DYOR 神器：50種類のツールで暗号世界を徹底解析

執筆：Stacy Muur

翻訳：響指研究所チーム

この記事では、市場の洞察、プロトコル分析、データ解釈に特化した50のツールを紹介します。その中には、DefiLlama、TokenTerminal、Duneなど、すでに多くの方に知られているものもありますが、特定の研究分野に特化したツールも多く存在し、探求する価値があります。これらのDYOR（Do Your Own Research）必須の神器について一緒に見ていきましょう。

ファンダメンタルズ

ファンダメンタルズ研究は、プロジェクトを分析してそのコアバリュー、魅力、潜在能力を理解するプロセスです。製品の魅力、トークンエコノミクス、資金調達、コミュニティなどの重要な側面に重点を置きます。

目標は、これらの要素に基づいてプロジェクトが長期的な成長の可能性を持っているかどうかを判断することであり、盲目的に市場のホットトピックを追いかけることではありません。

1.製品指標

以下は、製品指標（総ロックバリューTVL、アクティブユーザー、トークン保有者、クロスチェーンの純流入、取引量、収益動向、金庫データなど）を研究し、競争環境を評価するために主に使用されるツールのリストです。

• TokenTerminal は、現在400以上の成熟したプロトコルのデータを追跡し、最も包括的な分析指標の一つを提供しています。また、Web3におけるファンダメンタルズと市場認識のデータトレンドや変化を特定するための強力なツールも提供しており、一般的な状況や特定のパラメータやカテゴリに基づいて分析できます。
• DefiLlama は、3000以上のプロトコルを追跡しており、TokenTerminalで見つからないプロトコルがあれば、DeFiLlamaに移行して、重要なTVL、取引量、トークン指標データを取得できます。また、異なるプロトコルを簡単に比較し、特定のカテゴリやブロックチェーンエコシステムにおける影響力の分布を示すことができます。
• 次に、Dune があり、ほとんどのWeb3プロトコルに対して包括的なダッシュボードを提供し、各プロトコルのファンダメンタルデータを要約しています。
• * ヒント：Duneで必要なデータが見つからない場合は、Footprint Analyticsを確認してください。Duneと似たデザインスタイルで、独自のデータが含まれている可能性があります。

Footprint Analytics のZKsync Eraダッシュボード

• イーサリアムLayer2を研究する際には、L2Beatが最良のツールかもしれません。イーサリアムの集約状態に関する包括的なデータを提供します。ビットコインLayer2については、Bitcoin LayersがL2Beatに最も近い対応ツールです。
• Nansen は、35以上のネットワークと約400のプロトコルをカバーする強力なオンチェーン分析ツールです。ユーザーはネットワーク、トークン、NFTの各側面を追跡でき、投資家やトレーダーの行動を監視することも可能です。欠点は、ほとんどのデータがサブスクリプションを必要とすることです。
• Artemis は、プロジェクトの重要な指標を監視するためのブロックチェーンデータサイエンスプラットフォームで、金融、経済、社会データを含む特定のWeb3分野の統計データをカバーし、開発者の活動を特に追跡します。

2.リリースとニュース

• Messari は、基本的なファンダメンタルデータを提供するだけでなく、最新の開発やニュースを集約し、専用の研究レポートを提供する点で独自性があります。有料の研究ツールですが、非常におすすめです。

Messari のAptos：最新ニュースダッシュボード

• CryptoPanic は、トレーダーや暗号通貨愛好者のために設計されたニュースアグリゲーターおよびポートフォリオ追跡プラットフォームです。さまざまなイベントが市場や価格に与える影響を強調しています。ユーザーは暗号通貨と関連市場のニュースを追跡し、それらが資産価格や投資家の感情に与える潜在的な影響を評価するのに役立ちます。
• CoinMarketCal は、暗号資産の経済カレンダーで、ユーザーが重要な市場イベントを追跡できるようにします。新しいコインの上場、新しい取引所の取引開始、NFTシリーズのリリース、重大なイベントや会議を随時把握できます。
• Coindar は、プロジェクト、資産、Web3イベントを追跡するためのカレンダーツールです。CoinMarketCalと同様に、プロジェクトやトークンに関連するさまざまな重要なイベントの日付を確認できます。
• Web3alerts は、重要なWeb3イベントデータと通知を受信するために設計されたプラットフォームです。このプラットフォームは、ユーザーが新しいプロジェクトのリリースや関連動向を追跡できるようにします。投資家やベンチャーキャピタルはサービスを購読し、直接通知を受け取ることができます。

3.資金調達

多くのプラットフォームが資金調達データを提供しており、その中で最も人気があるのはDefiLlamaです。それに加えて、より多くの資金調達情報を発見するのに役立ついくつかの推奨プラットフォームがあります。

• CryptoRank は、トークン、資金、プロジェクトの指標を追跡するために設計された分析プラットフォームです。ユーザーは各プロジェクトの資金調達ラウンドを監視し、トップのIDOやICOを追跡し、現在の暗号エアドロップを発見できます。さらに、このプラットフォームは進行中および潜在的なエアドロップのリストを提供し、タスクや詳細なガイド、トークンのロック解除データを添付しています。

CryptoRank の最新の資金調達ラウンドデータ

• CypherHunter は、暗号世界向けに設計されたLinkedInのような包括的なデータベースです。ブロックチェーンプロジェクト、暗号分野に関わる人々の情報、最近の資金調達ラウンドのデータを収集します。
• Crunchbase は、資金調達ラウンド、主要投資家、総資金調達額を含む詳細なプロジェクト情報を追跡するためのウェブサイトです。また、従業員、イベント、創業者との連絡先の潜在的な連絡先に関する洞察も提供します。
• Crypto Fundraising は、最新の資金調達ラウンド、イベント、ニュースを追跡するための貴重なリソースです。他の分析プラットフォームにカバーされていないプロジェクト情報を提供します。このウェブサイトは、資金、投資家、その連絡先のリストを簡単に提供します。

4.トークンエコノミクス

• Token Unlocks は、トークンのロック解除とトークンエコノミクスデータを追跡するためのサービスプラットフォームです。このプラットフォームは、ユーザーがプロジェクトとトークンをフィルタリングし、その潜在能力を深く分析できるようにします。さらに、トークンエコノミクスデータと今後の供給ロック解除イベントをリアルタイムで監視します。
• CoinBrain は、オンチェーンおよびオフチェーンデータを提供する分析プラットフォームです。さまざまなフィルタリング機能を提供し、ユーザーが新しく作成されたトークンを検索できるようにします。このプラットフォームには、新しいコインのランキング、今後のロック解除トークンのリスト、複数のカテゴリにわたる検索機能も含まれています。

プロジェクト探索

前述の多くのツールは、プロトコルの発見とストーリーのフィルタリングに非常に役立ちます。また、市場の現状を評価し、新しい投資機会を掘り起こすのに役立つ強力なマルチユースダッシュボードもいくつかあります。

• ChainBroker は、ネットワークとトークンのさまざまな金融指標を追跡するために設計されたサービスです。ユーザーは市場状況、投資家活動、プラットフォームの参加状況を分析できます。このウェブサイトは、特定のカテゴリでホットマップを提供し、時間や特定の期間におけるネットワークと資産の潜在能力を視覚的に評価します。

ChainBroker のプロトコルダッシュボード

• DYOR は、DeFiの動向を追跡し、特定のオンチェーン指標に基づいたランキングダッシュボードのセットを提供する優れたプラットフォームです。
• Moni Discover は、コミュニティのフォロワートレンドを利用して、新しい初期機会を特定するのを助けるユニークなツールで、ミームコインからインフラプロジェクトまで幅広くカバーしています。

取引

このカテゴリは、ソーシャルおよびフォロートレーディング、ミームコイン取引、市場分析の3つの方向に分けられます。

1.ソーシャルトレーディング

• AlphaScan は、特定のトークンの市場感情を監視し、Xプラットフォーム上での公チェーンコインやトークンの言及回数を追跡することで、特定の日付の議論頻度を示します。さらに、KOLがトークンを推奨することで得られる可能性のある利益も明らかにします。これらの情報は、特定のブロガーやコミュニティの取引潜在能力を評価し、特定の資産の市場熱を測るのに役立ちます。
• Cielo は、トップトレーダーの取引を監視し、市場の洞察を得るために設計されたプラットフォームです。基本的な通知と洞察を提供し、ユーザーが他のトレーダーのウォレットを追跡し、これらの戦略に基づいてフォロートレーディングを行えるようにします。
• Scopescan（旧称Watchers）は、0xScopeナレッジグラフを利用した初のオンチェーンデータ分析プラットフォームです。重要な接続のデータをリアルタイムで生成し、包括的なウォレット活動情報、活動や総ロックバリュー（TVL）に基づくプロジェクトとトークンのリスト、資金の流れやスマートマネーシグナルに関する洞察を提供します。
• Alphanomics は、ユーザーがDEX上の資金の流れや取引動向をリアルタイムで追跡し、現在の市場トレンドを把握するのを助ける多機能サービスプラットフォームです。このプラットフォームは、ユーザーにリアルタイムの洞察を提供し、新しい非対称投資機会を掘り起こし、最も賢いトレーダーとそのウォレットの戦略を追跡し、投資ポートフォリオ管理の方法を深く理解するのに役立ちます。

Alphanomics のスマートマネーDEXフロー

2.ミームコイン取引

• ミームコインや他の新しく作成された取引ペアを探すために、最も人気のある2つのプラットフォームはDexScreenerとDEXToolsです。これらのプラットフォームは、特定の取引ペアの最良の価格、流動性、活発度を見つけるのに役立ち、ウォレット活動などの複数の機能を追跡できます。
• スマートコントラクトの潜在的な悪意のある機能を監視するために、Honeypot（Ethereum、BNBチェーン、Baseをサポート）、De.Fi、およびSolidityScanの使用をお勧めします。

3.市場分析

• TradingView は、世界中のトレーダーに広く使用されている主要なプラットフォームで、数千の資産の取引所での取引ペアデータを示すチャートで知られています。ユーザーはニーズに応じてチャートフォーマットをカスタマイズし、個人のメモを追加し、資産を簡単に比較できます。
• CoinGecko とCoinMarketCap は、最も一般的に使用される市場データ追跡プラットフォームの1つであり、ユーザーが詳細な分析を行うための豊富な研究センターを提供しています。
• BlockchainCenter は、さまざまな視覚的チャートと指標を提供することに特化したプラットフォームで、ユーザーがネットワークデータを追跡し比較できるようにします。これにより、ユーザーは市場状況、資産の状態、および特定のコインの優位性を評価できます。このプラットフォームの視覚的チャートは特に優れており、新しいトレーダーが現在の市場トレンドを把握するのに効果的です。

BlockchainCenter のビットコインレインボープライスチャート

• Glassnode は、トレーダーや投資家がデジタル資産の重要なトレンドや転換点を予測するのを助けます。このプラットフォームは、先進的なブロックチェーンと市場データに焦点を当て、Web3のブルーチップに独自の資金の流れ、資産のファンダメンタルズ、市場感情の洞察を提供します。さらに、Glassnodeはさまざまな経済、金融、ネットワーク指標、および業界の状態に関する研究とレポートを提供します。
• Coinglass は、さまざまな市場の財務状況を追跡するための包括的なプラットフォームです。暗号市場やその他の資産を監視し、清算、ロングおよびショートポジション、オプション取引を含むため、プロのトレーダーに適しています。
• CryptoBubbles は、バブル形式で市場マップを表示し、直感的なサービスを提供します。ユーザーは市場の取引量の変化を簡単に追跡し、どの暗号通貨の価格が積極的に上昇または下降しているかを特定し、特定の資産の保有者の割合を確認し、その動態を観察できます。
• CryptoQuant は、強力でコミュニティ主導の市場データ研究プラットフォームで、CryptoQuantチームおよびそのユーザーからの深い研究と洞察を提供します。
• MarketCapOf は、ユーザーがある暗号通貨が別の暗号通貨の時価総額に達したときの価格を推定できるようにします。たとえば、イーサリアムがビットコインの時価総額を持つ場合、その価格は約10,000ドルになります。

パッシブ収益

最適なパッシブ投資プールを見つけて管理するのは難しい場合があります。以下は、これらの投資機会をより効果的に発見し管理するのに役立つツールです。

• Revert は、Uniswap V2、V3、SushiswapのAMM流動性提供者向けに設計された包括的な探索ツールとユーザーインターフェースです。投資家が投資効率を追跡し、データ分析を行うのを助けます。
• 高品質なパッシブ収益機会を発見するための他のプラットフォームには、De.FiやDefiLlamaがあります。

エアドロップ

エアドロップの注目度は1年前に比べて低下しましたが、多くのユーザーにとっては依然としてパッシブ収入の重要な源です。前述のCryptoRankのツールセットは、ユーザーがエアドロップを発見するのに役立ちます。以下は、エアドロップハンターに適したプラットフォームです。

• DropsTab は、投資ポートフォリオを追跡し、市場を分析し、新しいエアドロップを発見するための多機能ツールです。その強力な機能により、複数の分析ツールを同時に代替できます。
• Bankless は、エアドロップと有望なプロジェクトを追跡するサービスを提供し、ユーザーが参加するプロジェクトを選択できるようにし、ウォレットアドレスに関連する未受領のエアドロップを確認できるようにします。
• Alpha Drops は、Web3分野のさまざまなエアドロップを追跡するための便利なプラットフォームです。ユーザーフレンドリーなフィルタリング機能を提供し、ユーザーは異なる分野に基づいてプロジェクトを選択できます。各プロジェクトページには、利用可能なタスク、資金指標、プロジェクトの段階情報が詳細に記載されており、テストネットまたはメインネットの段階に関係なく確認できます。

Alpha Drops の潜在的エアドロップラベル

• AirdropsAlert は、現在および今後のトークンエアドロップをまとめた専用のウェブサイトで、これらのエアドロップに参加するために必要な詳細な手順を提供します。ユーザーは、異なる基準（KYCが必要かどうかなど）に基づいてエアドロップをソートし、興味のあるプロジェクトを見つけやすくします。

ポートフォリオ追跡

多くのブロックチェーン、資産、プールの中で、多様なポートフォリオを追跡するのは挑戦的です。以下のツールは、日常の投資をより効果的に管理するのに役立ちます。

• DeBank は、ポートフォリオ追跡とウォレットチェックに特化したプラットフォームです。ウォレット内のすべての資産を監視し、取引履歴を追跡し、過去のネットワースの変化などの情報を確認できます。
• CoinStats は、包括的なポートフォリオ追跡と分析プラットフォームで、ユーザーが市場全体の資産状況を監視し、ウォレット内の財務データを確認できるようにします。また、複数のネットワークにわたる取引履歴へのアクセスを提供し、ユーザーのアドレスに対する詐欺取引を特定できます。
• Arkham は、暗号通貨活動を現実世界の個人や機関と結びつける強力なツールを提供します。このプラットフォームは、大規模な機関や政府機関を含む組織の運営を追跡できます。

研究

価値のある市場研究を継続的に発表する企業をカバーし、マクロトレンド、ストーリー、または特定のプロトコルに焦点を当てます。Messari、CryptoQuant、およびGlassnodeに加えて、以下はいくつかの他の推奨される研究ソースです。

• Delphi Digital は、研究主導の企業で、世界中のチームが暗号通貨の発展を加速し推進することに取り組んでいます。研究部門、ラボ、ベンチャーキャピタルの3つの異なるエンティティで構成され、同じブランドと使命を共有しています。

Delphi の特集レポート

• Chainalysis は、銀行、暗号企業、政府機関にコンプライアンスおよび調査ツールを提供する主要なブロックチェーン分析会社です。取引追跡、リスク分析、データ可視化のためのツールセットを提供しています。

響指の見解

暗号市場において、深い研究は成功する投資の鍵です。さまざまなツールを使用することで、投資家はより包括的な市場の洞察と分析能力を得ることができます。この記事では、データ分析、トレンド監視、ソーシャルインテリジェンスなど、さまざまな側面をカバーする50のトップDYORツールをリストアップしました。これらのツールは、ユーザーが市場の動向をよりよく理解し、投資判断の精度を向上させるのに役立ちます。

これらのツールを適切に活用することで、投資家は暗号の世界をより深く探求し、潜在的な投資機会を捉えることができます。また、市場が絶えず進化する中で、学び続け、研究する熱意を持つことは、すべての暗号投資家に必要な資質です。これらのDYORツールを使用することで、投資家は複雑な暗号市場で自在に行動し、より賢明な投資選択を行うことができるでしょう。