2024年 Web3 投資・資金調達年報:総資金調達額は100億ドルを超え、億単位の資金調達 AI 業界が3割を占める
2024年に過億レベルの資金調達は合計17件、そのうちAI分野は6件です。
著者:aididiaojp.eth、Foresight News
Foresight Wikiの統計によると、2024年の年間でWikiに収録された暗号業界の投資・融資件数は合計979件で、その内訳はツールとインフラ354件、DeFi分野196件、資産管理分野112件、チェーンゲームとNFT分野137件で、公開された投資・融資の総額は約115.83億ドルです。公開された投資・融資の総額は昨年と同水準で、DeFi分野の融資件数は昨年に比べて顕著に増加し、前年比37%の成長を見せています。
2024年には1億ドル以上の融資が17件あり、その中でAI分野は6件で、注目すべき10のプロジェクトの融資は以下の通りです:
- マスクの人工知能スタートアップxAIは50億ドルを調達し、評価額は450億ドルに達しました。
- 混合現実スタートアップMagic Leapは最近、サウジアラビアの公共投資ファンドから5.9億ドルの投資を受け、Magic Leapはメタバース市場に参入しています。
- 「ネット国家」プロジェクトPraxisは5.25億ドルの融資を完了したと発表し、GEM Digitalなどが参加しました。Praxisは自称世界初のネット国家で、技術の進歩を加速し、西洋文明を復興することを目的としたインターネット原生の連合です。82カ国に14,000人以上のPraxianが住んでいます。
- Monad Labsは2.25億ドルの融資を完了し、Paradigmがリードしました。Monad Labsはその並列EVM Layer1プロジェクトMonadを通じて並列実行と超スカラー・パイプライン技術を導入し、イーサリアム仮想マシンの性能を向上させ、既存のEVM互換ブロックチェーンの低スループット問題を解決することを目指しています。
- ビットコインインフラ開発会社Blockstreamは、Fulgur Venturesがリードした2.1億ドルの転換社債融資を完了したと発表しました。Blockstreamは、同社のLayer2技術の採用と開発を加速し、マイニング事業を発展させ、ビットコインの資金準備を拡大します。
- 分散型ソーシャルプロトコルFarcasterは1.5億ドルの融資を完了し、Paradigmがリードしました。Farcasterは主に日次アクティブユーザーの成長に焦点を当て、プロトコルにチャネルやダイレクトメッセージングなどの開発者原語を追加します。
- 暗号投資プラットフォームPublicは1.35億ドルの株式および債務融資を完了し、Accelがリードしました。PublicはPublicプラットフォームの人工知能能力を強化します。
- デジタル資産管理会社ParaFi Capitalは1.2億ドルの融資を完了し、Theta Capital Managementなどが参加しました。ParaFi Capitalは、特定のセグメント、戦略、地域に特化した他の暗号ファンドの株式を取得し、今後3〜5年で30〜50のこのようなファンドの株式を投資するポートフォリオを構築する計画です。
- Layer1公衆チェーンBerachainは1億ドルのBラウンド融資を完了し、Framework Venturesなどがリードしました。Berachainは現在のブロックチェーンテストバージョンが1億件の取引を処理したと述べており、このプラットフォームはイーサリアムブロックチェーンに基づくアプリケーションと互換性を持つことを目指しています。
- HashKey Groupは12億ドル以上の評価額で約1億ドルのAラウンド融資を完了したと発表しました。HashKey Groupは、仮想資産業界における全エコシステムの配置を深め、香港のライセンスビジネスの製品多様化を加速し、グループのグローバルなコンプライアンス革新の発展を推進します。
100件の千万ドル級融資のうち、5000万ドル以上の公開された融資額は22件で、注目すべき10のプロジェクトは以下の通りです:
- チェーン上IPプロトコルStoryの核心貢献者チームPIP Labsは8000万ドルのBラウンド融資を完了し、a16z Cryptoがリードしました。
- ビットコインステーキングプロトコルBabylonは7000万ドルの融資を完了し、Paradigmがリードしました。
- モジュラー型ブロックチェーンEclipseは5000万ドルのAラウンド融資を完了し、PlaceholderとHack VCがリードしました。Eclipseはメインネットを立ち上げ、現在そのプロトコルの開発ネットとテストネットバージョンを公開しており、複数のDAppがそのインフラをテストしています。
- DeFi貸付プロトコルMorphoは5000万ドルの戦略ラウンド融資を完了し、Ribbit Capitalがリードしました。
- 暗号学会社Zamaは7300万ドルのAラウンド融資を完了し、Multicoin CapitalとProtocol Labsがリードしました。ZamaはそのFHEツールの研究と開発を続けます。
- 暗号マーケットメイカーFlowdeskは5000万ドルのBラウンド融資を完了し、Cathay Innovation、Ripple、Bpifranceなどが参加しました。このラウンドの融資によりFlowdeskの評価額は2.5億ドルを超えました。Flowdeskはこのラウンドの融資を使用して、シンガポールとアメリカでのグローバルなビジネスをさらに拡大し、ロンドンに新しいオフィスを設立する計画です。
- オンラインQ&AサイトQuoraのCEO Adam D'Angeloは、7500万ドルの融資を完了したと発表し、Andreessen Horowitz(a16z)がリードしました。このラウンドの融資資金は、主にAIチャットプラットフォームPoeの開発を加速するために使用される予定で、資金の大部分はプラットフォーム上のBotの作成者に支払われる予定です。
- アメリカのフィンテック企業Figure Technologiesは6000万ドルのAラウンド融資を完了し、FigureはFigure Marketsという独立した会社を設立することを発表しました。この会社は、投資家がさまざまなブロックチェーンネイティブ資産を取引するためのプラットフォームを開発します。これには暗号通貨、株式、代替投資が含まれ、新しい取引プラットフォームはProvenanceブロックチェーンを使用します。
- クロスボーダー決済および清算ブロックチェーン会社Partiorは8000万ドルのBラウンド融資を完了し、ドイツ銀行が参加しました。
- ZK証明スタートアップSuccinct Labsは5500万ドルの新たなラウンド融資を完了し、Paradigmがリードしました。
機関投資家の観点から、2024年に公開された投資回数のランキングで、上位10の機関はそれぞれOKX Ventures、Animoca Brands、Polychain Capital、Foresight Ventures、a16z、Big Brain Holdings、Robot Ventures、HashKey Capital、Hack VC、Spartan Group、Bankless Ventures、GSR Ventures、Coinbase Ventures、CMS Holdings、SevenX Venturesで、具体的な投資件数と金額は以下の通りです:
- OKX Venturesは合計50件の投資を行い、その中で千万ドル級融資以上のプロジェクトは10件で、Portal、ether.fi、Taiko、Myshell、CARV、Movement Labs、Cysic、Goplus Security、Solv Protocol、Mocaverseです。
- Animoca Brandsは合計48件の投資を行い、その中で千万ドル級融資以上のプロジェクトは15件で、io.net、Polyhedra Network、peaq、XION、Monad、Puffer Finance、Shiba Inu、Lava、Humanity、Goplus Security、Bondex、Redacted Cartel、Balance、Mawari Network、Gelato、Sapienです。
- Polychain Capitalは合計37件の投資を行い、その中で千万ドル級融資以上のプロジェクトは17件で、Aitlayer、Monkey Tilt、Eclipse、Polyhedra、dappOS、Berachain、Movement Labs、Botanix Labs、Babylon、ORA、Pi Squared、Lombard、Sahara AI、Story Protocol、Yellow Card、Bitfinity、Hyperbolicです。
- Foresight Venturesは合計36件の投資を行い、その中で千万ドル級融資以上のプロジェクトは17件で、Overworld、ether.fi、io.net、Morph、Myshell、Gomble Games、IoTeX、Avalon、Movement Labs、Avail、Fhenix、Sentient、Lombard、Sahara AI、Pin AI、Noble、Lens Protocolです。
- a16zは合計35件の投資を行い、その中で千万ドル級融資以上のプロジェクトは18件で、Ouora、Doppel、Espresso Systems、MyPriz、Kiosk、Farcaster、xAI、Neynar、Tapi、Morpho、Story Protocol、SSI、Balance、Pin AI、Exowatt、Azra Games、Opacity Network、Vlayerです。
- Big Brain Holdingsは合計34件の投資を行い、その中で千万ドル級融資以上のプロジェクトは11件で、Overworld、Utila、Parallel、Gomble Games、Monad、Shiba Inu、Sonic、MegaETH、Essential、Solayer、Hemi Labsです。
- Robot Venturesは合計34件の投資を行い、その中で千万ドル級融資以上のプロジェクトは11件で、Backpack、Succinct Labs、Alpen Labs、Movement Labs、Nuffle Labs、Conduit、MegaETH、Sentient、Pi Squared、Celestia、Deltaです。
- HashKey Capitalは合計33件の投資を行い、その中で千万ドル級融資以上のプロジェクトは13件で、Overworld、Polyhedra Network、mystiko、Seeds Labs、Cysic、Avail、Goplus Security、Particle Network、ORA、Sentient、Huma Finance、Mento、Nillionです。
- Hack VCは合計32件の投資を行い、その中で千万ドル級融資以上のプロジェクトは16件で、Aitlayer、Monkey Tilt、io.net、Eclipse、Mezo、Berachain、Movement Labs、Fhenix、Sentient、Solayer、Pin AI、Variational、Gelato、Nillion、Exabits、Spicenetです。
- Spartan Groupは合計30件の投資を行い、その中で千万ドル級融資以上のプロジェクトは10件で、Overworld、MetaCene、Morph、Peaq、Parallel、Centrifuge、Particle Network、Redacted Cartel、RedStone、Essentialです。
暗号ファンドに関して、2024年に設立が発表された暗号ファンドは合計23件で、その中には以下が含まれます:
- Uncorlated Venturesは3.15億ドルの新ファンドを調達し、20%を暗号スタートアップの支援に使用します。
- LayerZeroはa16zなどと協力してlzCatalystプログラムを開始し、参加ファンドはLayerZero統合プロジェクトに3億ドルを投資するよう奨励されます。
- 暗号ベンチャーキャピタルHack VCは1.5億ドルの新ファンドを調達し、約3分の1を配分済みです。
- Immutable、King River Capital、Polygon Labsは新しいWeb3ゲームファンドのために1億ドルを調達する計画です。
- Web3Portは1億ドルのファンドWeb3Port Foundationを設立しました。
- Mask Network傘下のベンチャーキャピタルBonfire Unionは第二のファンドを立ち上げ、現在の募資総額は1億ドルです。
- CMT Digitalはその第四のファンドのために1.5億ドルを調達しています。
- Tiger Global傘下の新しいベンチャーファンドは22億ドルの募資を完了し、近10年で最小の募資額を記録しました。
- Hypersphereは1.3億ドルの流動ファンドAtlasを開設し、さらに7500万ドルを調達する計画です。
- Borderless Capitalは1億ドルのDePINファンドを立ち上げました。
- CoinSharesの前最高戦略責任者がCrucible Capitalを設立し、総規模7500万ドルの2つの新ファンドを立ち上げる予定です。
- SolanaアクセラレーターColosseumは6000万ドルを調達し、11のプロジェクトに投資しました。
- Cryptomeria Capitalは5000万ドルのWeb3ベンチャーファンドを立ち上げる予定です。
- Pantera Capitalは2000万ドルの融資を完了し、TONブロックチェーンエコシステムへの支援を倍増させる予定です。
- VanEckは3000万ドルのベンチャーファンドを立ち上げ、暗号とAIを支援します。
- MorphはForesight Venturesと共同で2000万ドルのエコファンドを立ち上げます。
- Foresight Ventures、MEXC Ventures、Mirana VenturesはAptosエコシステムの拡張のためにファンドを設立しました。
- Frictionless Capitalは2000万ドルの資金を調達し、ブロックチェーン分野に投資します。
- Figment Capitalは戦略ラウンド融資を完了しました。
- CDP Venture Capitalは700万ユーロのアクセラレーター計画Frontech Acceleratorを立ち上げました。
- 暗号ベンチャーキャピタルContangoは500万ドルの資金を調達し、AIとブロックチェーンの交差分野のスタートアップに投資します。
- ベンチャーキャピタル機関AgileGTMは1000万ドルのB2Bブロックチェーンアクセラレーターファンドを設立しました。
- Asymmetryは2100万ドルの新ファンドを募る予定で、ブロックチェーン分野に焦点を当てます。
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