2023년 이더리움 체인 상 데이터 회顾: 체인 상 활동은 DeFi에 집중되었으며, 유동성 스테이킹이 새로운 사용 사례를 이끌다

원문 제목：《Ethereum Wrapped: An Onchain Year in Review for 2023》
원문 저자：J Hackworth
원문 출처：mirror
원문 번역：심조 TechFlow

2022년 말, 암호화폐 산업은 FTX의 붕괴로 인해 시장 정서가 극도로 침체되었습니다. 현재, 산업 내에는 암호화폐 사용자와 개발자들의 흥분과 긍정적인 감정이 가득합니다.

그렇다면, 체인 데이터에서 본 2023년의 상황은 어떠했을까요? 이 글에서는 이더리움의 체인 데이터를 탐구하여 2023년에 어떤 활동과 트렌드가 이더리움에 영향을 미쳤는지 확인합니다.

직면한 약세장

우리가 한 해의 대부분을 엄격한 약세장에서 보냈기 때문에 다양한 지표가 전반적으로 하락한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 모든 것이 나쁜 소식은 아닙니다.

부정적인 측면: 2023년, 모든 주요 지표가 하락했습니다. 주목할 만한 하락폭으로는 총 가스 요금(-26%), NFT 거래량(-59.9%) 및 DEX 거래량(-35%)이 있습니다.

긍정적인 측면: 2023년 말, 데이터가 회복세를 보였습니다. 2023년 초부터 현재까지 TVL이 33% 증가했으며, 이는 ETH와 기타 토큰 가격 상승 덕분일 수 있습니다. 또한, 일부 지표의 성과가 그리 좋지 않았지만, 상황은 지금 개선되고 있으며, 10월 이후 200억 달러의 스테이블코인 유입과 가스의 강력한 상승 추세가 포함됩니다.

체인에서 발생한 일을 더 깊이 탐구해보면, 2023년 이더리움 생태계를 형성한 세 가지 주요 트렌드를 볼 수 있습니다:

·L2 성장

·DeFi가 가스 수요를 주도하고, NFT 관심 감소

·ETH 스테이킹 증가

L2 수용

이더리움의 활동이 감소했음에도 불구하고 L2의 사용은 지속적으로 증가하고 있습니다. 2023년 초, 시장에는 총 16개의 활성 L2와 49.5억 달러의 TVL이 있었습니다. 2023년 말까지 시장에는 34개 이상의 L2가 존재하며, TVL은 207.4억 달러에 달했습니다.

L2 채택의 증가는 활동의 급증으로 이어졌습니다. L2의 활성 주소는 70,000개 미만에서 400,000개 이상의 주소로 증가했으며, 이는 이더리움의 총 주소 수를 초과했습니다.

L2의 활성 주소는 전체적으로 이더리움의 주소 수를 초과했지만, 여전히 이더리움과 견줄 수 있는 L2는 없습니다: 2023년 동안 단 9일만 L2의 활성 주소가 이더리움(zkSync, Arbitrum)을 초과했습니다. 따라서 결론은: L2는 이더리움의 활동과 경쟁하기 위해 생태계와 인프라를 더욱 발전시켜야 합니다.

2023년, L2는 새로운 자본과 사용자를 유치하고, 프로토콜에 비용 효율적인 특성을 제공하며, 이더리움에서 실행할 수 없는 독특한 애플리케이션을 생성할 수 있도록 하여 큰 발전을 이루었습니다.

DeFi 데이터 심층 탐구

아래의 차트를 통해, 올해 거래량이 가장 많은 상위 10개 애플리케이션과 가스 분류에 따른 카테고리를 볼 수 있습니다. 우리는 명확한 결론을 얻을 수 있습니다: 2023년 이더리움 메인넷 활동은 주로 DeFi에 집중되었습니다.

당신은 두 가지를 즉시 주목할 것입니다:

·USDC와 Tether는 거래량이 가장 높은 두 개의 애플리케이션으로, 가스 사용량의 7%를 차지하며, 이더리움에서 스테이블코인에 대한 수요를 강조합니다.

·Uniswap이 주도하는 DeFi는 이더리움 가스 사용량의 41%를 차지하며, DeFi와 DEX가 이더리움 사용 사례에서 중요한 역할을 하고 있음을 강조합니다.

DeFi는 정말로 꽤 괜찮은 한 해를 보냈습니다. 연초인 1월, DeFi는 이더리움 총 가스의 약 31%를 차지했지만, 연말에는 이더리움의 거의 절반에 가까운 가스를 사용했습니다.

대부분의 가스 사용이 DEX에서 발생했지만, 여전히 다른 강력한 사용 사례가 있습니다:

·Maker는 총 수수료에서 역대 최고치를 기록하며, 1억 500만 달러 이상의 수수료를 초과하고, 올해 일일 수익의 역사적 최고점을 달성했습니다.

·Curve와 Aave는 각각 1억 300만 달러와 3,400만 달러 이상 성장한 새로운 스테이블코인을 출시했습니다.

·토큰화된 국채는 현실 세계 자산의 급증의 일환으로, 이더리움에서 1년 내에 4억 5천만 달러를 초과했습니다.

NFT 거래 냉각

DeFi가 이더리움에서 더 많은 활동을 차지하기 시작하면서 NFT 거래 활동은 감소했습니다. 데이터에 따르면, 이더리움에서 NFT 가스 사용량은 1월의 32%에서 12월의 7%로 감소하여, 사람들이 NFT에 대한 관심이 줄어들고 있음을 나타냅니다.

또한, 2023년 9월, NFT 거래량은 2년 만에 최저치를 기록했습니다. 그러나 최근 L2의 상승과 NFT 사용 사례에 대한 관심은 아무도 NFT의 미래가 어떻게 될지 확신할 수 없음을 보여줍니다.

스테이킹 데이터

데이터를 보면 이더리움의 지분 증명 시스템이 겨우 1년을 넘겼다는 것이 믿기 어렵습니다.

2023년은 ETH가 비콘 체인에서 인출된 첫 해로, 대규모 자금이 스테이킹으로 유입되었습니다. 2023년, 스테이킹된 ETH 공급량은 82.6% 증가했으며, 현재 약 24%의 ETH 공급량이 스테이킹되고 있습니다. 2023년은 ETH 스테이킹 수량이 가장 많이 증가한 해입니다.

더욱 많은 ETH가 스테이킹됨에 따라, 이는 이더리움의 다음 단계 애플리케이션과 사용 사례의 핵심 부분이 되고 있습니다:

·DeFi 애플리케이션에서 LST를 담보로 사용하고, 심지어 L2(예: Blast)에서 수익을 얻습니다.

·Lybra, Prisma 및 Ethena와 같은 새로운 스테이블코인을 지원하며, 이들 스테이블코인의 총 시가총액은 3억 4,500만 달러를 초과합니다.

·Eigenlayer를 통해 ETH를 재스테이킹하여 다른 애플리케이션에 이더리움의 보안을 제공합니다.

스테이킹과 LST가 점점 더 보편화됨에 따라, ETH는 다양한 방식으로 사용될 것이며, 그 사용 사례의 수는 계속 증가할 것입니다.

요약

많은 어려움에도 불구하고, 이더리움은 2023년에 많은 발전을 이루었습니다. L2의 채택 범위가 확대되고, DeFi가 이더리움의 대부분 활동을 차지하며, ETH 스테이킹이 증가했습니다. 이러한 트렌드를 바탕으로, 이더리움은 2024년의 큰 성장을 위한 기초를 다지고 있습니다.