골드만삭스, 비트코인 거래 재개, 전통 금융 거대 기업의 속도감 있는 배치?

이 글은 링크드에 의해 발표되었으며, 저자: 마오리 오로우로우

골드만삭스는 최근 비트코인 선물 시장에 진출할 것이라고 밝혔습니다. 외신에 따르면, 골드만삭스는 시카고 상업 거래소(CME)에서 비트코인 선물 거래를 상장할 뿐만 아니라, 비트코인 무本金 결제 포워드 외환 거래(Non-deliverable forward) 파생상품 거래도 제공하며, 비트코인 현물 거래는 제공하지 않습니다. 언론에 공개되지 않았지만, 이 파생상품 거래는 골드만삭스가 디지털 화폐 분야에 처음으로 진출하는 것입니다.

골드만삭스의 이번 진출은 전통적인 금융 거대 기업의 움직임이 빨라지고 있음을 의미합니다. 골드만삭스 출신 인재들은 전 세계에 퍼져 있으며, 유럽, 미국, 일본의 디지털 화폐, 블록체인 및 CBDC 프로젝트에 큰 영향을 미칠 것입니다.

골드만삭스, 암호화폐 거래 팀 재편성

외신에 따르면, 골드만삭스 파트너 라제시 벤카타라마니(Rajesh Benkataramani)는 내부 메모에서 암호화폐 거래 팀을 구성했다고 밝혔습니다. 이 팀은 세계 통화 및 신흥 국가의 다양한 자산을 매매하는 주된 책임을 맡고 있습니다. 이 팀은 사실 2018년에 이미 설립되었지만, 어떤 이유로 활동이 없었습니다.

3월 11일, 디지털 화폐 투자 시장이 활발해지면서 대형 기관과 많은 자본이 참여하게 되어 골드만삭스는 암호화폐 거래 팀을 다시 활성화할 수밖에 없었습니다. 지난 주의 선언은 골드만삭스가 한 걸음 더 나아가게 했습니다.

사실 지난달 골드만삭스의 내부 메모에는 2분기 고객에게 비트코인 및 기타 디지털 자산 투자 도구를 제공할 계획이 있다고 나와 있었습니다. 당시 골드만삭스는 암호화폐(특히 비트코인)와 관련된 ETF 연계 증권을 제공하기 위한 신청서를 제출했습니다. SEC에 제출된 문서에 따르면, 골드만삭스는 1,570만 달러 규모의 ETF 연계 채권을 발행할 계획입니다.

미국 새 SEC 의장도 골드만삭스 출신

미국 SEC의 새 의장 게리(Gary)가 취임한 이후 대형 기관의 행동이 더욱 적극적입니다. 게리는 디지털 화폐 시장에 대한 긍정적인 태도를 보이며, 규제 측면에서의 배치를 적극적으로 진행한다고 발표했습니다. 대형 기관들은 모두 개입할 준비를 하고 있습니다. 구체적인 내용은 링크드의 이전 보도를 참조하시기 바랍니다: 미국 SEC 의장 게리 겐슬러: 대형 기관 여론 분석 도구, 신호, 거래소 모두 규제를 받아야 한다고 밝혔습니다.

불과 2주 전, 모건스탠리도 고객에게 비트코인 투자 펀드를 출시할 것이라고 발표하며, 고객에게 비트코인 펀드를 제공하는 첫 번째 미국 대형 은행이 되었습니다. 씨티은행은 《파이낸셜 타임스》 기자와의 인터뷰에서 암호화폐 거래 및 수탁 사업 진출을 고려하고 있다고 밝혔습니다. 미국 주요 금융 회사인 뉴욕 멜론 은행도 수탁 사업을 출시한다고 발표했습니다.

하지만 골드만삭스의 메모에 따르면, 5월 7일 골드만삭스는 디지털 자산 대시보드를 출시하여 고객에게 매일 및 일중 암호화폐 시장 데이터와 뉴스를 제공합니다. 이는 게리가 관리하고자 하는 여론 분석 도구 등 투자 분석 도구의 사용과 정확히 맞물리며, 구체적인 설정에 대해서는 더 깊은 연구가 필요할 것으로 보입니다.

그러나 주목해야 할 점은, 골드만삭스가 투자 업계의 최고 기관으로서 인맥이 전 세계에 퍼져 있으며, 방금 취임한 게리조차도 골드만삭스 출신이라는 것입니다.

골드만삭스의 글로벌 인재 네트워크는 어떻게 운영되는가?

이러한 얕은 직속 관계 외에도, 우리는 전 산업에서 골드만삭스의 인재 네트워크를 살펴볼 수 있습니다.

지난 주 암호화폐 산업에서 등장한 갤럭시 디지털은 10억 달러에 비트고(BitGo)를 인수했습니다. 갤럭시의 CEO 마이클 노브라츠(Michael Novogratz)는 골드만삭스의 전 파트너입니다. 구체적인 내용은 링크드의 이전 기사를 참조하시기 바랍니다: 디지털 화폐 산업 최대 인수합병 사건: 갤럭시 디지털이 10억 달러에 비트고를 인수합니다. 합병 이후 모회사 갤럭시 디지털은 회사의 대대적인 재편성과 미국 시장으로의 복귀를 발표했습니다. 이 과정에서 골드만삭스의 브랜드가 얼마나 큰 역할을 했는지는 말할 필요도 없습니다.

4월 디지털 화폐 1위 주식인 코인베이스(Coinbase)도 골드만삭스가 주도했습니다. 코인베이스의 공동 창립자 중 한 명은 골드만삭스 출신인 프레드 엘샴(Fred Elsam)입니다.

트럼프 행정부 하에서 골드만삭스 출신 인재들이 전례 없는 중용을 받으면서 많은 비판을 받았지만, 골드만삭스 출신의 금융 인재들은 업계의 우수한 인재일 뿐만 아니라 인맥 자원도 매우 견고합니다.

일본에서도 마찬가지입니다.

일본 디지털 화폐 거래 시장의 골드만삭스 계열

일본 디지털 화폐 거래소 비트플라이어(BitFlyer)의 창립자 가나 유미(加納裕三)도 골드만삭스 출신입니다. 그래서 2017년 일본 디지털 화폐 거래 분야가 급변할 때, 가나는 즉시 미국으로 방향을 틀어 미국 지사를 설립하고 유럽에도 진출했습니다. 구체적인 내용은 링크드의 이전 기사를 참조하시기 바랍니다: 회계 연도 마지막 날 일본 디지털 화폐 거래 시장 반전, 비트플라이어 3년 동안 3명의 CEO 교체, 라인 데이터 유출 조사 중.

현재 상승세를 타고 있는 모넥스 그룹의 마츠모토 다이(松本大)는 골드만삭스 출신의 초기 창업자 중 한 명입니다. 1990년 골드만삭스에 입사한 후 1999년에 퇴사하여 창업하였고, 단 1년 반 만에 모넥스 그룹은 도쿄 증권거래소 마더스에 상장되어 업계 6위의 회사가 되었습니다.

전통적인 금융 기관의 움직임은 일련의 새로운 행동을 촉발할 수 있습니다. 지난해 8월 골드만삭스는 매튜 맥더모트(Mathew McDermott)를 디지털 자산 최고 책임자로 임명한 후, 그가 CNBC 인터뷰에서 5-10년 내 모든 자산과 부채가 블록체인 기술 기반으로 구축될 것이라고 밝혔으며, 그는 지난해 아시아와 유럽에서 인재를 두 배로 늘렸습니다.

그는 주요 경쟁자인 JP모건(JPMorgan)의 디지털 자산 전략 책임자인 올리 해리스(Oli Harris)를 영입했습니다. 해리스는 JP코인 프로젝트에 참여했습니다. 구체적인 내용은 링크드의 이전 기사를 참조하시기 바랍니다: 비자, CBDC에 진출, 페이팔, 마스터카드도 뒤따르며, JP모건도 가만히 있지 않습니다.

자원의 교환은 복잡한 디지털 화폐 시장을 다시 뒤흔들 것으로 보이며, 대형 기관의 참전과 유명 인사의 신호가 원래 혼란스러웠던 블록체인 분야, 디지털 화폐 거래 시장, 중앙은행 디지털 화폐 분야를 더욱 불확실하게 만들 것입니다.