자세한 암호 헤드 기관 Paradigm의 최신 관심 분야 10가지

저자: defioasis, 우설Real

주: 본 문서는 정보 공유를 목적으로 하며, 언급된 프로젝트에 대한 보증을 하지 않으며, 해당 프로젝트와는 아무런 이해관계가 없습니다.

최근 Paradigm은 영웅 포스터를 발표하며 암호화 분야의 우수한 팀과 인재들과 협력하여 중요한 비즈니스 및 연구 문제를 해결하고자 합니다. Paradigm은 2018년에 설립되었으며, 2021년 11월에 25억 달러의 벤처 자금을 모금했습니다. 연구 중심의 기술 투자 회사로서 Paradigm은 전체 산업에 많은 우수한 프로젝트를 공급했으며, 투자한 Uniswap, Lido, Blur 등은 각자의 분야에서 중추적인 역할을 하고 있습니다.

최신 영웅 포스터에서 Paradigm은 탐색 중인 중요한 분야로 "의도" 중심의 프로토콜 및 인프라, Uniswap v4 위에 구축된 Hooks(특히 LP 수익성과 손실 및 재조정에 집중), Rollup 중심의 다중 체인 세계 인프라, 공유 정렬기, 전체 체인 게임, 암호화 원주율 소셜 애플리케이션, 예측 시장(실제 유동성 시장 생성), 스테이블코인 결제/핀테크, 온체인 국채 및 ZKP 앱 등을 언급했습니다.

본 문서는 프로젝트 진행 상황, 자금 조달, 온체인 데이터, 사회적 관심도 등 여러 차원에서 Paradigm이 주목하는 주요 분야의 프로젝트를 정리합니다.

"의도" 중심의 프로토콜 및 인프라

과거 개발자들은 특정 규범이나 표준에 부합하는 프로토콜을 설계하고 개발했습니다. 이러한 프로토콜은 기능, 성능 및 보안성 등에서 명확한 규정을 가지고 있지만, 최종 사용자의 실제 요구와 사용 의도를 종종 간과하곤 했습니다. 의도를 중심으로 하는 것은 사용자의 관점에서 출발하여 사용자의 목표나 의도를 안내로 삼아, 더 나은 사용자 경험과 사용자 요구에 부합하는 프로토콜과 인프라를 설계하는 것입니다.

Anoma

Anoma는 역사상 처음으로 "의도" 개념을 명확히 하고 이를 핵심 구조로 설계한 프로토콜일 수 있습니다. Anoma는 의도를 핵심으로 하여 새로운 기본 요소(시스템이나 프로그램을 구성하는 기본 부품 또는 작업)를 도입하여 기존의 Web 2.5 dAPPs가 완전한 탈중앙화를 실현할 수 있도록 합니다. 예를 들어 Optimism 및 ZK 롤업, DEXs, NFT 마켓플레이스 또는 Gitcoin과 같은 공공재 플랫폼이 있습니다. 또한 Anoma의 구조는 처음부터 무한한 사용자와 무한한 수의 의도를 발신하는 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 이는 기존 프로토콜 구조에서 복잡하거나 제한적이거나 구축할 수 없는 새로운 애플리케이션을 간단하게 만듭니다. 이러한 새로운 애플리케이션에는 실시간 롤업, 다자간 및 다원 교환, 두 번째 가격 밀봉 경매, 프라이버시 보호 DAO, 게임 B 경제 시스템(복수 통화, 협력 금융 및 이토피아 등)이 포함됩니다.

Anoma 재단은 올해 5월 CMCC Global이 주도한 세 번째 자금 조달 라운드를 완료했으며, 투자자는 Delphi Digital 및 Electric Capital 등이 포함됩니다. Anoma 재단은 2020년과 2021년에 각각 Polychain Capital이 주도한 두 차례의 자금 조달을 완료했으며, 투자자는 Coinbase Ventures도 포함되었습니다. 현재 Anoma는 세 차례의 자금 조달을 통해 총 2,500만 달러를 모금했습니다.

Conduit

Conduit는 암호화 개발자의 능력을 강화하고 가속화하기 위한 인프라 플랫폼으로, 첫 번째 제품은 스타트업 팀이 OP Stack을 기반으로 한 제품 수준의 롤업을 신속하게 시작할 수 있도록 합니다. Conduit에서 특정 APP에 집중한 롤업은 인프라 구조 전문가에 의해 시작, 유지 및 확장되며, 스타트업 팀이 사용자에게 사랑받는 제품을 만드는 데 집중할 수 있도록 합니다. Conduit 배포에는 블록 탐색기, 자동 확장 RPC, 주소 레이블 및 Paradigm 연구원 Sam Szun이 개발한 트랜잭션 추적기가 포함되어 있으며, 이는 Optimism 메인넷과 동일한 기술을 실행하며 Ethereum의 보호를 받습니다.

Conduit는 올해 3월 Paradigm이 주도한 700만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했으며, 투자자는 MEV 개발 조직 Flashbots의 제품 책임자 Robert Miller, 전 OpenAI 원조 디자이너 Ludwig Pettersson 등이 포함됩니다.

Uniswap v4 위에 구축된 Hooks

Hooks 기능은 Uniswap v4의 중요한 업데이트 중 하나로, 맞춤형 유동성 풀을 구현할 수 있습니다.

Panoptic

Panoptic은 Ethereum 체인 위에 구축된 영구적이고 오라클이 필요 없는 옵션 프로토콜로, Uniswap v3 유동성 풀 위에 옵션을 구축합니다. Uniswap v3 풀에 유동성을 제공하는 것은 공매도 옵션을 만드는 것과 유사하며, 유동성 포지션을 역전시키면 이론적으로 롱 옵션 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나 각 Uniswap 포지션은 고유하고 대체 불가능하기 때문에 LP 포지션 대출 구조를 구현할 수 없습니다. Panoptic은 생태계 참여자 간의 이동 유동성을 활용하면서 거래 촉진 수수료를 부과하여 옵션과 유사한 수익을 창출합니다. 즉, 토큰이 Uniswap v3 풀을 소유하면 Panoptic은 해당 방법으로 해당 토큰 쌍에 옵션 시장을 생성할 수 있습니다. Panoptic의 옵션은 LP 토큰 위에 구축되므로 가격 책정은 경로 의존적이며 오라클의 Black-Scholes 모델에 의존할 필요가 없으므로 Panoptic은 오라클에 대한 수요를 완전히 피할 수 있습니다. Uniswap v4가 발표된 후 Panoptic은 Uniswap v4가 자신의 로드맵의 중요한 부분이 될 것이라고 강조했습니다.

Panoptic은 2022년 12월 Gumi Cryptos Capital이 주도한 450만 달러 자금을 발표했으며, 투자자는 Uniswap Labs Ventures, Coinbase Ventures 등이 포함됩니다.

Arrakis Finance

Arrakis Finance는 Uniswap v3 위에서 작동하는 신뢰할 필요 없는 시장 조성 인프라 프로토콜로, LP는 Arrakis의 스마트 계약 보험고 Trustless Vaults, 전문 시장 조성 운영 보험고 Managed Vaults 및 자가 관리 보험고 Self Managed Vaults를 사용하여 유동성을 관리할 수 있습니다. 전문 시장 조성자는 다른 LP의 유동성을 관리하여 수수료 수익을 얻을 수 있습니다. 현재 Arrakis Finance의 TVL은 약 1.9억 달러입니다. 7월 21일, Arrakis는 Uniswap Foundation과 함께 v4 hook 구축 및 사고에 대한 브레인스토밍 마라톤 이벤트를 개최했습니다.

Arrakis Finance는 2022년 12월 SAFT(미래 토큰 간단 프로토콜) 형태로 450만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했으며, 투자자는 Uniswap Labs Ventures, Polygon Ventures 등이 포함됩니다.

Rollup 중심의 다중 체인 세계 인프라

Rollup 확장 기술과 다중 체인 상호작용을 지원하는 블록체인 인프라.

Connext Network

Connext Network는 체인 간에 안전하게 자금과 데이터를 전달하기 위한 모듈화 프로토콜입니다. 개발자는 Connext를 사용하여 여러 도메인(블록체인/Rollup) 간에 크로스 체인 애플리케이션(xAPP)을 구축할 수 있습니다. Connext는 세 가지 핵심 설계 원칙인 모듈화, 보안 보장 및 단순화를 고려했습니다. Connext Network의 핵심 기여자인 Arjun은 해커 공격을 줄이는 가장 좋은 방법은 가능한 한 기존의 전투 테스트된 인프라를 활용하고 Rollup 중심의 미래를 추진하는 것이라고 밝혔습니다. Connext는 기존의 Rollup Bridge를 메시지 검증 트랙으로 활용하여 이를 실현합니다.

Connext는 올해 6월 2.5억 달러의 평가로 750만 달러의 자금을 조달했으며, 역사적으로 누적 자금 조달 금액은 2,350만 달러에 달하고, 투자자는 Coinbase Ventures, IOSG, Polygon Ventures 및 Fenbushi Capital 등이 포함됩니다.

AltLayer

AltLayer는 탈중앙화되고 탄력적인 Rollup-as-a-Service(RaaS) 프로토콜입니다. AltLayer는 전체 스택에서 모듈화 설계를 채택하여 최종 사용자가 자신의 요구에 따라 Rollup을 선택할 수 있도록 합니다: 선호하는 실행 환경(EVM, WASM 등), 데이터 가용성 레이어(기본 L1, Celestia 등), 결제 레이어(Ethereum, Arbitrum One 등). 모듈화 외에도 AltLayer의 핵심 기능에는 애플리케이션에 따라 확장 가능한 탄력성, 다중 가상 머신 지원, 사기 증명, 탈중앙화된 정렬기, 계층적 종결 및 코드 없는 Rollup 시작이 포함됩니다.

AltLayer는 2022년 7월 Polychain Capital, Jump Crypto 및 Breyer Capital이 공동으로 주도한 720만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했으며, 투자자는 Ethereum 공동 창립자이자 Polkadot 창립자인 Gavin Wood 및 Circle 공동 창립자 Sean Neville 등이 포함됩니다.

공유 정렬기

정렬기는 일부 Rollups 확장 솔루션에 매우 중요합니다. 정렬기의 역할은 사용자의 거래를 수집한 다음 예측 가능한 방식으로 정렬하는 것입니다. 정렬 순서는 체인에서 거래 처리 순서를 결정하며, 이는 거래의 실행 및 검증에 영향을 미칩니다.

Radius

Radius는 유해한 MEV 및 검열을 제거하고 Rollup에 경제적 가치를 창출하기 위한 신뢰할 필요 없는 공유 정렬기입니다. ZK 기반 암호화 솔루션인 Radius는 실용적인 검증 가능한 지연 암호화(PVDE)에 의해 생성된 암호화 메모리 풀을 구현했습니다. PVDE를 통해 거래의 비신뢰화 정렬을 보장하여 중앙 집중화된 정렬기가 앞서거나 거래를 검열하는 것을 방지합니다.

Radius는 올해 6월 Hashed가 주도한 170만 달러의 시드 전 라운드 자금을 조달했으며, 투자자는 Crypto.com 등이 포함됩니다.

Astria

Astria의 공유 정렬기는 여러 Rollup에서 거래를 수집할 수 있는 중간 블록체인으로, 자체 탈중앙화된 정렬기 집합을 가지고 있습니다. 이러한 거래는 단일 블록으로 정렬되어 기본 레이어에 실행되지 않고 기록됩니다. Rollup은 블록 생성 후 즉시 Astria에서 거래를 검색할 수 있습니다.

Astria는 올해 4월 Maven 11이 주도한 550만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했으며, 투자자는 1kx, Delphi Ventures 및 Figment Capital 등이 포함됩니다.

전체 체인 게임

완전히 블록체인에서 실행되는 게임.

Realms: Eternum

Ethernum은 StarkNet에서 실행되며 상태 변화가 Ethereum에 기록되는 전체 체인 오픈 소스 전략 게임입니다. 이는 관리 및 정복 게임으로, 플레이어는 자신의 영역을 구축하고 방어하여 번창해야 합니다. 게임은 스마트 계약에 의해 실행되는 규칙 집합에 의해 관리되며, 커뮤니티 투표를 통해 이러한 규칙을 변경할 수 있습니다.

Realms는 올해 2월에 6.35배 초과 모집하여 62.5만 달러의 커뮤니티 프리세일을 완료했습니다.

Parallel: Colony

Parallel Colony는 AI 기반의 시뮬레이션 전략 게임으로, 모든 시뮬레이션 프로젝트가 체인에서 실행됩니다. 가상 아바타는 채굴 식민지에서 탐험하게 됩니다. 게임 내의 각 가상 아바타는 ERC-6551 지갑으로, 이는 가상 아바타가 자신의 디지털 자산(ERC-20 및 ERC-1155)을 소유할 수 있음을 의미하며, 다른 AI 가상 아바타와 거래할 수 있습니다. 또한 사용자가 아바타에 명령을 내릴 수 있을 뿐만 아니라, 이 게임은 AI 가상 아바타가 자신의 결정이나 다른 AI의 요청에 따라 행동할 수 있도록 허용합니다.

Parallel은 2021년 10월 5억 달러의 평가로 5,000만 달러의 자금을 조달했으며, 투자자는 Paradigm, YouTube 공동 창립자 Chad Hurley 등이 포함됩니다.

암호화 원주율 소셜 애플리케이션

설계 및 구현 시 블록체인과 암호화폐의 특성을 완전히 고려한 소셜 애플리케이션.

Jambo

Jambo는 아프리카 커뮤니티를 대상으로 Web3 애플리케이션을 구축하여 암호화폐 교육, 은행 및 엔터테인먼트를 추진하며, 암호화폐의 원스톱 상점이 되는 것을 목표로 하고 있으며, Axie Infinity를 포함한 게임을 보유하고 있습니다. 현재 지역 파트너 및 커뮤니티 리더와 협력하여 아프리카 사용자에게 암호화 교육을 위한 Jambo Academy를 출시했습니다. Jambo Academy는 10주 동안의 학습 프로그램으로, 수입과 보상이 있습니다.

Jambo는 2022년 5월 Paradigm이 주도한 3,000만 달러 A 라운드 자금을 조달했으며, 투자자는 ParaFi Capital, Pantera Capital 및 Delphi Ventures 등이 포함됩니다. 시드 라운드 투자자는 Tiger Global 및 Coinbase Ventures 등이 포함됩니다. Jambo는 Paradigm의 첫 번째 아프리카 프로젝트 투자입니다.

Lens Protocol

Lens는 Polygon 체인 위에 구축된 Web3 커뮤니티 맵이며, 암호화 원주율에서 가장 잘 알려진 소셜 프로토콜 중 하나입니다. Lens는 창작자가 자신과 커뮤니티 간의 관계를 소유할 수 있도록 하여 완전히 조합 가능한 사용자 소유의 커뮤니티 네트워크를 형성하는 것을 목표로 합니다. Lens 프로토콜의 내용은 NFT에 의해 지원되며, 사용자가 소유한 콘텐츠와 소셜 관계가 변하지 않으면서 수익화됩니다.

Lens Protocol은 올해 6월 IDEO CoLab Ventures가 주도한 1,500만 달러의 자금을 조달했으며, 투자자는 Blockchain Capital, Uniswap CEO Hayden Adams 등이 포함됩니다.

예측 시장

예측 시장은 날씨부터 선거 결과까지 다양한 사건에 대한 대중의 예측을 모으는 시장입니다. 주목할 점은 이 분야는 이전에 주목받지 못했으며, 프로젝트 발전도 제한적이어서 Paradigm이 주목하는 가장 덜 주목받는 분야라고 할 수 있습니다.

Polymarket

Polymarket은 최대의 탈중앙화 암호 예측 시장을 자처하며, 정치, 스포츠, 암호화, 문화, 경제 등 다양한 예측 분야를 다룹니다. Severe-Watch라는 사용자: 0x64 … 6f1f는 예측을 통해 91만 달러 이상의 수익을 올렸으며, 현재 Polymarket 시장에서 가장 높은 수익을 올린 사용자입니다. Slava-Ukraini라는 사용자: 0x9d …1344는 이 플랫폼에 현재 가장 높은 거래량인 100만 달러 이상을 기여했으며, 약 1.9만 달러의 수익을 올렸습니다. @richardchen39의 데이터 패널에 따르면, Polymarket의 월간 활성 사용자는 약 1천명 정도입니다.

Polymarket은 2020년 10월 Polychain Capital이 주도한 400만 달러의 자금을 조달했으며, 투자자는 ParaFi 및 1confirmation 등이 포함됩니다.

Zeitgeist

Zeitgeist는 Polkadot 위에 구축된 예측 시장으로, Web3 Foundation 및 ConsenSys 졸업생들이 지원합니다. Polymarket과 유사하게 정치, 암호화, 기술, 과학, 뉴스, 스포츠, e스포츠 등 다양한 분야의 예측을 제공합니다. 그러나 Zeitgeist는 Dotsama 및 플랫폼 자체 Zeitgeist와 관련된 재미있는 예측도 제공합니다. 또한 Zeitgeist는 예측에 사용되는 자산이 더 다양하며 DOT 베팅을 지원합니다.

Zeitgeist는 2021년 11월 1,400만 달러의 자금을 조달했으며, 투자자는 Longhash Capital 및 Icon Plus Capital 등이 포함됩니다.

스테이블코인 결제/핀테크

FDUSD

FDUSD는 홍콩 회사 FD121 Limited(First Digital Labs)에서 발행한 프로그래머블 달러 스테이블코인으로, FDUSD의 감사 기관은 Prescient Assurance이며, 계약 감사는 파이쉴드가 수행했지만 협력 은행은 공개되지 않았습니다. FDUSD의 준비금 계좌의 관련자는 홍콩에 등록된 공공 신탁 회사이며, 이 신탁인은 회사가 보유한 달러를 여러 기관의 다양한 계좌에 입금했습니다. 여기에는 스위스 금융 기관과 홍콩 신탁 회사가 포함됩니다. FDUSD는 최근 Binance에 상장되었습니다.

First Digital은 2022년 5월 2,000만 달러의 자금을 조달했으며, 투자자는 Nogle 및 Kenetic Capital 등이 포함됩니다. 현재 First Digital은 총 3차례에 걸쳐 2,515만 달러의 자금을 조달했습니다.

Lightspark

Lightspark는 전 Facebook 암호화 책임자인 David Marcus가 만든 비트코인 라이트닝 네트워크 기반의 기업급 인프라 결제 회사입니다. 비트코인 수탁 은행 Xapo Bank 및 중동과 북아프리카 지역의 최대 암호 자산 플랫폼 Rain 등은 Lightspark Wallet SDK를 통해 Lightspark 생태계에 통합되었습니다. 올해 4월 Lightspark는 라이트닝 네트워크의 첫 번째 기업급 진입 플랫폼을 출시한다고 발표했습니다.

Lightspark는 2022년 5월 a16z와 Paradigm이 공동으로 주도한 비공식 자금 조달을 완료했으며, 투자자는 Matrix Partners 및 Thrive Capital 등이 포함됩니다. The Block의 소식통에 따르면, 이번 자금 조달은 10억 달러의 평가로 1.73억 달러를 모금했습니다.

온체인 국채

미국 국채를 포함한 현실 자산을 체인에 올리는 것입니다. RWA는 올해 가장 인기 있는 Crypto 분야 중 하나이며, MakeDAO가 최대 수혜자가 되었습니다. 일부 DeFi 프로토콜과 비교할 때, 토큰화된 국채는 더 높은 수익률과 더 낮은 위험을 제공합니다.

Ondo Finance

Ondo Finance는 Franklin Templeton에 이어 두 번째로 큰 토큰화 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 현재 Ondo Finance는 4개의 RWA 제품을 보유하고 있으며, 투자자에게 단기 미국 국채(OUSG) 및 곧 출시될 토큰화 화폐 시장 펀드(OMMF)를 포함한 다양한 현금 관리 제품과 채권 펀드를 제공합니다. OUSG의 TVL은 1.6억 달러이며, 5.13% APY를 제공합니다.

Ondo Finance는 2022년 4월 Founders Fund와 Pantera Capital이 주도한 2,000만 달러 A 라운드 자금을 조달했으며, 투자자는 Coinbase Ventures, Wintermute 및 Tiger Global 등이 포함됩니다. 같은 해 7월 Coinlist를 통해 공개 판매를 통해 1,000만 달러를 모금했습니다.

Maple Finance

Maple Finance는 원래 Ethereum 체인에서 무담보 대출 프로토콜이었으나, 주요 고객인 Alameda의 폭락으로 큰 타격을 입었습니다. Maple은 올해 4월 USDC 및 USDT의 현금 관리 풀을 각각 출시하여 DAO, 해외 회사 및 Web3 국고의 보수적 위험 및 일상 유동성 수요를 충족시키고 있으며, 미국 단기 국채 및 역환매조건부 계약에 의해 지원됩니다. 현재 Maple의 USDC 및 USDT 현금 관리 풀에는 약 2,100만 달러의 예치금이 있으며, 각각 4.64% 및 4.28% APY를 제공합니다.

Maple Finance는 2021년 3월 Framework Ventures와 Polychain Capital이 주도한 140만 달러의 자금을 조달했으며, 같은 해 5월 IDO를 통해 1,033만 달러의 자금을 모금했습니다. 지난해 12월, FTX 폭락의 여파로 암호화 펀드 Orthogonal Trading이 Maple Finance에 3,600만 달러의 대출을 연체하여 30%의 활성 대출에 해당합니다. Maple Finance는 손실을 줄이기 위해 최소 250만 달러를 회수할 것으로 예상하고 있습니다.

ZKP 앱

제로 지식 증명을 사용하는 애플리케이션입니다. 제로 지식 증명은 한 쪽(증명자)이 다른 쪽(검증자)에게 특정 값을 알고 있음을 증명할 수 있게 해주지만, 그 값을 공개하거나 그 값에 대한 다른 정보를 제공할 필요는 없습니다.

Ulvetanna

Ulvetanna는 빠르고 경제적이며 간결한 제로 지식 증명 계산을 제공하며, 운영되는 FPGA 클러스터는 대규모 ZKP 계산에 맞춤화되어 L1 및 L2 블록체인 프로토콜을 지원하는 것을 목표로 합니다. Ulvetanna는 응용 암호학자, 소프트웨어 및 하드웨어 엔지니어, 데이터 센터 및 클라우드 아키텍트, 암호화 원주율 투자자 등으로 구성된 다학제 팀을 구성하여 암호 알고리즘에서 데이터 센터 토폴로지까지의 하드웨어 및 소프트웨어 스택을 공동 설계하고 있습니다.

Ulvetanna는 2022년 12월 Bain Capital Crypto와 Paradigm이 공동으로 주도한 1,500만 달러의 시드 라운드를 완료했으며, 투자자는 Jump Crypto가 포함됩니다.

Dark Forest

Dark Forest는 zk-SNARKs를 사용하여 Gnosis Chain 및 Ethereum 위에 구축된 첫 번째 MMORTS 전체 체인 게임으로, Argus Labs에서 출시했습니다. Dark Forest는 2020년 8월 Ethereum Ropsten 테스트넷에서 첫 번째 테스트 버전이 출시된 이후 지금까지 활발히 운영되고 있으며, 게임 분야에서 ZKP의 가장 인기 있고 활발한 응용 프로그램입니다.

Dark Forest 개발사 Argus Labs는 올해 6월 Haun Ventures가 주도한 1,000만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했으며, 투자자는 Alchemy 및 Robot Ventures 등이 포함됩니다.

참고 링크:

https://www.paradigm.xyz/2023/07/collaborate-with-paradigm

https://blog.anoma.net/the-anoma-foundation-announces-the-3rd-fundraise-for-anoma/

https://conduit.xyz/blog/introducing-conduit

https://blog.panoptic.xyz/panoptic-483c6de77a0e

https://blog.astria.org/introducing-astria/