4월에 최고의 암호화폐 VC들로부터 투자받은 이 27개 프로젝트는 어떤 배경을 가지고 있을까?
최고의 암호화 VC들이 여전히 대규모 투자를 하고 있다.작성자: 흑미, 백재 연구원
현재의 시장 환경이 여전히 좋지 않지만, 매일 투융자 사건이 발생하고 있으며, 최고의 암호화폐 VC들은 여전히 NFT, Web3 게임, CeFi, DeFi, L1&L2, Web3 서비스, 인프라 등 분야에 대규모 투자를 하고 있습니다.
최근 VC들이 주목하고 있는 분야의 프로젝트는 무엇일까요? 본 문서에서는 4월에 최고의 암호화폐 VC 투자를 받은 27개 프로젝트를 정리하여 독자들이 빠르게 이해할 수 있도록 돕겠습니다.
1. DeFi
2023년 4월 4일
850만 달러 시드 라운드 (가치 1억 달러)
투자자: Tribe Capital, Jump Crypto, Republic Capital, NGC Ventures, Original Capital
Nibiru Chain은 Cosmos SDK를 기반으로 구축된 DeFi 전용 블록체인으로, 현물 AMM, 레버리지 선물 거래, 자체 구축한 NUSD 스테이블코인 등 다양한 기능을 제공합니다.
하지만 현재 Injective Protocol은 이미 Cosmos 생태계에서 DeFi 기능을 운영하고 있으며, dYdX 애플리케이션 체인의 도래도 임박해 있습니다. 이러한 시장 조건을 감안할 때, 현재 테스트넷 단계에 있는 Nibiru Chain의 향후 발전은 지켜봐야 할 것입니다.
2023년 4월 5일
2250만 달러
투자자: Pantera Capital, Road Capital, Standard Crypto, AirTree, SALT, ParaFi Capital, Distributed Capital, Kraynos, Earlybird, Mouro Capital
M^ZERO는 사용자들이 거버넌스를 통해 분산형 통화를 발행할 수 있도록 하여 개발자와 소비자 간의 연결을 구축하는 분산형 통화 프로토콜입니다.
2023년 4월 19일
450만 달러 시드 라운드
투자자: Signature Ventures, New Form Capital, C² Ventures, Klima Ventures, Pareto Holdings, Entrepreneur First 등
Swaap Finance는 Polygon 기반의 DEX입니다. Swaap은 예측 오라클과 동적 스프레드를 사용하여 유동성 제공자의 무상 손실 위험을 최소화하는 새로운 개념인 매트릭스 마켓 메이커(MMM)를 제안했습니다.
그러나 GMX의 이전 보안 취약점을 감안할 때, 자산 평가를 위해 예측 오라클을 사용하는 것은 몇 가지 잠재적인 취약점을 초래할 수 있으며, 유동성 자금 풀 잔액과 실제 시장 가격 간에 중대한 차이가 있을 경우 문제가 발생할 수 있습니다. Swaap Finance가 이러한 상황을 방지하기 위한 적절한 보호 조치를 마련할지는 불확실합니다.
[Thetanuts Finance](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Thetanuts Finance?k=Mjg1OA==)
2023년 4월 24일
1700만 달러
투자자: Polychain Capital, Hyperchain Capital, Magnus Capital
Thetanuts Finance는 DAO에 자금 관리를 제공하기 위해 설계된 분산형 옵션 금고(DOV) 프로토콜로, 사용자가 다양한 구조화된 제품 금고를 쉽게 조작할 수 있도록 합니다.
2023년 4월 26일
500만 달러
투자자: Framework Ventures, Cumberland, Coinbase Ventures, Circle Ventures, ZeePrime Capital, Spartan, Wintermute
DFlow는 분산형 주문 흐름 시장으로, Cosmos SDK를 통해 구축된 애플리케이션 체인 DFlow Chain을 통해 공정한 주문 흐름 지불(PFOF) 시장을 만드는 것을 목표로 합니다. 주문 흐름은 분산형 및 무허가 주문 흐름 경매(OFA)를 통해 시장 조성자에게 판매됩니다. 이를 통해 소액 투자자는 안전한 거래와 최상의 실행을 받을 수 있으며, 시장 조성자는 더 많은 비즈니스 기회를 창출할 수 있습니다.
## 2. CeFi
2023년 4월 4일
1000만 달러
투자자: Dragonfly Capital
Bitget은 현물, 마진 및 선물 거래를 지원하는 암호화폐 파생상품 거래소입니다. 이 자금은 글로벌 확장 및 Launchpad와 Earn 제품과 같은 기타 서비스 출시를 위해 사용될 것입니다.
2023년 4월 17일
600만 달러
투자자: QCP, 6th Man Ventures, Archetype, Avalanche Blizzard Fund, CMT Digital, Golden Tree Asset Management, CoinShares, Spartan Group, Circle Ventures, Hack VC
Fractal은 암호화폐 거래자를 위한 플랫폼으로, 더 투명한 청산 및 결제 프로세스를 구현합니다. 사용자는 Fractal을 사용하여 거래 상대방을 실시간으로 모니터링하여 거래 상대방 위험을 줄일 수 있습니다. 3AC, Genesis 및 FTX와 같은 기관의 파산은 자금 사용의 투명성 부족에 기인하며, Fractal을 사용하면 이러한 상황을 피할 수 있습니다.
2023년 4월 19일
145만 달러 시드 전 자금 조달
투자자: Jump Crypto, Reciprocal Ventures, CMT Digital, DCG, Gumi Crypto 등
Coinflow는 Web3 회사를 위해 구축된 결제 스택으로, 신용카드와 같은 전통적인 결제 시스템과 암호화폐 결제를 지원하여 결제 프로세스를 간소화하여 사용자 경험을 극대화합니다. 향후 암호화폐 결제가 보편화된다면, 이 플랫폼은 Web3 회사에서 널리 채택될 것으로 기대됩니다.
2023년 4월 25일
380만 달러 시드 라운드
투자자: Sino Global Capital, Polymorphic Capital, Draper Associates, W Ventures, P2P, Paradigm Shift Capital, Hashkey Capital 등
Rise는 암호화폐로 급여를 쉽게 지급할 수 있도록 하는 플랫폼으로, 회사가 법정 화폐와 암호화폐 방식으로 직원에게 급여를 지급할 수 있도록 합니다.
2023년 4월 25일
600만 달러
투자자: Coinbase Ventures, S&P Global, Hashkey Capital, Spartan, CMT Digital, GSR, Kucoin Ventures, Amber 등
Credora는 암호화폐 시장 기관 신용을 평가하는 플랫폼입니다. 제로 지식 증명을 활용하여, 이 플랫폼은 데이터를 통해 기관의 신용도를 실시간으로 평가하면서 포지션과 같은 민감한 부분은 숨깁니다. 블록체인은 분산형 및 투명성의 기본 속성을 가지고 있지만, 블록체인 시장을 주로 하는 중앙 집중식 실체의 투명성은 보장되지 않아 지난해 많은 파산 사건이 발생했습니다. Credora는 이 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
[Zodia Custody](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Zodia Custody?k=NzczNg==)
2023년 4월 27일
3600만 달러
투자자: SC Ventures(스탠다드 차타드 은행의 VC), SBI Holdings 등
Zodia Custody는 스탠다드 차타드 은행의 암호화폐 중심 자회사로, 주로 기관에 암호화폐 보관 서비스를 제공합니다. 이번 자금 조달은 해당 회사가 더 많은 토큰을 지원하고 전 세계적으로 확장할 수 있도록 할 것입니다.
3. Web3 게임, NFT
2023년 4월 7일
400만 달러
투자자: Multicoin Capital, Seed Club Ventures, North Island Ventures, Balaji Srinivasan, Zeneca, Mischief Ventures, Sfermion, CMT Digital, Patricio Worthalter, Spice Capital, Sublime Venture 등
Lore는 Web3 커뮤니티와 게임 길드와 같은 조직이 NFT를 공동 소유하고 관리할 수 있는 플랫폼입니다. 커뮤니티 구성원은 NFT를 구매하기 위해 공동으로 자금을 모으고 NFT를 공동 관리할 수 있습니다.
2023년 4월 10일
500만 달러 시드 라운드
투자자: Binance Labs, Huobi Ventures, Arcane Capital, Ceras Ventures, StartVC, Gate.io Labs, W3Coins, Redline Dao, DefinanceX, Rana Capital, Infinity Labs
Gameta는 다양한 게임을 제공하는 Web3 모바일 게임 플랫폼입니다. 사용자는 이러한 게임을 플레이하는 과정에서 토큰 보상을 받을 수 있습니다. 이 플랫폼의 중요한 매력은 많은 간단한 모바일 게임을 제공하여 대량의 활성 플레이어를 유치할 수 있는 기회를 제공한다는 점입니다.
Protecc Labs
2023년 4월 14일
150만 달러 시드 라운드
투자자: Dialectic, UOB Venture Management, Signum Capital, Interlinked Capital, Side Door Ventures, 0xVentures, Kronos Ventures, 3.0 Capital, Concave Ventures, Cogitent Ventures
Protecc Labs는 NFT에 집중하는 시장 조성업체로, 대부분의 시장 조성업체가 암호화폐에 집중하는 것과는 차별화됩니다. NFT-Fi 프로토콜이 증가함에 따라 거래 시장, 대출 프로토콜, AMM 등 NFT 생태계의 시장 조성 수요는 필수적일 것입니다.
[Karate Combat](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Karate Combat?k=NzY2OQ==)
2023년 4월 19일
1800만 달러 시드 라운드
투자자: Bitkraft Ventures, Alpha Wave, Hashkey Capital, Delphi Ventures, Contango, The Operating Group, Lattice, M13 등
Karate Combat는 미국에 본사를 둔 실제 카라테 조직으로, 최근 블록체인 기반의 베팅 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 실제 세계의 경기에서 누가 이길지를 예측하여 거버넌스 토큰 $KARATE를 획득할 수 있습니다. 이 플랫폼은 실제 사용 사례가 있기 때문에 대규모 채택 여부와 토큰의 지속 가능성에 대한 장기적인 관심이 필요합니다.
2023년 4월 26일
210만 달러
투자자: Spartan Capital, Newman Capital, Infinity Ventures Crypto, Modular Capital, Cogitent Ventures, Blockbuilders, Founderheads, Lapin Digital, Blockhype 등
Tribe3는 분산형 NFT 선물 거래소로, Perpetual Protocol의 vAMM을 참고하여 설계되었습니다. vAMM은 유동성이 필요하지 않으며, 사용자가 담보를 사용하여 거래할 수 있도록 합니다.
현재 Tribe3에서는 BAYC, MAYC, AZUKI, CryptoPunks 등의 NFT 시리즈 거래를 지원합니다.
4. L1&L2
[Sei](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Sei Network?k=Mjc5MA==)
2023년 4월 11일
3000만 달러 (가치: 8억 달러)
투자자: Jump Crypto, Distributed Global, Multicoin Capital, Asymmetric Capital Partners, Flow Traders, Hypersphere Ventures, Bixin Ventures
Sei는 Cosmos 기반의 DeFi에 집중하는 L1 블록체인입니다. Tendermint 코어를 수정하여 높은 확장성을 달성하기 위해 고도로 최적화되었습니다. 또한 Sei는 최적화된 거래 환경을 제공하기 위해 자체 예측 오라클 및 주문 매칭 시스템을 제공합니다.
2023년 4월 5일
550만 달러 시드 라운드
투자자: Maven 11, 1kx, Delphi Ventures, Figment Capital
Astria는 정렬 계층에 집중하는 모듈형 블록체인입니다. 2022-2023년 동안 많은 롤업 네트워크가 등장하면서 새로운 문제인 정렬기의 분산화가 대두되었습니다. 정렬기는 롤업 네트워크에서 사용자 거래를 수신하고 정렬하는 실체로, 현재 대부분의 롤업 네트워크는 하나의 정렬기만을 가지고 있습니다. 정렬기가 중앙 집중화되어 있는지 여부는 중요하지 않지만, 거래의 유효성은 이더리움 네트워크에 의해 검증되기 때문입니다. 그러나 정렬기가 중앙 집중화되어 악의적으로 오프라인이 되면 큰 위험이 발생할 수 있습니다. 따라서 최근에는 정렬 계층에 집중하는 다양한 프로젝트가 등장했습니다.
2023년 4월 13일
500만 달러 시드 라운드
투자자: HashKey Capital, Bitscale Capital, B Dash Ventures, SNZ, Antalpha Ventures, Scroll, Mask Network, Dora Hacks, East Ventures, MZ Web3 Fund, Hyperithm, Stacker Ventures, Cryptomeria Capital, WAGMI Ventures, Alchemy Ventures 등
Intmax는 이더리움 위에 구축된 ZK 롤업 네트워크로, 다른 ZK 롤업과는 달리 무상태 구조를 채택하고 있습니다. 이렇게 하면 검증자가 역사 데이터를 저장하지 않고도 고도로 확장 가능한 환경을 구축할 수 있습니다.
2023년 4월 20일
4200만 달러
투자자: Polychain Capital, Hack VC, dao5, Tribe Capital, CitizenX, Shima Capital, Robot Ventures 등
우리는 "시작부터 4200만 달러를 조달한 새로운 블록체인 Berachain"이라는 기사에서 Berachain을 특별히 소개했습니다. 이는 Cosmos SDK를 사용하여 구축된 DeFi 유동성에 집중하는 L1 네트워크로, 새로운 유동성 증명 메커니즘을 사용합니다(검증자와 사용자는 BTC, ETH, USDC 등 10종 이상의 토큰을 이 체인에 담보로 제공하여 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다). 이 네트워크는 $BERA가 스테이킹 보상 및 가스 비용에 사용되고, $BGT가 거버넌스 토큰으로, $HONEY가 네이티브 스테이블코인으로 사용되는 3토큰 모델을 채택하고 있습니다. 이 이름은 Bong Bears라는 NFT 프로젝트에서 유래되었습니다.
특히 Berachain은 유명한 NFT 프로젝트 Bong Bears에서 유래되었기 때문에, 아직 메인넷이 출시되지 않았음에도 불구하고 이미 커뮤니티를 보유하고 있습니다.
5. Web3 서비스
2023년 4월 11일
전략적 투자, 금액 미공개
투자자: Coin98
Ramper는 사용자가 암호화폐 지갑 없이 Google, Twitter 등의 계정을 통해 로그인하고 Web3 서비스를 쉽게 사용할 수 있도록 하는 Web3 로그인 서비스입니다. 또한 법정 화폐와 암호화폐 간의 환전 서비스도 제공합니다.
2023년 4월 13일
330만 달러 시드 라운드
투자자: Peak, Lightspeed Faction, RockawayX, Solana Labs 등
Helio는 사용자가 암호화폐 지갑을 연결하여 Helio의 대시보드에 접근하고, 암호화폐 결제 링크 생성, 정기 결제 및 청구서 생성과 같은 다양한 기능을 사용할 수 있도록 하는 Web3 결제 플랫폼입니다.
2023년 4월 20일
350만 달러 시드 라운드
투자자: Electric Capital, Collab+Currency, Coinbase Ventures, Dapper Labs, Form Capital, North Island, Mike Krieger, Naval Ravikant 등
Yoz는 Web3 알림 서비스입니다. 예를 들어, DAO 알림을 설정하면 DAO가 거버넌스 제안을 제출하거나 시행할 때 Yoz가 알림을 보냅니다.
프로젝트 측의 데모에 따르면, 현재 지원되는 알림 프로젝트에는 CryptoPunks, Fractional.art, Aave 및 Nouns가 포함됩니다.
2023년 4월 25일
850만 달러 (가치 1억 달러)
투자자: Sequoia China, Polygon, Liberty City Ventures, Kingsway Capital, Shima Capital 등
TinyTap은 2022년 6월 Animoca Brands에 의해 3900만 달러의 가치로 인수된 Web3 교육 플랫폼으로, 다양한 교육 게임을 제공합니다. Animoca Brands는 TinyTap 플랫폼을 통해 교육 및 창작자 경제를 혁신할 계획입니다.
6. 인프라
2023년 4월 4일
1500만 달러 A 라운드
투자자: Polychain Capital, ABCDE, Sparkle Ventures, HashKey Capital, Foresight Ventures, Kucoin Ventures, NGC Ventures, Arcane Group
Polyhedra Network는 미국 캘리포니아에 위치한 기술 회사로, 제로 지식 증명 기술을 활용하여 상호 운용성, 확장성 및 프라이버시 솔루션을 제공합니다. 그 제품에는 zkBridge, ZK-DID 및 ZK-NFT가 포함됩니다. zkBridge는 가장 유명한 제품으로, zk-SNARKs 기술을 통해 두 체인이 서로의 합의를 검증할 수 있도록 허용합니다(현재 제품이 출시되어 많은 L1 및 L2 사용자들이 사용하고 있습니다).
2023년 4월 4일
1.2억 달러 A 라운드 (가치: 30억 달러)
투자자: a16z, Christie's, Sequoia Capital, Samsung Next, Circle Ventures 등
LayerZero는 전체 체인 프로토콜로, 현재 많은 프로토콜이 이를 사용하고 있습니다. 가장 두드러진 예는 Stargate Finance로, 여러 EVM 네트워크 간에 토큰을 전송할 수 있는 크로스 체인 브리지입니다. LayerZero의 토큰은 아직 출시되지 않았지만, 코드에서 ZRO 토큰의 이름을 확인할 수 있습니다. LayerZero는 많은 최고의 VC의 투자를 받았으며, 현재의 광범위한 사용을 감안할 때 크로스 체인 분야에서 주목할 만한 프로토콜입니다.
2023년 4월 4일
500만 달러 시드 라운드
투자자: Initialized Capital, Archetype, OpenSea, Y Combinator, Homebrew, South Park Commons
Satsuma는 The Graph 오픈 소스 프로토콜을 기반으로 하는 SaaS 플랫폼으로, 사용자가 블록체인 데이터를 더 쉽게 쿼리할 수 있도록 합니다. 현재 Decentraland, Syndicate, Superfluid, Aragon 등의 플랫폼이 Satsuma를 사용하고 있습니다.
