AAVE GRANT 7월과 8월에 수상한 17개 프로젝트 미리보기

作者：DODOResearch

이더리움 스테이킹 프로토콜 LIDO에 이어, AAVE는 현재 DeFi 세계에서 TVL 전체 체인 두 번째로, TVL이 46억 9천만 달러에 달하는 중요한 기초 프로토콜입니다. AAVE는 자체 프로토콜의 지속적인 발전 외에도, 원스톱 DeFi 서버 DefiSaver, 크로스 체인 브릿지 Li.Fi, 옵션 프로토콜 Lyra Finance와 같은 많은 생태 관련 프로토콜을 적극적으로 인큐베이팅하고 후원하고 있으며, 이들 유명한 프로젝트는 모두 AAVE GRANT 생태 기금의 후원을 받았습니다.

오늘 CryptoSnap 주간 보고서에서는 AAVE 생태 기금 AAVE GRANT가 최근 발표한 2023년 7월과 8월에 생태 보상을 받은 총 17개 프로젝트와 계획을 살펴보겠습니다.

7월 수상 목록

1. Range Protocol

Range Protocol은 DeFi 자동 전략 관리 플랫폼으로, 사용자에게 선택할 수 있는 여러 가지 다른 토큰 금고와 전략을 제공하며, 최상의 수익률을 제공합니다. 제품 비전에는 AMM DEX 유동성 관리, 유동성 스테이킹 LSD, NFT Fi 및 파생상품 프로토콜의 전략 관리가 포함되지만, 현재는 AMM DEX 관리만 출시되었습니다.

이번 AAVE GRANT에서 받은 인센티브는 $GHO 스테이블코인의 금고에 집중될 것이며, $GHO와 다른 스테이블코인인 $USDC, $DAI의 유동성 관리 전략을 활용하여 사용자에게 최고의 연간 수익을 제공하고 $GHO의 유동성을 심화할 것입니다.

2. Roll a Mate

Roll a Mate는 최근 ETHGlobal Waterloo 2023에서 수많은 상을 수상했으며, 이더리움 메인넷에서 저렴한 거래 수수료를 제공하는 것을 목표로 합니다. 사용자는 단 0 - 0.04 달러의 거래 수수료만 지불하면 됩니다.

사용자는 Roll a Mate가 배포한 스마트 계약에 돈을 입금하기 위해 일회성 GAS 비용만 지불하면 되며, 이후 AAVE에서 대출 상환 등 다양한 거래를 거의 0 GAS로 즐길 수 있습니다.

현재 이 프로토콜은 개발 중이며, 메인넷에는 아직 출시되지 않았습니다.

3. LangWallet

LangWallet은 완전한 인터랙티브 AI 지갑으로, 사용자가 로봇과 채팅(텍스트 또는 음성 모두 가능)만 하면 AI가 사용자의 요구를 파악하고 질문에 답하거나 해당 거래 행동을 수행합니다. 이는 토큰 및 NFT 매매, 한정가 주문 설정, 심지어 대출 플랫폼에서 대출 상환 등을 포함합니다.

현재 이 프로젝트는 공개되지 않았으며, 데모 영상에서는 APPLE의 iMessage와 특정 AI 계정으로 소통할 수 있음을 보여줍니다. 특정 애플리케이션을 다운로드할 필요가 없습니다.

4. YaspFi

YaspFi는 원스톱 DeFi 지갑 서비스로, 플러그인 지갑과 웹 버전 두 가지 프론트엔드를 가지고 있으며(현재 모바일 애플리케이션 개발 중), 사용자가 하나의 프론트엔드로 여러 DeFi 프로토콜과 상호작용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 다양한 농장 수익 연간 수익률을 통합하여 각 프로토콜 간의 연간 수익 차이를 한눈에 비교할 수 있습니다.

5. AwesomeQA

AwesomeQA는 AI 질문 응답 로봇 서비스로, Discord, Telegram 및 웹 세 가지 플랫폼을 지원합니다. 프로젝트 문서 및 과거 채팅 기록을 읽어 사용자가 가장 자주 묻는 반복적인 질문을 정리하고, 다음에 사용자가 질문할 때 자동으로 응답합니다.

현재 AAVE, Scroll, Dune 및 ChainFlip과 같은 유명 프로젝트들이 이미 그들의 커뮤니티에서 AwesomeQA 로봇 서비스를 사용하고 있으며, 사용자에게 더 나은 지원을 제공하고 있습니다.

6. Nilla Connect

NillaConnect는 P2P 레버리지 대출 프로토콜로, AAVE를 기본 자금 풀로 사용합니다. P2P 대출 수요를 맞출 수 없을 경우 자금은 AAVE에 넣어 이자를 벌고, 매칭이 성공하면 자동으로 인출하여 대출자에게 빌려줍니다. 이를 통해 Aave가 레버리지를 통해 유휴 자금을 더 잘 활용하고 자금 비용을 낮추어 사용자에게 더 나은 수익을 창출할 수 있도록 돕습니다.

또한 NillaConnect는 Li.Fi와 협력하여 Li.Fi SDK를 전체 체인 솔루션으로 사용하며, LI.FI의 보조금도 받았습니다.

7. Concero

Concero는 최종 체인 거래 플랫폼으로, 자신을 크로스 체인 DEX 및 스테이킹 집계기로定位하고, 토큰 실시간 뉴스 및 K선 차트 등의 서비스를 제공합니다.

스테이킹 집계기 부분은 이미 AAVE 및 다른 풀과 통합되어 비교하고 있으며, 그들의 크로스 체인 DEX 집계기는 사용자가 어떤 체인에서든 교환할 수 있도록 하며, Aave 자금 풀에 토큰을 스테이킹할 수 있게 합니다.

8. Aave Alarm

Aave Alarm은 사용자가 AAVE에서의 건강 지수를 모니터링하고 알림 서비스를 제공할 수 있는 오픈 소스 모바일 애플리케이션 프로젝트입니다. 현재 이 애플리케이션은 iOS App Store와 Android Google Play에 출시되었습니다.

9. Breezepay

Breezepay는 Web3 결제 프로젝트로, 일상 사용자에게 편리한 암호화폐 결제 도구를 제공하는 것을 목표로 하며, USDC, USDT, DAI, SOL, ETH, Ripple 등 주요 토큰을 지원합니다.

그들의 Aave 통합 계획은 이더리움 메인넷에서 대출 기능을 동시에 사용하여 더 원활한 결제 경험을 촉진합니다.

8월 수상 목록

1. Compass Labs

Compass Labs가 출시한 Dojo는 DeFi 시뮬레이션 소프트웨어로, EVM 스마트 계약에서 DeFi 전략을 시뮬레이션할 수 있는 다양한 테스트를 수행할 수 있습니다. 로컬에서 간단한 파이썬 명령어를 사용하여 전략을 종합적으로 실험할 수 있습니다.

Dojo는 현재 이더리움의 UniswapV3와 통합되어 있으며, AAVE와의 통합 및 Polygon 및 Arbitrum으로의 시뮬레이션 확장을 위해 노력하고 있습니다.

2. Sommelier

Sommelier Finance는 Cosmos SDK, Tendermint POS 합의 메커니즘에 기반한 Layer1 블록체인으로, Cosmos에서 다양한 DeFi 프로토콜을 최적화하기 위한 특정 애플리케이션 체인을 구축하여 자동화된 금고 서비스를 제공하고, 각 전략자가 복잡한 DeFi 전략을 제공하여 일반 사용자가 토큰을 예치하여 높은 연간 수익률을 얻을 수 있도록 합니다.

이번 수상의 주된 이유는 Turbo GHO 금고의 뛰어난 성과로, 현재 200만 달러의 TVL을 돌파했으며, Uni V3의 GHO LP 풀에서 뛰어난 성과를 보이고 있습니다. 전체 자금 풀의 44%의 TVL을 차지하면서도 56% 이상의 거래량을 제공합니다.

3. CIAN Protocol

CIAN Protocol은 LST 토큰 수익을 높이는 데 집중하는 자동화 금고 전략 프로토콜로, 현재 ETH, Matic, Avax 기반의 여러 전략 금고를 보유하고 있습니다.

이번 AAVE GRANT 보조금은 CIAN이 AAVE를 핵심 대출/보관 프로토콜로 사용하여 새로운 델타 중립 전략 금고 개발을 가속화하는 데 사용될 것입니다.

4. Altitude

Altitude는 자동화된 대출 관리 도구로, 현재 대출 프로젝트에서 일반적으로 자본 효율성이 낮은 문제를 해결하는 것을 목표로 하며, 대출 포지션을 자동으로 관리하고 과잉 담보를 농장 프로토콜에 예치하여 연간 수익을 얻습니다. 담보가 하락할 경우 자동으로 농장에 예치하여 대출 플랫폼에 저장하여 청산을 피합니다.

5. DeFi Simulator

DeFi Simulator는 사용자에게 AAVE 포지션의 다양한 변화를 시뮬레이션할 수 있는 친숙한 UI 인터페이스를 제공하며, 사용자는 위험 매개변수를 수정하고 Aave 포지션에 미치는 영향을 시뮬레이션할 수 있습니다. 사용자는 위험 매개변수 변화가 건강 지수, 청산 가격 및 대출 능력에 미치는 영향을 즉시 이해할 수 있습니다.

6. Aave RFPs \& Service Provider ToS

Aave RFPs \& Service Provider ToS는 Ben O'Neill이 제안한 AAVE 거버넌스 제안에 대한 프레임워크로, 서비스 제공자의 선택 및 Aave DAO와의 협력을 개선하고 일련의 규칙을 수립하는 것을 목표로 합니다.

7. Revelo Intel

Revelo Intel은 암호화 연구 및 교육 플랫폼으로, 이번 보상은 AAVE의 다양한 데이터 지표에 대한 연구 보고서를 기반으로 하며, TVL 및 경쟁자의 변화, 프로토콜 수수료 수익, 금고 거버넌스 및 로드맵, AAVE 토큰 등에 대한 포괄적인 연구 내용을 포함합니다.

Source: https://revelointel.com/snapshots/aave-270823-to-260923/

8. Laval University - Introduction to Blockchain \& DeFi course

이 프로젝트는 라발 대학교 교수 pierreyves.eth가 개설한 블록체인 과정으로, 학생들에게 Arbitrum의 Aave V3와 상호작용하는 프로젝트를 설계하게 하며, V3 계약에서 자신의 계좌 건강 점수, LTV 비율, 청산 가격 등의 정보를 직접 계산하게 합니다.

필자의 견해

최근 암호화폐 시장은 지속적으로 침체되고 있으며, 특히 ETH/BTC 환율은 15개월 만에 최저점으로 떨어져 이더리움 메인넷 체인 상의 활동이 저조한 상황을 반영하고 있습니다. 그러나 이른바 불황 속에서도 노력해야만 호황에서 결과를 얻을 수 있습니다. 이러한 한겨울에도 여전히 많은 프로젝트가 지속적으로 개발되고 운영되고 있으며, AAVE와 같은 DeFi 기초 프로토콜이 자금을 지원하고 있어, 이는 어미닭이 병아리를 데리고 있는 것과 같은 역할을 하여 이더리움 DeFi 커뮤니티의 힘이 여전히 매우 강하다는 것을 나타냅니다.

필자는 이번 인센티브에서 여러 DeFi 금고와 원스톱 프론트 서비스에 대해 긍정적으로 보고 있습니다. 이러한 프로토콜은 DeFi를 단순화된 제품으로 만들기 위해 존재합니다. 사용자는 그 뒤에 있는 복잡한 원리와 다양한 혼란스러운 프로토콜을 이해할 필요 없이, 원스톱 프론트 서비스/금고를 통해 한눈에 어떤 것이 높은 수익을 주는지, 위험은 무엇인지 쉽게 이해하고 DeFi 블록 쌓기 게임의 높은 수익을 즐길 수 있습니다. 그러나 현재 시장에는 유사한 플랫폼이 상당히 많아, 어떻게 마케팅에서 돌파구를 찾아 최대한 많은 사용자를 확보할 수 있을지가 이러한 유형의 프로젝트의 난제가 될 것입니다. 이 분야의 경쟁은 매우 치열합니다.