Web3 AI每日点评（2024/9/11）

一、 注意力价值-市场要点

1.  市场行情

（1）宏观领域：

l  特朗普概念股盘前普跌 民调显示63%的观众认为哈里斯在首场辩论中胜出

特朗普概念股美股盘前普跌，特朗普媒体科技集团跌近11%，Phunware跌超8%。此外，比特币回落至57000美元下方，多只加密货币概念股盘前亦走低，MARA Holdings、MicroStrategy、CleanSpark跌约3.8%，Riot Platforms、Coinbase跌超2%，特朗普此前已转向公开支持加密货币。特斯拉盘前跌超1%，马斯克已表示支持特朗普并参与其筹款活动。

消息面上，美国民主党总统候选人、副总统哈里斯和共和党总统候选人、前总统特朗普在费城展开首场电视辩论。整场辩论持续了约90分钟，两人围绕美国经济、移民、堕胎、以及俄乌冲突、巴以局势等问题展开辩论。随后，CNN委讬SSRS进行的即时民调显示，63%的观众相信，哈里斯在周二的总统候选人辩论中胜过特朗普。

（2）web3领域：

l  特朗普和哈里斯在总统辩论中未提及加密货币，比特币价格下跌

比特币（BTC）周三小幅下跌，下跌约 1.5%，交易价为 56,500 美元。此前，美国副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普备受期待的总统辩论中未提及加密货币监管问题。这场辩论涉及从堕胎权到乌克兰持续冲突等广泛话题，让加密货币爱好者和投资者渴望了解候选人对数字资产的立场。现在，比特币下跌的连锁反应已经蔓延到更广泛的加密货币市场。

市值第二大的加密货币以太坊下跌 1.2%，目前交易价为 2,330 美元。CoinGecko 的数据显示，其他流行的山寨币也出现了暴跌，其中Solana (SOL) 和Dogecoin (Doge) 的跌幅更大，分别下跌 2.5% 和 3.2%。尽管当天有所下跌，但数据显示机构对加密货币的兴趣持续存在，现货比特币交易所交易基金（ETF）录得 1.17 亿美元的大幅净流入。

2.  热点事件

web3领域：

l  美国众议院金融服务委员会举行 DeFi 听证会，讨论支持与反对加密货币和 DeFi 的立场

美国众议院金融服务委员会在 9 月 10 日举行了题为“解码 DeFi：解析去中心化金融的未来”的听证会，旨在探讨代币化等新兴话题，以及区块链如何在金融领域应用。国会代表听取了来自双方五位证人的意见，讨论支持与反对加密货币和 DeFi 的立场。共和党小组委员会主席 French Hill 表示，通过用自动执行的代码取代中介机构，去中心化金融可以改变当前金融市场和交易的结构和治理方式。不过，民主党议员 Brad Sherman 等加密货币批评者并不认同，声称 DeFi 主要用于犯罪、规避制裁和逃税。民主党议员 Maxine Waters 提到特朗普家族 DeFi 项目“World Liberty Financial”相关的诈骗代币推广事件。美国金融改革组织高级政策分析师 Mark Hays 形容加密货币和 DeFi 行业为高度波动、充满骗局且极具掠夺性，投资者面临巨大的财务损失，并认为现行的证券法律应适用于 DeFi。DeFi Education Fund 的首席法律官 Amanda Tuminelli 表示，传统金融依赖中介机构，而 DeFi 是开放的，任何有互联网连接的人都可以访问 DeFi 协议，这才是金融包容的典范。

l  OKX 连续三年成为 TOKEN2049 新加坡站冠名赞助商

作为 TOKEN2049 新加坡大会的一部分，OKX高管将在活动期间参与讨论会、主题演讲和炉边对话，并将在整个活动周内邀请特别嘉宾亮相。9月10日，Web3 科技公司 OKX 宣布，连续三年成为亚洲顶级 Web3 与加密行业大会 TOKEN2049 新加坡站的冠名赞助商。本次活动将于 9 月 18 日至 19 日在滨海湾金沙会议中心举行。

3.热点叙事

狂卷 Gas，费率高达 600 sats/vb，FB 场外价格水涨船高。据 ProtocolCAT 项目方官方介绍，CAT Protocol 是他们提出的一种基于 UTXO 的新型比特币代币协议，称为 Covenant Attested Token (CAT)。该协议由矿工验证，并使用智能合约来管理代币铸造和转移。

不过当前市场上并不止存在这一个 CAT Protocol，就目前梳理的信息来看，已有三个相关协议。各自均有不少追随者，ProtocolCAT 热度较高或许是由于其抢跑导致，热度能持续多久难以判断。

4.潜在催化剂

Multicoin对Drift的投资理念

我们对DRIFT的投资理念的执行摘要如下：

1、Multicoin认为，最成功的衍生品 DEX 需要建立在链上发行其他资产的 L1 上。我们认为应用链衍生品 DEX 不会获胜，因为它们永远不会像中心化交易所 (CEX) 那样高效，也无法与通用链上的其他程序和资产组合。它们无法从可通用 L1 上存在的生态系统飞轮中受益。

2、Drift 具有独特的交易所结构，可实现三种类型的流动性供应：动态 AMM (DAMM)、去中心化中央限价订单簿 (DLOB) 和即时 (JIT)。我们之前写过关于衍生品 DEX 设计空间的权衡并相信 Drift 选择了适当的权衡。

3、Drift 的核心指标（衍生品、现货和掉期总交易量）同比增长约 50 倍，而该协议在衍生品 DEX 领域的市场份额在此期间增长了约 10 倍。

4、Drift 团队坚持不懈，不断推出新产品和新功能。除了衍生品 DEX，他们还在构建一个资本高效的 DeFi 平台，该平台不仅限于合成交易。我们相信 Drift 可以成为 DeFi“超级应用”，因为它能够向用户交叉销售交易产品。

5、Solana 的采用率正在极快地增长，我们目睹了所有 Solana DeFi 应用程序的长期增长趋势。Drift 将不成比例地受益于生态系统的显著增长。

Multicoin认为，随着用户和流动性继续向 Drift 和 Solana 迁移，Drift 协议有望进一步发展。此外，我们认为，全世界发展中国家的人们都希望能够合成访问每项资产，而 DeFi 衍生品是他们最具创新性和包容性的产品。

二、 注意力价值-热点项目

1. 社媒热点

以太坊是一个去中心化、开源并且具备智能合约功能的公共区块链平台，随着以太坊2.0和Layer2的不断发展，现已成为目前用户使用最多的区块链之一。今年7月，以太坊现货ETF正式获批上市交易。虽然收入减少、鲸鱼退出等原因造成近日$ETH下跌较大，但由于其低通胀率、较强的开发能力，市场仍主要持乐观态度。

重点项目:

·  NEIRO

$NEIRO是一种新兴的meme币，原型为日本一位幼儿园老师佐藤敦子收养的名为Kabosu的柴犬，Kabosu去世后佐藤敦子在X平台发文称，已收养名为“ねいろ”的柴犬，当时正值特朗普参加比特币大会演讲，柴犬在此时横空出世，创作者抓住热点，以“ねいろ”的英文直译“Neiro”命名代币$Neiro，几乎同一时间大写$NEIRO也出现，之后发行在以太坊上的$NEIRO代币被指存在大量的老鼠仓，造成其市值跌落，而9月OKX和Binance先后上线了$NEIRO合约，在交易所推动下，$NEIRO迅速暴涨超6倍,分庭抗礼的竞品$Neiro也开始走向消亡。

2. 聪明钱建仓

·       聪明钱持有

资料来源：ChainEDGE，Dot Labs

项目简介:

1. HUSBY(@HusbyApp /X)

HUSBY是这周上线的新项目，利用沼气能源和先进的人工智能技术进行的沼气挖矿项目，其使命是为加密货币挖矿提供经济高效且环保的解决方案，确保可持续性和盈利能力。上线3日价格上涨约20%，现价0.06美元左右。

2. FWOG(@solfwog /X)

$FWOG是一个基于Solana链的meme代币，其基于青蛙主题，延续PEPE、Bome等知名青蛙主题代币的动物风格，在绘画风格上则结合了如《龙珠》等知名动漫IP，不仅没有同名代币的困扰，艺术家也始终保持原创性。项目历经两次Rug，市值还能在一个月内跃升至9900万美元，在8月份市场整体下跌的情况下依然展现出了强劲的生命力，当前持币人数已突破13000人。

·       聪明钱流入

资料来源：ChainEDGE，Dot Labs

项目简介:

1. VISTA(@ethervista /X)

Ethervista是一种新型的去中心化交易所协议，旨在解决现有AMM模型短期代币价格炒作和流动性提供者激励不足的的缺点。9月1日，Ethervista平台代币$VISTA上线，开盘价格仅0.036美元左右，随后一路上涨至突破32美元，目前回落至16美元左右。9月9日，项目在社交平台X宣布，即将推出VISTA应用程序，VISTA应用程序将允许用户进行代币创建，并查看其他创作者的作品。目前$VISTA市值已超过1600万美元。

2. RBT(@RibbitOnSolana /X)

$RBT是一种基于以太坊区块链的以青蛙为主题的meme币，Ribbit的发行遵循公平透明的原则，没有预挖、ICO或私人销售，这使得所有用户在获取$RBT时处于平等地位。

三、 注意力价值-板块轮动

1. 热点板块

资料来源：Dune，Dot Labs

 

资料来源：Dune，Dot Labs

2. 板块內部

资料来源：Dune，Dot Labs