RootData 1月の暗号市場データまとめ：BTCの蛇行移動が再び新高値に達し、投資家の熱意は冷え込みつつある
総融資額は7.48億ドルに達し、先月とほぼ横ばいで、融資件数は80件で、前月比25.2%減少しました。整理：饼干 \& Elvin，RootData
2025 年 1 月、BTC は 109000 ドルの新高値に達し、全体として 92000 - 105000 ドルの高値での振幅を維持しています。アメリカの当選大統領トランプが発行したコイン TRUMP が話題を呼び、DeepSeek の登場が AI 関連トークンの大幅な調整を引き起こす可能性があり、市場の流動性は楽観視できません。
1 月の暗号分野における投資と資金調達の総額は 7.48 億ドルに達し、先月とほぼ同じ水準です。総資金調達件数は 80 件で、前月比で 25.2% 減少し、このデータは過去 2 年間で 2 番目に低いもので、2023 年 8 月の 79 件に次ぐものです。今月の平均資金調達額は 1190.5 万ドルで、資金調達額の中央値は 500 万ドルです。
過去 2 年の暗号分野における資金調達のトレンド
この記事では、具体的な資金調達データ、活発な投資家、注目のプロジェクトなど、暗号市場の変化のトレンドをお届けします。
一、資金調達データ
今月は 1 億ドルを超える資金調達が 3 件、1000 万ドルを超える資金調達が 25 件発生しました。その中で最大の金額は暗号決済インフラMoonPay が 1.75 億ドルで Web3 決済プラットフォーム Helio を買収したことです。他に資金調達を完了した人気プロジェクトには、Solana ウォレットPhantom が Paradigm と Sequoia Capital による C ラウンドの資金調達を完了、Chainalysis が Web3 セキュリティプラットフォーム Alterya を買収、機関向けデジタル資産カストディアン Komainu が B ラウンドの資金調達を完了などがあります。
資金調達額とラウンドに関して、100-300 万ドルが最も多くの件数を占める資金調達の範囲で、 シードラウンドが最も人気のある資金調達ラウンドですが、割合は減少しています。シードラウンド資金調達を完了したプロジェクトは 19 件です。著名なプロジェクトには、決済ネットワーク 1Money Network（2000 万ドル）、Common Prefix が孵化した L1 プリミティブ Pod Network（1000 万ドル）、オープンソース経済インフラ Merit Systems（1000 万ドル）、Cosmos クロスチェーンエコシステムウォレット Keplr などがあります。
また、1 月には 12 件のM&Aが発生し、このデータは月平均（10 件）を上回り、特に Helio と Alterya の M&A はそれぞれ 1.5 億ドルを超え、暗号業界のリーダーが統合と配置を加速していることを示しています。さらに、Jupiter が Meme コイン取引プラットフォーム Moonshot を買収、Tokenize Xchange が Web3 ベンチャーキャピタルデータプラットフォーム Coinseeker を買収、Coinbase がソーシャルチェーンブラウザ Roam を買収、Circle が分散型機関向け資産管理プラットフォーム Hashnote を買収などがあります。
二、活発な投資家
Animoca Brands は 3 回連続で投資頻度が最も高いベンチャーキャピタルで、同社の最近 3 か月の出資頻度はそれぞれ 5 回、8 回、5 回です。 投資記録には、Sui 流動性ステーキングプロトコル Haedal、第 2 層拡張ソリューション zkCandy、Berachain 生活シミュレーションゲーム BeraTone、デジタル広告プラットフォーム EarnOS、TON 貸付プロトコル Evaa Protocol などがあります。
活発度で続くのは 1kx、Mysten Labs、Flow Traders で、出資回数はそれぞれ 4 回です。また、Sergey Gorbunov、Kain Warwick、Rushi Manche は 1 月の最も活発な Web3 エンジェル投資家で、各自が少なくとも 2 つのプロジェクトに投資しています。
投資市場が冷却する中、暗号 VC の資金調達データも消極的な信号を発信しています。MicroStrategy は 1 月 27 日に米国 SEC に Form S-3 混合証券棚登録申請を提出しました。同社は、債務証券、A クラス普通株、優先株、預託証券、ワラント、混合証券ユニットなど、さまざまな証券を発行する計画です。調達資金は主にビットコインの追加購入および一般的な企業用途に使用されます。
三、注目のプロジェクト
RootData の熱度値は、プラットフォームの検索量、クリック数、ユーザー投票、Twitter 熱度指数などのデータを正規化処理し、加重計算して得られます。12 月に熱度値が最も高かったプロジェクトには以下が含まれます：
Solv は、流動性コンセンサスインフラを通じてビットコイン資産の全潜在能力を解放する分散型ビットコインステーキングプロトコルです。BTC 資産の断片化、収益機会、カストディアンソリューションを解決することで、Solv はビットコイン保有者に BTCFi へのポータルを提供し、伝統的なファンドが暗号通貨の世界に入るための道筋と信頼を築いています。
Artela Network は、AI エージェントのために設計された高性能 EVM++ Layer 1 パブリックチェーンです。Artela の全チェーン AI は、自治 AI エージェントとスマートアプリケーションの作成をサポートする先進的なツールを導入し、ネイティブにオンチェーン LLM（大規模言語モデル）をサポートし、検証可能性、プライバシー保護、相互運用性、ユーザー戦略のカスタマイズなどの重要な機能を提供します。
Nodepay は、人工知能のトレーニングのために分散型帯域幅を提供するネットワークインフラです。Nodepay ネットワークに接続することで、ユーザーは未使用のインターネットを人工知能企業に販売でき、公共トレーニングデータ、ラベル、モデルの共有およびリモート分散トレーニングの効率的な転送を実現します。
Plume は、RWAfi に特化した完全統合型のモジュラー チェーンです。彼らは、ネイティブインフラと全チェーン統一の RWAfi 特定機能を通じて、すべてのタイプの資産のオンボーディングを簡素化し、資本のオンボーディングを簡素化することを目指した、初のモジュラーで組み合わせ可能な RWA に重点を置いた EVM 互換チェーンを構築しました。
Official Trump は、米国の当選大統領トランプがソーシャルメディアで紹介した Meme コインで、Solana チェーン上に発行されています。
Hyperspace は、分散型モデル推論のために設計されたオープンスタンダードプロトコルで、大規模言語モデル (LLM) の機能と最新のユーザーデータを融合させ、新しいインテリジェンスサービスを作成することを目指しています。このサービスは、即時性、社会的意識、スケーラブルな無料アクセスを提供します。
SoSoValue は、暗号通貨投資家向けのワンストップ金融リサーチプラットフォームで、投資家に真実で高品質なマクロ市場情報を提供し、より効果的な投資リサーチを支援します。また、AI に基づく分類システムニュースとリサーチを提供し、マクロ経済データと暗号通貨市場を結びつけます。
GoPlus Network は Web3 モジュラー ユーザー セキュリティ レイヤーです。これは、任意のブロックチェーンまたはプロジェクトとシームレスに統合し、ユーザー取引ライフサイクル全体にわたって包括的な保護を提供します。GoPlus は AVS と最先端の AI セキュリティソリューションを活用して包括的なリスク分析を行い、ユーザーにインテリジェントで効率的かつ分散型のセキュリティサービスを提供します。
DuckChain は Telegram AI Chain と定義され、Telegram エコシステムのために設計されたブロックチェーンプラットフォームです。これは、AI 駆動のツールと EVM 技術を組み合わせ、Telegram の 10 億人を超えるグローバルユーザーにサービスを提供します。
Mango Network は、Multi-VM 全チェーンインフラの Layer1 パブリックチェーンで、Web3 アプリケーションと DeFi プロトコルが抱えるユーザーエクスペリエンスの断絶や流動性の断絶などの複数の痛点問題を解決します。
Sonic は、デジタル資産に最速の決済レイヤーを提供する Layer-1 プラットフォームで、Ethereum セキュリティゲートウェイを持ち、TPS は 10,000 を超え、取引確認時間は 1 秒です。
Solayer は、Solana を拡張する infiniSVM を構築しており、これはハードウェアアクセラレーションされた SVM で、SDN と RDMA 接続の複数の実行クラスターアーキテクチャを無限に拡張し、原子状態を保持しながら 100 Gbps を実現します。
Mind Network は "HTTPZ" インフラを持ち、完全同態暗号（FHE）を採用し、Web3 を量子耐性とエンドツーエンド暗号化の新時代に導きます。Mind Network はデータ主権保護、公平な合意、プライベート投票、安全なクロスチェーントランスファー、信頼できる AI に対して独自のソリューションを提供します。
Sentient は、コミュニティが貢献するオープンソース AI モデルを構築しており、OpenAI と直接競争することを目指しています。Sentient は貢献者のための活動を開始し、各活動には特定の指標があり、これらの指標に基づいて貢献と報酬を評価します。
OpenLedger は、AI 開発のために許可不要でデータ中心のインフラを構築しています。
Limitus は、分散型で AI 駆動の消費者プラットフォームです。特に新興のインテリジェンスとユーザーのデバイスに直接接続する能力が際立っており、ユーザーを代表して行動する自律オペレーターに変換します。静的なルールや厳格なプロセスに依存する従来のツールとは異なり、Limitus は自律的に動作できます。
FLock は、AI のために分散型のプライバシー保護ソリューションを構築することを目指しています。FLock は、データ保持者間の調整プラットフォームとしてブロックチェーンを使用して機械学習を行う研究プログラム「連合学習ブロック（FLocks）」を提案していますが、データはローカルでプライベートに保持されます。
Chainbase は全チェーンデータネットワークです。その核心的使命は、AI 時代に透明で信頼性が高く、許可不要のデータレイヤーを提供することです。モジュラー設計により、クロスチェーンのデータ相互運用性とプログラマビリティをサポートし、データモデルの構築と使用を容易にします。
BIO プロトコルは DeSci の金融レイヤーで、資本と人材をチェーン上の科学に流入させることを目指しています。bioDAO は、BIO プロトコルのオークション契約を使用して資金を調達し、資金を研究計画、IP 資産、その他のバイオテクノロジー組織に直接使用します。
Metya は、AI 駆動の Web3 デーティングプラットフォームで、デーティング体験を根本的に変えることを目指しています。最先端の技術とユーザー中心の機能を組み合わせることで、Metya は現代の関係に安全で豊かな環境を提供し、すべての出会いに可能性をもたらします。
SOON は、すべての第 1 層ブロックチェーンに最高のパフォーマンスを提供するために設計されたロールアップスタックで、Decoupled SVM と構成可能な DA レイヤーによってサポートされています。
ai16z は AI リスクファンドで、AI モデルを使用して a16z パートナーの Marc Andreessen の投資決定をシミュレートし、DAO メンバーの提案に基づいて投資を行います。投資提案の重みは、メンバーが保有するトークンの数とその歴史的な推薦の成功率に基づいて決定されます。
Story Protocol は、web3 技術を構築し、物語の創造方法を根本的に変えることを目指しています。その使命は、オンチェーン IP を作成、管理、ライセンスするための全く新しい方法を解放し、最終的には再混合および再構成可能な「ストーリー LEGO ブロック」エコシステムを形成することです。Story Protocol は、IP 開発の全ライフサイクルを管理するための簡素化されたフレームワークを提供し、ソース追跡、摩擦のないライセンス、収益共有などの機能をサポートします。Story Protocol に基づいて構築されたアプリケーションは、すべてのメディア（散文、画像、ゲーム、音声など）のクリエイターのために設計されており、作家やアーティストが作品の出所を追跡し、誰でも貢献や再混合を行い、その貢献の価値を捉えることを可能にします。
四、プロジェクトの動向
1 月には、RootData は多くのプロジェクトのメインネットの立ち上げや新コインの発行などのイベントを記録し、ユーザーが市場の重要なプロジェクトの動向を把握し、より早期のアルファ機会をつかむ手助けをしました。
さらに、RootData はトークンのロック解除機能を導入し、ユーザーが「熱度ランキング」と包括的なトークンロック解除情報を通じて、構造化されたプロジェクトの一次および二次市場の基本情報を組み合わせ、投資信号をキャッチする効率を向上させる手助けをしています。
ページの制約により、上記は一部のメインネットおよびトークン情報です。より完全でタイムリーなデータ情報については、RootData の公式サイト（https://www.rootdata.com/zh/）をご覧ください。
