a16z의 2024년 암호화 시장 9대 예측을 돌아보며: 어떤 대표적인 투자 프로젝트가 있는가

저자：defioasis，우서 블록체인

편집：Colin Wu，우서 블록체인

주: 본 문서는 정보 공유를 목적으로 하며, 어떤 프로젝트에 대한 보증이 아니며, 언급된 프로젝트와는 어떠한 이해관계도 없습니다.

12월 7일, 유명한 암호화 벤처 캐피탈 a16z는 2024년 암호화 산업에 대해 기대되는 트렌드 목록을 발표했습니다. 여기에는 탈중앙화의 새로운 시대 진입, 미래 사용자 경험 재구성, 모듈화 기술 스택의 부상, AI와 블록체인의 결합, 플레이 투 언에서 플레이 앤 언으로의 전환, AI가 게임 제작자가 되고, 암호화가 보장을 제공하며, 형식 검증이 더 쉽게 접근 가능해지고, NFT가 어디에나 있는 브랜드 자산이 되며, SNARKs(간결한 비대화형 지식 증명)가 주류가 되는 것이 포함됩니다.

본 문서는 a16z가 나열한 9대 분야를 중심으로 프로젝트 점검을 진행하며, a16z 투자 프로젝트를 우선으로 하여 프로젝트 현황, 자금 조달 상황 및 개인 이해 등을 종합적으로 고려하여 선택합니다.

탈중앙화의 새로운 시대 진입

지난 몇 년간 Web3의 "living laboratory"(살아있는 실험실)를 통해 탈중앙화에 대한 더 많은 실천이 나타나기 시작했습니다. 여기에는 더 풍부한 특성을 가진 애플리케이션에 적응할 수 있는 탈중앙화 모델, DAO가 마키아벨리 원칙을 채택하여 더 효율적인 탈중앙화 거버넌스 모델을 설계하는 것이 포함됩니다.

PartyDAO

Party는 사용자가 이더리움 네트워크에서 온체인 그룹을 생성할 수 있게 해주며, 그룹 내에서 크라우드 펀딩, 온체인 투표 및 권한 부여를 시작하고, 그룹을 주소 개체로 사용하여 이더리움 거래를 실행하며, 집단적으로 온체인 게임을 즐길 수 있습니다. 공식 데이터에 따르면 현재 Party에서 9,000개 이상의 그룹이 생성되었고, 참여자는 55,000개의 지갑에 달하며, 10,000 ETH 이상의 거래량을 촉진했습니다. Party 자체도 DAO 형태로 탈중앙화 운영되고 있으며, 이를 PartyDAO라고 합니다.

PartyDAO는 2022년 6월 10일 a16z가 주도한 1,640만 달러의 자금 조달을 완료했으며, 참여 투자자로는 Dragonfly, Uniswap Ventures 등이 있습니다.

Fingerprints DAO

Fingerprints는 디지털 아트에 관한 커뮤니티 및 플랫폼으로, 공유 국고와 커뮤니티 큐레이터 위원회가 수집한 고도로 귀중한 NFT 컬렉션을 보유하고 있습니다. Fingerprints는 DAO 형태로 운영되며, 사용자는 5,000개의 PRINTS Token 또는 1개의 Voxelglyph NFT를 통해 가입하고 회원이 될 수 있습니다. 회원은 컬렉션의 경제적 노출을 얻을 수 있으며, 컬렉션 가치가 상승할 경우 혜택을 받습니다; 최전선의 블록체인 아티스트, 수집가 및 큐레이터와 접촉할 수 있으며, 제안 및 투표를 통해 거버넌스에 참여할 수 있습니다. FingerprintsDAO는 2022년 두바이 아트 전시회에서 "Terra0" 작품을 선보였으며, 올해 6월에는 독일 자동차 제조사 메르세데스-벤츠와 협력하여 Maschine NFT를 출시했습니다.

Fingerprints는 2021년 9월 a16z가 참여한 라운드에서 자금을 조달했지만, 금액과 평가액은 공개되지 않았습니다; 현재 PRINTS의 시가총액은 910만 달러지만 거래는 드물게 이루어지고 있습니다.

미래 사용자 경험 재구성

개발자들은 암호화 애플리케이션의 프론트엔드 UX를 재구성하기 위해 적극적으로 노력하고 있으며, 여기에는 사용자 로그인 애플리케이션의 통행 키를 단순화하고, 프로그래머블하고 관리하기 쉬운 스마트 계정, 내장형 지갑, 다자간 계산(MPC) 및 고급 RPC 엔드포인트 등이 포함됩니다.

Dynamic Labs

Dynamic은 다중 체인 기반의 인증 및 권한 부여 플랫폼으로, 내장형 지갑, 암호화 네이티브 로그인, 프로필 및 다중 체인 지갑, 권한 부여 및 인증 기능을 제공합니다. 또한 Dynamic은 암호화 지갑 기술을 초보 사용자에게는 백엔드에 배치하고, Web3 네이티브 사용자에게는 프론트엔드에 배치할 수 있는 맞춤형 통합 서비스를 제공합니다.

Dynamic Labs는 올해 12월 13일 a16z와 Founders Fund가 주도한 1,350만 달러의 자금 조달을 완료했으며, 현재 누적 자금 조달액은 2,100만 달러입니다.

Pimlico

Pimlico는 ERC-4337 스마트 계정을 구축하기 위한 인프라 플랫폼으로, 개발자에게 검증기, 검증 결제기, ERC-20 결제 등의 기능을 제공합니다. Pimlico는 올해 11월 다중 서명 계약 Safe와의 첫 번째 ERC-4337 스마트 계정 통합 플랫폼이 되었으며, Safe 생태계에서 번들 역할을 합니다. Pimlico는 현재 ERC-4337 계정 추상화에서 사용자 작업 번들러 중 가장 큰 패키징 및 처리 제공업체 중 하나입니다.

Pimlico는 올해 11월 7일 a16z가 주도한 420만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했으며, 현재 누적 자금 조달액은 580만 달러입니다.

모듈화 기술 스택의 부상

오픈 소스 모듈화 기술 스택의 최대 장점은 허가 없는 혁신을 촉진하고, 참여자가 전문화할 수 있도록 하며, 더 많은 경쟁을 유도한다는 것입니다.

Stackr Labs

Stackr는 모듈화 롤업 SDK로, 마이크로 롤업을 도입하여 dApp의 각 기능을 독립적인 상태 기계로 개발, 최적화 및 유지 관리할 수 있게 합니다. Stackr Labs는 또한 미리 구축된 상태 기계 및 크로스 체인 모듈을 개발하여 서로 다른 언어 환경의 마이크로 롤업 간의 상호 작용을 용이하게 하고 있습니다. 몇 가지 예시 및 응용 프로그램에는 게임, 데이터베이스 및 클라우드 서비스, 오라클 및 현실 세계 데이터, 체인 외 다중 노드 네트워크 및 소셜 알고리즘 등이 포함됩니다.

Stackr Labs는 올해 11월 9일 Archetype가 주도한 550만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했으며, a16z CCS도 참여했습니다; 이 프로젝트는 올해 5월 a16z Crypto Startup School 2023에 선정되었습니다.

Celestia

Celestia는 데이터 가용성 수집의 새로운 기능을 도입한 모듈화 블록체인으로, 확장성, 유연성 및 상호 운용성의 돌파구를 목표로 하고 있습니다. Celestia 메인넷은 10월 31일에 출시되었으며, 롤업 및 기타 모듈화 공공 체인은 Celestia를 사용하여 데이터 가용성과 합의를 실현할 수 있습니다. 현재 Celestia의 데이터 가용성 레이어는 Arbitrum Orbit 및 Polygon CDK와 통합되었습니다.

Celestia Labs는 2022년 10월 20일 Bain Capital Crypto와 Polychain Capital이 주도한 5,500만 달러의 자금 조달을 완료했으며, 참여 투자자로는 Coinbase Ventures 및 Jump Crypto 등이 있습니다; 현재 누적 자금 조달액은 5,650만 달러입니다. 현재 Celestia TIA의 시가총액은 20억 달러에 달합니다.

AI와 블록체인의 결합

탈중앙화된 오픈 소스 암호화 네트워크는 AI 혁신을 민주화하고 사용자에게 더 안전하게 만듭니다.

Gensyn

Gensyn 네트워크는 머신 러닝 계산 프로토콜로, 전 세계의 계산 자원을 결합하여 글로벌 슈퍼 클러스터를 형성하며, 누구나 언제든지 접근할 수 있다고 주장합니다. Gensyn은 블록체인을 사용하여 계산 자원을 탈중앙화하고, 토큰을 사용하여 프로세서 주기를 사고파는 방식으로 비용을 낮추고 신뢰할 필요 없는 자유로운 접근을 실현할 계획입니다.

Gensyn은 올해 6월 12일 a16z가 주도한 4,300만 달러 A 라운드 자금을 조달했으며, 현재 누적 자금 조달액은 4,950만 달러입니다.

Fetch ai

Fetch ai의 핵심은 탈중앙화된 자율 AI 에이전트 네트워크로, 스마트하고 자금을 지원하는 서비스 구축을 위한 인프라를 제공합니다. Fetch ai는 머신 러닝 플랫폼 및 AI 에이전트 기반 거래 도구로서 스마트 지갑을 제공하며, OpenAI의 GPT API와 통합되었습니다; 또한 L1 네트워크의 체인 외 레이어로도 작동할 수 있습니다.

Fetch ai는 올해 3월 29일 DWF Labs의 4,000만 달러 투자를 완료했으며; 4월 27일에는 암호화 거래소 Bitget의 1,000만 달러 지원 약속을 받았고, Launchpad에 상장되었습니다. 현재 Fetch ai FET의 시가총액은 6.5억 달러입니다.

플레이 투 언에서 플레이 앤 언으로

산업이 진정으로 필요로 하는 것은 재미있으면서도 플레이어에게 더 많은 가치를 제공하는 게임입니다. P2E는 Play-and-Earn으로 전환되어 게임과 "일" 사이에 뚜렷한 차이를 구축할 것입니다.

EthXY

EthXY는 텔레그램 기반의 원클릭 포커 MMORPG 게임으로, PvP 및 포커 전투 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 게임은 Base 네트워크에서 온체인 게임을 진행하며, 플레이어는 다양한 인센티브 구조를 통해 전리품을 얻을 수 있습니다. 공식 제공 데이터에 따르면, EthXY는 출시된 첫 두 주 동안 1,060 ETH(200만 달러 이상)의 베팅량을 유치했으며, 플레이어 간에 3만 경기를 진행했습니다; 최근 24시간 동안 3천 회 이상의 전투가 실행되었습니다.

EthXY는 올해 11월 15일 160만 달러의 pre-seed 라운드 자금을 조달했으며, a16z CSS23 액셀러레이터 프로그램이 참여했습니다; 현재 게임 토큰 SEXY의 시가총액은 약 650만 달러입니다.

Proof of Play

Proof of Play는 재미있는 전체 체인 게임을 만들기 위해 설립된 블록체인 게임 스타트업입니다. 현재 Proof of Play는 첫 번째 온체인 롤플레잉 게임 Pirate Nation(해적 국가)의 베타 버전을 출시했으며, 경쟁, PvE 및 PvP, 사용자 정의 가능한 캐릭터 및 섬 등의 게임 플레이를 제공합니다. 캐릭터 Pirate NFT는 이더리움 기반이며, 게임은 Arbitrum Nova에서 구축되었습니다.

Proof of Play는 올해 9월 21일 Greenoaks와 a16z가 공동 주도한 3,300만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했습니다.

AI가 게임 제작자가 되고, Crypto가 보장을 제공

AI는 게임을 생성하는 전설, 지형, 서사 및 논리를 생성하며, Crypto는 이해, 진단 및 AI에 문제가 발생했을 때 처벌할 수 있는 능력을 제공합니다.

Pahdo Labs

Pahdo Labs는 애니메이션 스타일의 액션 롤플레잉 게임 Halcyon Zero를 구축하고 있으며, UGC 플랫폼을 출시하고 있는 게임 스튜디오입니다. Pahdo Labs는 애니메이션 게임 제작을 민주화하여 플레이어가 생성적 AI 도구를 통해 독특한 애니메이션 스타일의 MOD와 세계를 생성할 수 있도록 합니다.

Pahdo Labs는 올해 9월 12일 a16z가 주도한 1,500만 달러의 자금 조달을 완료했으며, 현재 누적 자금 조달액은 1,750만 달러입니다.

CCP Games

CCP Games는 1997년에 설립된 독립 게임 개발사로, 2003년 5월에 SF 우주 서사 대규모 다중 사용자 온라인 게임 MMO EVE Online을 출시하여 많은 상을 수상했습니다. CCP Games는 EVE Online 우주를 배경으로 한 새로운 AAA 블록체인 게임을 제작 중이며, 스마트 계약 및 블록체인 기술을 활용하여 가상 세계와 플레이어 간의 새로운 관계를 구축하고 있습니다. EVE Online의 한 플레이어 운영 조직 Neural Nexus는 ChatGPT를 새로운 리더로 임명하여 GPT-4에 의사 결정을 부여하여 장기적인 발전을 즐기고 단일 리더에 대한 의존도를 줄이고 있습니다.

CCP Games는 올해 3월 21일 a16z가 주도한 4,000만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.

형식 검증이 더 쉽게 접근 가능해짐

소프트웨어 개발, 특히 스마트 계약 개발에서 보안 사고를 가능한 한 줄이기 위해 더 쉽게 접근할 수 있는 형식 검증 방법이 필요합니다.

Buildspace

Buildspace는 암호화 개발자 커뮤니티로, 라이브 방송 형식으로 Web3 개발자에게 교육 과정을 제공하며, Web3 개발자에게 소통 환경을 제공합니다. 현재 제공되는 과정에는 Solidity, 이더리움 NFT, Solana Web3 앱 등이 포함됩니다. 올해 7월, Buildspace는 샌프란시스코에 첫 번째 Buildspace 캠퍼스를 열어 학습자가 원하는 것을 자유롭게 구축할 수 있도록 했습니다.

Buildspace는 2022년 11월 18일 a16z가 주도한 1,000만 달러의 자금 조달을 완료했으며, 참여 투자자로는 Y Combinator 및 Solana Ventures 등이 있습니다.

Convex

Convex는 전 세계 TypeScript 개발자 및 Web3 개발자를 위한 풀 스택 상태 관리 플랫폼입니다. 개발자는 JavaScript 또는 TypeScript 함수를 사용하여 공유 상태와 상호 작용하고, 해당 상태를 반응형 애플리케이션에 바인딩할 수 있습니다.

Convex는 2022년 7월 4일 a16z가 주도한 2,600만 달러 A 라운드 자금을 조달했으며, 일반 파트너 Martin Casado가 Convex 이사회에 합류했습니다.

NFT가 어디에나 있는 브랜드 자산으로

점점 더 많은 유명 브랜드가 NFT 형태로 디지털 자산을 주류 소비자에게 선보이고 있습니다. 호스팅 지갑과 낮은 거래 비용을 제공하는 L2는 NFT가 더 넓은 기업 및 커뮤니티의 디지털 브랜드 자산으로 보급될 수 있는 조건을 만듭니다.

Sound xyz

Sound xyz는 음악 NFT 플랫폼으로, 인터넷 음악 발견의 새로운 집이 되는 것을 목표로 하며, 모든 아티스트에게 개방되어 있습니다. Sound는 또한 아티스트가 음악에서 수익을 얻고 음악에 대한 완전한 통제권을 유지하며 100%의 저작권을 보유할 수 있도록 음악 스트리밍 경제를 복원하는 플랫폼을 만들고 있습니다. 공식 제공 데이터에 따르면, Sound는 출시된 지 1년이 채 되지 않아 일부 선정된 창작자에게 550만 달러 이상의 수익을 가져왔습니다.

Sound xyz는 올해 7월 12일 a16z가 주도한 2,000만 달러의 자금 조달을 완료했으며, 현재 누적 자금 조달액은 2,500만 달러입니다.

Ready Player Me

Ready Player Me는 메타버스 아이덴티티 플랫폼으로, 사용자가 메타버스에서 NFT를 통해 가상 아이덴티티를 구축할 수 있으며, 개발자는 해당 플랫폼을 자신의 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. 이 플랫폼은 VRChat, Somebody Space 및 나이키의 NFT 스튜디오 RTFKT를 포함한 3,000개 이상의 파트너가 Ready Player Me 플랫폼을 통합했다고 밝혔습니다.

Ready Player Me는 2022년 8월 23일 a16z가 주도한 5,600만 달러 B 라운드 자금을 조달했으며, 현재 누적 자금 조달액은 6,900만 달러입니다.

SNARKs(간결한 비대화형 지식 증명)가 주류가 됨

SNARKs(간결한 비대화형 지식 증명)는 신뢰할 수 없는 "증명자"가 특정 계산 작업 부하의 "암호화 영수증"을 계산할 수 있도록 하며, 이는 위조할 수 없습니다.

zkSync

zkSync는 ZK 롤업 아키텍처 기반의 L2 프로토콜입니다. 모든 자금은 메인 체인의 스마트 계약에 의해 보유되며, 계산 및 저장은 체인 외에서 이루어집니다. 검증자 거래는 별도의 블록에 패키징되어 Ethereum 메인넷의 스마트 계약에 암호화된 약속(즉, 루트 해시)과 암호화 증명(SNARK)을 제출하여 이 새로운 상태가 올바른 거래가 이전 상태에 적용된 결과임을 증명합니다.

zkSync의 개발 팀인 Matter Labs는 2022년 11월 16일 Blockchain Capital과 Dragonfly가 공동 주도한 2억 달러 C 라운드 자금을 조달했으며, a16z도 참여했습니다. 현재 zkSync/matter Labs의 누적 자금 조달액은 2.58억 달러입니다.

Manta Pacific

Manta Pacific는 Manta Network가 지원하는 zk-SNARK 기반의 L2 네트워크로, 프로그래머블 ZK를 제공하며, Solidity를 사용하여 ZK 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 또한, Mantle Pacific는 EVM 네이티브 ZK 애플리케이션의 개발자 경험을 향상시키고 ZK를 서비스로 제공하는 Universal Circuits 2.0을 출시했습니다. Mantle Pacific는 최근 L2에 수익 토큰과 조합 가능성을 도입하는 New Paradigm을 출시했습니다.

Manta Pacific의 개발사 p0x labs는 올해 7월 19일 Polychain Capital과 Qiming Venture Partners가 주도한 2,500만 달러의 자금 조달을 완료했으며, 현재 누적 자금 조달액은 3,160만 달러입니다.

참고:

https://a16zcrypto.com/posts/article/a-few-of-the-things-were-excited-about-in-crypto-2024/#section--9