체인 상 TVL 급증, Waves 발전 배경 및 생태계 프로젝트 상세 설명

출처: 벌집Tech

원문 제목: 《러-우 전쟁이 Waves 체인의 TVL을 높였나?》

DeFiLlama 데이터에 따르면, 3월 3일, 러시아 본토의 퍼블릭 체인 Waves 체인에서 잠금된 암호 자산의 가치(TVL)는 지난 7일 동안 53% 증가하여 15.9억 달러에 달하며, 원주율 Token WAVES는 지난 7일 동안 108% 상승하여 현재 가격은 18.5달러입니다.

Waves는 2016년에 러시아인 이바노프에 의해 시작되었으며, 전통 비즈니스와 최종 사용자가 블록체인 기술의 혜택을 누릴 수 있도록 하고, 개인이 자신의 자산, 데이터 및 프라이버시를 통제할 수 있도록 하는 것이 초기 목표였습니다. 6년이 지난 지금, Waves는 러시아 본토에서 가장 큰 다목적 블록체인 네트워크로 발전하였으며, 다양한 용도의 DApp이 이 네트워크에서 운영되고 있습니다.

Waves는 개발자에게 개방된 소스 코드와 탈중앙화 환경을 제공할 뿐만 아니라, 스마트 계약, 크로스 체인 프로토콜, 오라클, 토큰 발행, DApp 등을 포함한 다양한 전문 도구를 제공합니다. 이러한 도구들은 개발자가 DApp을 개발하고 운영하는 것을 쉽게 하고 확장 가능하게 만듭니다.

흥미롭게도, 이 오래된 퍼블릭 체인은 지난해 암호 자산의 황소 시장에서 두각을 나타내지 않았으나, 올해 2월 러-우 전쟁이 발발하면서 급격한 WAVES 가격 상승과 함께 Waves 퍼블릭 체인의 TVL이 급증했습니다.

일각에서는 러-우 전쟁이 Waves 체인의 생태계 규모 성장에 기여했다고 주장하고 있습니다. 러시아가 경제 제재에 직면하면서 탈중앙화 금융(DeFi)이 러시아가 제재를 회피하는 데 도움을 줄 수 있을 것이라는 의견이 있습니다. Waves 자체가 러시아인이 구축한 것이며, 본토에서 가장 큰 체인 생태계이기 때문입니다.

이러한 추측은 Waves 공식에서 반박되었습니다. 해당 퍼블릭 체인은 기술 업그레이드 덕분에 성장했다고 주장했습니다. Waves 개발자는 공식 트위터에서 Waves 체인이 1.0에서 2.0으로 업그레이드되었으며, 기능이 개선되었고, 이더리움 EVM과 호환되며, 이더리움 체인의 스마트 계약을 원클릭으로 이전할 수 있도록 지원한다고 밝혔습니다. 또한, 크로스 체인 브릿지 Allbrigde와 협력하여 더 많은 암호 자산을 Waves 생태계로 유치할 계획입니다. 추가로, Waves는 2022년 1분기에 1.5억 달러 규모의 탈중앙화 금융 기금을 출시할 예정이며, Waves 퍼블릭 체인을 기반으로 한 DeFi 제품에 투자하고 이들의 발전을 지원할 계획입니다.

러-우 전쟁 여부와 관계없이, DeFi는 이미 Waves 퍼블릭 체인에서 펼쳐지고 있습니다. 업그레이드 이전에는 Waves가 다른 체인 애플리케이션과 상호작용할 수 없었고, 생태계가 상대적으로 폐쇄적이어서 번영을 저해했습니다. 최근 이더리움 EVM과의 호환성 및 크로스 체인 브릿지 계획이 성장의 기회를 가져왔고, 몇 가지 새로운 애플리케이션이 해당 체인에서 등장했습니다. 이번 DeFi 벌집에서는 Waves 퍼블릭 체인에서의 주요 DeFi 애플리케이션을 정리합니다.

탈중앙화 거래 애플리케이션 Waves Exchange

소개

Waves Exchanges는 Waves 체인에서 가장 먼저 설립된 탈중앙화 거래 애플리케이션(DEX)으로, DEX의 기본 모델인 "자동 시장 조성자(AMM)"를 채택했지만, 중앙화 거래소(CEX)의 기능을 통합하여 사용자 경험이 더 친숙합니다. 사용자는 Waves.Exchange에 들어가면 CEX에서 일반적으로 사용하는 제한 주문 거래 방식을 사용할 수 있으며, DEX의 AMM 메커니즘도 사용할 수 있습니다.

Waves.Exchange 거래 페이지

사용자가 체인 상 거래에 적응할 수 있도록 Waves.Exchange의 페이지는 CEX와 유사하게 K선 차트와 Waves 생태계 내 자산의 실시간 거래량, 거래 깊이 등의 지표를 제공합니다. 또한, 사용자는 해당 애플리케이션에서 직접 달러, 유로(EUR) 등의 법정 화폐로 BTC, ETH, WAVES 등의 암호 자산을 구매할 수 있습니다.

WX는 Waves.Exchange의 원주율 통화로, 사용자가 해당 DEX 시장에 유동성을 기여하도록 유도하는 데 사용됩니다. 이 애플리케이션은 WX 잠금 메커니즘을 도입하여 사용자가 WX를 스테이킹하면 gMX라는 증명서를 얻을 수 있습니다. 이 증명서는 사용자가 커뮤니티 거버넌스에 참여할 수 있는 권리를 나타내며, "보상 가속", "보상 분배 안내" 등의 실용적인 기능을 갖추고 있습니다.

운영 데이터

공식 웹사이트에 따르면, Waves.Exchange의 암호 자산 잠금 가치(TVL)는 5억 달러이며, 거래에 참여하는 주소 수는 32,000개에 달하고, 사용자에게 4,970만 달러의 보상 수익을 가져왔습니다.

알고리즘 안정 자산 생성 프로토콜 Neutrino

소개

Neutrino는 알고리즘 기반의 안정 자산 생성 프로토콜로, 현실 자산에 연동된 안정적인 자산을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 법정 화폐의 스테이블 코인이 이에 해당합니다.

Neutrino가 알고리즘 안정 자산을 생성하는 원리는 다음과 같습니다: 스마트 계약을 통해 일부 블록체인 원주율 통화(WAVES, ETH, ATOM 등)를 준비 자산으로 잠금한 후, 알고리즘을 통해 현실 자산에 고정하고 가격을 안정적으로 유지합니다.

USDN은 Neutrino 프로토콜을 사용하여 생성된 달러에 연동된 알고리즘 스테이블 코인으로, 이 스테이블 코인은 WAVES로 보증되며, 1 USDN이 발행될 때마다 스마트 계약은 1달러 가치의 WAVES를 잠급니다.

Neutrino 프로토콜

운영 메커니즘

Neutrino 시스템은 3개의 핵심 Token(WAVES, USDN, NSBT)으로 조정됩니다.

WAVES------Waves 체인의 기본 Token으로, 해당 체인에서 주류 스테이블 코인 USDN의 담보(준비 자산)입니다. 가격은 시장에 의해 결정되며 변동성이 존재합니다.

USDN------가격이 달러에 연동되며, 공급량 및 시가총액은 WAVES의 시가총액에 의해 제한됩니다.

NSBT------Neutrino 프로토콜의 거버넌스 Token으로, 담보 준비의 안정성을 보장하는 역할을 합니다.

Neutrino 시스템에서는 WAVES의 시장 가격이 항상 0달러 이상이라는 가정 하에, 스마트 계약에 일정량의 WAVES가 잠금되어 있으면 1달러 가치의 USDN을 발행할 수 있습니다. 그러나 WAVES는 변동 자산이므로 0이 될 가능성도 있으며, 가격이 급락하면 USDN이 고정에서 벗어날 수 있습니다. 이 경우 WAVES의 대량 공급이 필요하여 USDN의 1달러 가치를 유지해야 합니다. NSBT는 이를 조정하기 위해 존재합니다. NSBT는 스마트 계약과 특정 알고리즘 프로그램을 통해서만 생성될 수 있는 Token으로, 알고리즘 매개변수는 USDN 담보 준비의 적자 값에 따라 달라집니다.

담보 자산인 WAVES의 가격이 하락하면, 스마트 계약은 이 준비 자산의 부족을 감지하여 NSBT를 생성하고, 시장에서 WAVES를 구매하여 준비 풀을 보충하여 USDN의 가격 안정성과 시장 공급량을 유지합니다. 반대로 준비 자산 WAVES의 양이 너무 많거나 시가총액이 상승하면, 스마트 계약은 NSBT를 청산하며, 1 NSBT를 청산할 때마다 시장 가격으로 일정량의 USDN으로 교환할 수 있어 USDN의 공급 및 가격 안정을 유지합니다.

NSBT는 시스템 내 다른 두 가지 핵심 자산의 수요와 공급 관계 및 알고리즘에 의해 생산되며, 사전 배분이 없습니다. 비록 이차 시장에서 변동성이 존재하지만, Neutrino 내의 수요와 공급 관계도 가격에 영향을 미칩니다.

DeFiLlama 데이터에 따르면, Neutrino 프로토콜의 TVL은 8.5억 달러이며, 스테이블 코인이라는 DeFi 기반 시설 속성의 장면이 존재하여 Waves 체인에서 TVL이 가장 큰 애플리케이션이 되었습니다.

대출 애플리케이션 Vires Finance

소개

Vires Finance는 Waves 체인에서 최초의 탈중앙화 대출 애플리케이션으로, 사용자에게 탈중앙화되고 비관리형의 P2P 대출 솔루션을 제공합니다. 이 애플리케이션에서 예치자는 시장에 자산을 예치하여 이자 수익을 얻고, 차용자는 초과 담보 방식으로 대출을 받을 수 있습니다. 이는 이더리움의 Aave와 유사합니다.

일반적인 대출 애플리케이션과 비교할 때, Vires Finance는 단일 자산을 대출 담보로 지원할 뿐만 아니라 LP 자산도 담보로 지원합니다. 사용자는 LP 자산을 vToken으로 변환한 후, Vires Finance에 vToken을 예치하여 담보로 사용할 수 있습니다.

Vires Finance 예치 및 대출 페이지

현재 Vires Finance는 WAVES, USDN, USDT, USDC, EURN(유로에 연동된 스테이블 코인), BTC, ETH 등 7종의 자산을 예치하고 대출할 수 있습니다. 또한 vUSDN, vBTC 등의 vToken도 예치할 수 있습니다.

VIRES는 Vires Finance의 거버넌스 Token으로, 주로 사용자의 "예치"를 보상하는 데 사용되며, "대출" 사용자에게 일부 이자 비용을 보조합니다. 사용자는 VIRES를 잠금하여 gVIRES를 얻어 유동성 기여 보상의 수익률을 높일 수 있습니다.

Vires Finance 공식 웹사이트에 따르면, 3월 3일 현재 TVL은 8.59억 달러입니다.

자동 시장 조성자 DEX Swop.fi

소개

Swop.fi는 Waves 체인에서의 탈중앙화 거래(DEX) 애플리케이션으로, 자동 시장 조성자(AMM) 메커니즘을 채택하고 있으며, Uniswap과 유사하게 사용자가 Waves 생태계 내 암호 자산을 즉시 교환할 수 있도록 합니다. 주문을 생성하거나 거래 실행을 기다릴 필요가 없는 것이 특징입니다. 사용자는 Swop.fi에 유동성을 제공하여 플랫폼 거버넌스 Token SWOP의 보상을 받을 수 있으며, 현재 USDT-USDN, USDT-ETH 등의 유동성 풀을 지원합니다.

Swop.fi 공식 웹사이트

또한, Swop.fi는 IDO 애플리케이션으로, Waves 체인에서의 신생 프로젝트가 해당 애플리케이션에서 Token을 발행할 수 있으며, 사용자는 SWOP를 스테이킹하여 참여 티켓을 얻을 수 있습니다.

Swop.fi 공식 웹사이트에 따르면, 해당 애플리케이션의 TVL은 1,970만 달러이며, 24시간 거래량은 192만 달러입니다.

NFT 게임 Waves Ducks

소개

Waves Ducks는 Waves 체인에 구축된 NFT 디지털 애완동물 양성 게임으로, 이 디지털 애완동물은 노란 오리 모양으로 외부에 전시됩니다. 플레이어는 다양한 오리를 수집할 수 있으며, 수집품은 다른 플레이어와 공유할 수 있을 뿐만 아니라 지속적으로 양성하여 희귀 오리로 키울 수 있습니다. 이 게임은 또한 노란 오리 NFT의 거래 시장을 내장하고 있습니다.

게임에 참여할 때, 플레이어는 먼저 게임의 주인공인 작은 오리를 소유해야 하며, Waves Ducks의 생태 통화 EGG로 구매할 수 있습니다. EGG는 이차 시장에서 구매할 수 있으며, 게임 임무를 수행하여 얻을 수도 있습니다. 예를 들어, 게임 내에서 다른 사람의 수집품을 공유하거나 좋아요를 누르거나 게임 제품을 사용하는 등의 방법이 있습니다.

작은 오리 NFT를 얻은 후, 플레이어는 직접 고급 오리를 양성하거나 다른 플레이어와 협력하여 생성할 수 있으며, 작은 오리 NFT를 사용하여 "채굴"하여 EGG 보상을 얻을 수 있습니다.

Waves Ducks 공식 웹사이트

Waves Ducks 게임의 모든 캐릭터, 아이템, 자원은 NFT 자산이며, 플레이어는 시장에서 오리와 다양한 양성 장비를 자유롭게 사고팔 수 있습니다. 게임 과정에서 플레이어의 주요 수익원은 다양한 게임 단계에 참여하여 EGG를 벌거나, 작은 오리를 지속적으로 먹여 희귀 NFT로 키워 판매하여 이익을 얻는 것입니다.

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