ZK 트랙 자금 조달 최대 프로젝트 Aleo 연구 보고서

출처：Web3CN

1. 프로젝트 개요

Aleo는 제로 지식 증명(ZKP) 기술을 채택하여 완전한 개인화된 애플리케이션을 제공하는 최초의 Layer1 블록체인으로, 사용자에게 절대적인 개인 정보 보호를 갖춘 무한한 컴퓨팅을 제공합니다. Aleo는 기본적으로 개인화된 오픈 소스 블록체인을 구축하여 블록체인 개인 정보 보호의 단점을 해결합니다. 사용자는 Aleo를 통해 진정으로 개인화된 웹 서비스 세계에 접근할 수 있으며, 개인 정보 보호를 보장받으면서 자신의 데이터를 관리하고 효율적이고 안전한 네트워크 서비스를 즐길 수 있습니다.

개인 정보 보호와 프로그래머블성을 동시에 갖춘 것이 Aleo의 가장 큰 혁신입니다.

2. 프로젝트 비전

Aleo 팀은 다음 10년 동안 웹 서비스가 어디에나 존재할 것이며, 더 이상 브라우저에 국한되지 않고 사람들의 삶의 모든 개인적인 세부 사항에 대해 스마트한 계산이 이루어질 것이라고 믿습니다. 사람들의 개인 생활은 "공공재"가 되었으며, 어디에 살든 네트워크 서비스의 발전에 따라 더욱 개인화되고 있습니다. 따라서 사람들과 자신의 데이터 간의 관계, 사람들이 자신의 데이터를 어떻게 관리할 것인가는 미래의 모든 사람이 고민해야 할 문제입니다.

정보 유출과 데이터 개인 정보 문제는 현재 인터넷에서 자주 발생하는 현상이며, Aleo의 비전은 이러한 문제를 해결하고 진정한 개인적이고 개인 정보 보호가 이루어진 네트워크 사용자 경험을 구축하는 것입니다. Aleo는 블록체인 생태계에서 개인 정보 보호 기술을 강력히 지지하며, 네트워크 애플리케이션에서 개인 정보 보호 기술을 구현하는 서비스 플랫폼을 제공하여 전 세계의 디지털 자유와 접근성을 증가시킵니다. Aleo CEO Alex Pruden은 "세상에 안전하고 확장 가능한 애플리케이션을 제공하겠다"고 말했습니다.

3. 특징과 장점

Aleo는 다른 공공 블록체인과는 달리 개인 정보 보호와 체인 상의 확장성에서 독특한 차별성을 가지고 있습니다. 현재 블록체인에 탑재된 스마트 계약에는 두 가지 큰 제한이 있습니다:

(1) 설계상 완전히 공개적이고 투명하여 개인 정보 보호가 허용되지 않습니다;

(2) 수백만 명, 나아가 수십억 명의 사용자를 지원할 수 없으며, 이는 수억 사용자 규모의 온라인 실시간 게임이나 활동을 지원할 수 없음을 의미합니다.

이러한 현상에 대응하여 Aleo 네트워크는 제로 지식 증명 암호학을 기반으로 하여 현재 공공 블록체인이 개인 정보를 보호하면서도 대량 데이터를 처리할 수 있는(확장성) 문제를 해결합니다.

현재 인터넷 데이터 유출의 어려움을 해결하고, 현재 블록체인 데이터 정보 공개의 단점을 보완하며, 현재 인터넷 플랫폼과 견줄 만한 대량 데이터 실시간 처리 및 풍부한 확장성을 실현하는 것은 Aleo 프로젝트가 시장에서 주목받는 특별한 점입니다.

아래 그림은 Aleo 네트워크의 특징을 보다 직관적이고 명확하게 이해할 수 있도록 도와줍니다:

4. 발전 역사

• 2019년, Aleo 설립
• 2020년 8월 19일 공식 발표, 개발자 버전 출시
• 2021년 초, 공식 Aleo Discord 서버 출시
• 2021년 4월 20일, A 라운드 자금 조달 2800만 달러
• 2021년 6월 3일, 재무부로부터 100만 달러 보조금 수령, Aleo 커뮤니티 보상 프로그램 및 Leo 프로그래밍 대회 출시
• 2021년 8월 16일, Aleo 설정(채굴) 공식 시작, 동시에 Testnest1 온라인
• 2021년 12월 6일, 인센티브 테스트넷 Testnet2 공식 출시, 노드 수 10,000개 초과, 수백만 개의 제로 지식 증명 생성
• 2022년 2월 7일, B 라운드 자금 조달 2억 달러
• 2022년 3월, Aleo 대사 프로그램 출시, Testnet3 준비 중
• 2022년 8월 19일, Aleo Discord 공식 공지 Aleo Testnet3의 세 가지 테스트 단계 연기
• 2022년 11월 10일, Aleo 네트워크 세 번째 테스트 두 번째 단계 시작
• 2023년 1월 24일, Aleo 2023 로드맵 발표

2023년 7월, Aleo 메인넷이 온라인될 것으로 예상됩니다.

5. 팀 배경

Aleo는 Howard Wu, Michael Beller, Collin Chin, Raymond Chu에 의해 2019년에 공식 설립되었으며, Howard Wu가 Aleo의 창립자입니다. 이 팀은 구글, 아마존, 페이스북 등 기업과 캘리포니아 대학교 버클리, 존스 홉킨스 대학교, 뉴욕 대학교, 코넬 대학교 등 연구 중심 대학의 세계적 암호학자, 엔지니어, 디자이너 및 운영자로 구성되어 있습니다. 2022년 9월 20일, Alex Pruden이 Aleo의 CEO로 승진하였으며, 그는 이전에 A16Z와 Coinbase에서 근무했습니다.

현재 Aleo 팀은 재무 및 법률 분야의 전문 인력을 포함하여 30명 이상입니다.

6. 자금 조달 정보

Aleo 공식 발표에 따르면 자금 조달은 두 번 반 이루어졌으며, 각각 A 라운드, B 라운드 및 B 라운드+입니다.

• A 라운드 자금 조달 금액 2800만 달러, Andreessen Horowitz(a16z)가 주도하고, Placeholder VC, Galaxy Digital, Variant Capital 및 Coinbase Ventures가 참여했으며, 기타 투자자는 Polychain Capital, Slow Ventures, Dekrypt Capital, Scalar Capital, a_capital, zkValidator, Balaji Srinivasan 및 Joseph Lubin이 설립한 새로운 벤처 캐피탈 Ethereal Ventures가 포함됩니다.
• B 라운드 자금 조달 금액 2억 달러, Kora Management LP와 SoftBank Vision Fund 2가 주도하고, Tiger Global, Sea Capital, 삼성 Next, Slow Ventures 및 Andreessen Horowitz(a16z)가 참여하여 회사의 최종 가치는 14.5억 달러로 평가되었습니다. Aleo의 B 라운드 자금 조달은 제로 지식 증명 분야에서 역사상 가장 큰 규모의 자금 조달입니다.
• B 라운드+ 자금 조달 7000만 달러, Softbank Vision Fund 2와 삼성 Next가 투자했습니다.

7. 발전 성과

2019년 프로젝트 시작 이후, Aleo 프로젝트의 발전 성과는 다음과 같습니다:

Aleo 프로젝트는 2월 24일 Testnet 3에서 Deploy & Execute(애플리케이션의 배포 및 실행)를 발표했습니다. 이 발전 성과는 개발자와 ZK(제로 지식) 분야에 중요한 의미를 갖습니다: 개발자가 Leo 애플리케이션을 Aleo 네트워크에 배포하는 것은 ZK 분야에서 최초로 실현된 성과입니다. 이 버전의 출시를 통해 Aleo는 Aleo CTO Howard Wu와 팀의 다른 창립 멤버들이 공동으로 작성한 ZEXE 연구 논문에서 구상한 제로 지식 실행 환경을 만드는 궁극적인 약속을 이행했습니다.

Aleo 프로젝트는 제로 지식 증명(ZKP)과 밀접하게 결합된 네트워크로, Aleo 네트워크에서 애플리케이션과 생태계를 구축하는 것이 가장 중요합니다. 일반적으로 ZK 애플리케이션 개발은 복잡하고 시간이 많이 소요되며, 개발자는 제로 지식 암호학 지식이 필요하여 진입 장벽이 높습니다. Aleo는 개발자가 가능한 한 간단한 방식으로 애플리케이션에서 제로 지식 증명을 사용할 수 있도록 하여 개인화되고 분산된 생태계의 기초를 마련합니다. Leo 프로그래밍 언어는 Rust에서 영감을 받은 정적 타입 프로그래밍 언어로, 개인 애플리케이션 작성을 위해 설계되었습니다. 이는 일반 제로 지식 애플리케이션을 위한 테스트 프레임워크, 패키지 레지스트리, 가져오기 파서, 원격 컴파일러 및 정리 생성기를 도입한 최초의 프로그래밍 언어입니다.

Aleo는 자신의 가상 머신인 snarkVM을 생성하여 개발자가 익숙한 Solidity 프로그래밍 언어로 애플리케이션을 구축할 수 있도록 합니다.

Aleo는 기존의 합의 메커니즘인 작업 증명(PoW)이나 지분 증명(PoS)에 의존하지 않고, 두 가지를 조합하여 유용하게 조정한 간결한 작업 증명 방식을 사용하여 ZKP가 Aleo에서 이더리움보다 훨씬 저렴하게 처리될 수 있도록 합니다.

Aleo 테스트넷에서 Testnet 3 두 번째 단계의 주요 성과와 성취는 첫째, Aleo 프로젝트의 가설을 검증하여 블록 생산과 코인베이스 생성을 분리하면 증명자가 원하는 규모로 증명을 계산할 수 있다는 것입니다. 둘째, 대량의 증명 풀은 네트워크에서 증명을 생성하는 데 기여할 수 있어 증명이 더 쉽게 접근 가능하다는 것입니다. 마지막으로, 네트워크에서 수행되는 증명이 상당히 분산되어 있다는 것입니다.

8. 경제 모델

Aleo의 토큰 경제학은 가능한 한 간단한 방식으로 Aleo 시스템 내 모든 이해관계자의 인센티브를 조정하여 Aleo 네트워크에 서비스를 제공합니다. 그 토큰은 의미 있는 가치를 나타내며, 참여자에게 제공되는 안전성을 보상하고 생태계의 개발 및 사용과 권력 분산 등을 촉진합니다. 또한 팀은 메인넷을 반복하는 과정에서 필요한 조정을 할 권리를 보유합니다.

Aleo 네트워크가 시작될 때, Aleo 포인트는 초기 지지자, 건설자 및 커뮤니티 구성원, 그리고 자금을 제공하고 네트워크의 지속적인 발전을 보장하는 재단 또는 기타 기관 간에 분배됩니다. 창세기부터 새로운 포인트가 주조되어 Aleo 네트워크의 채굴자에게 블록 보상을 통해 분배됩니다. 표 1(아래)은 전체 경제 모델의 세부 사항을 요약합니다(참고: 현재 블록 시간은 약 20초입니다).

표 1

Aleo 팀, 초기 지지자 및 커뮤니티 구성원 간에 분배된 토큰의 초기 공급 외에도, Aleo 메인넷 시작 이후의 어느 시점에 더 광범위한 분배를 위해 일부가 남겨질 것이며, 이는 통제를 더욱 분산시키고 오픈 소스 커뮤니티의 품질을 향상시키기 위한 것입니다. 또한 네트워크의 높은 보안을 달성하기 위해 Aleo 팀은 처음에 상대적으로 높은 인플레이션율을 설정한 후 첫 10년 동안 두 번 반으로 줄였습니다. 아홉 번째 해 이후, 최종 반감은 각 블록의 꼬리에서 12.5개의 Aleo 포인트가 방출되도록 하여 네트워크의 안전성과 지원할 경제적 안정성을 보장합니다. 아래 표는 Aleo의 첫 15년 동안의 인플레이션 곡선을 보여줍니다.

표 2: Aleo 인플레이션 일정 및 총 공급량

포인트 분배는 시간이 지남에 따라 새로운 포인트의 주조와 함께 변화합니다. 표 3(아래 그림)는 가정된 블록 보상의 Aleo 포인트 분배를 설명합니다(이 도표는 인플레이션만 고려하며, 초기 보유자가 자신의 토큰을 판매하는 경우는 고려하지 않았습니다. 따라서 토큰의 실제 분포는 아래의 단순한 표현보다 더 광범위할 수 있습니다).

표 3: Aleo 포인트 분배

9. 기본 분석

Aleo 프로젝트는 현재 테스트넷 3에 있으며, 아직 세 번째 단계(테스트넷 3은 세 가지 단계로 나뉘어 있음)에 들어가지 않았습니다. 발표된 2023 로드맵에 따르면, 4월에는 테스트넷 3의 세 번째 단계에 들어가고, 5월에는 테스트넷 3의 세 번째 단계를 종료하며, 6월에는 스트레스 및 감사 테스트, 메인넷 업그레이드 후 7월에 메인넷이 온라인될 예정입니다.

현재 뜨거운 AI 분야에서 Aleo 팀은 최근 Aleo 네트워크가 개발자들이 ZKML(제로 지식 머신 러닝) 애플리케이션을 실험하기에 최적의 플랫폼이라고 밝혔습니다. 공식 발표된 가이드는 Aleo의 제로 지식 도메인 특화 언어인 Leo 언어를 사용하여 신경망의 추론을 실행하는 방법을 소개합니다(https://mp.weixin.qq.com/s/cltdBcmqA9wTDeoiQaviiw). Aleo의 비허가 아키텍처 덕분에 누구나 Aleo 네트워크의 ML(머신 러닝) 및 ZK(제로 지식) 분야에서 자신의 데이터의 증명자/검증자가 될 수 있으며, "이는 잠재적인 사용 사례의 새로운 세계를 열어줍니다."

10. 산업 분석

Aleo 프로젝트가 위치한 산업을 분석하면 제로 지식 증명 분야와 Layer1에서 접근할 수 있습니다.

제로 지식 증명 분야에서는 하드웨어의 가속 개발과 인프라의 개선으로 ZK 기술이 더욱 실용화되고 있으며, 메타버스, Web3, 암호화폐, 금융 및 개인 정보 보호 등 여러 분야와 긴밀한 관계를 형성하고 있습니다. 제로 지식(ZK)의 발전은 아직 초기 단계에 있으며, 암호 알고리즘으로서 일련의 암호 알고리즘 중에서 두드러진 성과를 내고 있으며, 이는 뛰어난 알고리즘 특성과 사용 용이성 덕분입니다.

ZK 기술이 블록체인 분야에 적용되면 더 빠르게 작동하는 블록체인 네트워크와 개방적이고 개인화된 애플리케이션을 의미합니다. 어느 정도까지는 블록체인 생태계의 핵심 및 지원 도구가 되었습니다. 개인 정보 보호를 보장하면서도 확장성을 실현할 수 있는 이러한 요소들은 블록체인 및 웹3의 미래 발전에 매우 중요합니다. 이는 제로 지식 증명의 미래 응용 전망이자 Aleo 네트워크의 전망입니다.

Layer1 측면에서 Starware, zkSync, Scroll 등 Layer2 프로젝트와는 달리 Aleo 네트워크는 자체 snarkVM, Leo 프로그래밍 언어, Aleo Studio 개발 환경, PoSW 합의 메커니즘 등을 갖추고 있어 제로 지식 분야에서 Aleo 기반으로 개발된 애플리케이션과 생태계가 Layer2 ZK 프로젝트를 크게 초월하며, 애플리케이션 생태계와 시스템이 가져오는 대량 시장과 상당한 자본은 상상을 초월합니다.

11. 기회와 위험

기회

산업 분석 섹션에서 제로 지식 증명 기술의 중요성과 잠재력을 논의했으며, 이는 기술 자체의 잠재적인 광범위한 사용 전망과 제로 지식 증명 기술을 탑재한 Aleo 네트워크의 미래 전망을 모두 포함합니다. Aleo 프로젝트는 제로 지식 증명 기술을 채택하여 자본의 선호를 얻고 있습니다. 따라서 제로 지식 증명 분야의 기회는 Aleo 프로젝트의 기회이기도 하며, 특히 블록체인 Layer1에 대해 더욱 그러합니다.

블록체인 Layer1 측면에서 Layer2와는 달리 Layer1은 자체 스마트 계약, 개발 환경, 프로그래밍 언어, 합의 메커니즘, 경제 모델 등을 보유하고 있어 규모와 체량 면에서 잠재적인 시장 생태계를 더욱 매력적으로 만들고 더 많은 사용자와 가치를 수확할 수 있습니다. 이는 Aleo 프로젝트가 Layer1에 위치한 기회와 장점입니다.

위험

Aleo 프로젝트의 위험 요소는 제로 지식 증명 기술에서 비롯되기도 합니다. 역사적으로 ZKP를 생성하는 것은 로컬에서 계산을 실행하는 것보다 더 비쌉니다. ZKP는 더 복잡하고 계산 비용이 높은 수학적 연산을 필요로 하며, 더 전문적인 하드웨어에 의존합니다. 이는 Aleo CEO가 2023년 ZK 기술 발전에 대해 언급할 때 하드웨어의 가속 발전이 ZK 발전을 촉진할 것이라고 생각하는 이유입니다. ZKP 기술을 채택한 Aleo 네트워크가 실제 응용 시나리오에서 대량 데이터를 처리하는 데 있어 다른 네트워크보다 우수한지, 비용을 어떻게 균형 잡을 것인지(Aleo는 0Gas 비용으로定位됨) 등은 시장에서 검증이 필요합니다.