HashKeyは、6億ドル規模のベンチャーキャピタルファンドを設立し、アジア最大の暗号投資ファンドになることを目指しています。

原文タイトル：《アーリーイーサリアムの支援者がアジア最大の暗号ベンチャーファンドを狙う》

原文出典：ブルームバーグ

原文翻訳：0x13，律動

2015年、Vitalik Buterinが彼が創設したイーサリアムの資金を調達しているとき、彼は上海に来て、中国のCrypto愛好者たちと会いました。

その中には邓超が含まれており、当時彼は中国万向グループの投資マネージャーでした。彼は21歳のVitalik Buterinがコードを書きながら複雑な質問に答える能力に魅了されました。彼は当時、約50万ドル相当のETHを購入するように彼の上司を説得しました。

当時、これは賭けのように見えました。その時、ETHの価格はわずか1ドルでしたが、現在の価格は2300ドルにまで上昇しています。今やイーサリアムは第二のブロックチェーンネットワークとなり、資金調達を必要とするのは邓超になりました。39歳の彼は現在、万向から分社したHashKeyの投資責任者であり、同社は現在、3.6億ドルを調達した第三のベンチャーファンドを持っています。邓超はインタビューで、このファンドは6億ドルを調達したいと考えており、これが新たなアジアの記録を作ることになるだろうと述べました。

邓超はCrypto市場の危機が広がる中で賭けを強化することを選びました。BTC、ETH、そして他の多くの暗号通貨が急速に上昇し、記録を更新した年の後、金融政策の引き締めに対する予想が清算をもたらしました。ETHは11月の最高点から約50%下落しました。

リスクキャピタル業界は2021年に暗号企業に投資した資金が過去のすべての年の合計を上回り、2022年の初めには数十億ドルの評価を受けた資金調達がありました。しかし、1月にテクノロジー株とデジタル通貨が暴落した後、一部のリスクキャピタリストは警戒心を強めました。

しかし邓超は現在の市場の動揺に冷静に対処しています。

「Crypto市場は定期的に新しいバブルを生み出しますが、新しい技術として明らかにトレンドになっており、ますます成熟しています。」彼はインタビューで述べました。「市場が冷却することは、実際には宝探しの良い機会です。」

HashKeyの親会社である万向は、Vitalik Buterin------現在この中国企業のブロックチェーン部門の最高科学者------との関係が取引に役立つかもしれません。

機関がCrypto分野への関心と参加を高める中、HashKeyは金融会社に暗号通貨サービスを提供するスタートアップに賭けをしました。その中で最も重要なのはBlockdaemonで、同社はモルガン・スタンレーやシティグループなどの顧客のためにブロックチェーンネットワークを構成するコンピュータノードをホスティングしています。

木曜日、このアメリカ本社の会社は、ソフトバンクグループのビジョンファンド2やタイガーグローバルなどの投資家から2.07億ドルを調達し、4ヶ月でその評価を倍増させ、32.5億ドルに達したと発表しました。HashKeyは2020年5月にBlockdaemonに投資しましたが、その時は16人の従業員しかおらず、顧客を引き付けるためにウェブサイトを通じてのみ活動していました。

創業者のKonstantin Richterは、アジアでの拡張を助ける投資家を探しており、できればCryptoと伝統的な金融の両方にまたがる会社を望んでいました。事情に詳しい人によると、HashKeyが参加したこのラウンドでのBlockdaemonの評価は約3000万ドルでした。HashKeyのスポークスマンとRichterはコメントを拒否しました。その後、Blockdaemonはアジアチームを設立し、最近ではこの地域の販売を担当する元アマゾンウェブサービスの幹部を雇いました。

「すべてはHashKeyの投資から始まりました。」Richterはブルームバーグに語りました。

HashKeyはまた、デジタルウォレットメーカーimTokenや暗号アプリMask Network、Polkadotおよびその上で動作する最も一般的なアプリのいくつかを含む、イーサリアムに基づくプロジェクトの一連に投資しています。あるスポークスマンによると、全体としてHashKeyの最初の2つのファンドは合計1億ドルを調達し、これまでに顧客の資本に約11倍のリターンをもたらしています。

「2015年以降、私たちは特にイーサリアムにおいて開発者コミュニティと多くの対話を行ってきました。」邓超は言いました。「私たちのネットワークは強力な資産です。」

HashKeyのスポークスマンは、第三のファンドの投資家には主要な機関投資家、企業、ベンチャーキャピタル、ファミリーオフィスが含まれており、秘密保持契約を理由に彼らの身元を明らかにすることを拒否しました。

邓超は、株式投資が現在HashKeyの資金配分の約20%を占めており、残りは暗号通貨に投資されていると述べました。しかし、彼は最新のファンドのこの割合が上昇すると予想しており、より多くの暗号通貨スタートアップが伝統的な業界向けのサービスを開発しようとしていると述べました。

新しいファンドは中国で大規模な投資を行うことはありません。邓超が2015年にVitalik Buterinと上海で会った以来、中国政府のCryptoに対する立場はますます厳しくなっています。昨年、当局は実質的に業界の大部分を禁止し、ビットコインの採掘と暗号通貨の取引を違法と宣言し、政策の引き締めのピークに達しました。

HashKeyは香港に本社を置いており、より寛容な環境で運営することができます。親会社の万向は、自由取引が伴わず追跡できない通貨のブロックチェーン技術を支援する上海の非営利機関を運営しています。中国は実際にはブロックチェーン技術を支持していますが、それが投機的なトークンの取引に使用されない限りです。

目標を達成すれば、HashKeyの第三のファンドはアジア全体で大規模ですが、アメリカのいくつかのファンドと比較すると見劣りします。11月、サンフランシスコに本社を置くParadigmは、25億ドルの暗号通貨ファンドを立ち上げ、数ヶ月前にa16zが調達した22億ドルのファンドを上回りました。

リスクキャピタルの流入には批判の声もあります。その中には、Twitterの前CEOであるJack Dorseyが含まれており、彼は昨年、彼が中央集権的な機関によって制御されるべきではないと考える分野へのベンチャーキャピタルの参加を否定しました。

しかし邓超は、投資家がCryptoの信者と伝統的な金融家や規制当局との間の架け橋として機能できると考えています。彼は言いました。「リスクキャピタル会社はWeb3時代において異なる役割を果たすべきです。」