2024年クリプト二次市場個人投資家行動調査：54%以上の投資家が現在牛市の中期にあると考えており、RootDataは個人投資家が最も信頼するデータプラットフォームです。

著者：ChainCatcher

重要データのまとめ：

• 81.3%の個人投資家がRootDataを使用して投資分析を行い、最も人気のあるデータツールとなっています。

• 88.4%の個人投資家がX（旧Twitter）に依存して業界情報を取得しています。

• 72.3%の個人投資家が最も注目しているのはトークンの配分状況と資金調達の履歴です。

• 23.2%の個人投資家がBTCエコシステムを現在最も過小評価されている分野だと考えています。

• 54.2%の個人投資家が現在牛市の中期にあると考えています。

• 41.9%の個人投資家が今後3ヶ月以内に投資を増やす予定です。

暗号通貨個人投資家の現状分析

BTC価格が高値での振れ幅を持つ中、市場には大きな買いと売りの分岐が見られます。この重要な時期に、個人投資家の投資行動と市場の判断を理解することが特に重要です。Web3市場の重要な参加者として、個人投資家の意思決定傾向は市場全体の感情や将来の動向を反映することが多いです。これを受けて、ChainCatcherは暗号通貨個人投資家を対象とした包括的な調査を実施し、1570件のアンケートを回収しました。これにより、現在の市場における個人投資行動の理解に重要な参考を提供しています。

1. 投資経験の分布

調査によると、32.3%の個人投資家が5年以上の経験を持ち、32.9%が1-3年の経験、20.6%が3-5年の経験、14.2%が1年未満の経験を持っています。

2. 年齢分布

26-35歳の個人投資家が最も多く、46.5%を占めています。次いで36-45歳（35.5%）と18-25歳（12.9%）、45歳以上は5.2%です。

3. 投資規模の分布

37.4%の個人投資家が投資規模を$10,000-$50,000の範囲に設定しており、35.5%が$10,000未満、15.5%が$100,000を超え、11.6%が$50,000-$100,000の範囲です。

4. 投資戦略

58.1%の個人投資家が長期保有戦略を選択し、25.2%がスイングトレードを好み、9.7%がデイトレードを行い、7.1%が定期購入戦略を採用しています。

5. 保有期間

52.9%の個人投資家が平均保有期間が3ヶ月を超え、18.7%が1週間から1ヶ月の間、18.1%が1-3ヶ月の間、10.3%が1週間以内です。

6. 取引の好み

ETHとBTCは依然として個人投資家に最も人気のある取引対象であり、それぞれ58.7%と50.3%の個人投資家が頻繁に取引しています。SOL（46.5%）、Meme類（39.4%）、Layer1/Layer2公チェーン類（38.1%）も高い注目を集めています。

7. 情報取得チャネル

Xプラットフォームは88.4%の使用率で最も主要な情報源となっており、次いでTelegram（55.5%）、Web3メディア（54.8%）、Discord（43.9%）です。

8. 研究時間の投入

41.9%の個人投資家が毎日1-3時間をプロジェクトの研究に費やし、20%が3-5時間、19.4%が1時間以内、18.7%が5時間を超えています。

9. 投資決定要素

トークンの配分状況と資金調達の履歴はともに72.3%で、個人投資家が最も注目している要素のトップに位置しています。次いでチームの背景（69.7%）、ソーシャル熱度（63.2%）、市場の感情（55.5%）です。オンチェーンデータとロック解除計画はそれぞれ51.6%、技術アーキテクチャは33.5%です。

10. データ分析ツール

RootDataは81.3%の使用率で個人投資家が最も信頼するデータ分析プラットフォームとなっています。CoinMarketCap（54.8%）とCoinGecko（42.6%）がそれぞれ2位と3位です。DeFiLlama（35.5%）とDeBank（28.4%）も高い使用率を得ています。

11. ツール使用目的

81.3%の個人投資家がこれらのツールを使用して初期の優良プロジェクトを発見し、61.9%がプロジェクトの資金調達情報を確認し、58.1%がプロジェクトのファンダメンタルデータを分析し、52.3%が市場全体のトレンドを追跡し、51.6%がトークンのロック解除状況を追跡しています。

12. 重要データ分析機能

プロジェクトの基本情報データベース（55.5%）は、個人投資家が最も重要だと考えるデータ分析機能であり、次いで投資データの追跡（47.7%）、プロジェクト分析レポート（38.1%）、トークンのロック解除カレンダー（31.6%）です。オンチェーンデータ分析とソーシャル熱度の監視はそれぞれ29%です。

13. 利益状況分析

BTC、SUI、SOL、PEPE、DOGEは、個人投資家が今年最も利益を上げたトークンとして挙げています。

14. 損失状況分析

ETH、SATS、BNBなどは、個人投資家が損失を多く出したトークンとして挙げており、特にいくつかのMemeコインカテゴリーのトークンが大きな損失を引き起こしました。

15. 取引プラットフォームの好み

BinanceとOKXは、個人投資家が最も利益を上げた取引プラットフォームであり、次いでBitgetとDexscreenerです。大手中央集権型取引所は依然として個人投資家の主要な取引場所です。また、今年のMeme分野の盛り上がりにより、Dexscreenerは個人投資家がMemeコインを取引する主要な場所となっています。

16. 投資収益に影響を与える要因

72.3%の個人投資家が市場全体の環境が収益に最も影響を与える要因だと考え、次いで売買のタイミング（50.3%）、ポジション管理のレベル（49%）、リスク管理意識（42.6%）、プロジェクト選定能力（41.9%）です。

17. 過小評価されている分野の評価

BTCエコシステムは23.2%の割合で現在最も過小評価されている分野と見なされており、次いでRWA（18.7%）、Layer1/Layer2（15.5%）、DeFi（11%）です。

18. 市場段階の判断

54.2%の個人投資家が市場が牛市の中期にあると考え、32.3%が牛市の前期、13.5%が牛市の末期と考えています。この判断は、大多数の個人投資家が現在の市場に対して積極的な態度を持っていることを反映しています。

19. 今後の投資計画

41.9%の個人投資家が今後3ヶ月以内に投資を増やす計画を立てており、38.7%が現状維持を選択し、わずか19.3%の個人投資家が投資を減らすか様子見をする予定です。このデータは、大多数の個人投資家が市場の見通しに楽観的であることを示しています。

まとめ

今回の調査は、現在のWeb3個人投資家の投資行動の特徴と市場認識を包括的に反映しています。データは、個人投資家グループがより成熟し、理性的になっていることを示しており、これはより長い保有期間、ファンダメンタル分析への注目、専門的なデータツールの使用に表れています。特に注目すべきは、専門的なデータ分析ツールが個人投資の意思決定において重要性を著しく高めていることであり、この変化は投資効率を向上させるだけでなく、市場をより成熟し理性的な方向に推進しています。

現在の市場状況を考慮すると、大多数の個人投資家が市場の見通しに対して積極的な態度を持っており、80%以上の個人投資家が投資を維持または増加させる計画を立てていることは、今後しばらく市場が活発であることを示唆しています。