Web3 AI每日点评（2024/9/14）

一、 注意力价值-市场要点

市场行情

（1）宏观环境：

l  美联储降息50个基点概率骤升至50%，市场信心激增

近期市场对美联储降息的预期发生了显著变化，降息50个基点的概率已上升至50%。这一数据是基于掉期市场交易员的最新定价，较周四的15%大幅提升，反映出市场对美联储即将采取更大幅度降息的信心增强。由于降息预期的上升，美国股市表现强劲，标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨了4%和6%，创下今年以来的最大单周涨幅。这一变化也引发了小盘股的强劲反弹，投资者纷纷转向受益于货币宽松政策的股票。

前纽约联储主席比尔·杜德利指出，当前的利率水平对经济增长构成了限制，认为降息50个基点是合理的选择。他强调，经济放缓的风险高于通胀的挑战，这也为美联储采取更激进的降息措施提供了支持。与此同时，SGH Macro Advisors的首席经济学家Tim Duy表示，降息50个基点是"最不会后悔的选择"，并指出美联储在当前经济环境下应采取更为积极的政策。

尽管降息50个基点的预期上升，但市场对25个基点降息的预期仍然存在，且有分析师认为美联储最终可能选择较小幅度的降息。高盛等机构指出，尽管市场情绪转变，降息25个基点仍是更为稳妥的选择。总体来看，市场对美联储的决策充满不确定性，尤其是在即将到来的总统大选前，决策者需在抑制通胀与支持经济增长之间找到平衡。

（2）web3领域：

l  比特币"大户"MicroStrategy砸下11亿美元加码，持仓市值超140亿

MicroStrategy近期以约11.1亿美元的投资加码比特币，成为三年来最大规模的增持。根据最新提交给美国证券交易委员会的文件，从8月6日至9月12日，MicroStrategy共购买了1.83万枚比特币，使其总持有量达到约24.48万枚，约占比特币总发行量的1%。以当前比特币价格计算，其持仓市值超过140亿美元，几乎相当于全球最大比特币现货ETF的70%。MicroStrategy的平均买入价约为每枚3.86万美元，近期比特币价格上涨至6万美元以上，进一步提升了该公司的投资收益。公司联合创始人兼董事长Michael Saylor表示，持有比特币是为了对冲通胀，并透露MicroStrategy的比特币收益率今年已达17%。Saylor还表示，公司致力于将比特币证券化，为传统投资者提供新的投资机会。

2.热点事件

宏观环境：

l  CoreWeave估值飙升至230亿美元，计划出售股份并考虑明年IPO

云计算公司CoreWeave的估值飙升至230亿美元，较5月份的191亿美元增长20.4%。该公司正在考虑出售现有股东的4到5亿美元股份，并计划最早在明年进行首次公开募股（IPO）。CoreWeave总部位于新泽西州，由首席执行官Michael Intrator领导，专注于提供基于英伟达图形处理器（GPU）的云计算服务。自2017年成立以来，CoreWeave凭借其在人工智能领域的快速发展，吸引了大量投资者，包括Magnetar Capital和Blackstone等。最新的估值反映了公司在AI需求激增背景下的迅速成长，预计其IPO将成为AI领域最大的公开募股之一。

web3领域：

l  MoonPay获得AUSTRAC注册，正式提供澳大利亚数字货币兑换服务

加密支付基础设施公司Moonpay已在澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）注册，能够提供数字货币兑换服务。这一注册将使Moonpay能够建立本地支付处理关系，并为澳大利亚用户提供包括Osko和Pay ID在内的替代支付方式。作为注册实体，Moonpay将遵循澳大利亚的《反洗钱/跨国犯罪法》，并需满足报告、客户身份识别（KYC）和记录保存的要求。

知情人士透露，AI与数据领域的项目Grass Network已完成由Hack VC领投的A轮融资，估值接近10亿美元。根据BlockBeats的报道，此次融资还得到了Polychain Capital、Delphi Digital、Lattice和Brevan Howard Digital的参与，但具体融资金额尚未公开。Grass Network旨在通过让用户分享未使用的互联网带宽资源，重新定义互联网的激励结构，目前已有超过200万用户运行节点，帮助AI模型抓取大量数据。Grass的基础设施使其具备打造首个由用户拥有的互联网级别网络爬虫的潜力，目标是建立一个由用户共同拥有的全互联网知识图谱，挑战目前仅有Google和Bing具备的全网爬取能力。该项目在去年12月完成了350万美元的种子轮融资。

3.热点叙事

CARV是一个专为游戏和人工智能（AI）服务的模块化身份数据层，旨在推动数据主权回归用户，保护数据隐私，实现数据的代币化和价值释放。CARV通过高效撮合用户与游戏及AI产品之间的关系，帮助用户获得数据收益，同时促进游戏和AI的发展与创新。

CARV的技术实现主要依赖于其模块化协议，包含几个关键组件：身份层负责用户身份的验证和认证，支持Web2社交登录以降低用户参与门槛；存储层聚合并存储用户数据，确保数据的安全性和可访问性；计算与训练层使用隐私增强技术处理用户数据，确保数据在处理过程中的安全性；执行层确保所有数据交易安全记录在区块链上并可验证；验证层通过去中心化社区节点验证数据，确保数据使用符合用户期望并保护隐私。CARV协议的设计使得用户能够在不同平台之间无缝切换，同时提升数据的流动性和使用效率。

CARV的成功与其在游戏和AI领域的广泛应用密不可分。通过与多个知名游戏工作室的合作，CARV迅速吸引了大量用户。例如，CARV Play作为其旗舰产品，已上架900多款游戏，用户数达到250万，成为规模最大的Web3游戏分发和社交平台。

此外，CARV通过真实的经济激励，吸引用户参与数据共享和社交活动，进而实现自然增长。以TON生态小游戏BANANA为例，CARV通过精准的广告投放和KOL推广，成功吸引了大量用户。

CARV的团队由多位行业精英组成，包括来自哈佛商学院的联合创始人兼COO Victor Y.，他曾在麦肯锡工作并拥有丰富的创业经验。CARV的CTO和CGO也在加密领域和游戏行业有着深厚的背景。

在融资方面，CARV已完成超过5000万美元的融资，吸引了包括Tribe Capital、IOSG、ConsenSys等知名投资机构的支持。此外，阿里巴巴等Web2巨头也对CARV表示了关注，进一步增强了其市场认可度。

CARV的代币TGE（代币生成事件）预计将在2024年下半年进行。CARV代币总发行量为10亿，其中50%将分配给社区和节点。用户可以通过参与节点销售成为独立节点运营者，获得代币奖励。

用户还可以通过签到、铸造CARV ID、绑定账号等方式获得SOUL奖励，未来可兑换为CARV代币。CARV还推出了多种激励措施，鼓励用户积极参与生态活动，确保代币的公平分配。

4.潜在催化剂

美国金融业监管局（FINRA）的一项调查显示，55%的美国Z世代更倾向于投资加密货币。Z世代更喜欢通过去中心化的金融应用程序和数字美元稳定币在线管理财务，而不是使用传统的数字银行平台，他们认为后者笨拙且不透明。Z世代通常指1997年至2012年出生的人，目前年龄在12至27岁之间。

二、 注意力价值-热点项目

1. 社媒热点

以太坊是一个去中心化、开源并且具备智能合约功能的公共区块链平台，随着以太坊2.0和Layer2的不断发展，现已成为目前用户使用最多的区块链之一。今年7月，以太坊现货ETF正式获批上市交易。虽然收入减少、鲸鱼退出等原因造成近日$ETH下跌较大，但由于其低通胀率、较强的开发能力，市场仍主要持乐观态度。

重点项目:

• ZK

ZKsync是基于zk-rollup架构的以太坊二层扩容解决方案，旨在实现高性能、低成本的智能合约和区块链应用。它利用zk-rollup技术实现高吞吐量扩容，以降低交易成本和提高确认速度。其产品zkSync Era是在zkSync协议基础上建立的，具有更快的交易速度、更高的可扩展性和更经济高效的特点，应用于DeFi、跨链桥、NFT等多个领域，受到了资本市场的广泛关注。

近日，项目的链上治理系统正式上线，ZKsync的链上治理体现了弹性、分布式和使命一致性的核心属性，这些属性强化了ZK Credo的价值观——分叉或退出的权利，以及社区以无需信任的方式验证决策和行动的能力。

2. 聪明钱建仓

• 聪明钱持有

资料来源：ChainEDGE，Dot Labs

项目简介:

1. BANANA(@BananaGunBot /X)

Banana Gun（$BANANA）是一种基于Telegram的多链交易机器人，旨在保护用户免受最大可提取价值（MEV）机器人以及地毯拉力和三明治攻击等特定类型的骗局和漏洞的影响。除了提供恶意机器人和骗局保护外，Banana Gun机器人还通过自动截取、自动限价单和手动兑换，为交易提供了灵活的机会。

2. POPCAT(@POPCATSOLANA /X)

$POPCAT是一种基于Solana区块链的加密货币，源于一个流行的互联网猫咪表情包，名为“Oatmeal”。该表情包的流行始于2020年，用户通过点击猫咪的图片来为其国家得分，形成了一个全球性的点击竞赛。随着表情包的流行，Popcat被转化为一种加密货币，旨在利用其社区的参与和热情。

• 聪明钱流入

 

资料来源：ChainEDGE，Dot Labs

项目简介:

1. GNUS(@GnusAi /X)

GNUS AI是一个结合人工智能（AI）和区块链技术的Web3项目，旨在通过利用用户设备的闲置计算能力来处理复杂的AI和机器学习（ML）任务。该平台的核心代币为$GNUS，用户可以通过购买GNUS代币来支付AI/ML处理请求。

2. PONKE(@ponkesol /X)

$PONKE是一个基于Solana构建的Meme币，以猴子的形象为主题，被发行商描述为“有情感问题的堕落赌徒”，项目于2023年12月下旬上线，为使项目被更多人熟知，除了拥有$PONKE外，用户还可以在Ponke网站上佩戴虚拟头盔，使用Helmet Tool将Ponke头盔图像覆盖在他们的照片或头像上并在Facebook上支持该项目。

三、 注意力价值-板块轮动

1. 热点板块

 

资料来源：Dune，Dot Labs

资料来源：Dune，Dot Labs

2. 板块內部