Aptos：고성능 DeFi의 집
Aptos는 지속적으로 반복하고 성장하는 블록체인으로, 엔지니어들이 성능을 지속적으로 최적화하고 비용을 낮추며 탈중앙화와 보안을 강화할 것입니다.저자: Bixin Ventures
2022년 10월 18일, Aptos 메인넷이 출시되었으며, 이는 Web3에서 또 다른 중요한 블록체인의 출현을 의미합니다. 현재까지 Aptos 메인넷은 1년 동안 운영되고 있습니다. Aptos는 지속적으로 발전하고 성장하는 블록체인으로, 엔지니어들은 성능을 최적화하고 비용을 절감하며 탈중앙화와 보안을 강화할 것입니다. 2022년 Bixin Ventures가 Aptos에 투자한 이후 지금까지의 성과는 Aptos가 DeFi 프로젝트의 최선의 선택 중 하나라는 믿음을 갖게 합니다.
요점
1.DeFi는 더 개방적이고 효율적인 모델을 보여주며, 금융의 미래입니다.
DeFi는 금융 운영의 효율성을 높이고 자산의 민주화를 통해 전통 금융을 충격적으로 대체하고 있으며, 미래 발전에서 거대한 기회를 가질 것입니다.
2.Aptos는 Move 언어를 채택하여 로드맵에 따라 16만 TPS와 1초 미만의 최종 블록을 달성하며, 저렴한 비용으로 DeFi 배포에 적합합니다.
개발자 친화적인 Move 언어를 채택하여 병렬 실행, Diem-BFT 합의 등의 혁신을 통해 로드맵에 따라 16만 TPS와 1초 미만의 최종 블록을 달성하며, 비용은 0.01센트/건 이하입니다. Aptos는 현재 시장에서 지연 시간이 가장 짧고 처리량이 가장 높은 블록체인입니다 (Messari 출처).
3.85만 명의 팔로워와 200개 이상의 프로젝트가 Aptos에서 개발되고 있으며, 완벽하고 견고한 인프라가 DeFi 발전을 지원합니다.
Aptos의 커뮤니티 팬 수는 이미 85만 명에 달하며, 지갑, 브라우저, 보안 감사, 브리지, 도메인 등의 기초 도구는 개발자들이 DeFi 애플리케이션을 보다 쉽게 개발하고 배포할 수 있도록 돕습니다.
4.다양한 고액의 보조금 프로그램이 DeFi 및 기타 유형의 프로젝트를 지원합니다.
재단 보조금 프로그램과 최근 시작된 레지스트리 프로그램은 Aptos의 개발자들에게 많은 기회를 제공합니다. 또한 Aptos와 Google Cloud가 공동으로 시작한 가속기 프로그램 및 Aptos와 Thala가 공동으로 시작한 DeFi 인센티브 프로그램 Thala Foundry를 포함한 더 많은 DeFi 보상 프로그램이 있습니다.
5.이미 많은 유명 DeFi가 배포되었습니다.
사용자에게는 현재 많은 DeFi 프로젝트가 배포되어 있습니다, 예를 들어 Pancake, Thala, Amnis Finance, Merkle Trade 등이 있으며, Sushi와 Econia는 Q4에 그들의 메인넷을 출시할 예정입니다.
1. 무한한 잠재력을 가진 DeFi
우리는 Web3가 인터넷 사용 방식을 변화시킬 것이라는 것을 알고 있습니다. 그러나 이 분야에서 탈중앙화 금융은 특히 혁신적이며, 수십 년 동안 구축된 불투명하고 중앙집중적인 전통 금융 시스템을 전복할 가능성이 있습니다.
1.1 중앙화 거래소의 폭락 사건이 사람들을 DeFi로 전환시켰습니다.
중앙화 거래소에서는 사용자가 자금을 플랫폼에 맡겨야 하며, 이는 법적으로 자산의 소유권을 플랫폼에 이전하는 것과 같습니다. 중앙화 운영의 특성으로 인해 사람들은 중앙화 거래소의 잠재적 위험을 인식하게 되었습니다.
사용자들이 왜 DeFi로 전환할까요? 첫째, 자산의 안전성 때문입니다. DeFi의 출현은 사용자들이 개인 키를 통해 자신의 자산을 관리할 수 있게 하여, 누구도 그들의 자금을 유용할 수 없게 하여 안전성이 크게 향상되었습니다. 둘째, 사용자는 개인 정보를 제공할 필요가 없기 때문에 일정한 프라이버시를 누릴 수 있습니다. 지갑은 실제 신원과 분리되어 있습니다. 셋째, 사용자는 DEX, 스테이블코인, Perp, 대출, 온체인 결제, 수익 집계기, 유동성 스테이킹 등 다양한 온체인 DeFi 애플리케이션을 경험하고 사용할 수 있습니다.
1.2 2021년 기준으로 전 세계에서 여전히 23.8%의 성인이 은행 계좌가 없습니다.
2021년 기준으로 세계은행의 데이터에 따르면, 15세 이상의 인구 중 은행 계좌나 모바일 계좌를 보유한 비율은 76.2%에 불과하며, 이는 전 세계적으로 여전히 23.8%의 인구(15세 이상)가 금융 서비스를 누리지 못하고 있음을 의미합니다. 또한, 2023 세계은행 연례 보고서에서는 2030년까지 여전히 5억 7400만 명이 극심한 빈곤 상태에 있을 것으로 예상하고 있으며, 빈곤의 원인은 여러 가지가 있지만 금융 서비스의 부족이 중요한 원인 중 하나입니다.
2021년 전 세계 은행 계좌 보유 인구 비율 출처: 세계은행 데이터베이스
이러한 이유로 우리는 DeFi의 발전이 단기적인 것이 아니라 장기적으로 긍정적인 발전 추세를 보일 것이라고 생각합니다. 사실, 2023년 10월 24일 기준으로 DEX의 24시간 거래량은 50억 달러에 달하며, 이는 전체 거래량의 1.7%에 불과하지만 2022년 일일 평균 35억 달러의 거래량에 비해 42% 증가한 수치입니다. 또한 DEX의 월 평균 거래량도 100억 달러를 돌파했습니다.
DEX 월 평균 거래량 출처: Defillama \& A16Z
스테이블코인은 DeFi의 기본 거래 통화로서 고속 성장 추세를 보이고 있으며, 현재 발행 규모는 1200억 달러를 초과했습니다. 이는 사람들이 탈중앙화된 가치 안정적인 달러 자산을 필요로 한다는 것을 증명합니다.
온체인 스테이블코인 발행 규모 출처: The Block, Coin Metrics, DeFillama
이처럼 잠재력이 큰 DeFi의 발전을 위해서는 안전하고 신뢰할 수 있으며 성능이 뛰어나고 비용이 저렴한 공공 블록체인이 필요합니다. 이 블록체인 위에서 신뢰할 수 있고 혁신적인 DeFi 애플리케이션이 육성될 것입니다. 우리는 다음 DeFi 혁신의 물결 속에서 Aptos가 가장 유망한 공공 블록체인이라고 믿습니다.
2. Aptos는 다음 DeFi의 성장을 위해 준비가 되어 있으며, 업그레이드 가능한 특성이 Aptos의 지속적인 반복을 보장합니다.
초기 단계에서 Aptos 기술 스택은 Meta 팀의 가장 뛰어난 30명의 블록체인 엔지니어에 의해 설계되었으며, 이후 3년 동안 총 292명의 개발자와 수십 개의 커뮤니티가 프로토콜 개발 및 제안 개선에 참여했습니다. Aptos는 다른 블록체인에 비해 보안성, 확장성, 비용, 탈중앙화 정도, 인프라 측면에서 더욱 뚜렷한 장점을 가지고 있으며, 특히 많은 사용자가 참여하고 가치가 높은 DeFi 애플리케이션에 적합합니다.
주목할 점은 메인넷이 출시된 이후 Aptos 팀이 스마트 계약을 매월 업그레이드하고 있으며, 팀은 개발자와 협력하여 요구 사항을 경청하고 이러한 요구 사항을 적극적으로 해결하고 있다는 것입니다. 따라서 성능, 비용, 탈중앙화, 생태계 등 여러 측면에서 지속적인 개선과 반복이 이루어질 것입니다. 앞으로 몇 개월 또는 몇 년 후에는 Aptos에 큰 변화가 있을 것으로 예상됩니다. Aptos 개선 제안(AIP)에서 지금까지 진행된 많은 업데이트를 직접 확인할 수 있습니다.
2.1 Move 언어 및 Diem-BFT 합의는 DeFi의 충분한 안전성을 보장합니다.
Aptos는 다른 블록체인과는 달리 Move 언어를 채택하여 블록체인의 충분한 안전성을 보장합니다. Move 언어는 디지털 자산을 위해 설계된 언어로, 자산을 정의하기 위해 Resource를 사용합니다. 또한 자원의 네 가지 속성: 복제 가능성, 인덱스 가능성, 폐기 가능성, 저장 가능성을 추상화하여, 이 네 가지 속성의 조합을 통해 사용자는 쉽게 모든 유형의 자원을 정의할 수 있습니다. 게다가 Move 언어는 검증 가능성, 유연성 및 계약의 조합 가능성을 가지고 있습니다.
Move 언어의 안전성은 첫째로 Move 언어가 코드 검증기와 VM 수준의 보호를 제공하여 다른 프로그래머의 수정 및 공격을 방지합니다. 설계 시 블록체인 고유의 내용을 핵심 언어에 포함하지 않았기 때문입니다. 또한 Move Prover를 통해 스마트 계약 작성 과정에서 오류가 발생하지 않도록 방지합니다. 요약하자면, Move 언어는 스마트 계약 개발을 위해 설계되었습니다. Move 언어는 단순함과 안전성을 결합하여 Dapp 구축 규칙을 변화시킵니다.
또한 팀은 고성능, 저지연의 BFT 엔진을 설계하였으며, 현재까지 4번의 반복이 이루어졌습니다. BFT 검증 노드가 정직성을 보장하는 한, 네트워크에 접근할 수 없거나 비안전한 핵심 구성 요소가 어떤 방식으로든 손상되더라도 Aptos 체인은 분기되지 않습니다. 합의 프로토콜의 안전성은 감사와 검증을 통해 확인되었습니다.
Aptos의 메인넷은 출시 이후 1억 개 이상의 블록을 생성했습니다. 또한 올해 7월, Aptos에서의 주간 사용자 거래량은 490만 건에 달하며, 계속해서 증가하고 있습니다.
Aptos 메인넷 출시 이후 1억 개 이상의 블록 생성 출처: Aptos Explorer
우리는 DeFi가 Web3 세계의 가치 기반이므로 충분히 안전한 기본 공공 블록체인에 의존해야 하며, Aptos는 DeFi 개발 팀의 가장 올바른 선택 중 하나라고 믿습니다.
2.2 16만 TPS, 1초 미만의 최종 블록, 0.01센트/건 이하의 거래 비용이 DeFi의 많은 사용자를 지원합니다.
현재 대부분의 블록체인의 실제 TPS는 두 자릿수에 불과합니다. 그러나 DeFi 애플리케이션이 백만, 천만 사용자의 채택과 일일 평균 수십억, 수백억 건의 거래량을 달성하려면, 기본 공공 블록체인은 매우 높은 처리량과 낮은 지연 시간을 가져야 합니다. 공공 블록체인의 처리량이 부족하면 DeFi의 발전이 크게 제한될 것입니다.
Aptos는 합의와 실행을 분리하고 병렬 실행, Diem-BFT 합의 등의 혁신을 통해 16만 TPS의 높은 처리량을 달성했습니다. 이는 현재 주류 공공 블록체인 중에서 1위를 차지하며, Ethereum L2의 성능보다도 현저히 높습니다. 16만 TPS는 DeFi 애플리케이션에 더 넓은 발전 공간을 제공합니다.
Aptos는 다른 L1 / L2에 비해 매우 높은 처리량을 자랑합니다. 출처: 공식 웹사이트 또는 Explorer
블록 생성 시간은 DeFi 개발자가 어떤 공공 블록체인에 배포할지를 결정하는 주요 요소 중 하나입니다. Aptos는 현재 1초 미만의 블록 생성 시간을 달성할 수 있으며, 지속적으로 개선할 것입니다. Messari에 따르면, Aptos는 현재 시장에서 지연 시간이 가장 짧고 처리량이 가장 높은 블록체인입니다.
Aptos의 실제 블록 생성 시간은 1초 미만입니다. 출처: Aptos Explorer
주류 L1 / L2의 최종 블록 시간 출처: 각 공공 블록체인 Explorer
중앙화 금융에 비해 비싼 거래 비용은 종종 DeFi 사용자의 채택을 방해합니다. Aptos 팀의 지속적인 노력 덕분에 실행 비용과 저장 비용을 분리하고 저장 비용 환불을 지원하는 등의 방법으로 현재 0.01센트/건 이하의 거래 비용을 달성하여 DeFi 사용자의 거래 비용을 크게 낮추었습니다.
0.01센트/건 이하의 거래 비용 출처: Aptos Explorer
2.3 전 세계 25개국, 50개 도시에서 113개의 검증자가 DeFi의 충분한 탈중앙화를 실현합니다.
Web3의 핵심 서사는 탈중앙화 중 하나이며, Aptos는 이 분야에서 더 많은 검증 노드를 Aptos 생태계에 유치하기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 기쁜 것은 2023년 10월 25일 기준으로 Aptos는 25개국, 50개 도시에 걸쳐 113개의 검증 노드를 확보했으며, 총 50억 달러 이상의 가치가 있으며, 총 886,683,319개의 APT가 네트워크에 스테이킹되어 있습니다. 검증자 노드는 수량과 지리적 분포 모두에서 네트워크의 탈중앙화와 안전성을 보장합니다.
앞으로의 발전에서 Aptos는 더 많은 노드를 유치하여 Aptos 네트워크를 더욱 탈중앙화하고 안전하게 만들 것입니다.
전 세계에 분포된 검증자 출처: Aptos Explorer
2.4 85만 팔로워와 200개 이상의 프로젝트가 Aptos에서 개발되고 있으며, 완벽한 인프라가 DeFi 발전을 지원합니다.
DeFi 애플리케이션의 발전은 공공 블록체인의 생태계에 의존합니다. Aptos는 사용자 커뮤니티와 개발자 커뮤니티 모두에서 대규모 기반을 가지고 있습니다. 현재 Twitter, Discord, Medium, Telegram 등 다양한 매체의 총 팔로워 수는 85만 명에 달하며, 지속적으로 증가하고 있습니다. 생태계 내의 월간 활성 개발자는 200명 이상이며, Microsoft, Google, Mastercard 및 Franklin Templeton과 같은 대기업도 Aptos와 협력하고 있습니다.
올해 초부터 현재까지 비관적인 감정으로 인해 월간 활성 개발자가 다소 감소했지만, 2022년 초에 비해 크게 증가했습니다. 또한 Aptos가 지속적으로 매월 업그레이드하여 공공 블록체인을 최적화함에 따라 점점 더 많은 개발자가 참여할 것이라고 믿습니다.
Aptos의 월간 활성 개발자 출처: Developerreport
인프라 측면에서 Aptos는 이미 지갑, 브라우저, 개발 도구, 보안 감사, 브리지, 도메인 등 다양한 유형의 프로젝트를 보유하고 있습니다. DeFi 개발자는 커뮤니티 내의 다른 프로젝트와 직접 협력할 수 있어 파트너 확보 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
Token20249 기간 동안, Aptos는 Google Cloud와 협력하여 Google Cloud에서 검증자를 운영하고, 가속기 및 해커톤을 공동 개최하며 Aptos의 개발자 생태계를 지원하는 데 집중하고 있습니다.
또한, Aptos는 Microsoft와 협력하여 디지털 결제 및 자산 토큰화를 탐색하고 있으며, Aptos는 Microsoft의 Azure OpenAI 서비스를 활용할 것입니다. Azure OpenAI를 사용한 후, Aptos는 Aptos Assistant라는 안전하고 사용자 친화적인 디지털 어시스턴트를 출시하여 Aptos와 관련된 질문에 답변할 수 있습니다.
3. 다양한 고액의 보조금 프로그램이 DeFi 및 기타 유형의 프로젝트를 지원합니다.
Aptos 재단은 더 많은 프로젝트가 Aptos 생태계에 참여하도록 유도하기 위해 인프라 및 애플리케이션 보조금을 출시하여 Developer Toolings, SDKs, Libraries, Documentation, Guides, DeFi, NFT, Gaming 등의 애플리케이션을 지원합니다. Aptos의 신청 링크를 통해 신청할 수 있으며, 보조금 금액은 5,000달러에서 50,000달러까지입니다. 레지스트리에는 Aptos에서 배포될 7개의 프로젝트가 나열되어 있습니다.
예술가 그룹을 위해 Aptos는 예술가 보조금 프로그램을 출시하여 차세대 Web3 세계의 예술가를 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한 Aptos는 Google Cloud와 함께 가속기 프로젝트를 설립하여 웹3 기업가와 개발자를 지원하는 것을 목표로 하고 있으며, 우수한 프로젝트는 APT 토큰 보상과 Google 크레딧을 받을 수 있습니다.
최근 Aptos와 Thala는 9월에 100만 달러의 기금을 발표하여 Aptos에서의 원주율 DeFi 발전을 장려하고 있으며, 지원하는 원주율 DeFi 프로젝트의 출시 및 발전에 따라 기금 규모는 500만 달러로 확대될 것입니다. 각 프로젝트는 최대 25만 달러의 보상을 받을 수 있으며, 5개의 우수한 프로젝트는 보너스 외에도 GTM 지도, 개발 지원, 투자자 추천 등을 받을 수 있습니다. 신청해 보세요!
4. 이미 많은 유명 DeFi가 Aptos에 배포되었습니다.
현재 Aptos 공식 웹사이트에는 23개의 DeFi 애플리케이션이 전시되어 있으며, Pancake, Thala, Merkle Trade, Amnis Finance, Sushi, Econia 등이 포함되어 있습니다. 아래에는 추가 프로젝트가 있습니다.
Aptos의 DeFi 프로젝트 출처: Aptos 생태계
Sushi는 우리가 잘 알고 있는 DeFi 프로젝트로, 첫 번째 Non EVM 버전의 Sushi V2가 향후 몇 주 내에 Aptos에 배포될 예정입니다. Aptos와의 협력 이전에 Sushi는 Ethereum, Polygon, Arbitrum, BNB Chain 등 EVM 체인에 배포되었으며, 이번 협력은 EVM 계열의 DeFi 애플리케이션과 Move 계열 공공 블록체인 간의 협력을 의미하며, Sushi의 크로스 체인 및 멀티 체인 목표를 추진하는 데 중요한 이정표가 될 것입니다.
Econia는 원자적 매칭 엔진을 구현하여 Aptos의 서브초 수준의 최종성을 활용하여 거래가 들어오는 순간 거래를 청산합니다. 현물 거래에서 레버리지 영구 선물에 이르기까지, Econia는 최대 자본 효율성을 달성하기 위해 유동성을 집결합니다. Econia는 안전하고 탈중앙화되어 있으며, 허가가 필요 없고 완전히 온체인이며 항상 오픈 소스입니다. 이는 차세대 DeFi의 기본 층이며, 모든 디지털 자산의 이상적인 결제 엔진입니다.
Aptos Labs는 DeFi 프로젝트의 발전을 지원하기 위해 시드 라운드 (650만 달러)의 지원자로 참여했습니다. Econia는 11월에 출시될 예정이며, 그때 4개의 서로 다른 프론트엔드(Kana, Pontem, Aries, SwapGPT)가 있을 것입니다.
Merkle Trade는 자산 풀 모델을 사용하는 암호 자산, 외환 및 상품의 탈중앙화 거래 플랫폼으로, 최대 1000배의 레버리지를 제공합니다. 그 목표는 모든 사용자에게 즐거운 거래 경험을 제공하는 최대의 탈중앙화 레버리지 거래 플랫폼이 되는 것입니다.
다른 AMM에 비해 Merkle Trade의 첫 번째 특징은 게임화된 경험을 제공하여 사용자가 거래 중 경험치를 쌓고 리더보드에서 순위를 올리며 전리품을 잠금 해제할 수 있다는 것입니다. 또 다른 특징은 외환 및 상품 거래 쌍을 제공하며, 외환 거래 쌍의 수수료는 0.0075%로 낮아 사용자가 한 플랫폼에서 3종 자산을 거래할 수 있습니다.
현재 Merkle Trade의 메인넷이 이미 출시되었으며, 많은 사용자들이 경험해 보기를 환영합니다. 더 많은 보상도 기다리고 있습니다.
Merkle Trade의 거래 인터페이스 출처: Merkle Trade 공식 웹사이트
Thala는 Aptos에서의 원주율 DeFi 프로토콜로, 현재 메인넷이 출시되었습니다. Thala는 스테이블코인(Move Dollar)과 AMM(Thala Swap) 두 가지 제품을 보유하고 있습니다. Move Dollar(MOD)는 다양한 온체인 자산으로 과잉 담보되어 생성되며, 지원되는 자산에는 LSD 파생상품, LP 토큰, 예치 영수증 토큰 및 RWA가 포함됩니다.
Thala Swap은 LP 동적 조정을 가능하게 하는 AMM으로, Weighted Pools, 스테이블코인 풀 및 LP 유도 풀 등을 지원합니다. Thala Swap은 MOD 스테이블코인의 사용 사례를 확장할 수 있습니다. 또한 Thala Swap 위에 구축된 LaunchPad는 개인 사용자에게 프로젝트에 조기에 참여할 수 있는 방법을 제공합니다.
작년 10월, Thala는 600만 달러 자금을 확보했다고 발표했습니다. 올해 9월, Thala는 Aptos와 공동으로 100만 달러의 DeFi 인큐베이션 프로그램을 출시했으며, DeFi 팀의 신청을 환영합니다.
Amnis Finance는 FRAX와 유사한 Liquid Staking 프로젝트로, 최대 7%의 스테이킹 수익을 제공합니다. Amnis Finance의 모델은 Pendle과 유사하여 수익 자산(stAPT)을 표준화된 수익 토큰(SY)으로 포장한 후, SY 토큰을 원금 부분과 수익 부분으로 분할하여 PT(원금 토큰)와 YT(수익 토큰)으로 나누는 방식입니다. 이 과정에서 수익이 개별 토큰으로 토큰화됩니다.
Amnis Finance의 메인넷은 현재 출시되었습니다.
Amnis Finance 스테이킹 페이지 출처: Amnis Finance 공식 웹사이트
