Crypto.com이 지원하는 Cronos: 특징, 생태계 및 미래 한눈에 보기

출처: CoinGecko

편집: 후타오

Cronos는 2021년 11월 8일에 출시된 EVM 호환 퍼블릭 체인으로, 지속적으로 성장하는 Crypto.com 제품 생태계의 일부입니다.

그러나 Cronos를 깊이 있게 살펴보기 전에, 우리는 먼저 한 걸음 물러서서 그들의 기원을 탐구해야 합니다. Cronos는 더 넓은 Crypto.com 생태계의 일부로, 이 생태계에는 Crypto.com Exchange, Crypto.com App 및 Crypto.org Chain이 포함됩니다.

Crypto.com은 처음에 Monaco라는 이름으로 암호화 직불 카드 발급업체로 명성을 얻었으며, 이후 Crypto.com으로 이름을 변경하고 다기능 암호화 애플리케이션을 출시했습니다. 이 회사는 이전에 Crypto.org 재단을 통해 Crypto.org Chain의 형태로 자체 체인을 출시했습니다. 그렇다면 Crypto.org 체인이 이미 존재하는데 왜 Cronos를 출시했을까요? 이는 원래 체인이 Tendermint 블록체인 위에 구축된 Cosmos SDK 기반 블록체인이기 때문입니다. 이는 Solidity로 코딩된 이더리움과 호환되지 않으며, Cosmos 체인은 Rust 및 Go 프로그래밍 언어를 사용합니다.

그러나 Cronos는 Ethermint의 사용 덕분에 이 두 체인 간의 간극을 메우는 것을 목표로 합니다. Ethermint는 이더리움/EVM 체인이 Cosmos 애플리케이션으로 실행될 수 있도록 하여 두 블록체인이 호환되도록 합니다. 이더리움의 모든 기능을 갖추고 있지만, Tendermint의 PoS 구현의 이점도 누립니다.

간단 비교

Crypto.com과 Cronos 간의 관계를 가장 잘 이해하기 위해, 우리는 이를 Binance 제품 생태계와 비교할 수 있습니다.

인포그래픽에서 볼 수 있듯이, Binance와 Crypto.com은 유사한 제품 세트를 가지고 있습니다. Binance는 Binance Chain의 형태로 자체 네이티브 체인을 보유하고 있으며, Crypto.com은 Crypto.org Chain을 보유하고 있습니다. 이 두 제품은 모두 Cosmos SDK 기반의 애플리케이션으로, Tendermint 블록체인 위에 구축되어 있습니다.

반면, 두 제품 모두 EVM 호환 제품이므로 이더리움에서 흔히 볼 수 있는 프로토콜과 계약을 배포할 수 있습니다.

Cronos의 특징

Cronos가 제공하는 몇 가지 기능은 다음과 같습니다:

• Crypto.com Coin ( CRO )을 사용하여 가스 비용 지불
• Cosmos 생태계 및 기타 EVM 체인과 상호 작용할 수 있는 기능
• 블록체인 간 통신 (IBC) 기능을 갖추고 있어 Crypto.org 체인, Terra, Kava, Cosmos 등과 같은 다른 Cosmos 기반 체인과 통신할 수 있습니다.
• EVM 체인으로서 Cronos에서 Curve, Aave, Compound 등과 같은 이더리움 네이티브 프로토콜을 배포할 수 있습니다.
• Cronos에서 실행되는 거래 비용이 낮고 몇 초 내에 실행됩니다.

거래

상당히 새로운 체인이지만, Cronos에는 이미 다양한 자동화된 시장 조성자(AMM)가 존재합니다. 우리는 가장 인기 있는 몇 가지를 살펴보겠습니다.

VVS Finance

의심할 여지 없이, Cronos에서 가장 큰 탈중앙화 거래소(DEX)인 VVS Finance는 거래량이 가장 많고 유동성이 가장 깊습니다. 현재 VVS에서 제공하는 주요 제품은 Bling Swap, Crystal Farms, Glitter Mines 및 Initial Gem Offering (IGO)입니다.

Bling Swap: 사용자가 Cronos 기반의 다양한 토큰 간에 거래할 수 있도록 허용합니다.
Crystal Farms: 유동성 채굴 프로그램입니다.
Glitter Mines: 사용자가 VVS 토큰(VVS의 거버넌스 토큰)을 스테이킹하여 수익을 얻을 수 있도록 합니다.
초기 Gem 제품: VVS 버전의 토큰 론칭 플랫폼으로, 새로운 프로젝트가 VVS 사용자로부터 자금을 모을 수 있습니다. 이 기능은 아직 출시되지 않았지만, VVS에 따르면 곧 출시될 예정입니다.

Cronaswap

Cronaswap은 Cronos의 또 다른 주요 플랫폼으로, VVS Finance와 유사한 제품을 제공합니다. 거래소, 수익 농장, 론칭 풀 및 복권이 있습니다.

거래소: Cronos 기반의 토큰을 거래하는 DEX
수익 농장: LP 토큰을 스테이킹하여 CRONA 토큰(Cronaswap의 거버넌스 토큰)을 보상으로 받습니다.
론칭 풀: 여기서는 단일 스테이킹이 활성화되어 있지만, 현재는 CRONA만 지원합니다. 향후 Cronaswap은 더 많은 토큰을 추가할 계획입니다.
복권: 사용자는 CRONA 토큰으로 복권을 구매할 수 있으며(각 2달러), CRONA 상금 풀을 획득할 기회를 가집니다.

수익 집계기

사용자를 확보하기 위해 새로운 체인과 프로토콜은 대규모 유동성 채굴 활동을 개최하는 경향이 있으며, 사용자는 유동성을 제공하여 토큰 보상을 받습니다. Cronos도 예외는 아니며, 높은 수익의 농장을 찾고 있다면 당신은 올바른 곳에 있습니다.

VVS Farm

어떤 이유에서인지, VVS는 Cronos에서 가장 큰 AMM으로, 농장의 안정적인 수익률 덕분입니다. Crystal Farms 아래에는 VVS - USDT와 같은 이중 풀부터 USDC - USDT와 같은 스테이블코인 풀까지 다양한 농장이 있습니다. 이 글을 작성할 당시, 수익률은 23%에서 820%까지 다양합니다.

Autofarm

Autofarm은 처음에 BSC에 배포되었으며, 이후 Cronos를 포함한 여러 체인으로 확장되었습니다. 이름에서 알 수 있듯이, 사용자가 자동으로 농사를 짓는 데 도움을 줍니다. 농장 하나를 선택하여 자금을 배치하면, 일정 시간마다 자동으로 복리 계산이 이루어집니다. 연중 최적의 복리 수는 Autofarm이 결정합니다.

Autofarm은 Cronos의 다양한 DEX를 충족하기 위해 여러 전략을 배포했습니다. 현재 VVS, Cronaswap 및 Crodex를 지원합니다. 시작하려면, 위의 AMM 중 하나에 유동성을 예치해야 합니다. LP 토큰을 획득하면, 이 토큰을 Autofarm에 스테이킹할 수 있습니다.

Beefy Finance

Autofarm과 유사하게, Beefy Finance도 수익 집계기입니다. 현재 VVS와 Cronaswap만 지원하므로 전략이 Autofarm보다 적습니다.

Cronos 시작의 영향

CRO 가격 상승

출처: CoinGecko

EVM 호환 체인은 거래를 위해 가스가 필요하며, 이는 일반적으로 체인의 네이티브 토큰으로 지불됩니다. 예를 들어, 이더리움은 ETH가 필요하고, 바이낸스 스마트 체인은 BNB가 필요하며, 아발란체는 AVAX가 필요하고, 폴리곤은 MATIC이 필요합니다. Cronos도 예외는 아니며, 거래를 촉진하기 위해 가스가 필요합니다.

Cronos는 CRO를 네트워크의 가스 비용 지불 수단으로 사용하여 토큰 가격 상승에 기여합니다. 11월 8일 Cronos 메인넷이 출시될 때, CRO의 거래 가격은 35센트였습니다. 그러나 유동성이 Cronos로 유입되고 체인에서 거래량이 회복됨에 따라, CRO는 95센트로 급등하여 해당 토큰의 역사적 최고치를 기록했습니다. 불행히도, 12월 초의 시장 조정도 CRO에 영향을 미쳤습니다. 그 이후로 해당 토큰은 역사적 최고치에서 40% 하락했으며, 회복 여부는 두고 봐야 합니다.

총 잠금 가치 (TVL) 급증

체인이 출시된 후 얼마 지나지 않아, Cronos는 생태계에 잠금된 유동성이 급증하는 것을 보았습니다. 그 이후로 10억 달러를 초과하였으며, 현재는 플랫폼에 도달한 것으로 보입니다. 그러나 이 숫자는 여전히 인상적이며, 많은 다른 퍼블릭 체인을 초과하여 상위 15위에 진입했습니다.

기대할 점

Cronos는 최근 메인넷 테스트 버전을 출시했기 때문에, 몇몇 농장과 거래소를 제외하고는 활동이 많지 않습니다. 그러나 우리는 가까운 미래에 이러한 변화가 일어날 것이라고 예상하며, 그 이유는 다음과 같습니다.

Particle B

Crypto.com은 Cronos의 발전을 지원하기 위해 Particle B 생태계 기금을 출시했습니다. 1억 달러의 자금을 통해, Cronos에서 구축하기로 약속한 프로젝트에 최대 100만 달러의 자금을 제공할 준비가 되어 있습니다. 이 기금은 새로운 프로젝트 개발을 촉진하고 기존 프로토콜이 Cronos로 확장하도록 유도할 수 있을 것입니다.

새로운 DeFi 사용자 유입

Crypto.com은 1000만 사용자를 보유하고 있으며, 비거주 암호화폐 사용자들을 대상으로 하고 있기 때문에, 많은 사용자들이 다른 플랫폼의 DeFi 애플리케이션과 상호작용하지 않았을 가능성이 있습니다. 불가피하게도, Crypto.com은 이러한 사용자들을 Cronos에 노출시켜 DeFi 생태계에 많은 새로운 사용자를 유입시킬 것입니다.

Cosmos-SDK 기반 체인에서 프로토콜 이식

앞서 언급했듯이, Cronos는 IBC를 지원합니다. 이는 Cosmos SDK 기반 체인에서 오는 프로토콜이 Cronos에 배포될 수 있음을 의미합니다. 간단히 말해, 우리는 가까운 미래에 Terra, Cosmos 및 Kava에서 오는 프로토콜이 Cronos에 나타나는 것을 볼 수 있습니다.

Cronos에 연결하는 더 많은 방법

현재 Cronos로 자금을 이동하는 방법은 많지 않습니다. Crypto.com 계정을 생성하거나 Keplr 지갑을 사용해야 하며, 사용자에게 선택할 수 있는 옵션은 많지 않습니다. 그러나 더 많은 브리징 방법이 연구되고 있으며, 사용자가 메인넷으로 왕복할 수 있도록 허용될 가능성이 있습니다.

결론

장기적으로 Cronos는 생존 가능성이 있으며, 특히 Crypto.com의 지원 덕분입니다. 그것은 단기적으로 건축업자들이 그들의 체인에서 상점을 열도록 성공적으로 유도하였고, 많은 DeFi 사용자들의 관심을 끌었습니다.

그러나 새로운 진입자들이 유입됨에 따라, EVM 체인 간의 경쟁은 지난 1년 동안 치열해졌습니다. 이러한 체인들은 사용자와 건축업자에게 더 많은 가치와 인센티브를 제공해야 군중을 끌어들일 수 있습니다.

Cronos가 "그냥 또 다른 EVM 체인"이라는 꼬리표를 떼고 싶다면, 다른 체인들과 차별화되고 이 아이디어를 대중에게 판매해야 합니다.