RootData：어떤 기관이 가장 좋아하는 리드 투자자인가? 어떤 기관이 올해 가장 많이 투자했는가?

저자: 구위 & 비스킷, RootData

투자 기관에게 출자 횟수는 그들의 활동성을 측정하는 중요한 기준 중 하나이며, 선도 투자(리드 투자)는 자금력과 신념의 핵심 요소 중 하나로, 프로젝트의 발전 속도를 촉진하는 데 매우 중요합니다.

본 문서에서 RootData는 데이터베이스를 기반으로 올해의 투자 기관 출자 횟수와 선도 투자 횟수를 통계하여 독자들이 암호화 투자 기관의 현황을 더 잘 이해할 수 있도록 돕겠습니다.

역사적인 Top 10 선도 투자 기관, 데이터 출처: RootData

2023년 현재 RootData는 13개의 암호화 투자 기관이 5회 이상의 선도 투자를 했음을 통계했습니다. 이들 기관은 a16z Crypto, Polychain, Dragonfly, Blockchain Capital, Shima Capital, Hack VC, Binance Labs, Bitkraft Ventures, Jump Crypto, Blockchange Ventures, Hashed, Foresight Ventures, Greenfield Capital입니다.

안타깝게도 Pantera Capital, Paradigm, Multicoin Capital, Framework Ventures는 더 이상 이 목록에 포함되지 않았습니다. 반면 Foresight Ventures, Hack VC, Bitkraft Ventures 등은 더욱 활발한 태도를 보이고 있습니다.

본 문서는 누적 선도 투자, 2023년 출자 횟수 등의 데이터를 통해 암호화 기관의 영향력과 활동성을 해석할 것입니다.

2023년 선도 투자 5회 이상의 암호화 투자 기관

2023년 선도 투자 5회 이상의 암호화 투자 기관, 데이터 출처: RootData

a16z Crypto

a16z Crypto는 Andreessen Horowitz(a16z)의 전문 펀드로, Web3의 모든 단계에 대한 투자를 집중하고 있으며, 현재 자금 관리 규모는 760억 달러를 초과합니다. 이 기관의 유명 프로젝트로는 Uniswap, Opensea, Optimism, Lido, Yuga Labs 등이 있습니다. 암호화폐가 등장하기 전, a16z는 Airbnb, GitHub, Skype, Stripe 및 Twitter와 같은 회사에 투자하여 큰 성공을 거두었습니다.

a16z Crypto는 누적 109회의 선도 투자를 했으며, 올해 15개의 프로젝트에 투자했으며, 그 중 11회는 선도 투자로 LayerZero, Worldcoin, YGG 등을 포함합니다.

Polychain

Polychain은 암호화폐 프로토콜과 회사의 글로벌 주요 투자자로, 포브스 2022년 창립자에 대한 인터뷰 기사에서 Polychain은 설립 6년 만에 자금 규모가 500억 달러에 달하며, 1250배 성장했습니다. Polychain은 Uniswap, Compound, MakerDAO, dYdX와 같은 DeFi의 초기 투자자이기도 합니다.

Polychain은 누적 90회의 선도 투자를 했으며, 올해 15개의 프로젝트에 투자했으며, 그 중 11회는 선도 투자로 Scroll, EigenLayer, PolyHedra, Berachain, Connext 등의 유명 프로젝트를 포함합니다.

Dragonfly

Dragonfly (드래곤플라이)는 암호화 기술에 집중하는 글로벌 선도 투자 기관으로, Dragonfly Ventures, Dragonfly Liquid 및 Metastable을 포함합니다. Dragonfly는 3개의 암호화 펀드를 출시했으며, 각각 1억, 2억, 6.5억 달러를 모금했습니다. 투자 스타일은 DeFi에 중점을 두며, 창립자 펑보는 중국의 유명 투자자입니다.

Dragonfly는 누적 53회의 선도 투자를 했으며, 올해 13개의 프로젝트에 투자했으며, 그 중 9회는 선도 투자로 Bitget, OP3N, Caldera, Mahjong Meta 등의 프로젝트를 포함합니다.

Blockchain Capital

Blockchain Capital은 2013년에 설립되어 블록체인 기술 기반의 세계적 기업과 프로젝트를 구축하는 것을 사명으로 하고 있습니다. Blockchain Capital은 주식과 토큰에 투자하며, 다단계 투자자입니다. Blockchain Capital은 여러 개의 암호화 펀드를 출시했으며, 최근의 암호화 펀드 규모는 3억 달러입니다.

Blockchain Capital은 누적 31회의 선도 투자를 했으며, 올해 10개의 프로젝트에 투자했으며, 그 중 7회는 선도 투자로 EigenLayer, Worldcoin, RISC Zero, Lens Protocol 등의 유명 프로젝트를 포함합니다.

Shima Capital

Shima Capital은 최전선 블록체인 스타트업을 지원하는 투자 펀드로, 첫 번째 펀드 Fund I은 지난해 8월 2억 달러를 모금했습니다. Shima Capital의 단일 투자 금액은 일반적으로 50만에서 200만 달러 사이입니다. Shima Capital은 누적 30회의 선도 투자를 했으며, 올해 25회 투자 중 6회는 선도 투자로 Berachain, TinyTap, Web3Go, Releap Protocol 등의 프로젝트를 포함합니다.

Hack VC

Hack VC는 2017년에 설립되어 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다. Hack VC는 암호화 엔지니어와 정량 연구원으로 구성된 전문 팀을 보유하고 있으며, 암호화 네트워크, DeFi의 유동성 공급 및 DAO 거버넌스에 기관 수준의 지원을 제공합니다. 또한 자체 개발자 커뮤니티 hack.summit()을 운영하고 있습니다.

RootData 데이터에 따르면, Hack VC는 누적 12회의 선도 투자를 했으며, 그 중 6회는 올해 발생했습니다. 이 기관은 이번 하락장에서 더 활발한 모습을 보이고 있습니다. Hack VC가 투자한 프로젝트로는 AlloyX, Hourglass, Berachain, Leo Wallet 등이 있습니다.

Binance Labs

Binance Labs는 2018년에 설립되어 허일이 관리하는 바이낸스의 벤처 투자 및 인큐베이션 부서입니다. 2021년 10월, Binance Labs는 10억 달러 규모의 암호화 성장 펀드를 시작했습니다. 2022년 6월, Binance Labs는 5억 달러 모금을 완료했습니다. 전체 자금 규모는 90억 달러에 달합니다.

Binance Labs는 누적 38회의 선도 투자를 했으며, 올해 17개의 프로젝트에 투자했으며, 그 중 6회는 선도 투자로 AltLayer, zkPass, Web3Go, DappOS, PolyHedra, Tabi 등의 프로젝트를 포함합니다.

Bitkraft Ventures

Bitkraft Ventures는 게임, Web3 및 몰입형 기술의 글로벌 투자 플랫폼으로, 게임 스튜디오, 게임 플랫폼 및 게임 관련 기술에 대한 시드, A 라운드 및 B 라운드 투자를 전문으로 합니다. RooData는 Bitkraft Ventures의 35개 투자 라운드를 통계했으며, 그 중 게임 분야가 65.7%를 차지합니다.

Bitkraft Ventures는 누적 16회의 선도 투자를 했으며, 올해 8개의 프로젝트에 투자했으며, 그 중 6회는 선도 투자로 Web3 충성도 플랫폼 Cub3, Web3 게임 퍼블리셔 Jungle, CCP Games, Web3 전리품 블라인드 박스 플랫폼 Boxed 등을 포함합니다.

Jump Crypto

Jump Trading Group은 거래 기관으로, 시카고 상품 거래소(CME) 거래 풀에서 시작하여 연구 중심의 양적 거래 회사로 성장했습니다. Jump Crypto는 Jump Trading Group의 암호화 투자 부서로, 투자 스타일은 DeFi 및 인프라에 중점을 두고 있습니다.

Jump Crypto는 누적 24회의 선도 투자를 했으며, 올해 9개의 프로젝트에 투자했으며, 그 중 5회는 선도 투자로 Web3 소셜 데이터 게이트웨이 Port3, 결제 솔루션 Coinflow, 개인 정보 ID 검증 시스템 OutDID 등을 포함합니다.

Blockchange Ventures

Blockchange Ventures는 가빈 우드가 설립한 벤처 캐피탈 펀드로, RootData 데이터에 따르면 Blockchange Ventures는 총 45회의 투자를 했으며, 그 투자 스타일은 인프라에 중점을 두고 있습니다.

Blockchange Ventures는 누적 14회의 선도 투자를 했으며, 올해 9개의 프로젝트에 투자했으며, 그 중 5회는 선도 투자로 동적 보안 블록체인 Odsy Network, 카메라 네트워크 Natix Network, 체인상 채권 플랫폼 Obligate 등을 포함합니다.

Hashed

Hashed는 샌프란시스코와 서울에 본사를 두고 있으며, 한국 최대의 암호 자산 펀드 및 커뮤니티 빌더입니다. Hashed는 2017년에 설립되었으며, 한국의 엔지니어 4명이 자발적으로 70만 달러를 모금하였고, 현재 자금 관리 규모는 총 400억 달러를 초과하며, 외부 LP는 없습니다. Hashed의 투자 스타일은 인프라, DeFi, 게임에 중점을 두고 있습니다.

Hashed는 누적 39회의 선도 투자를 했으며, 올해 8개의 프로젝트에 투자했으며, 그 중 5회는 선도 투자로 크로스 체인 통신 프로토콜 Connext, Story Protocol, KTX.Finance, CCP Games 등을 포함합니다.

Foresight Ventures

Foresight Ventures는 2021년에 설립된 신생 벤처 캐피탈 기관으로, AUM이 4억 달러를 초과합니다. Foresight Ventures는 "독특하고, 독립적이며, 진취적이고, 장기적"이라는 신념을 바탕으로 지속적으로 발전하는 생태계에서 포트폴리오 회사에 폭넓은 지원을 제공합니다. 이 팀은 세쿼이아 캐피탈, 중금융, 구글, 비트메인 등 최고의 금융 및 기술 회사에서 온 전문가들로 구성되어 있습니다.

Foresight Ventures는 누적 42회의 선도 투자를 했으며, 올해 17개의 프로젝트에 투자했으며, 그 중 5회는 선도 투자로 zk 병렬 아키텍처 가상 머신 Ola, Sei Network, dappOS, PolyHedra, Lifeform 등을 포함합니다.

Greenfield Capital

Greenfield는 베를린에 위치한 초기 암호화 펀드로, 2018년에 설립되었습니다. 이 펀드는 초기 암호화 인프라, DeFi 및 NFT 기술 개발 팀에 투자합니다.

Greenfield는 누적 20회의 선도 투자를 했으며, 올해 5개의 프로젝트에 투자했으며, 모두 선도 투자로 주문서 DEX Mangrove, 디지털 패션 제품 DressX, Web3 충성도 플랫폼 DappBack, DeFi 관리 플랫폼 Brahma, 디지털 고용 커뮤니티 Opolis 등을 포함합니다.

2023년 투자 빈도가 현저히 감소한 유명 벤처 투자 기관

Pantera Capital

Pantera Capital은 댄 모레하드가 2003년에 설립한 벤처 캐피탈 펀드로, 설립 10년 후 암호화폐 투자 기관으로 전환되었습니다. Pantera Capital의 투자 스타일은 인프라(Arbitrum, Cosmos, Polkadot, Alchemy, Flashbots, Ripple…), DeFi(Injective, NEAR Protocol, Mina, 1inch Network), CeFi(Coinbase, Amber Group, Gemini, Circle…) 등 3개 트랙에 중점을 두고 있습니다.

RootData 통계에 따르면, Pantera Capital은 역사적으로 70회의 선도 투자를 했지만, 올해는 9회 출자했으며, 그 중 3회는 이더리움 POS 합의 프로토콜 Obol Network, NEAR 프로토콜 NFT 시장 Few and Far, 분산 네트워크 M^ZERO Labs에 대한 선도 투자입니다.

2023년 초, Pantera Capital은 투자자에게 공개 서한을 발표하며 2023년이 암호화 분야의 바닥 시점이라고 밝혔습니다. Pantera는 DeFi에 대한 관심을 유지하는 것 외에도 사용자 지갑 경험, 법정 화폐 진입, Layer3 등의 분야에도 주목할 것이라고 밝혔습니다.

Paradigm

Paradigm은 2018년에 설립된 암호화폐 분야에 중점을 둔 투자 기관입니다. Paradigm의 초기 자금 출처에는 예일 대학교, 하버드 대학교 및 스탠포드 대학교의 기부 기금이 포함됩니다. Paradigm은 종종 프로젝트 초기 단계에서 참여하며, 시간이 지남에 따라 포트폴리오에 추가 지원을 제공합니다.

RootData 통계에 따르면, Paradigm은 역사적으로 54회의 선도 투자를 했지만, 올해는 3개의 프로젝트에만 투자했습니다: 암호화 네이티브 인프라 플랫폼 Conduit, Web3 보안 감사 연합 Code4rena 및 Flashbots(선도 투자).

Paradigm은 올해 "Web3 혁명에서 탈출"이라는 논란에 휘말렸으며, 웹사이트 설명을 수정한 후, 내부 관계자에 따르면 Paradigm은 암호화폐에만 국한되지 않고 인공지능 등 "최전선" 기술로의 전환을 시도하고 있다고 전해졌습니다. 이후 Paradigm 공동 창립자 맷 황은 트위터에서 이를 해명하며 최근 주목하고 있는 10대 분야를 발표했습니다.

Multicoin Capital

Multicoin Capital은 주제 중심의 투자 회사로, 3개의 암호화 펀드를 출시했으며, 규모는 각각 2.5억 달러, 1억 달러, 4.3억 달러입니다. 이들이 투자하는 트랙은 인프라와 DeFi에 중점을 두고 있으며, 가장 잘 알려진 프로젝트로는 Solana, Helium 등이 있습니다. 추천 읽기: 《심층 연구: Multicoin Capital이 성공할 수 있었던 이유는?》

RootData 통계에 따르면, Multicoin Capital은 역사적으로 50회의 선도 투자를 했지만, 올해는 6개의 프로젝트에만 투자했습니다: Sei Network, Web3 보안 연구 회사 sec3, 경량 지갑 TipLink, Web3 소유권 플랫폼 Lore, Web3 관계 데이터 구조화 프로토콜 Tableland, 혼합 MEV 프로토콜 FastLane.

Framework Ventures

Framework Ventures는 이론 중심의 암호화 벤처 캐피탈 회사로, 창립자와 함께 구축하는 것을 목표로 합니다. 그 부속 기관인 Framework Labs는 장기적으로 구축, 운영 노드, 체인상 거버넌스 참여, 도구 구축, 스테이킹 등을 통해 프로토콜이 목표를 달성하고 커뮤니티를 육성하는 데 도움을 줍니다. 초기 투자와 DeFi 구축 참여로 인해 Framework Ventures는 DeFi 열풍의 배후 주역으로 여겨집니다. Framework Ventures는 DeFi 트랙에서 41.6%를 차지하며, 그 다음은 인프라와 게임입니다.

RootData 통계에 따르면, Framework Ventures는 역사적으로 49회의 선도 투자를 했지만, 올해는 6개의 프로젝트에만 투자했습니다: 체인 게임 Illuvium, Web3 인프라 Parfin, 소셜 애플리케이션 Towns, zk 기반 신뢰 계층 Proven, 분산 DEX DFlow, 금융 미디어 브랜드 Blockworks.

추천 읽기: 《Framework Ventures: 2030년의 Crypto 시장은 어떻게 될 것인가?》

2023년 출자 횟수가 20회를 초과한 기관

2023년 출자 횟수가 20회를 초과한 기관, 데이터 출처: RootData

Coinbase Ventures

Coinbase Ventures는 역사적으로 총 354회의 투자를 했으며, 그들이 투자하는 트랙은 인프라, DeFi, CeFi, 도구, 소셜, NFT 등 여러 분야에 걸쳐 있습니다. 이전에 투자한 유명 프로젝트로는 Uniswap, Animoca Brands, ConsenSys, Polygon, Alchemy, Immutable 등이 있습니다.

올해 Coinbase Ventures는 29회 출자했으며, 유명 프로젝트로는 EigenLayer, Connext, Leo Wallet, Hourglass, zkLink, Rocket Pool 등이 있습니다.

HashKey Capital

HashKey Capital는 역사적으로 총 236회의 투자를 했으며, 그들이 투자하는 트랙은 인프라, DeFi, CeFi, 게임, NFT 등 여러 분야에 걸쳐 있습니다. 이전에 투자한 유명 프로젝트로는 Animoca Brands, Pendle, Aztec Network, Celestia, Mina, Galxe, 1inch Network, CoinList, dYdX, Secret Network, Acala, Stacks 등이 있습니다.

올해 HashKey Capital은 28회 출자했으며, 유명 프로젝트로는 dappOS, Web3Go, Tabi, Catalyst, Intmax, PolyHedra 등이 있습니다.

Polygon Ventures

Polygon Ventures는 역사적으로 총 88회의 투자를 했으며, 그들이 투자하는 트랙은 인프라, DeFi, NFT, 게임 등 여러 분야에 걸쳐 있습니다. 이전에 투자한 유명 프로젝트로는 EigenLayer, LayerZero, Connext, YGG, Safe, Magic Eden 등이 있습니다.

Polygon Ventures는 올해 27회 출자했으며, 유명 프로젝트로는 크로스 체인 통신 프로토콜 Connext, Web3 교육 기술 플랫폼 TinyTap, 소셜 게임 메타버스 Phi 등이 있습니다.

Shima Capital

Shima Capital는 역사적으로 총 181회의 투자를 했으며, 그들이 투자하는 트랙은 인프라, DeFi, NFT, 게임 등 여러 분야에 걸쳐 있습니다. 이전에 투자한 유명 프로젝트로는 Zebec Protocol, Coin98 Finance, Lit Protocol, EthSign, CreatorDAO 등이 있습니다.

Shima Capital은 올해 25회 출자했으며, 유명 프로젝트로는 EVM 호환 체인 Berachain, 데이터 인텔리전스 네트워크 Web3Go, Layer1 블록체인 Monad, NFT 생태계 Flow 등이 있습니다.

Big Brain Holdings

Big Brain Holdings는 역사적으로 총 146회의 투자를 했으며, 그들이 투자하는 트랙은 인프라, DeFi, NFT, 게임 등 여러 분야에 걸쳐 있습니다. 이전에 투자한 유명 프로젝트로는 Solana, Cosmos, Sui, NEAR Protocol, The Graph, Secret Network 등이 있습니다.

Big Brain Holdings는 올해 23회 출자했으며, 유명 프로젝트로는 다중 체인 L2 네트워크 zkLink, 데이터 인텔리전스 네트워크 Web3Go, 모듈화 결제 레이어 dYmension 등이 있습니다.

NGC Ventures

NGC Ventures는 역사적으로 총 246회의 투자를 했으며, 그들이 투자하는 트랙은 인프라, DeFi 등 여러 분야에 걸쳐 있습니다. 이전에 투자한 유명 프로젝트로는 Avalanche, Solana, Polkadot, LayerZero, KuCoin, CertiK, Mina, ConsenSys, Ankr, Agoric, Coin98 Finance 등이 있습니다.

NGC Ventures는 올해 21회 출자했으며, 유명 프로젝트로는 ZK-RaaS 네트워크 Opside, 전 체인 상호 운용성 프로토콜 LayerZero, Web3 상호 운용성 인프라 PolyHedra, 지갑 인프라 Openfort 등이 있습니다.