フィデリティ：84%のアメリカとヨーロッパの機関投資家がデジタル資産投資商品の購入に興味を持っている

著者：Chen Zou

出典：Bitpush.News

富達デジタル資産会社の2021年機関投資家デジタル資産研究の新たな洞察によれば、アメリカとヨーロッパの機関投資家の大多数（84%）がデジタル資産を保有する機関投資商品を購入することに関心を示しており、アメリカでは投資家がこれらの商品を伝統的な金融会社を通じて取得することを好んでいます。調査に参加した投資家は、この分野の機関投資機会を評価する際に、確立された暗号通貨の経験を持つファンドマネージャーが最も重要な要素であり、次に手数料とパフォーマンスが重要であると述べています。アジア、ヨーロッパ、アメリカの3つの地域で調査を受けた投資家は、投資商品に対して強い関心を示していますが、デジタル資産を直接購入することが現在の世界の機関投資家の最も一般的な投資方法です。

富達デジタル資産SMの社長トム・ジェッソップは、「デジタル資産を直接保有することやさまざまな投資商品を通じて表明された関心は、デジタル資産市場の成熟、参加者の多様性、そしてこれらの投資家がポートフォリオにおけるデジタル資産の役割をどのように考えているかの進展を再確認させるものです。私たちは転換点に達しており、多くの機関がこの市場へのコミットメントを深め、新たな投資機会を模索しています。場合によっては、ビットコインに加えて他のデジタル資産を組み入れたいと考えています。」と述べています。

現在の投資配置

調査を受けた投資家の中で、デジタル資産は最も一般的に代替資産と見なされていますが、約4分の1は独立した資産クラスと見なしています。現在、調査対象者の3分の1がデジタル資産に直接投資しており、28%がデジタル資産を保有する投資商品を購入し、16%が先物契約を通じてリスクを取得しています。約4分の1の機関投資家がビットコインを保有しており、5分の1がイーサリアムを保有しています。

7月に発表された初期研究結果によれば、調査対象の機関投資家の半数以上が現在デジタル資産に投資しており、アメリカとヨーロッパでの採用率は年々上昇しています。調査を受けたすべての機関部門は、ある程度の投資を行っていると報告していますが、一部の機関はこの分野で他の機関よりも明らかに活発です。

アメリカでは、暗号ヘッジファンドやベンチャーキャピタルファンドを除いて、調査を受けた家庭資産管理や財務アドバイザーが最も活発であり、これらの2つの部門の採用率はそれぞれ前年比で28ポイントと20ポイント増加しています。

ヨーロッパでは、暗号ヘッジファンドやベンチャーキャピタルファンドに続き、調査を受けた高ネットワース投資家や財務アドバイザーの投資が最も積極的です。

機関投資の展望

調査を受けた投資家の10人中7人が今後デジタル資産に投資する計画を立てています。アメリカの機関投資家の好みは、引き続きデジタル資産を保有する投資商品にシフトすると予想されており、ヨーロッパとアジアの投資家の将来の好みは直接購入です。

全体として、調査を受けた機関投資家は、アクティブマネジメントと多デジタル資産ファンドに非常に傾いていると述べていますが、3分の1は単一および多資産商品にも興味を示しています。潜在的な商品構造を見たとき、44%の調査対象者はビットコインETFが最も魅力的であると考えており、次いでアクティブマネジメントの多デジタル資産ファンド（41%）が続きます。調査を受けたアメリカとヨーロッパの投資家の中で、6分の1以上がビットコインETFに対して中立または積極的な見解を示しています。

富達デジタルファンドのマネージングディレクター、ピーター・ジャバーは、「データは引き続き、機関投資家がデジタル資産業界を他の資産クラスに近づけることを期待していることを示しています。さまざまな投資戦略をカバーする多様な商品タイプや、伝統的な金融会社を通じてデジタル資産投資を取得する能力に対する関心が高まっており、各機関部門の興味は、投資家のデジタル資産の旅におけるニーズを満たすための多様な商品とソリューションのセットに対する需要を強調しています。」と述べています。

投資家はトークン化された資産に対して依然としてオープンな態度を持つ

この研究では、投資家のトークン化された資産に対する見解や、ドルで裏付けられた中央銀行デジタル通貨（CBDC）の可能性も調査しました。調査を受けた投資家の中で、約60%がトークン化された現実世界の資産に投資する意向を示しており、大多数が不動産（27%）、貴金属（19%）、株式（18%）が最もトークン化の可能性が高いと考えています。部分的な所有権（最低投資額が低い）、流動性、価格の透明性がトークン化の主な利点と見なされています。調査を受けた3つの地域の中で、暗号ヘッジファンドとベンチャーキャピタルファンド、高ネットワース投資家、財務アドバイザーがトークン化された資産への投資に最もオープンです。

調査を受けた投資家の半数以上が、ドルで裏付けられたCBDCが今後5年以内にインフラを完成させる可能性があると考えており、暗号通貨ヘッジファンドとベンチャーキャピタルファンドはデジタルドルの出現に対して最も強い信念を示しています。世界中の約70%の調査対象者がドルで裏付けられたCBDCに対して中立から積極的な見解を持っていますが、アジアとヨーロッパの機関投資家はアメリカの同業者よりも楽観的な態度を持っています。