웹3 데이터 분야의 심층 탐구: 사용자 데이터의 경관, 계층 및 미래

저자: FC@SevenX Ventures

편집: MetaCat

서문

2022년, 기술계의 주요 유행어는 Web3입니다. 금융에서 소셜 미디어에 이르기까지 다양한 플랫폼과 분야에서 대화의 시작점이 되고 있습니다.

모든 사람이 Web3에 대해 다른 정의를 가지고 있지만, 사용자와 애호가들은 Web3가 사용자가 자신의 데이터에 대한 소유권과 자율성을 유지할 수 있게 해준다는 데 동의합니다. 우리의 생활과 작업이 점점 더 디지털화됨에 따라, 즉 미래의 모든 인간 활동이 데이터 흐름의 형태로 나타날 것이기 때문에 데이터 권리의 이전은 점점 더 중요해질 것입니다.

따라서 우리는 Web3 데이터 분야가 새로운 질서에 필수적이며, 엄청난 발전 잠재력을 보여줄 것이라고 생각합니다. 기업가의 관점에서 볼 때, 탈중앙화 네트워크는 개방적이고 허가가 필요 없는 분산 데이터베이스입니다. 데이터와 관련하여 여전히 많은 서비스가 필요한 장면이 있습니다. 그 중 하나를 선택하면 Web3 세계에서 발전하고 성장할 가능성이 높습니다.

오늘의 글에서는 Web3 데이터 부문의 구조, 기존 Web3 데이터 공간의 전형적인 플레이어, 그리고 미래의 발전 추세에 대해 논의하겠습니다. 또한 SevenX 팀의 몇 가지 투자 아이디어를 공유하겠습니다.

이 글의 핵심 요점은 다음과 같습니다:

1. Web3는 데이터 고립을 깨뜨리고 개인 사용자에게 데이터 권리를 되돌려줍니다. 사용자는 자신의 데이터를 소유하고 이를 인터넷에서 휴대하고 사용할 수 있습니다.

2. Web3 데이터 분야의 구조는 네 가지 수준으로 나눌 수 있습니다: 1) 데이터 출처 2) 데이터 수집 3) 데이터 쿼리 및 인덱스 4) 데이터 분석 및 응용. 각 수준의 분산성, 확장성, 속도 및 정확성은 비교할 수 없습니다. 우리는 이러한 주요 지표를 통해 프로젝트의 잠재력을 판단하는 경향이 있습니다.

3. 데이터 시장 참여자가 점차 증가하고 데이터 자체가 축적됨에 따라 데이터의 가치는 크게 증가할 것입니다. 사용자 프라이버시를 보호하면서 데이터를 활용하여 더 큰 가치를 창출하는 것이 계속해서 중요한 우선 사항이 될 것입니다.

4. Web3 데이터 분야의 미래에서 가장 중요한 사용 사례 중 하나는 탈중앙화된 신뢰 시스템을 구축하는 것입니다. 이 신뢰 시스템을 기반으로 신용 대출과 같은 다양한 금융 장면을 잠금 해제할 수 있을 것입니다.

Web3 데이터란 무엇인가

인류 문명의 발전과 함께 데이터가 점점 더 많이 생성되고 있습니다. 이러한 데이터는 시간이 지나면서 사라지거나 우리가 아는 역사에 고정됩니다. 인터넷의 출현은 후자, 즉 데이터를 기록하는 것을 훨씬 더 쉽게 만들었습니다. 효율적이고 대규모로 공유할 수 있게 되었습니다. 이 과정에서 데이터의 가치가 탐구되었고, 그 중요성은 사회 전체에 필수적이 되었습니다. 2017년 5월호 《이코노미스트》의 표지 이야기에서 데이터는 "세계에서 가장 가치 있는 자원"으로 정의되었습니다.

그러나 점점 더 많은 데이터가 인터넷에 축적됨에 따라 근본적인 문제가 드러나기 시작했습니다: 개인이 생성한 데이터는 가치를 창출하지만, 이러한 데이터는 개인에게 속하지 않습니다. 따라서 창출된 가치는 개인에게 분배되지 않습니다. 사람들은 더 높은 자율성을 가진 새로운 질서를 갈망해왔습니다. Web3 데이터 분야가 그 해답입니다.

그렇다면 Web3 데이터 부문은 데이터 가치를 어떻게 재구성할까요? 주로 다음 세 가지 측면이 있습니다:

데이터를 투명하고 변조할 수 없게 만듭니다.

Web2 세계에서 애플리케이션은 무료 서비스를 제공하여 사용자 데이터를 수집하고, 이러한 데이터를 독점하여 이익을 얻고 자신의 비즈니스를 구축합니다. 데이터는 그들의 중앙 서버에 저장되어 외부에서 접근할 수 없습니다. 어떤 데이터가 저장되어 있는지, 어떤 방식과 세부 수준으로 저장되어 있는지 알 수 없습니다. 또한 이러한 애플리케이션이 공격을 받거나 서비스를 중단하면 사용자의 데이터는 하룻밤 사이에 사라집니다. 그러나 블록체인 기술을 기반으로 하는 Web3 프레임워크에서는 체인 상의 데이터가 공개적이고 투명하며 변조할 수 없게 되어 사용자의 독립성과 안전성을 실현합니다.

데이터 고립을 깨고 상호 운용성을 향상시킵니다.

Web2를 사용할 때 사용자는 새로운 애플리케이션을 사용할 때마다 등록 과정을 완료해야 합니다. 이는 각 애플리케이션이 독립적인 데이터베이스를 가지고 있어 다른 애플리케이션과 연결할 수 없기 때문입니다. 사용자 데이터는 단편화되어 있으며, 플랫폼 간 재사용이나 통합이 불가능합니다. Web3 세계에서는 사용자가 하나의 주소만 있으면 다양한 탈중앙화 애플리케이션에 접근하고 사용할 수 있습니다. 해당 주소의 모든 체인 상 거래는 관련 데이터를 사용할 수 있습니다. 애플리케이션 권한은 필요하지 않습니다.

토큰 경제를 통해 가치를 더 잘 분배합니다.

데이터가 창출한 가치를 어떻게 생성한 개인에게 분배할 것인가는 Web3가 답해야 할 중요한 질문입니다. 현재로서는 발전하는 토큰 경제가 가치 재분배를 실현하는 핵심 경로로 보입니다.

암호화 시장의 발전은 Web3 데이터 분야의 발전을 촉진했습니다. 공급 측면에서 다중 체인 우주가 형성되고, NFT가 급성장하며, 새로운 사용자가 유입되어 사용자 데이터가 기하급수적으로 증가했습니다. 수요 측면에서는 데이터의 수집과 조직을 둘러싼 다차원적 수요가 무수한 기회를 창출했습니다.

Web3 데이터 구조도

Web3 데이터 트랙의 구조는 네 가지 수준으로 나눌 수 있습니다: 1) 데이터 출처 2) 데이터 수집 3) 데이터 쿼리 및 인덱스 4) 데이터 분석 및 응용.

첫 번째 수준: 데이터 출처

데이터 출처는 체인 상 데이터와 체인 외 데이터로 나눌 수 있습니다. 체인 상 데이터에는 체인 관련 데이터(예: 해시 및 타임스탬프), 전송 거래, 지갑 주소, 스마트 계약 이벤트 및 캐시된 데이터(예: 이더리움 메모리 풀에서 대기 중인 데이터)가 포함됩니다. 데이터는 탈중앙화된 데이터베이스에 의해 유지되며, 신뢰성은 블록체인 합의에 의해 보장됩니다. 또한, 저장은 체인 상 데이터의 주요 출처입니다. 현재 IPFS, Arweave, Storj 등의 프로토콜에 주로 집중되어 있습니다.

체인 외 데이터는 주로 중앙화된 거래소 데이터, 소셜 미디어 데이터, GitHub 데이터 및 일부 전형적인 Web2 데이터(예: PV, UV, DAU, MAU, 다운로드 수 및 검색 인덱스)를 포함합니다.

지난 2년 동안 데이터의 종류와 수량은 기하급수적으로 증가했지만, Web3의 레이어 1은 여전히 세 가지 주요 문제를 안고 있습니다:

1. 일부 공공 체인, 예를 들어 Solana는 경량 노드 모델을 채택하고 있습니다. 이로 인해 체인 상 데이터가 불완전합니다.

2. 저장 레이어 데이터가 혼잡합니다. 제 친구 REVA는 그녀의 NFT 작품을 IPFS에 업로드했지만, 호출할 때 몇 백 메가바이트의 파일을 다운로드하는 데 2시간이 걸렸습니다. 그러나 시장에는 이 문제를 해결하기 위해 노력하는 몇몇 프로젝트가 있습니다. 예를 들어 SevenX의 포트폴리오에 있는 하나인 메손 네트워크는 탈중앙화된 CDN 네트워크로, 미사용 대역폭 자원을 집합하여 오픈 마켓에서 대역폭을 분배합니다. 이는 웹사이트, 비디오, 라이브 스트리밍 및 블록체인 저장 솔루션과 같은 파일 및 스트리밍 시장을 가속화합니다. 현재 Menson 네트워크는 AR 및 IPFS 등을 지원하고 있습니다.

3. 체인 외 데이터의 합법성을 검증할 수 없습니다. 또한 데이터 차원을 확장할 필요가 있습니다.

두 번째 수준: 데이터 수집

이 수준의 주요 참여자는 노드 서비스 제공업체입니다. 체인 상 데이터를 수집하기 위해 자신이 노드를 구축하는 방식을 선택하면 많은 시간, 돈 및 기술 능력이 필요합니다. 이 과정에서 메모리 누수 및 디스크 공간 부족과 같은 문제에 직면할 수도 있습니다.

노드 서비스 제공업체는 이 과정을 크게 최적화했습니다. 그들은 전체 데이터 분야의 인프라를 제공하므로 이 시스템에 참여하는 첫 번째이자 가장 중요한 참여자입니다.

현재 잘 알려진 서비스 제공업체로는 Infura, Quicknode, Alchemy, Pocket이 있습니다. 서비스 제공업체를 선택할 때 개발자와 기업가는 주로 커버하는 체인의 수, 비즈니스 모델, 추가 서비스의 다양성(유사 CDN 서비스가 있는가? Mempool 데이터에 접근할 수 있는가? 개인 노드를 제공할 수 있는가?)을 고려합니다. 그들은 또한 서비스가 탈중앙화되어 있는지 여부를 고려합니다.

2020년 11월, Infura는 최신 버전의 Geth 클라이언트를 실행하지 않았고, 클라이언트의 일부 특수 거래가 오류를 발생시켰습니다. Infura는 붕괴되었고 일련의 연쇄 반응을 일으켰습니다. 예를 들어, 주류 거래 플랫폼은 Mention ERC-20 Token을 충전할 수 없었고, MetaMask를 사용할 수 없었습니다. 네 개의 노드 서비스 제공업체의 간단한 비교는 다음과 같습니다:

올해 2월 8일, Alchemy는 2억 달러의 자금을 조달하여 102억 달러의 가치를 평가받았습니다. Infura의 모회사 ConsenSys도 지난해 2억 달러의 자금을 조달하여 32억 달러의 가치를 평가받았습니다. 2022년 3월 기준으로 Pocket의 유통 시가 총액은 32.8억 달러에 달했습니다.

세 번째 수준: 데이터 쿼리 및 인덱스

시장 참여자는 데이터 쿼리 및 인덱스 서비스를 제공합니다. 그들은 원시 데이터를 해석하고 형식을 지정하여 사용하기 쉽게 만듭니다.

The Graph

The Graph는 탈중앙화된 체인 상 데이터 인덱스 프로토콜입니다. 메인넷은 2020년 12월에 출시되었으며, 현재 Ethereum, NEAR, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, Celo, Fantom, Moonbeam, Arweave 등 30개 이상의 다양한 네트워크의 데이터 인덱스를 지원합니다.

이는 전통적인 클라우드 기반 서비스 API와 유사하지만, 주요 차이점은 체인 상 데이터 인덱스가 탈중앙화된 인덱스 노드로 구성되어 있다는 점입니다. GraphQL API를 통해 사용자는 서브그래프를 통해 정보를 직접 접근할 수 있어 빠르고 효율적입니다. The Graph는 GRT 토큰 메커니즘을 설계하여 Delegator, Indexer, Curator 및 Developer를 포함한 여러 참여자가 자신의 네트워크에 참여하도록 장려합니다. 비즈니스 프로세스는 다음과 같이 요약할 수 있습니다: 사용자가 쿼리 요구를 제출하고, 인덱서는 The Graph 노드를 운영하며, 위임자는 GRT를 인덱서에게 스테이킹하고, 큐레이터는 GRT를 사용하여 어떤 서브그래프가 쿼리 가치가 있는지를 결정합니다. 비즈니스 프로세스 요약: 사용자가 쿼리 요구를 제기하고, 인덱서는 The Graph 노드를 운영하며, 클라이언트는 GRT 토큰을 인덱서에게 스테이킹합니다.

Covalent

Covalent는 데이터 쿼리 레이어를 제공하여 사용자가 API 형태로 데이터를 빠르게 호출할 수 있도록 합니다. 현재 Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Ronin, Fantom, Moonbeam, Klayth, HECO, SHIDEN 등 주요 Layer2 네트워크를 지원합니다.

Covalent는 블록체인 상의 모든 유형의 데이터 쿼리를 지원합니다. 예를 들어 거래, 잔액 및 블로그 유형뿐만 아니라 특정 프로토콜의 데이터 쿼리도 지원합니다. Covalent의 가장 독특한 특징은 사용자가 크로스 체인 쿼리를 수행할 수 있는 능력을 제공한다는 점입니다. 체인 ID를 수정하여 인덱스를 재구성하지 않고도 Graph 서브그래프와 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. 이 프로젝트는 자체 토큰 CQT도 가지고 있으며, 보유자는 이를 사용하여 데이터베이스 업데이트와 같은 이벤트에 대해 스테이킹 및 투표할 수 있습니다.

SubQuery

SubQuery는 Polkadot 및 Substrate 프로젝트에 데이터 쿼리 서비스를 제공합니다. 이를 통해 개발자는 데이터 처리를 위한 맞춤형 백엔드를 구축하는 데 시간을 낭비하지 않고 핵심 사용 사례와 프론트엔드에 집중할 수 있습니다. The Graph에서 영감을 받아 SubQuery도 GraphQL 언어를 사용하며, 그 경제학은 The Graph와 유사합니다: SubQuery 시스템에는 세 가지 유형의 역할이 존재합니다: 1) 소비자 2) 인덱서 3) 위임자. 인덱서가 더 정직하게 작업에 참여하도록 유도하기 위해 소비자는 작업을 게시하고, 인덱서는 데이터를 제공하며, 위임자는 그들의 유휴 SQT 토큰을 인덱서에게 스테이킹합니다.

Blocknative

Blocknative는 실시간 거래 데이터 검색 기능에 집중하며, mempool 데이터에 대한 브라우저를 제공합니다. 여기에는 주소 추적, 내부 거래 추적, 실패한 거래 정보 및 대체 거래(가속 또는 취소) 정보가 포함됩니다. 메모리 풀 데이터는 최종 블록 데이터와 일치하지 않기 때문에 실시간성이 매우 중요합니다. Blocknative의 현장 쿼리는 더욱 즉각적이고 정확합니다.

Blocknative는 실시간 거래 데이터 검색 기능에 집중하고 있습니다. 또한 주소 추적, 내부 거래 추적, 실패한 거래 정보 및 대체 거래(가속 또는 취소) 정보와 같은 메모리 풀 데이터 브라우저를 제공합니다. mempool 데이터는 최종 블록 데이터와 일치하지 않기 때문에 실시간성이 매우 중요합니다. Blocknative가 제공하는 필드 쿼리는 더욱 직접적이고 정확합니다.

Koii

Koii는 창작자를 위한 탈중앙화 생태계로, 그들이 콘텐츠를 소유하고 그로 인해 콘텐츠 가치를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 누구나 Koii 시스템을 사용하여 작업을 배포하거나 노드를 운영하거나 콘텐츠를 생성/등록하여 토큰 보상을 받을 수 있습니다. 시스템은 실제 트래픽 증명 처리된 데이터를 기반으로 참여자에게 보상을 제공합니다. 이는 "주의 경제"의 순환을 실현합니다. 또한 Koii 팀이 개발한 Atomic NFT는 NFT와 그 메타 정보를 동일한 체인에 저장하고 확인하는 기능을 구현했습니다. 따라서 Koii 플랫폼의 모든 콘텐츠는 동일한 기준으로 생성됩니다. 이러한 확장성이 콘텐츠 축적을 성공적으로 유도할 수 있다면 Koii는 중요한 콘텐츠 데이터 인덱스 플랫폼이 될 것입니다.

아래에 나열된 프로젝트는 데이터 쿼리 및 인덱스 서비스뿐만 아니라 분석 레이어 제품도 제공합니다.

Dune Analytics

Dune Analytics는 방대한 체인 상 데이터를 쿼리, 분석 및 시각화할 수 있는 종합적인 Web3 데이터 플랫폼입니다. 이는 키-값 데이터베이스에 저장된 체인 상 데이터를 해석한 후 PostgreSQL 관계형 데이터베이스에 입력합니다. 사용자는 스크립트를 작성할 필요 없이 간단한 SQL 문을 사용하여 쿼리할 수 있습니다.

Dune Analytics는 데이터 공유를 장려합니다. 기본적으로 모든 쿼리와 데이터 세트는 공개됩니다. 사용자는 다른 사람의 대시보드를 직접 복사하여 참조할 수 있습니다. 현재 Web3 분야에서 가장 뛰어난 데이터 분석가들이 모여 있습니다. Dune Analytics는 현재 Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Optimism, Gnosis Chain의 데이터 쿼리를 지원합니다. 올해 2월, 10억 달러의 가치를 평가받으며 B 라운드에서 6942만 달러의 자금을 조달하여 공식적으로 유니콘 반열에 올랐습니다.

Flipside

Flipside는 Dune Analytics와 마찬가지로 시각화 도구와 자동 생성된 API를 사용하여 사용자가 간단한 SQL 문으로 복잡한 데이터를 쿼리할 수 있도록 합니다. 사용자는 다른 사람이 생성한 SQL 쿼리를 복사하고 편집할 수 있습니다. Flipside는 선도적인 암호화 프로젝트와 협력하여 구조화된 보상 프로그램과 지침을 통해 필요에 따라 분석을 장려하고, 프로젝트가 발전에 필요한 데이터 통찰력을 빠르게 얻을 수 있도록 돕습니다.

현재 Flipside는 Ethereum, Solana, Terra, Algorand 등의 공공 체인 네트워크를 지원합니다. 4월 19일, Flipside는 5000만 달러의 자금을 조달했다고 발표했습니다.

DeBank

DeBank는 DeFi 투자 포트폴리오 추적기입니다. DeBank를 통해 사용자는 한 곳에서 그들이 상호작용한 DeFi 애플리케이션을 추적하고 관리할 수 있습니다. 그들은 또한 주소 잔액 및 변화, 자산 분배, 권한 상태, 받을 보상, 대출 포지션 등을 추적할 수 있습니다. 현재 27개 네트워크에서 1147개의 프로토콜을 지원합니다.

지난해 4월, DeBank는 공식적으로 자신의 OpenAPI 프로그램을 출시했습니다. API는 지정된 체인 상의 모든 프로토콜에 대한 접근과 지정된 프로토콜이 지원하는 모든 체인 및 그 계약 주소 목록을 포함할 것입니다. 또한 지정된 프로토콜에 대한 실시간 포트폴리오도 포함될 것입니다. 28개의 API를 보유하고 있으며, 모든 기관 및 개인 개발자는 공식 파트너가 되어 DeBank의 DeFi 분석 데이터에 실시간으로 접근할 수 있습니다. 현재 imToken, TokenPocket, 마이자 지갑, Mask, Hashkey Me, OneKey, Zerion 등이 DeBank의 API를 사용하고 있습니다. DeBank는 데이터 응용 프로그램에서 데이터 쿼리 및 인덱스로 시장을 성공적으로 확장했습니다.

CyberConnect

CyberConnect는 탈중앙화된 소셜 그래프 프로토콜입니다. 이는 개발자가 간단한 코드를 통해 모듈을 새로운 애플리케이션으로 전송할 수 있도록 하여 시간과 비용을 절약할 수 있는 확장 가능하고 표준화된 소셜 그래프 모듈을 만드는 것을 목표로 합니다. 이 프로토콜은 최종 사용자에게 그들의 소셜 데이터를 쉽게 새로운 애플리케이션으로 이동할 수 있는 휴대 가능한 자산으로 간주할 수 있게 합니다. 이러한 방식으로 CyberConnect는 Web2의 일반 플랫폼 간 장벽을 제거합니다.

RSS3

RSS3는 RSS 프로토콜에서 파생된 차세대 데이터 인덱스 및 배포 프로토콜입니다. 이는 사용자가 주소에 따라 RSS3 파일을 생성하고 그들의 Twitter, Mirror, Instagram 및 기타 소셜 플랫폼과 이러한 파일을 연결할 수 있게 합니다. 이러한 파일은 사용자의 자산과 콘텐츠를 실시간으로 동기화합니다. 그런 다음 데이터는 RSS3 탈중앙화 네트워크에 저장됩니다. 사용자의 동의 하에 개발자는 다양한 API 인터페이스를 통해 사용자가 여러 플랫폼에 게시한 콘텐츠에 접근하고 프로그램의 필요에 따라 다양한 정보를 필터링하고 표시할 수 있습니다.

개발자는 다양한 API 인터페이스를 통해 사용자를 호출하고, 사용자의 허가를 받은 경우 다양한 플랫폼에 게시할 수 있습니다.

Go+

Go+는 자체 "보안 엔진"을 기반으로 Web3에서 "보안 데이터 레이어"를 구축하는 데 전념하고 있습니다. 사용자는 토큰 계약 주소를 입력하여 Ethereum, BNB 체인, Polygon, Avalanche, Arbitrum 등 주요 네트워크의 계약 보안, 거래 보안, 정보 보안 등 30개 이상의 보안 모니터링 서비스를 이용할 수 있습니다.

또한 개발자와 하위 애플리케이션은 Go+의 보안 API를 사용하여 더 안전한 암호화 생태계를 구축할 수 있습니다. 이러한 보안 API에는 토큰 감지, NFT 감지, 실시간 위험 경고, dApp 계약 보안, 상호작용 보안 등이 포함됩니다.

Go+의 출현은 Web3 데이터 스택의 경향을 드러냅니다: 데이터 인덱스의 수직화. SevenX의 연구에 따르면 Web3 프로젝트의 증가와 사용자 행동의 복잡성으로 인해 시장에는 더 많은 데이터 장면이 존재합니다. 비일반 데이터와 증가하는 사용자 수요, 즉 데이터 사용자이자 데이터 제공자인 사용자는 이러한 장면의 특징입니다. 이러한 수직 장면을 겨냥하여 앞으로 더 많은 데이터 인덱스, 쿼리 및 분석 서비스가 등장할 것입니다.

Space and Time

Space and Time은 "Proof of SQL™"이라는 특허받은 새로운 암호화 기술을 채택한 최초의 분산 데이터 웨어하우스입니다. 이는 검증 가능한 변조 방지 결과를 생성하여 개발자가 신뢰할 필요 없는 체인 상 및 체인 외 데이터를 간단한 SQL 형식으로 결합하고 결과를 스마트 계약에 직접 로드할 수 있게 합니다. 따라서 개발자는 Space and Time을 활용하여 체인 상 및 체인 외 데이터를 연결하고, SQL을 사용하여 데이터를 변환하며, API에 쿼리를 게시하고 신뢰할 필요 없는 데이터를 스마트 계약으로 전송할 수 있습니다.

Kwil

Kwil은 Arweave permaweb 위에 탈중앙화된 인터넷을 위한 최초의 허가 없는 SQL 데이터베이스를 구축하고 있습니다. Kwil Social 및 Kwil DB는 소셜 그래프 및 분산 관계형 데이터베이스 시스템을 관리하기 위한 새로운 아키텍처를 제공합니다. Web3 소셜, 탈중앙화 과학, 탈중앙화 분석 및 허가 없는 데이터 생태계는 이들의 인프라로부터 혜택을 받을 수 있습니다.

네 번째 수준: 데이터 분석 및 응용

이 수준은 소비자(광의의 소비자, 개인 사용자뿐만 아니라)에게 직접 제공되는 즉시 사용 가능한 데이터 제품입니다. 그들은 자신의 데이터 방법론을 사용하여 사용자에게 데이터 가치를 제시합니다. 이 수준의 참여자는 데이터 유형에 따라 대략적으로 분류할 수 있으며, 체인 상 거래, 토큰 가격, DeFi 프로토콜, DAO, NFT, 보안, 소셜 등으로 나눌 수 있습니다. 물론 점점 더 많은 프로젝트 부서가 특정 데이터 유형에 집중하여 전문 데이터 분석 플랫폼이 되는 것을 목표로 하고 있습니다.

블록체인 탐색기

이는 아마도 가장 초기의 데이터 응용 프로그램 레이어 제품으로, 사용자가 웹사이트를 통해 체인 상 정보를 직접 검색할 수 있도록 합니다. 접근할 수 있는 데이터에는 체인 상 데이터, 블록 데이터, 거래 데이터, 스마트 계약 데이터, 주소 데이터 등이 포함됩니다.

Glassnode \& Messari \& CoinMetrics.io

블록체인 데이터 및 정보 제공업체는 투자자가 다양한 관점에서 체인 상 데이터 및 거래 정보를 접근할 수 있도록 합니다. 그들은 또한 시장 분석 통찰력 및 연구 보고서를 작성합니다.

CoinGecko 및 CoinMarketCap

이는 토큰 가격, 거래량, 시가 총액 등을 관찰하고 추적하는 데 사용되는 토큰 분석 도구입니다.

Token Terminal

이 프로젝트는 사용자가 전통적인 재무 지표인 P/S 비율, P/E 비율 및 프로토콜 수익을 사용하여 DeFi 프로젝트를 분석할 수 있도록 합니다. 현재 NFT 거래 시장에 대한 분석도 지원합니다.

DeFiLlama

DeFi TVL 데이터 분석 플랫폼은 107개의 1, 2층 네트워크와 거의 천 개의 DeFi 프로토콜 TVL을 지원합니다. 다양한 지표와 기간의 시점을 통해 네트워크와 프로토콜을 볼 수 있습니다. 현재 DeFiLlama는 NFT에 대한 분석도 지원하며, 다양한 체인 상의 거래 시장의 거래량 및 수집 유형을 중점적으로 분석합니다.

NFTSCan \& NFTGO

NFT 시장에 집중하는 데이터 플랫폼으로, 데이터 분석, 대형 지갑 모니터링 등의 서비스를 제공합니다. 이는 사용자가 NFT 프로젝트 및 자산의 가치를 더 잘 평가할 수 있도록 도와주어, 그들이 현명한 투자 결정을 내릴 수 있게 합니다.

Nansen

라벨은 Nansen을 가장 잘 설명하는 단어일 것입니다. 사용자가 신호와 새로운 투자 기회를 더 쉽게 발견할 수 있도록 Nansen은 5000만 개 이상의 이더리움 지갑 주소의 행동을 검토했습니다. 이 분석은 체인 상 데이터를 수백만 개의 라벨이 포함된 데이터베이스와 결합합니다. 현재 Web3 데이터 분석 및 응용 레이어에서 가장 유명한 프로젝트 중 하나는 Nansen입니다. 지난해 12월, Nansen은 7.5억 달러의 가치를 평가받으며 7500만 달러의 자금을 조달했습니다.

Nansen은 5000만 개 이상의 이더리움 지갑 주소를 분석하고, 체인 상 데이터를 수백만 개의 라벨이 포함된 데이터베이스와 결합합니다. 이는 사용자가 유용한 패턴과 새로운 투자 기회를 찾을 수 있게 합니다. Nansen은 현재 데이터 분석 및 응용 레이어에서 가장 유망한 프로젝트 중 하나입니다. 지난해 12월, Nansen은 7.5억 달러의 가치를 평가받으며 7500만 달러의 자금을 조달했습니다.

Chainalysis

Chainalysis는 "체인 상 FBI"로 알려진 2014년에 설립된 기업 데이터 솔루션 회사로, 체인 상 데이터를 모니터링하고 분석하여 고객(정부, 암호화폐 거래소, 국제 법 집행 기관 및 은행 등)이 규제를 준수하고 위험을 평가하며 불법 활동을 식별할 수 있도록 돕습니다. 지난해 6월, Chainalysis는 1억 달러의 E 라운드 자금을 조달하여 42억 달러의 가치를 평가받았습니다.

Footprint

Footprint는 블록체인 데이터를 발견하고 시각화하기 위한 종합 데이터 분석 플랫폼입니다. 다른 애플리케이션과 비교할 때 Footprint는 초보 사용자에게 직관적이고 친숙합니다. 플랫폼은 풍부한 데이터 분석 템플릿을 제공하며, 원클릭 포크를 지원하여 사용자가 개인화된 대시보드를 쉽게 생성하고 관리할 수 있도록 돕습니다. 동시에 Footprint는 지갑 주소 및 그들의 체인 상 활동을 태그합니다. 사용자는 풍부한 차원의 데이터 지표에 접근할 수 있으며, 이를 활용하여 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

Zerion 및 Zapper

가장 초기의 DeFi 투자 포트폴리오 추적기 및 관리자로, 이러한 프로젝트는 NFT 자산에 대한 지원도 추가했습니다.

DeepDao

DeepDAO는 다양한 DAO 조직에 초점을 맞춘 종합 데이터 플랫폼입니다. 사용자는 국고 수량 및 변화, 국고 토큰 분포, 거버넌스 토큰 보유량, 활성 구성원, 제안, 투표 상태 등을 쉽게 확인할 수 있습니다. DeepDAO는 DAO를 생성하고 관리하는 데 필요한 많은 도구도 제공합니다.

이 수준에는 많은 다른 응용 프로그램이 있으며, 여기서 모두 나열할 수는 없습니다.

사실, SevenX는 데이터 분야에 오랫동안 주목해 왔으며, Debank, Zerion, Footprint, Koii, DeepDao, RSS3, CyberConnect, Go+ 등에 투자해 왔습니다. 프로젝트를 선별하는 과정에서 우리는 몇 가지 지혜를 얻었으며, 이를 간단히 공유하겠습니다.

전반적으로 응용 레이어의 트래픽은 더 이상 핵심 장벽이 아닙니다. 사용성과 업데이트 속도의 개선으로 인해 사용자는 언제든지 빠르게 이동할 수 있습니다. 데이터 제공 능력과 폐쇄형 데이터 통로를 가진 제품은 그 어느 때보다 강력하고 경쟁력이 있습니다.

우리는 프로젝트를 어떻게 평가하나요?

다섯 가지 핵심 요소가 있습니다.

1. 장면

(1) 수요가 있는가? 수요의 성숙도가 충분한가?

신규 프로젝트에 대해 사용자 수요의 성숙도를 분석하는 것은 필수적입니다. GoPlus를 예로 들어 보겠습니다. DeFi 세계에서 "안전감"은 필수적입니다. 다양한 안전 사건 이후, 이러한 우려가 활성화되고 점차 성숙해졌습니다. 그래서 이제 사람들은 한 단계 더 추가하거나 돈을 들여 더 안전한 경험을 얻기를 원합니다. 이는 성숙한, 프로젝트가 답해야 할 가치 있는 수요입니다.

(2) 최종 사용자 측면을 먼저 구축할 것인가, 아니면 프로토콜을 먼저 구축할 것인가?

우리는 장면 수요가 충분히 자극되지 않은 상황에서 소비자 지향 제품을 먼저 설계하고 소비자의 고충을 찾아야 한다고 생각합니다. 예를 들어 GoPlus는 처음에 Go Pocket 지갑을 만들었습니다. 이는 모델 하우스와 유사합니다. 모델 하우스를 통해 다른 파트너는 제품이 해결하고자 하는 문제를 이해할 수 있습니다. 미래에 제품을 개선해야 할 때 이러한 경험은 유용할 것입니다.

2. 데이터 능력

데이터 수집 및 구조화는 기본 기술이지만, 산업 지식을 기반으로 한 데이터 능력이 핵심입니다.

3. 최종 사용자 제품 능력

소비자 지향 제품의 능력은 주로 1) 청중의 긴급한 요구를 충족했는지, 2) 프로젝트가 사용자에게 직관적인지에 따라 달라집니다.

4. 비즈니스 확장 능력

비즈니스 개발의 확장은 복잡한 의사 결정 과정입니다. 우리는 제품定位에 따라 기준 사용자 또는 롱테일 사용자를 확보할 수 있는지를 고려합니다.

5. 팀 배경

성공적인 팀은 다음과 같은 특성을 가져야 합니다: (1) 수직적으로 Web2 분야에서의 배경 (2) 독립적으로 프로젝트를 운영할 수 있는 능력 (3) 오픈 소스 커뮤니티 경험 (4) 빠르고 편견 없이 학습할 수 있는 능력

Web3 데이터의 가능성 해방

체인 상 분석이 증가함에 따라 블록체인의 익명성이 점차 무너지고 있습니다. 예를 들어, Nansen 라벨을 기반으로 대형 투자자의 거래 주소와 행동을 추적할 수 있습니다. 또한 체인 상 주소를 통해 특정 주소가 참여한 활동과 조직을 식별할 수 있습니다. Nansen은 최근 1억 개 이상의 지갑을 라벨링했다고 밝혔으며, 이는 사용자 프라이버시의 필요성을 강조합니다.

현재 프라이버시 솔루션은 주로 프라이버시 코인, 프라이버시 컴퓨팅 프로토콜, 프라이버시 거래 네트워크, 프라이버시 애플리케이션 등이 포함됩니다.

우리가 체인 상 거래를 보호하거나 선택적으로 활동을 발견하고자 한다면, Oasis Network와 같은 프라이버시 컴퓨팅 프로토콜을 선택할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 기술에는 제로 지식 증명, 안전한 다자간 계산, 현대 암호학 기반 연합 학습, 신뢰 실행 환경(TEE) 등이 있습니다.

그러나 현재 프라이버시 프로토콜의 사용 가능성은 상대적으로 제한적이며, 대부분 여전히 개발 단계에 있습니다. 가장 인기 있는 예는 Secret Network입니다. 공공 체인은 크로스 체인 브리지 Secret Bridge, 프라이버시 DeFi 프로토콜 Sienna Network, 프라이버시 거래 프로토콜 Secret Swap, 비트코인 신뢰 없는 프라이버시 솔루션인 Shinobi Protocol 등의 애플리케이션을 출시했습니다.

2021년 하반기부터 많은 주요 VC와 개발자들이 프라이버시 분야에 진입하기 시작했습니다. 이 시장이 점차 발전함에 따라 사용자는 블록체인의 기본 원칙을 따르면서 데이터를 활용하여 더 큰 가치를 창출할 수 있을 것입니다. 이러한 방식으로 사용자는 익명성과 프라이버시 사이에서 균형을 찾을 수 있습니다.

마지막으로, 우리는 시장 트렌드에 대한 판단을 간단히 말씀드리겠습니다: 다차원 데이터 벡터를 통해 탈중앙화된 신뢰 시스템을 구축하는 것입니다. 이는 Web3 데이터 분야에서 가장 중요한 사용 사례 중 하나입니다. 신뢰 시스템을 기반으로 신용 등 다양한 금융 장면이 가능해집니다.

대출은 DeFi 생태계의 중요한 구성 요소로 자리 잡고 있습니다. 현재 시장의 주요 제품은 담보 대출(일반적으로 과잉 담보)과 플래시 대출입니다. 담보에 전적으로 의존하지 않는 신용 대출은 이 분야의 미래에서 가장 중요한 방향으로, 이는 더 자유로운 거래 시장을 창출할 것입니다.

그러나 DeFi에 신용 대출을 도입하는 가장 큰 장애물은 대출자가 단지 하나의 주소를 상대할 뿐, 차용자의 신용 기록을 검증할 수 없다는 점입니다. 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 체인 상에 체인 외 신용 데이터를 도입하는 것입니다. 그러나 체인 상 과정에서 체인 외 데이터의 진실성을 어떻게 보장할 것인지에 대한 질문은 여전히 해결되지 않았습니다.

체인 상 신원 시스템의 점진적인 개선과 분석 가능한 데이터 및 데이터 분석 도구의 증가 덕분에 사용자가 체인 상에서 창출하고 기여하며 수익을 얻고 소유하는 모든 것이 점차 사용자의 신원에 축적될 수 있습니다. 이는 주소의 신용 평가가 유효한지 확인하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, AAVE가 지원하는 Lens Protocol은 NFT를 활용하여 데이터를 처리하고 체인 상 무담보 신용 대출의 기초를 마련하고 있습니다.

체인 상 신원 시스템과 데이터 분석 도구의 개선으로 사용자의 창출 및 자산은 그들의 명성에 축적될 수 있습니다. 따라서 대출자는 차용자의 신용 평가를 검증할 수 있을 것입니다. AAVE가 보증하는 Lens 프로토콜은 이렇게 작동합니다: NFT를 사용하여 데이터를 관리하고 체인 상에서 무담보 신용 대출의 기초를 마련합니다.

결론

수십억 달러의 자금을 조달하여 유니콘 프로젝트가 되었지만, Web3 데이터 분야는 여전히 시작 단계에 있습니다. 체인 상의 애플리케이션 홍수 속에 서 있을 때, 모든 점과 모든 바이트가 당신이 어떤 Web3 시민인지 정의한다는 것을 기억하십시오. 우리는 이 새로운 세계에서 번창하기 위해 새로운 질서와 패러다임을 찾아야 합니다.

참고

https://www.theblockresearch.com/a-data-dive-into-pocket-network-123733

https://www.theblockresearch.com/alchemy-company-intelligence-115930

https://ath.mirror.xyz/w2cxg5OP1OEcqvSgsEjSSyKRJhPmam0w-fXGogiG-8