RootData 최신 보고서: Q2 암호화 시장 8대 트랙 투자 및 금융 특징과 새로운 트렌드 정리

RootData
2023-07-13 18:28:54
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이번 분기 암호화 금융 건수와 금액 모두 2021년 이후 최저치를 기록했지만, 업계의 핫이슈는 여전히 끊임없이 등장하고 있다.

저자: 구이 \& 비스킷, RootData

2023년 2분기가 막 지나갔고, 암호화폐 분야는 아마도 곰 시장의 깊은 곳으로 들어섰을 것입니다. 2022년 Terra, FTX 등의 붕괴와 여러 암호화 친화적인 은행의 유동성 위기가 발생한 이후, 암호화폐의 유동성은 한때 절벽처럼 떨어졌습니다. 또한, 규제 기관의 중앙화 거래소에 대한 지속적인 압박은 시장 신뢰에 타격을 주었고, 바이낸스, 코인베이스 등의 중앙화 암호화폐 대기업과 미국 SEC의 싸움은 여전히 계속되고 있습니다. 몇 가지 좋은 소식은 블랙록 등 여러 자산 관리 대기업이 다시 현물 비트코인 ETF를 신청했다는 것입니다.

그렇다면, 2023년 2분기 암호화 투자 및 금융 시장의 구체적인 성과는 어떠했을까요? 현재 시장에서 가장 인기 있는 트렌드는 무엇일까요? Rootdata는 플랫폼 통계 데이터를 바탕으로 이에 대한 종합 분석을 진행했습니다. 본 보고서는 총 두 부분으로 구성되어 있습니다: 2023Q2 암호화 투자 및 금융 시장 개요, 투자 및 금융 시장 트렌드 분석.

1. 2023Q2 암호 시장 투자 및 금융 개요

RootData 데이터에 따르면, 2023년 4-6월 동안 암호 산업에서 총 301건의 프로젝트 자금 조달 사건이 공개되었으며, 총 자금 조달 금액은 21.77억 달러에 달했습니다. 이는 2022년 4-6월의 78.02억 달러에 비해 훨씬 낮으며, 전년 대비 약 72.1% 감소했습니다. 이전 분기의 24.7억 달러에 비해서도 약간 하락하여, 전분기 대비 약 11.8% 감소했습니다. 결론적으로, 이번 분기의 자금 조달 건수와 자금 조달 금액 모두 2021년 이후 최저치를 기록했습니다.

각 분야의 자금 조달 분포를 살펴보면, 아래 그림은 2023년 2분기 4~6월 각 분야의 자금 조달 건수와 자금 조달 금액(단위: 억 달러) 상황입니다:

그 중, 인프라 분야의 자금 조달 건수와 금액은 아홉 개 분야 중 가장 높으며, 평균 단일 자금 조달 금액은 1000만 달러를 초과합니다. 이 분야의 인기 자금 조달 프로젝트에는 모듈화 블록체인, zk 개념 등이 포함됩니다;

DeFi 분야의 자금 조달 건수는 두 번째로 많고, 자금 조달 금액은 네 번째로 많으며, 이 분야의 인기 세분화 영역은 DEX, 파생상품 등입니다;

게임 및 소셜 엔터테인먼트 분야는 자금 조달 건수에서 세 번째와 네 번째를 차지하며, 게임 플랫폼, 창작자 경제 등 세분화 방향이 2023년 2분기 자본의 큰 관심을 받았습니다.

투자자의 출자 빈도 측면에서, RootData는 16명의 투자자가 8건 이상의 투자 라운드에 참여했다고 기록했습니다. 그 중 NGC Ventures, HashKey Capital, DWF Labs, Binance Labs, Polygon Ventures, Coinbase Ventures, Alchemy Ventures, OKX Ventures, GSR 등 기관이 모두 10건 이상을 초과했습니다.

2. 2023Q2 암호 투자 및 금융 시장 트렌드 분석

1) Layer1

2023년 2분기 총 17개의 Layer1 프로젝트가 23600만 달러의 자금을 조달했으며, 2023년 1분기와 비교하여 자금 조달 금액이 전분기 대비 91.4% 증가했습니다. 자금을 조달한 Layer1 프로젝트는 대체로 2개의 방향으로 나눌 수 있습니다:

  • Cosmos 기술 기반: Nibiru, Syntropy, Sei Network, Berachain…
  • 구형 공공 블록체인: EOS, TomoChain, Conflux, IOST, Ton…

트렌드적으로 볼 때, 이더리움, 비트코인 등의 네트워크가 더 많은 주의를 두 번째 레이어 확장으로 전환함에 따라, Layer1 분야는 주로 Cosmos 생태계에 의해 혁신이 추진되고 있으며, 모듈화 공공 블록체인의 개념이 실현되고 있습니다. 2분기 Layer1은 여전히 괜찮은 평가를 받을 수 있었습니다: Sei Network(8억 달러), Nibiru(1억 달러), Berachain(4.2억 달러).

그러나 구형 공공 블록체인은 자금 조달이 암호화폐 가격의 투기적 영향을 받는 것처럼 보이며, 그 중 Conflux는 1분기에 DWF Labs로부터 1000만 달러의 자금을 조달받았고, DWF Labs는 2분기에 1800만 달러를 추가로 투자했습니다.

이번 분기에는 두 개의 주목할 만한 Layer1 프로젝트가 메인넷에上线되었지만, 이후의 성과는 그리 만족스럽지 않은 것 같습니다. 4월 20일 프라이버시 공공 블록체인 Iron Fish가 메인넷에上线되었고(자금 조달 3300만 달러, 평가액 1.9억 달러), 5월 3일 Move 기반 공공 블록체인 Sui(자금 조달 3.36억 달러, 평가액 20억 달러)가 메인넷에上线되었습니다. Iron Fish는 에어드랍 헌터들이 떠난 후 더 이상 관심을 받지 못했고, Sui는 심지어 연합 체인 논란에 휘말리기도 했습니다.

그럼에도 불구하고, Layer1 분야는 거대한 상상력과 서사 능력 덕분에 오랜 시간 동안 여전히 투자자들에게 가장 매력적인 분야가 될 것입니다.


2) CEX

FTX가 2022년 4분기에 붕괴된 이후, 여러 세력들이 그 공백을 메우고자 하였고, 이번 분기에도 점점 더 많은 자금 조달 사건이 공개되었습니다. 2023년 2분기 총 12개의 CEX 프로젝트가 15225만 달러의 자금을 조달했으며, 자금 조달 금액이 전분기 대비 851.5% 증가했습니다.

그 중, 월스트리트 세력이 지원하는 비관리형 거래소 EDX Markets가 새로운 자금 조달 라운드를 완료하고 거래 서비스를 공식적으로 시작했습니다. 이 거래소는 비관리형 모델을 채택하여 거래 기간 동안 고객의 디지털 자산을 보유하지 않음으로써 관리 위험을 줄이고, 나스닥이나 뉴욕 증권 거래소와 같은 전통적인 거래소의 역할을 합니다. EDX Markets에서 거래할 수 있는 제품에는 BTC, ETH, LTC, BCH가 포함되며, 이 거래소는 올해 늦게 EDX Clearing을 출시하여 EDX Markets에서 매칭된 거래를 정산할 계획입니다.

RootData 통계에 따르면, EDX Markets는 Paradigm, 세쿼이아 캐피탈, Virtu Financial, Fidelity Digital Assets, Citadel Securities, 찰스 슈왑, Miami International Holdings 등 여러 주요 투자 기관의 주목을 받았습니다.

또한, ABCDE Capital은 암호화 파생상품 거래 플랫폼 CoinCatch에 투자했으며, 이 플랫폼은 KOL의 소셜 거래에 집중하고 KOL이 팬들에게 거래 전략을 공유할 수 있도록 허용합니다. CEX 분야에서 자금을 조달한 프로젝트에는 비트코인 금융 서비스 제공업체 River Financial, 기관급 디지털 자산 거래소 One Trading, 암호 거래소 Bitget 등이 포함됩니다.


3) DeFi 파생상품

DeFi 기본 제품과 이더리움 스테이킹 분야가 점점 성숙해짐에 따라, DeFi 파생상품 프로토콜은 암호화폐 분야에서 몇 안 되는 혁신의 집합지 중 하나가 되었습니다. RootData 통계에 따르면, 2023년 2분기 총 14개의 DeFi 파생상품이 3945만 달러의 자금을 조달했으며, 자금 조달 금액이 전분기 대비 194.4% 증가했습니다.

대부분의 자금을 조달받은 파생상품 프로토콜은 옵션, 영구 계약 및 스프레드 거래 등의 기능을 포함하거나, 대출 또는 마진 사용을 통해 거래 포지션을 확대하여 자금 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 다중 체인 구조화 제품 프로토콜 Thetanuts Finance는 자동화된 옵션 전략을 제공하고, 탈중앙화 변동성 제품 Smilee는 사용자가 LP 토큰을 공매도하여 무상 손실 위험을 줄일 수 있도록 지원합니다.

또한, 일부 파생상품 프로토콜은 다양한 정도의 혁신성을 가지고 있습니다. 수익 거래 프로토콜 Pendle Finance는 사용자가 Aave, Compound 등 최고의 수익 생성 프로토콜을 활용하여 미래 수익을 토큰화하고 거래할 수 있도록 하며, 수익 자산을 토큰화된 소유권(무이자 채권)과 수익 성분(쿠폰)으로 나누어 혁신적인 수익 거래 기회를 제공합니다. 시간 제한 토큰 거래 시장 Hourglass는 사용자가 DeFi 프로토콜에서 스테이킹한 자산을 토큰화합니다.


4) 인공지능

AI 분야가 ChatGPT에 의해 촉발되면서, Web3와 암호화폐가 AI와 어떻게 결합될 수 있는지에 대한 많은 관심과 실험이 일어났습니다. 2분기에는 Gensyn, WorldCoin, Kaito 등의 인공지능 개념을 가진 암호 프로젝트가 자금을 조달받았습니다.

구체적으로 보면, AI 개념의 Web3 프로젝트는 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 하나는 인프라 방향으로 AI 생태계 운영 논리를 최적화하는 것이고, 다른 하나는 응용 방향으로 AI 기술을 활용하여 web3 분야의 작업을 최적화하는 것입니다.

인프라 방향에서는 전형적인 프로젝트로 Gensyn, WorldCoin이 있으며, Gensyn은 AI 모델을 훈련하기 위한 분산 컴퓨팅 네트워크로, 블록체인을 사용하여 딥러닝 작업이 올바르게 수행되었는지 검증하고 명령을 통해 지불을 트리거합니다. WorldCoin은 기술적으로 AI와 직접적인 관련이 없지만, ChatGPT 창립자가 설립한 프로젝트로, AI 시대의 디지털 신원 시스템이 되어 AI가 사용자 경제적 권리와 사회적 권리에 미치는 영향을 줄이거나 피하는 것을 목표로 합니다.

응용 방향에서는 전형적인 프로젝트로 Kaito, NFPrompt, Mazzuma 등이 있으며, Kaito는 AI를 통해 암호 사용자들의 디지털 자산 연구 프로세스를 최적화하고, NFPrompt는 AI를 통해 예술가들이 NFT 예술 작품을 생성하도록 돕고, Mazzuma는 AI를 통해 개발자들이 스마트 계약 코드를 생성하도록 돕습니다. 이러한 장면들은 모두 목표 사용자의 작업 효율성을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.

AI 시대에 Web3와 암호 기술의 결합은 점점 더 긴밀해질 것이며, RootData가 최근 수집한 AI 개념 프로젝트도 크게 증가하였습니다. 앞으로 더 많은 혁신적인 장면의 관련 프로젝트가 등장할 수 있을 것입니다.


5) 지갑

암호 분야의 주요 진입점 중 하나로서, 암호 지갑의 경쟁은 사용자 경험, 안전성, 다중 체인 지원, 부가 기능, 커뮤니티 및 지원, 비즈니스 모델 등 여러 측면을 포함합니다. 계정 추상화 개념의 부상과 함께, 2023년 2분기 Safeheron, Fedi, Openfort 등의 프로젝트가 자금을 조달받았습니다.

구체적으로 보면, 자금을 조달받은 프로젝트는 주로 지갑 인프라 플랫폼에 집중되어 있습니다. 디지털 자산 자가 관리 플랫폼 Safeheron은 자체 개발한 MPC 및 TEE 기술을 기반으로 중소기업에 기관급 지갑 솔루션을 제공합니다. 계정 추상화 지갑 Openfort는 사용자가 Google, Gmail, Twitter와 같은 다양한 인기 인증 방법을 사용하여 등록할 수 있도록 허용합니다. 지갑 서비스 플랫폼 Universal Ledger는 개발자와 엔지니어에게 API 및 이벤트 기반 아키텍처를 제공하며, FATF 40 및 현지 관할권의 규제 요구 사항과 유사한 글로벌 규정 준수를 유지합니다.

또한, 자금을 조달받은 프로젝트로는 비트코인 생태계 지갑 Fedi, Aleo 생태계의 프라이버시 보호 지갑 Leo Wallet, 하드웨어 지갑 Tangem, 스마트 지갑 Giddy 등이 있습니다.

계정 추상화는 지갑이 사용자 계정 정보를 더 잘 처리하고 관리할 수 있도록 하며, 더 편리하고 안전하며 개인 정보 보호 기능이 있는 디지털 자산 관리 기능을 제공합니다. 앞으로 지갑의 사용 장벽이 크게 낮아질 수 있으며, 심지어 사용자의 기본 설정으로 변할 수 있습니다.


6) 탈중앙화 소셜

탈중앙화 소셜은 사용자가 자신의 소셜 관계와 콘텐츠를 더 잘 관리하고 수익화할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 그 중 일부 프로젝트는 서로 다른 애플리케이션과 사용자를 연결하여 협력 게임과 공동 거버넌스를 실현하려고 시도합니다. Lens Protocol, CyberConnect, Story Protocol 등 유명한 암호 프로젝트가 2분기에 자금을 조달받았습니다.

전반적으로 탈중앙화 소셜 분야는 소셜 그래프, 소셜 메타버스, 소셜 미디어 플랫폼의 3가지 주요 방향으로 나눌 수 있습니다. 소셜 그래프는 사용자의 소셜 관계와 상호작용 데이터를 블록체인에 기록하여 사용자가 자신의 소셜 데이터에 대한 통제와 소유권을 실현합니다. 소셜 메타버스는 가상 현실 또는 증강 현실 기술을 기반으로 한 디지털 소셜 공간으로, 사용자가 자신의 디지털 신원을 생성하고 다른 사용자와 상호작용할 수 있습니다. 탈중앙화 소셜 미디어 플랫폼은 사용자가 콘텐츠를 생성, 공유 및 소통할 수 있도록 하며, 중앙화 기관의 통제를 받지 않습니다.

소셜 그래프 방향에서는 Lens ProtocolCyberConnect가 모두 탈중앙화된 인증 솔루션을 제공하며, 블록체인 기술을 통해 사용자의 개인 정보와 상호작용 데이터를 보호하여 사용자가 다른 사용자와 소통하고 콘텐츠를 공유하며 소셜 관계를 구축할 수 있도록 합니다. 다만, CyberConnect는 사용자 인터페이스와 작업 흐름을 단순화하는 데 중점을 두고 있으며, 소셜 관계 관리, 암호화 채팅, 분산 저장 등의 기능은 사용자가 안전하고 비공식적인 소셜 상호작용을 촉진하는 데 도움을 줍니다. Lens는 콘텐츠 전시와 창작자 경험에 중점을 두어 창작자가 콘텐츠에서 직접 가치를 얻을 수 있도록 합니다.

소셜 메타버스 방향에서는 Orbofi, PoPP, AnotherBall, May.Social이 모두 사용자가 자신의 디지털 신원을 생성하고 관리할 수 있도록 하며, 가상 세계에서 개인화된 캐릭터, 외모 및 자산을 전시할 수 있습니다. 내부 경제 모델과 인센티브 메커니즘을 통해 사용자가 소셜 메타버스 생태계에 참여하고 기여하도록 장려합니다. 사용자는 콘텐츠를 창작하거나 자산을 거래하는 방식으로 경제적 보상을 받을 수 있습니다.

또한, a16z Crypto가 주도한 Story Protocol은 탈중앙화된 콘텐츠 창작, 소셜 상호작용 및 창작자 인센티브에 중점을 둔 플랫폼입니다. 이는 콘텐츠를 게시하고 공유하는 투명하고 변경 불가능한 방법을 제공하며, 인센티브 메커니즘과 커뮤니티 거버넌스를 통해 사용자 참여와 창작자의 경제적 보상을 촉진합니다. 동시에, 플랫폼은 사용자가 자신의 데이터에 대한 통제와 개인 정보 보호를 강조하여 사용자가 더 안전하고 자율적인 방식으로 콘텐츠 창작 및 소셜 상호작용에 참여할 수 있도록 합니다.


7) NFT 시장

NFT 시장 분야에서 OpenSea는 여전히 흔들림 없는 지배자이므로, 더 많은 프로젝트가 세분화된 분야로 눈을 돌리고 있으며, 디지털 예술, 음악, 게임 등의 가상 물품도 가치 있는 자산이 될 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 수직 NFT 시장은 2분기에도 자금을 조달받았습니다.

구체적으로 보면, 이 분야에서 자금을 조달받은 프로젝트는 종합 NFT 시장, 음악 NFT 시장, 소셜 NFT 시장으로 나눌 수 있습니다.

종합 NFT 시장 방향에서는 Tegro, Collectibles, Treasureland Market 등이 다양한 유형의 NFT 전시 및 거래를 지원하며, 세부적인 차이는 필터링 기능, 거래 프로세스 및 지원하는 블록체인 네트워크의 차이에 있을 수 있습니다.

음악 NFT 시장 방향에서는 Spinamp, MetaZ, AlienSwap 등의 플랫폼이 음악 및 엔터테인먼트 분야의 NFT에 집중하고 있으며, 음악 작품, 가상 콘서트 티켓 등을 포함하고, 차별점은 음악 파트너 및 아티스트 그룹의 차이에 있습니다. 또한, 특별한 서비스도 사용자 유치의 요소 중 하나입니다. 예를 들어, Dew Drops는 문자 메시지를 통해 수집가에게 선별된 디지털 수집품을 제공하고, Meta[Z]는 운동화 발행을 위한 NFT 서비스를 제공하며, AlienSwap의 수익은 모두 커뮤니티에 환원됩니다.

소셜 NFT 시장 방향에서는 Oxalus, Colecti, The Hug 등의 플랫폼이 소셜 및 창의 분야의 NFT에 집중하고 있으며, 소셜 카드, 가상 선물, 창의 예술품 등을 포함합니다.

전반적으로 이러한 NFT 시장은定位, 기능 중점, 사용자 인터페이스 및 커뮤니티 등에서 차별화된 혁신을 이루었습니다. 사용자는 자신의 필요와 관심에 따라 적합한 시장을 선택하여 더 나은 NFT 구매, 전시 및 상호작용 경험을 얻을 수 있습니다.

8) 개발자 플랫폼

2023년 2분기, Web3 개발자 플랫폼은 약 8900만 달러의 자금을 조달받았으며, 이 16개 플랫폼은定位, 기능 중점, 제공하는 도구 및 서비스 등의 측면에서 4개 분야로 나눌 수 있습니다:

  • 인증 및 지갑 서비스 플랫폼: Magic, Ramper는 인증 및 지갑 서비스를 제공하는 데 중점을 두어 사용자의 Web3 입문 경험을 낮추는 것을 목표로 합니다. 방식에서 Magic은 이메일 또는 소셜 로그인을 지원하고, Ramper는 자체 개발한 키 관리 아키텍처인 복구성 다중 암호 시스템(RPMS)을 통해 이를 실현합니다.
  • 블록체인 개발 도구 및 서비스 플랫폼: Tableland, Mirror World, Ironforge, Sort 등 플랫폼은 개발자 친화적인 인터페이스, 문서 및 도구를 제공하여 블록체인 개발 프로세스를 간소화합니다. 차별점으로는 Tableland가 관계 데이터를 구조화하는 데 중점을 두고, Ironforge는 솔라나 개발자 경험을 개선하고 기존 시스템과의 통합을 간소화하는 데 중점을 둡니다. Sort는 개발자가 이더리움 데이터를 사용하여 풍부한 애플리케이션을 생성할 수 있도록 합니다.
  • NFT 개발 및 API 플랫폼: Mazzuma, BlockSpan, SPYCE5 등 플랫폼은 NFT 개발 및 API에 중점을 두고 NFT 애플리케이션의 개발 및 통합을 간소화하는 도구 및 서비스를 제공합니다. 이들은 실시간 데이터 및 메타데이터 검색, NFT 가격 조회, 소유권 검증 등의 기능을 제공합니다.
  • 기타: Airstack, Cookbook은 개발자에게 프로젝트와 블록체인 간의 온체인 데이터에 빠르고 쉽게 접근할 수 있는 도구 및 서비스를 제공합니다.

개발자 플랫폼은 블록체인 네트워크에 대한 중요성이 인프라, 도구, 자원 및 지원을 제공하여 생태계 구축 및 애플리케이션 개발을 촉진하는 데 있습니다. 점점 더 많은 애플리케이션과 개발자가 등장하고 명확한 비즈니스 모델을 갖추게 되면서, 개발자 플랫폼은 점점 더 많은 자본의 주목을 받고 있습니다.

요약

전반적으로, 암호 펀드 모금의 어려움, 시장 신뢰 부족, 퇴출 경로의 원활하지 않음 등으로 인해 암호 투자 기관들은 투자 빈도를 줄이고 시장에서 더 명확한 신호가 나타날 때까지 투자 전략을 조정하기를 기다리고 있습니다.

이러한 상황에서 대다수의 암호 회사는 자신의 수입과 현금 흐름 상황을 재평가하고 최악의 상황에 대비한 전략을 마련해야 합니다. 많은 현금 흐름과 응용 장면이 부족한 프로젝트는 이 곰 시장에서 시장에 의해淘汰될 것이며, 새로운 시장 핫스팟은 새로운 경쟁 참여 프로젝트를 촉발할 것이고, 벤처 캐피탈 기관들이 구축하는 새로운 무한 게임에 진입하게 될 것입니다.

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