02월 05일 12:00(UTC+8)입니다.

4、이번 주 주목할 사항

2월 5일

• Galxe가 518만 개의 GAL 토큰을 잠금 해제하며, 이는 현재 유통 공급량의 약 5.76%에 해당합니다.

2월 6일

• Cosmos 생태계의 모듈화 블록체인 네트워크 Dymension이 메인넷을 출시할 예정입니다.
• SEC가 Invesco Galaxy 이더리움 현물 ETF에 대한 결정을 내릴 새로운 마감일입니다.
• TIA가 2월 6일 X에서 AMA를 개최하며, 회의에는 몇 가지 중요한 발표가 포함될 예정입니다.

2월 7일

• 이더리움 Holesky가 오후 7시 35분에 Dencun 업그레이드를 진행합니다.
• Arkham 터키 이스탄불 모임이 있습니다.

2월 10일

• Silly Dragon이 2월 10일 최신 발표를 할 예정입니다.

5、결론

이번 주 시장은 더욱 활발해 보였으며, 투자 및 금융 빈도가 눈에 띄게 증가했습니다. 특히 DeFi 및 인프라 분야에서 두드러졌습니다. 또한, ETF 및 스마트 머니의 데이터 성과, BTC 고래의 추가 보유 및 스마트 머니의 Restaking 트랙 유입은 장기 투자자들이 업계의 중추적인 역할을 하고 있음을 다시 한번 보여줍니다. 그들은 파도를 즐기고 조종하는 동시에 업계 사용자에게 귀중한 참고 데이터를 제공합니다.
새로운 주에는 Restaking이 여전히 시장의 초점과 주선이 될 것으로 예상되며, LST 프로젝트의 진행에 따라 FOMO 감정이 더욱 고조되어 에너지를 축적하고 곧 있을 폭발을 기다릴 것입니다. Dymension 메인넷 출시, SEC의 이더리움 현물 ETF 결정, 이더리움 Holesky 업그레이드 등 중요한 사건들도 지속적으로 주목할 가치가 있으며, 특히 Dencun 업그레이드가 가까워지면서 시장에 새로운 핫 이슈를 가져올 가능성이 있습니다.
투자는 마치 알 수 없는 여행을 하는 것과 같으며, 언제든지 풍랑이 있을 수 있고, 언제든지 놀라움이 있을 수 있습니다. 그러나 알 수 없는 것이 어디에서 오든, 트렌드를 파악하고 그에 따라 행동하는 것이 이 여행에서 우리가 탐구하고 배워야 할 것입니다. 정해진 바와 같이 선택이 노력보다 중요하며, 흐름에 따라 행동해야 합니다!
비고： 위의 모든 의견은 참고용이며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 이의가 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.

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