Arthur Hayesから投資を受けたElixirとは何ですか？どのようにインタラクションしますか？

2024-03-14 11:59:42

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新たな資金調達を発表したElixirは、最近新しいポイント追跡システム「Apothecary」を導入した。これにより、ユーザーは資産を預け入れたり新規ユーザーを紹介することでポイントを獲得でき、8月15日のメインネットローンチ時に利益を得ることができる。

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著者：念青，ChainCatcher 編集：Marco，ChainCatcher

最近、モジュラーDPoSネットワークElixirが800万ドルのBラウンド資金調達を完了したと発表しました。Mysten LabsとArthur Hayesのファミリーオフィスが運営するMaelstrom Capitalが共同でリードインベスターとなり、Manifold、Arthur Hayes、Amber Group、GSR、Flowdeskなどが参加しました。

RootDataのページによると、Elixirは2022年に設立され、モジュラーDPoSの流動性ネットワークであり、誰でも直接オーダーブックに流動性を提供できるようにし、ロングテールの暗号資産に流動性をもたらし、取引所やプロトコルがその帳簿の流動性を誘導できるようにします。Elixirは昨年1月と10月にそれぞれ210万ドルのシードラウンド資金調達と750万ドルのAラウンド資金調達を完了しており、投資家にはHack VC、NGC Ventures、FalconXなどの著名な機関が含まれています。

資金調達のニュースが続く中、Elixirは中国のコミュニティでは比較的控えめで、注目度は高くありません。その主な理由の一つは、dYdXやVertexなどのオーダーブックDEXとは異なり、ElixirはこれらのDEXプロジェクトに流動性を提供するネットワークとインフラを提供しているためであり、これまでにリリースされた2つのテストネットではユーザーとの直接的なインタラクションのシーンがあまり多くありませんでした。

しかし、Elixirは最近新たな資金調達を発表しただけでなく、新製品Apothecary（薬剤師）を発表しました。Apothecaryは新しいポイント追跡システムで、ユーザーが資産を預けたり新規ユーザーを招待したりすることでいくつかのポイント（ポーション）/収益を得ることをサポートし、ユーザーが今年8月15日にメインネットをローンチする前にネットワークへの貢献を追跡できるようにします。

Elixirの特徴は？

伝統的な金融市場は長い間、中央集権的な仲介機関に流動性を提供させてきました。これらの機関やヘッジファンドは、高度な取引戦略やアルゴリズムを通じて取引所の流動性を最適化していますが、資金を中央集権的な機関に委託することには一定のリスクがあります。そのため、DeFiは常に分散型オーダーブックモデルを探求してきました。いわゆるオーダーブックモデルは、トレーダーが直接相互に取引できるようにし、数学モデルと流動性プールに依存してトークンペアの取引を促進します。

理想的な状態は、オーダーブックが現在のAMMの資金効率の低さやスリッページの大きさなどの問題を改善しつつ、取引の柔軟性と資産の分散化を保証することです。実際、オーダーブックDEXはビットコインやイーサリアムなどの大量のトークンが存在する市場により適していますが、流動性が不足している市場や需給の深さが不足しているロングテール資産に対しては、価格差が大きすぎて取引が成立しない問題が発生します。

公式サイトによると、Elixirの目標は、誰でも直接オーダーブックに流動性を提供できるようにし、ロングテールの暗号資産に流動性をもたらすことです。この構想はどのように実現されるのでしょうか？Elixirネットワークは個人投資家（機関やマーケットメーカーも含む）向けに取引ペアを開放し、APYに対して補助金を提供します。より高い収益は自然とより多くのユーザーを引き寄せ、ネットワークを通じて直接オーダーブックに流動性を提供することを促します。Elixirは他のプロジェクトとクロスチェーンで組み合わせることができ、オーダーブックDEXはElixirをそのコアインフラに統合することができます。

一方で、オーダーブックDEXはElixirをインフラとして共有することで流動性を向上させ、取引体験を改善します。他方で、一般ユーザーはオーダーブックDEXで流動性を提供することが難しく、手動で注文を出すしかありませんが、ユーザーはElixirを通じて自動的に高頻度で買い注文や売り注文を出し、流動性手数料を得ることができます。こうすることで、ユーザーはオーダーブックDEXを使用する際、AMMのように比較的簡単に流動性を提供できるようになります。

ネットワークアーキテクチャの観点から見ると、Elixirが運営するオーダーブックはUniswap v2のx*y=k曲線とほぼ同等であり、この曲線は流動性を構築し、オーダーブック上の買いと売りの価格差を縮小するために使用され、AMM LPと非常に似たリスクとリターンを持っています。ネットワークは取引所に対してDPoSコンセンサスを達成します。

さらに、そのインフラはArbitrumのセキュリティモデルに似ており、詐欺証拠はイーサリアムメインネットに公開されます。特筆すべきは、Elixirが各取引所の公開データ（中央集権取引所を含む）を統合しており、取引、ポジション、オーダーブックの低遅延更新とクロストレードオーダーブックの一貫性を保証している点です。

エコシステムの面では、Elixirエコシステムは30以上のDEXと統合されています。オーダーブックモデルは安価で高頻度の取引を必要とするため、ブロックチェーンのスループットに対して非常に高い要求があります。これらのプロジェクトは主にSui、Sei、Starknet、Arbitrum、Blast、Injectiveなどの高スループットかつ低ガス費のL1、L2ネットワークエコシステム内の取引所であり、Vertex、RabbitX、NFTPerp、Orderly Network、dYdXなどが含まれます。

現在、ElixirネットワークはトークンELXの発行を計画していますが、トークン経済モデルはまだ発表されていません。ELXには主に2つの用途があります。1つはノードとバリデーターのステーキングに使用され、ネットワークの安全性を保証します。もう1つはコミュニティガバナンストークンとして使用されます。

ユーザーはどのようなインタラクションができるのか？

Elixirは2022年に設立され、現在までに2つのテストネットを立ち上げており、v3テストネットが間もなく開始されます。これは8月のメインネットのローンチ前の最後のテストネットです。現在、ユーザーはノードを運営したり、ポイントを獲得したり、Elixirと統合されたDEXに流動性を提供したりすることでインタラクションできます。

1、ノード/バリデーターの運営

現在、Elixirは世界中に13563のノードを持っており、ユーザーはノードを運営することで報酬を得ることができます。しかし、公式はテストネットv2のノード申請を一時停止しており、v3のリリースに向けて準備を進めています。ユーザーはv3が立ち上がった後にノードの運営を申請できます。

2、Apothecary：ポイントを獲得する

Elixirは3月12日に新製品Apothecaryを発表しましたが、これはユーザーのネットワークへの貢献、統合、elxETHの鋳造、新規ユーザーの招待などを追跡できる比較的システマティックなポイント追跡ツールです。また、ノードを運営したり、Elixirと統合された取引所で取引を行ったりすることでもポイント（ポーション）を獲得できます。

図に示すように、ユーザーは少なくとも100ドル相当のETHを預けることでelxETHを鋳造し、神秘的な宝箱をアンロックできます。elxETHはETHと1:1の比率でサポートされるネイティブ収益トークンであり、メインネットが起動した後は全チェーンLPトークンとなり、取引所のオーダーブック流動性を提供します。預けられた資産はプロトコルによってロックされ、Elixirがサポートする製品やDEXに流動性を提供します。8月15日のメインネットのローンチ後、ユーザーは資産を引き出し、宝箱から収益を得ることができ、引き出さないことを選択した場合、その資産は自動的に取引所から報酬を得ることになります。

資産の量がポイントの数を決定し、さらに新しいユーザーを招待して資産を預けることでもポイントを獲得できます。

関連リンク：https://www.elixir.xyz/apothecary