원문 제목：《왜 크로스 체인 브릿지가 필수 전쟁터가 되었는가?》

저자: Chloe @IOSG Ventures

왜 크로스 체인 브릿지가 필수 전쟁터가 되었는가

Layer2의 여름이 도래했습니다. 현재 주요 Rollup 확장 솔루션인 Zk Rollup과 Optimistic Rollup이 활발히 배포되고 있습니다. 많은 DeFi 주요 프로젝트들도 Layer2에 배포하기로 선택했습니다. Layer2 트랙의 선두주자인 Arbitrum은 TVL이 짧은 시간 안에 놀라운 30억 달러에 달하며 강력한 성장세를 유지하고 있습니다. 여러 크로스 체인 브릿지의 TVL에서 이더리움의 자산이 대규모로 사이드 체인과 Rollup으로 이전되고 있음을 알 수 있습니다.

이미지 출처: https://dune.xyz/eliasimos/Bridge-Away-(from-Ethereum)

하지만 사용자에게는 대량의 자산 이전 수요가 있음에도 불구하고 Rollup과 사이드 체인의 원주율 크로스 체인 브릿지의 사용 용이성은 그리 매끄럽지 않습니다------Layer1과 Layer2 간의 단일 전송은 최대 40분, 심지어 7일 이상 걸릴 수 있으며, 가스 비용도 상당히 비쌉니다. 게다가 사이드 체인과 Rollup은 각각 고립되어 있어 사용자가 "Rollup - 사이드 체인" 간에 자산을 이전하는 것은 더욱 어렵습니다. 이러한 상황은 제3자 크로스 체인 브릿지의 출현을 촉발하고 가속화했습니다.

이 글에서는 이더리움 기반의 세 가지 주요 크로스 체인 솔루션인 Hop, Celer 및 Connext를 탐구하고, 이들의 기본 구조의 차이와 각자의 장단점을 비교할 것입니다.

cBridge - Celer

Celer는 여러 체인과 Layer2를 아우르는 Layer2 플랫폼으로, 더 넓은 시야를 가지고 있습니다. Cbridge는 Celer가 출시한 크로스 체인 브릿지로, 이더리움 및 폴카와 같은 다양한 Layer1 블록체인, Optimistic Rollup 및 Zk Rollup과 같은 다양한 Rollup 솔루션, 그리고 Polygon과 같은 사이드 체인을 지원하는 것을 목표로 합니다.

Hop의 구조와는 달리, Celer는 상태 채널을 구축하고 이 채널에서 원자 교환을 통해 자산 이전을 실현합니다. 전체 과정의 안전성은 SGN에 의해 보장됩니다. SGN은 Layer2 상태와 관련된 Layer1 거래를 모니터링하고 Layer2에서 Layer1으로 정보를 전달하는 전용 PoS 체인입니다.

Cbridge의 사용자 인터페이스는 Hop Bridge와 매우 유사합니다.

흥미로운 점은 서로 다른 시간에 작업할 때(위의 그림과 오른쪽 그림의 캡처 시간 차이는 1일), CBridge에서 부과하는 수수료가 크게 다르다는 것입니다. 적절한 시간에 전송을 선택하면 상당한 수수료를 절약할 수 있습니다. :)

사용자 인터페이스는 유사하지만, Celer의 기본 작동 방식은 전혀 다르며, 합성 토큰의 소각 및 발행이 없습니다.

1. 100 USDT가 Arbitrum의 안전 계약에 잠금됩니다(기본적으로 12시간 잠금).

2. 상태 채널이 생성되고, Cbridges는 계약에 접근하기 위한 키를 생성하고 이 키의 암호 해시를 중계 노드와 공유합니다.

3. 중계 노드는 Optimism에서 안전 계약 주소를 생성하고 동일한 수량의 USDT를 그 안에 예치합니다.

4. 사용자는 키를 사용하여 Optimism에서 USDT를 청구하고 해시 잠금을 통해 키를 중계 노드와 공유합니다.

5. 중계 노드는 이 키를 사용하여 Arbitrum에서 USDT를 잠금 해제하고 거래가 완료됩니다.

여기서 사용자의 상대방은 "중계 노드"이며, 중계 노드는 여러 체인에서 풍부한 유동성을 보유하고 있습니다. 사용자가 USDT를 Arbitrum에서 Optimism으로 이전할 때, 자산은 먼저 Arbitrum의 중계 노드로 전송됩니다. 중계 노드는 Optimism에서도 유동성을 보유하고 있으므로, Optimism에서 사용자 목적지로 동등한 USDT를 추가로 전송하고 그 중 일부 수수료를 수취합니다.

원자 교환의 공통 특성 외에도, Cbridge의 다른 장점과 단점은 다음과 같습니다:

장점:

1. SGN과 같은 외부 검증 시스템은 범용적이며 구축이 용이합니다. 따라서 Celer는 여러 사이드 체인과 Rollup에 신속하게 배포할 수 있습니다.

2. Celer가 지원하는 체인과 통화의 수가 가장 많아 사용자의 선택 폭이 넓습니다.

단점:

1. 게이트웨이는 더 분산화될 수 있습니다: Celer가 등록 노드를 필터링하는 게이트웨이는 유동성, 역사적 브릿지 성공률, 비용 등을 자동으로 결정하여 화이트리스트를 개선할 수 있습니다.

2. 사용자 경험은 여전히 개선의 여지가 있습니다: 중계 노드가 두 단계 HTLC 이전이 완료되기 전에 갑자기 오프라인이 되면 사용자는 반환된 토큰을 받기 위해 오랜 시간을 기다려야 합니다.

Hop bridge - Hop protocol

Hop Bridge는 Rollup과 Layer1 간의 일반적인 토큰 브릿지입니다. Hop Bridge는 Arbitrum 및 Optimism과 같은 이더리움 Rollup 솔루션, BSC 및 Polygon과 같은 사이드 체인, 그리고 이더리움 메인넷 간의 전송을 지원합니다. Hop의 기본 구조는 비교적 혁신적이며, 소각-발행 합성 토큰 모델을 차용하고 원체인과 목표 체인의 양쪽에 두 개의 AMM을 추가했습니다.

Hop Bridge의 사용자 인터페이스:

위 그림에서 우리는 Hop이 일부 수수료를 부과했음을 볼 수 있습니다. Arbitrum에서 100 USDT는 Optimism에서 98.9 USDT로 교환될 수 있으며, 이 가격 차이는 LP에게 유동성을 제공하는 보상을 포함합니다. 또한 추가로 2.25 USDT의 수수료가 필요하며, 여기에는 보너에게 지급되는 1 USDT와 거래 비용 1.25 USDT가 포함됩니다. 거래 비용은 Layer1의 가스 요금에 따라 변동합니다. 사용자는 최종적으로 Optimism에서 96.7 USDT를 받게 되며, 이는 원주율 브릿지를 사용할 때보다 훨씬 저렴하고 빠릅니다.

사용자가 전송할 때 Hop bridge는 다음과 같이 작동합니다:

1. Arbitrum의 AMM(유동성 제공자가 제공하는 token-htoken 토큰 쌍)을 통해 Hop은 USDT를 hUSDT로 교환합니다.

2. Arbitrum의 hUSDT는 소각되며, 보너는 자산을 담보로 하여 Optimism에서 새로운 hUSDT를 발행합니다.

3. Optimism의 AMM을 통해 Hop은 hUSDT를 USDT로 다시 교환합니다.

4. 사용자는 Optimism에서 USDT를 받습니다.

이 과정에서 두 가지 중요한 역할이 있습니다: 보너와 LP. 보너는 화이트리스트에 있는 일부 노드로, 그들은 자산을 담보로 하여 h토큰을 발행하고 거래를 검증해야 합니다. LP는 체인의 AMM에 유동성을 제공합니다(토큰과 htoken 토큰 쌍). 두 역할 모두 소액의 수수료를 부과합니다.

Hop Bridge의 장점과 단점은 다음과 같이 요약할 수 있습니다:

장점:

1. 확장성이 뛰어납니다. Hop은 기본 자산과 호환되는 합성 버전을 구현하여 EVM 호환 체인에서 최상의 성능을 발휘할 수 있습니다.

2. 원자 교환보다 빠릅니다. 전체 과정에서 자산의 이전이 한 번만 발생하기 때문입니다.

3. Celer 및 Connext와 달리, Hop에서는 보너와 LP의 역할이 분리되어 있으며, 프로토콜은 LP가 노드를 운영할 것을 요구하지 않으므로 LP가 되는 장벽이 낮습니다.

단점:

1. 중앙집중화된 보너, 현재의 보너는 Hop Bridge의 스마트 계약에 의해 화이트리스트에 추가되며, 수가 매우 제한적입니다. 거래 시 보너가 사용할 수 없으면 자금 위험은 없지만 시스템 방송 속도가 많이 느려집니다.

2. 지원하는 Layer 2의 종류가 제한적입니다. 현재 비-Rollup Layer2 솔루션은 호환되지 않습니다. 또한 Hop Protocol은 이더리움을 제외한 다른 Layer 1을 지원하지 않습니다.

3. 상대적으로 낮은 보안성, Hop Bridge의 보안성은 지원하는 가장 낮은 보안의 Rollup에 의존합니다. 이는 보너, LP 및 사용자에게 시스템적 위험을 초래합니다.

4. 자금 효율성이 낮습니다. 한 번의 거래에 두 개의 AMM에서 대량의 유동성을 잠금해야 합니다.

xPollinate-Connext

Connext는 또 다른 이더리움 Layer2 상호 운용 프로토콜로, 자산 이전 범위를 넘어 크로스 체인 데이터 호출로 확장됩니다. 이론적으로 Connext는 모든 EVM 호환 체인을 지원할 수 있습니다.

Celer와 유사하게, Connext는 지원하는 체인에서 유동성 풀을 구축하고 상태 채널을 활용하여 원자 교환을 구현합니다. 그러나 두 가지의 주요 차이점이 있습니다: 크로스 체인 정보의 전달. Celer는 SGN을 배포하여 크로스 체인 데이터를 검증하며, 이는 여러 외부 검증자로 구성됩니다. 반면 Connext는 nxtp를 배포하여 크로스 체인 정보를 내부적으로 검증합니다.

celer SGN 네트워크

Connext nxtp

현재 Connext는 Optimism을 지원하지 않으며, 사용자 인터페이스는 이전과 매우 유사합니다.

(비록 Connext가 세 가지 중 가장 저렴해 보이지만, 출발 체인과 목적 체인이 다르기 때문에 비교하기 어렵습니다.)

1. 사용자의 전송 요청이 네트워크에 방송되며, 각 라우터가 입찰하고 경매 방식으로 최종 라우터를 선택합니다.

2. 사용자의 거래가 거래 관리 계약에 제출되며, 계약은 사용자가 이전할 자산을 Polygon에 잠급니다. 라우터는 이 거래를 Fantom의 거래 관리 계약으로 전달하고 일부 경매 비용(전송 비용보다 적은)을 잠급니다.

3. Relayer(일반적으로 거래 준비 이벤트를 감지한 다른 라우터)는 사용자 정보를 수신하고 해당 정보를 거래 관리 계약에 제출하여 사용자의 Polygon 자산을 잠금 해제하고 Polygon의 지갑 주소로 전송하며 라우터가 자금을 잠금 해제했음을 확인합니다. 라우터는 동일한 서명 정보를 제출하고 Fantom에서 원래 금액을 잠금 해제하여 거래를 완료합니다.

이 과정은 Celer보다 복잡해 보입니다. 여기에는 두 가지 역할이 포함됩니다. 하나는 "라우터"로, Celer의 "중계 노드"와 유사한 역할을 하며, 다른 하나는 "릴레이어"로, 크로스 체인 정보를 내부적으로 검증합니다.

장점:

1. 사용자는 웹 페이지에서 풀에 사용 가능한 유동성이 얼마나 되는지 직접 확인할 수 있습니다.

2. Connext는 라우터가 전체 유동성이 아닌 경매 비용만 잠금하도록 요구하므로 자금 효율성이 더 높습니다.

3. Connext는 내부 검증을 통해 신뢰를 최소화합니다(새로운 보안 가정이 필요하지 않음).

페이지에서 유동성을 확인할 수 있습니다.

단점:

1. Connext의 기본 구조는 Celer의 PoS 시스템처럼 범용적이지 않아 배포가 어렵습니다.

2. Connext의 유동성은 상대적으로 제한적입니다.

결론

세 가지 프로젝트는 각기 장단점이 있으며, 현재 완벽한 구조 솔루션은 없습니다. 그러나 우리는 프로젝트의 계획에서 그 뒤에 있는 논리를 엿볼 수 있습니다. Hop은 이더리움의 일반적인 토큰 브릿지로서 명확한 시장定位을 가지고 있습니다. 비록 Hop이 다른 Layer1에 통합될 가능성이 있지만, 이는 Hop의 중심이 아닙니다. 반대로 이더리움에서의 확장성이 그들의 최대 목표입니다. Celer와 Connext는 더 웅장한 목표를 가지고 있습니다. 상태 채널은 이더리움의 자산 이전 범위를 Layer1 데이터 호출로 확장합니다. Celer는 상대적으로 낮은 보안성을 가진 PoS 시스템을 구축하여 시장에 신속하게 배포하고 침투하였으며, 현재 Celer가 지원하는 체인과 통화가 가장 많습니다. 반면 Connext는 보안성에 중점을 두고 있으며, 범용성은 부차적인 위치에 있습니다.

세 프로젝트 중 최고의 프로젝트를 선정하는 것은 매우 어렵지만, 크로스 체인 브릿지 분야는 밝은 미래를 가지고 있다는 것은 확실합니다. 첫째, Layer2의 급속한 발전과 함께 체인 생태계가 점점 더 풍부해지고 있으며, 크로스 체인 수요는 Layer2의 발전과 함께 증가할 것입니다. 따라서 크로스 체인 브릿지는 광범위한 시장을 가질 것입니다. 둘째, 우리는 크로스 체인 기술이 점차 성숙해지고 있으며, 기존 기술이 대부분의 문제를 해결할 수 있다고 생각합니다. 프로젝트 팀이 해야 할 일은 제품을 계속 다듬고 세부 사항을 개선하여 사용자 경험을 향상시키는 것입니다. 예를 들어 Celer는 곧 Cbridge 2.0 버전을 출시할 예정이며, 기존의 결함이 상당 부분 해결될 수 있습니다.

기사의 분량 제한으로 인해 많은 크로스 체인 솔루션이 언급되지 않았습니다. 우리는 기사 끝에 참고용 표를 첨부합니다. 요컨대, 각 크로스 체인 솔루션은 안전하고 저렴하며 자금 효율성이 높고 검열 저항적인 방향으로 발전하고 있습니다. 미래에 크로스 체인 브릿지는 블록체인 생태계에서 필수적인 부분이 될 것입니다.