Arbitrum 생태계가 봄을 맞이하며 주목할 만한 8개의 신흥 DeFi 프로젝트를 공유합니다
Layer2 생태계 폭발, Arbitrum에서 주목할 만한 새로운 프로젝트는 무엇이 있을까요?作者： 장하이보, PANews
Arbitrum上的 DeFi 프로젝트가 다시 봄을 맞이하고 있으며, 원주율 프로젝트 중 파생상품인 GMX, DEX 유형의 Camelot, 대출 유형의 Radiant 등이 많은 주목을 받고 있습니다. Arbitrum에서 주목할 만한 DeFi 프로젝트는 무엇이 있을까요? PANews는 최소한 출시 시간이 짧고, 데이터 증가가 빠르며, 아직 토큰이 발행되지 않은 조건 중 하나를 충족하는 몇 가지 신흥 프로젝트를 선별했습니다. 아래 데이터는 2월 16일 기준입니다.
Zyberswap
Zyberswap은 DEX로 1월 하순에 출시되었으며, 그 토큰은 1월 말에 거의 제로에 가까운 죽음의 나선에 빠졌습니다. 그러나 Layer2에서 DeFi의 부활 덕분에 최근 ZYBER-ETH 풀과 ZYBER-USDC 풀의 APR이 2000%에 가까워졌고, ZYBER의 가격은 안정적이고 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. Arbitrum에서 DEX의 선두주자인 Camelot의 TVL이 6273만 달러에 불과하고 FDV가 3억 달러에 달하는 상황에서 DEX 트랙은 여전히 발전할 여지가 있을 수 있습니다.
제품 측면에서 Zyberswap은 Uniswap V2 + Curve 유형의 DEX와 Launchpad를 보유하고 있지만, 토큰은 Camelot의 복잡한 잠금 메커니즘이 없습니다. 비스테이블코인 풀의 거래 수수료는 0.25%이며, LP는 0.15%를 얻고, ZYBER를 잠금한 사용자는 일부를 공유할 수 있습니다.
현재 Zyberswap의 TVL은 9000만 달러로, Camelot을 초과했습니다.
SolidLizard
링크：https://solidlizard.finance/
Solidly에서 포크된 DEX입니다. 유명 DeFi 개발자 Andre의 지원을 받아 Solidly는 200억 달러 이상의 유동성을 보유했지만, Andre가 퇴출을 발표한 이후로 계속 하락했습니다. 현재 ve(3,3) 모델은 Optimism의 Velodrome과 BNB 체인의 Thena에서 좋은 성과를 거두고 있습니다.
SolidLizard는 Arbitrum에서 힘을 내기 시작했으며, 현재 TVL은 3469만 달러로, 지난 24시간 동안 158% 상승했습니다. ve(3,3) 유형의 프로젝트에서 유동성 제공자는 일반적으로 DEX의 원주율 토큰을 스테이킹할 강한 의지가 없습니다. 그러나 SolidLizard에서는 SLIZ 토큰을 스테이킹하면 유동성 제공자의 채굴 수익이 증가하여 토큰 측면에서 작은 개선이 이루어집니다.
GMD Protocol
GMD Protocol은 수익 최적화 및 집계 플랫폼으로, 델타 중립에 가까운 전략을 사용하여 수익을 얻고, 수익의 절반은 재투자하며, 나머지 절반은 프로토콜 수익으로, 거버넌스 토큰 GMD의 이해관계자에게 분배됩니다.
GMD는 LP 토큰의 자산을 단일 자산으로 분할하여 다양한 사용자가 예치할 수 있도록 하며, LP 토큰을 사용하여 수익을 얻어 다양한 예치자의 위험을 델타 중립에 가깝게 만듭니다.
예를 들어 GLP에 대한 전략으로, 예치자는 WBTC, ETH, USDC 세 가지 자산 중 하나를 예치할 수 있으며, 각 자산의 Vault는 GLP의 자산 구성에 따라 한도를 설정하여 GLP의 자산 비율을 시뮬레이션할 수 있습니다. 단일 자산 예치자에게 이 전략은 델타 중립에 가깝습니다.
최근 GMD의 TVL은 새로운 최고치를 기록했으며, 지난 주에 78% 상승했습니다.
Gammaswap
Gammaswap은 거래자가 변동성을 레버리지로 매수하거나 무상 손실을 헤지할 수 있도록 하며, 사용자와 AMM 간의 중간 계층을 구축합니다. 유동성 제공자는 지원되는 AMM을 통해 유동성을 제공하고 LP 토큰을 Gammaswap에 예치할 수 있습니다. 무상 손실을 헤지해야 하는 사람은 LP의 자산 중 하나를 담보로 사용하여 LP 포지션을 레버리지로 차입하고 LP를 단일 토큰으로 분리하여 이자를 지불합니다. LP에 예치된 유동성은 예치 수익을 얻을 수 있습니다. 변동성이 크고 무상 손실이 크면 단일 토큰으로 분리하는 전략이 수익을 올릴 것입니다.
Gammaswap은 여러 DeFi 프로젝트와의 협력을 모색하고 있으며, OlympusDAO 커뮤니티에서 제안된 안건을 통해 OHM/ETH 거래 쌍의 유동성을 제공하는 연간 APR이 약 1.35%이지만, 무상 손실은 약 2.1%에 달하여 유동성을 제공하면 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 Gammaswap은 Olympus 프로토콜이 보유한 유동성의 1%(50만 달러)를 Gammaswap에 예치하여 더 높은 수익을 얻는 것을 제안했습니다. 이 프로젝트는 Balancer의 Grant를 받았으며, 자금을 조달했지만 아직 토큰을 발행하지 않았습니다.
WINR Protocol
WINR Protocol은 체인 상의 유동성과 인센티브를 설계한 프로젝트로, GLP를 기반으로 한 유동성 풀 WLP를 구축하였으며, 여기에는 50%의 DAI, 35%의 ETH 및 15%의 WBTC가 포함됩니다.
다른 프로젝트의 개발자도 WINR DAO 제안을 통해 자신이 개발한 게임을 WINR의 유동성 풀에 통합하여 게임 플레이어에게 직접 결제를 제공할 수 있습니다. 유동성을 제공하는 사용자는 이러한 게임 플레이어의 상대방이 됩니다.
예를 들어, 레버리지 롱/숏 게임은 담보를 제공하고 WLP를 통해 거래할 수 있습니다. WINR은 분산형 오라클을 통해 변조되지 않은 난수를 생성하여 다른 도박 게임에도 적합하며, 팀은 WINR 생태계 내에서 Justbet을 개발하고 있습니다.
WINR Protocol은 3월 6일 Camelot에서 IDO를 진행할 예정입니다.
Nitro Cartel
링크：https://nitrocartel.finance/
Nitro Cartel 팀은 Arbitrum 생태계에서 지수 제품 Arbitrove를 구축할 계획이며, Arbitrum 원주율 자산의 위험 노출을 제공하는 바구니를 제공합니다.
Arbitrove의 첫 번째 제품은 ALP 지수로, GMX, MAGIC, GRAIL, DPX, JONES, RDNT, GNS와 같은 Arbitrum 생태계의 주요 프로젝트의 거버넌스 토큰을 포함합니다.
사용자는 ETH를 기본 자산으로 ALP를 발행하고, ALP를 Arbitrove에 스테이킹하여 esTROVE를 얻을 수 있으며, Arbitrove는 기본 자산을 통해 유동성 채굴로 수익을 얻고 이를 사용자에게 분배합니다.
Arbitrove는 2월 17일부터 20일까지 Camelot에서 IDO를 진행합니다.
Perpy Finance
Perpy는 GMX의 복사 거래 시스템입니다. 모든 거래자는 Perpy에서 Trading Vault를 생성하고, 지갑 주소와 트위터 계정을 연결하여 트위터에 공유하여 사람들을 유도할 수 있습니다. 복사 거래를 선택한 사람은 이러한 Trading Vault에 자금을 예치하고, 생성자는 이 자금을 GMX에서 거래하여 일정한 성과 수수료를 얻습니다. 각 Trading Vault는 하나의 펀드에 해당하며, Vault를 생성한 거래자는 펀드 관리자입니다.
현재 Perpy Finance의 제품은 이미 출시되었으며, 총 거래량은 185만 달러에 불과하고, Perpy의 원주율 토큰 PRY는 3월 16일 Camelot에서 IDO를 진행할 예정입니다.
Factor DAO
Factor는 체인 상의 자금 관리 플랫폼으로, 분산된 DeFi 시장을 통합하여 유동성 집합층이 되기를 희망합니다.
모든 프로젝트나 개인은 자산 관리자로서 Factor에서 Vault를 생성할 수 있습니다. 투자자는 한 번의 클릭으로 이러한 Vault에 자금을 예치하여 수익을 얻을 수 있습니다. 자산 관리자는 설정된 전략을 통해 수익을 얻으며, 자산 바구니를 가진 지수, 수익 전략 또는 파생상품을 생성할 수 있습니다.
현재 Factor의 제품은 아직 출시되지 않았으며, 프로젝트 토큰 FCTR는 2월 20일부터 24일까지 Camelot에서 IDO를 진행할 예정입니다.
