RootData 11月の暗号市場データまとめ：BTCは狂牛モードに突入、投資・融資市場は依然として熊市。
先月の総融資額は4.5億ドルに達し、融資件数は90件でした。VCコインは引き続き打撃を受け、ミームコインが大いに流行しています。整理：饼干 \& Elvin，RootData
2024年11月、暗号市場は狂牛のトレンドを示し、BTCは66700ドルから99800ドル近くに上昇しましたが、投資データは逆に減少し、総融資額は4.5億ドルに達し、前月比で20.5%減少しました。融資件数は90件です。『フォーチュン』誌の報道によると、MicroStrategyは今後3年間で420億ドルの新資本を調達し、ビットコインを購入する計画です。この新しい融資計画は21/21プランと呼ばれ、株式発行を通じて210億ドルを調達し、固定収益証券を通じてさらに210億ドルを調達することを目指しており、2025年から2027年の間に実施される予定です。
過去2年間の暗号分野の融資トレンド
この記事では、具体的な融資データ、活発な投資家、注目プロジェクトなどの複数の側面に焦点を当て、暗号市場の変化トレンドをお届けします。
一、融資データ
11月、暗号通貨分野の融資総額は4.5億ドルで、前月比で43.7%減少し、昨年同期比では64.4%減少しました。今月の融資件数は90件で、前の2ヶ月のデータとほぼ同じです。今月の最大融資額のイベントは合成ステーブルコインUSDXで、このプロトコルは2.75億ドルの評価額で4500万ドルの融資を完了しました。他に融資を完了した人気プロジェクトには、モジュラーAIブロックチェーン0G、オンラインギャンブルプラットフォームMonkey Tilt、ハードウェアメーカー嘉楠耘智、ETHステーキング収益プロトコルStakeStone、決済ブロックチェーンプラットフォームPartiorなどがあります。
融資額とラウンドに関しては、100-300万ドルが件数の割合を占める融資範囲で、シードラウンドは依然として最も人気のある融資ラウンドで、27のプロジェクトがシードラウンドの融資を完了しました。著名なプロジェクトには、モジュラーAIブロックチェーン0G（4000万ドル）、非保管ウォレットアカウントDeblock（1680万ドル）、L1ブロックチェーンCytonic（830万ドル）、インターネットレベルのブロックチェーンPharos（800万ドル）、ZK全チェーンデータ証明プラットフォームBrevis（750万ドル）、暗号通貨AIモデルPond（750万ドル）があります。
また、11月には16件のM&Aイベントが発生し、イーサリアムRollupデプロイメントプラットフォームCalderaがNFTネイティブオプションプロトコルHook Protocolを買収し、DeFiデリバティブプロトコルCegaが買収されたことを発表し、年末にプラットフォームを閉鎖する予定です。ステーブルコイン決済処理業者UtopiaがCoinbaseに買収され、ブロックチェーン分析会社smlXLがDuneに買収されました。さらに、SynthetixはKwentaの買収を提案し、合併を通じてデリバティブ取引機能を再開する予定です。
二、活発な投資家
Animoca Brands、Polychain、Hack VCは11月に最も投資頻度が高いベンチャーキャピタルで、それぞれ5回の投資を行いました。投資記録は以下の通りです：
- Animoca Brands：0G、Qooverse、Balance、Talus、BLIFE Protocol
- Polychain：Brevis *、StakeStone *、Noble、Monkey Tilt、Talus *
- Hack VC：Pharos *、TAC *、0G、Dango *、Monkey Tilt
活発度の次に多いのはBinance Labs、Foresight Ventures、PAKA、Bankless Ventures、a16z CSX、Waterdrip Capitalで、出手回数は4回を超えています。
また、Stepan Simkin、Anatoly Yakovenko、Sandeep Nailwalは11月に最も活発なWeb3エンジェル投資家で、各自が少なくとも3つのプロジェクトに投資しました。
暗号新ファンドの募資に関して、11月はより積極的な信号を示し、具体的なイベントは以下の通りです：
Theory Ventureの第2ファンドが4.5億ドルの募資を完了し、新ファンドはデータ分析、新プラットフォームとしてのAI、データベースとしての分散型インフラストラクチャの3つの分野に重点を置きます。Theoryは初のファンドを立ち上げて以来、Context.ai、Initia、Superlinked、Tobiko Dataなどの企業に投資し、サンフランシスコに新オフィスを開設しました。
Accolade Partnersは最新の「ファンド・オブ・ファンズ」で2.02億ドルの資金を調達し、ブロックチェーンと暗号通貨への投資に焦点を当てます。このファンドはAccolade Partners Blockchain IIIと呼ばれ、Accoladeのポートフォリオには1kx、Archetype、Framework Ventures、Parafi、Portal、Reverie、Varrockが含まれています。
Altos Venturesの新ファンドが5億ドルの募資を完了し、AI、サイバーセキュリティ、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンなどの分野に重点を置いています。
Coatue Managementは10億ドルの募資を計画しており、このヘッジファンドはOpenSeaの3億ドルのCラウンド融資を主導したことがあり、暗号分野での投資ポートフォリオにはCertiK、Hut 8、MoonPay、Dune Analyticsなどが含まれています。
三、人気プロジェクト
RootDataの熱度値は、プラットフォームの検索量、クリック数、ユーザー投票、Twitterの熱度指数などのデータを正規化処理した後、加重計算によって得られます。11月に熱度値が最も高かったプロジェクトは以下の通りです：
GrassはWynd Networkのフラッグシップ製品で、ユーザーが未使用のネットワークリソースを販売することでインターネット接続から利益を得ることを可能にします。個人にとっては、ネットワーク拡張として表示され、ダウンロードされ、保持され、忘れ去られます。バックグラウンドで動作し、他の人が公共ネットワークデータを取得するのを助け、プロトコルのネイティブトークンの支払いと引き換えに行います。
Aleoは、完全にプライバシーが保護され、スケーラブルでコスト効率の良いアプリケーションを構築するための開発者プラットフォームです。ゼロ知識暗号学を使用して、Aleoはスマートコントラクトの実行をオフチェーンに移し、完全にプライバシーが保護され、毎秒数千のトランザクションにスケールするさまざまな分散型アプリケーションを実現します。
DAWNは、インターネットサービスを提供するための分散型無線ネットワークで、Andrenaチームによって開発されました。オーナーや住民は、自分の周囲のインターネット容量を購入および販売する機会があり、ユーザーは自分自身のインターネットプロバイダーとして運営できます。DAWNは、信頼を必要としない交換システムを促進し、バックホール、位置、周波数の証明を使用します。
Gradient Networkは、Solana上のエッジコンピューティングのオープンレイヤーで、計算をすべての人に包摂的、アクセス可能、手頃なものにすることを目指しています。
Nodepayは、AIトレーニングのための分散型帯域幅を提供するネットワークインフラストラクチャです。Nodepayネットワークに接続することで、ユーザーは未使用のインターネットをAI企業に販売でき、公共トレーニングデータ、ラベル、モデルの共有、リモート分散トレーニングの効率的な転送を実現します。
DeAgentAIは、Web3におけるAIフィードバックメカニズムインセンティブプロトコルを構築した分散型AIエージェントネットワークで、フィードバックをトレーニングプロセスと密接に結びつけることで「洞察の証明」を実現し、分散型ネットワークプラットフォームの構築に取り組んでいます。このプラットフォームは、ユーザーが自分のAIエージェントを作成および展開できるようにし、トークンベースの経済インセンティブを通じて高品質のエージェントを促進し、AI分野の革新と発展を推進します。
Story Protocolは、web3技術を構築して物語の創造方法を根本的に変えようとしています。その使命は、オンチェーンIPを作成、管理、ライセンスするための全く新しい方法を解放し、最終的には再混合および組み合わせ可能な「ストーリーレゴブロック」エコシステムを形成することです。Story Protocolは、IP開発の全ライフサイクルを管理するための簡素化されたフレームワークを提供し、ソース追跡、摩擦のないライセンス、収益共有などの機能をサポートします。Story Protocolに基づいて構築されたアプリケーションは、すべてのメディア（散文、画像、ゲーム、音声など）のクリエイター向けに設計されており、作家やアーティストが作品の出所を追跡できるようにし、誰でも貢献や再混合を行い、その貢献の価値を捕らえることができます。
Usualは、現実世界の資産（RWA）によって1:1でサポートされる許可不要で完全に準拠したステーブルコインUSDを導入するステーブルコインプロトコルです。USUALはガバナンストークンであり、コミュニティがネットワークの将来の発展を指導することを可能にします。Usualは、コミュニティに利益を再配分し、RWAから得られる実際の利益でトークン保有者を報酬することで、現在のステーブルコイン市場の問題を解決します。
9、Bless
Blessは、日常のデバイスによって駆動される共有計算プロトコルで、未使用のデバイスを自動的に計算タスクを実行する必要があるものと接続します。ユーザーは現在、使用しているアプリケーションやウェブサイトを自動的に実行し、その結果として報酬を得ることができます。
Pnut（Peanut the Squirrel）は、リスのペットをモデルにしたミームコインで、そのモデルはニューヨーク環境保護局（DEC）によって狂犬病を理由に安楽死されました。
11、Act I
Act Iは、マルチAI、マルチプレイヤーインタラクションにおける緊急行動を探求することを目的としたミームコインです。
Morphoは、CompoundまたはAAVEで使用される現在の流動性プールモデルと、オーダーブックで使用されるP2Pマッチングエンジンの資本効率を組み合わせた貸し出しプロトコルです。Morpho-Compoundは、同じユーザー体験、同じ流動性、同じ清算パラメータを提供しながら、ポイントツーポイントのマッチングによってAPYを向上させます。
Pipe Networkは、Solanaに基づく分散型コンテンツ配信ネットワーク（CDN）です。この安全でスケーラブルかつ高度にローカライズされたソリューションにより、許可不要の貢献者がターゲットエリアにアクセスポイント（PoP）を展開し、高品質のメディアやリアルタイムアプリケーションへの迅速なアクセスを確保します。
Side Protocolは、自己管理型のビットコインネイティブ貸し出しシステムを備えた完全にビットコイン互換のLayer1ブロックチェーンです。
Open Lootは、Web3経済を持つゲームを立ち上げるためのエンドツーエンドソリューションです。Open Lootは、パートナーのすべてのNFTおよびトークン管理を処理し、プレイヤーに非常に便利な体験を提供します。
四、プロジェクト動向
11月、RootDataは多くのプロジェクトのメインネットの立ち上げ、新通貨の発行などのイベントを記録し、ユーザーが市場の重要なプロジェクト動向を把握し、より早期のアルファ機会を捉えるのを助けました。
11月にメインネットが立ち上がったプロジェクトは（日付は新しい順に並べており、不完全な統計）：
Supraは、MultiVMに対応したLayer1ブロックチェーンで、開発者は任意のエコシステムからスマートコントラクトを実行できます。Supra Containersは専用のDappSpaceを提供し、開発者は自分のトークン経済、カスタマイズされたガバナンス、ローカル料金市場の周りに自由にエコシステムを構築できます。
Dexodusは、完全集成されたフォロートレーディング機能を備えた分散型永続契約取引所です。Dexodusの機能には、取引のコピー、ガスなしの取引、ワンクリック取引、Chainlinkデータストリームが含まれます。
Jadeは、ユーザーが$USDCに1:1でサポートされた収益ステーブルコイン$JSDを鋳造できる分散型ステーブルコインプラットフォームです。JadeにUSDCを預けることで、ユーザーは資産の安定した価値を維持しながら収益を得ることができます。
Hyperfluidは、Aptosネイティブに構築された完全なオンチェーン混合オーダーブックAMM DEXです。
Endur.Fiは、Starknet上の取引可能な流動性ステーキングトークン（LST）xSTRKを導入するプラットフォームです。EndurはSTRKFarmとKarnotが共同開発し、STRKトークン保有者が流動性を保持しながら資産をステーキングできるようにします。
Fluid Protocolは、ユーザーが単一の担保タイプに対して無利息ローンを引き出すことができるFuelステーブルコインプロトコルで、ローンはFluidのネイティブステーブルコインUSDFで支払われ、固定の最低担保率を維持する必要があります。ユーザーはいつでも名目価値でUSDFを担保として償還できます。
Elara Financeは次世代DeFiプラットフォームで、分散したETH流動性を統合し、よりアクセスしやすく、安全で、高いリターンを提供する金融エコシステムを構築します。ElaraLendは、流動性ステーキングトークン（LST）と流動性再ステーキングトークン（LRT）をサポートするために特別に設計された分散型貸し出しプロトコルです。統一ETH（uETH）は、ETHと1:1の安定した価値を持つ分散型の過剰担保された暗号通貨です。
Vanaは、ユーザーがデジタルキャラクターを作成し、さまざまなアプリケーションで使用できるAIアイデンティティ生成アプリケーションであり、そのデジタルキャラクターはプライバシーを持ち、作成したユーザーとその承認されたアカウントのみが制御できます。
11月にテストネットが立ち上がったプロジェクトは（日付は新しい順に並べており、不完全な統計）：
Lineraは、低遅延アプリケーションを考慮したブロックチェーンプロトコルです。このプロジェクトは、Facebook/Noviが開始した学術研究を参考にしており、FastPayプロトコルやZefプロトコル（スライド）などがあります。
Fhenixは、完全同型暗号によって駆動される最初のブロックチェーンです。fhEVMを使用することで、FhenixはEthereum開発者が暗号スマートコントラクトをシームレスに構築し、データ暗号計算を実行できるようにし、Solidityや他の使いやすいツールを使用します。
Blessは、日常のデバイスによって駆動される共有計算プロトコルで、未使用のデバイスを自動的に計算タスクを実行する必要があるものと接続します。ユーザーは現在、使用しているアプリケーションやウェブサイトを自動的に実行し、その結果として報酬を得ることができます。
11月にトークンが立ち上がったプロジェクトは（日付は新しい順に並べており、不完全な統計）：
出典：RootData 市場
Dogc（DogeChaser）コミュニティはDoge精神の忠実な継承者として、「継承と革新」の理念を持ち、MEME文化に新たな活力を注入しています。
MidnightはWeb3ゲーム会社で、「永遠の物語」と終わりのない体験を持つゲームを作ることを使命としています。Midnightのゲームは、Web3ベースの「鍛造」システムを備えています。
Hyperliquidは高性能L1プラットフォームです。そのビジョンは、完全にオンチェーンのオープンファイナンスシステムであり、ユーザーが構築したアプリケーションが高性能のネイティブコンポーネントと接続され、すべてが最終ユーザー体験に影響を与えないことです。Hyperliquid L1の性能は、完全に許可不要の金融アプリケーションエコシステムを運営するのに十分であり、各注文、キャンセル、取引、清算がオンチェーンで透明に行われ、ブロック遅延は<1秒です。フラッグシップのネイティブアプリケーションは、完全にオンチェーンのオーダーブック永続取引所Hyperliquid DEXです。
Posemeshは、協調空間計算とXRのための低遅延ネットワークを提供する分散型機械知覚と空間計算ネットワークです。
PinGoはTONネットワーク上のAIおよびDePinソリューションで、未使用の計算リソースの断片化と無駄を解決し、AIモデルの構築に強力な計算能力の基盤を提供します。
RewardableはTask-to-Earnプラットフォームで、Web3プロジェクトと検証されたユーザーコミュニティ（Task Ninjasと呼ばれる）を接続し、多様でインセンティブのあるタスクを通じてリアルで高品質な参加を確保します。
Tomo Catは猫のミームコインです。すべては日本から始まりました。数世代前、一匹の野良猫が寺の門の前で彦根藩の武士井伊直高に手を振りました。この人は中に入り、雷雨から救われ、彼の救世主を記念する寺を建てることを決めました。
Moongateは、現実世界のアクティベーションのための注意資産プロトコルを構築しています。Moongateは、消費者の現実世界の資産と体験をオンチェーンの成果に変換し、独占的な報酬、アクセス、コミュニティを得ることを可能にします。Moongateは以前、NFTチケットとメンバーシッププラットフォームでした。
Shieldeumは、暗号通貨ユーザーにWeb3ネットワークのセキュリティを提供するAI駆動の分散型物理インフラストラクチャネットワーク（DePIN）です。Shieldeumエコシステムは、アプリケーションホスティングインフラストラクチャ、データ暗号化、脅威検出、高性能計算タスクなどのサービスを実現するデータセンターサーバーを統合しており、暗号通貨保有者とWeb3企業の利益を保護することを目的としています。
Zenrockは、Qredoの一部技術に基づいて構築された暗号通貨保管プラットフォームで、分散型マルチパーティ計算（MPC）ウォレットを使用して秘密鍵を管理することでこの問題を解決することを目指しています。
以上は、主にメインネットとトークンに関する情報の一部です。より完全でタイムリーなデータ情報については、RootDataの公式ウェブサイト（https://www.rootdata.com/zh/）をご覧ください。
