Web3 AI每日点评（2024/9/24）

一、 注意力价值-市场要点

1. 市场行情

（1）宏观领域：

l  大幅降息重演1995年，美股将大涨，但通胀或重现

据彭博报道，周一，华尔街知名策略师、Yardeni Research Inc.的创始人Ed Yardeni表示，由于美联储上周大幅降息，美国股市可能飙升至新高，但如果央行行长不谨慎行事，也可能导致通胀再度抬头。他还指出：“最新的政策决定将股价‘彻底熔涨’的可能性从20%提高到30%，而这一现象类似于互联网泡沫时期的标普500指数从1995年到上世纪末飙升了220%。” 他认为，牛市的可能性为80%，而出现类似1970年代市场动荡的可能性为20%，当时由于通胀和地缘政治紧张局势，全球股市陷入动荡。

（2）web3领域：

l  以太币现货 ETF 净流出飙升

根据 Sosovalue 的数据显示，美国以太币现货 ETF 在周一录得 7,921 万美元的净流出，创下自 7 月 29 日以来的最大单日净流出纪录。

其中大部分净流出来自灰度的 ETHE，净流出约 8,055 万美元，这是自 7 月 31 日以来的最大流出纪录，也是昨日唯一录得净流出的以太币现货 ETF。Bitwise 的 ETHW 则录得 134 万美元的净流入，而其他七个以太币现货ETF 则没有资金流动。

2. 热点事件

web3领域：

l  贝莱德通过节点验证比特币持仓 确保ETF资产安全

据知名ETF分析师Eric Balchunas透露，全球资产管理巨头贝莱德（BlackRock）每天通过自有区块链节点，从Coinbase Prime提取其比特币地址的余额，验证其现货比特币ETF的比特币持仓情况。虽然这些数据仅向机构客户提供，但贝莱德凭借30年的无瑕记录赢得了广泛信任。与FTX等加密平台不同，贝莱德的ETF体系高度透明、安全，且一直遵循严格的托管流程。尽管有市场质疑其比特币交易的透明度，Balchunas强调，贝莱德通过自托管和区块链验证，确保了资产的安全性和客户的信任。

l  西门子利用摩根大通Onyx区块链结算数字商业票据

德国工业巨头西门子通过摩根大通的Onyx区块链平台和SWIAT的私有区块链，成功发行并结算了价值10万欧元的数字商业票据。此次交易在德国电子证券法（eWpG）下进行，支付使用了摩根大通的JPM Coin系统，资产转移通过SWIAT网络的交付对付款（DvP）机制完成。整个流程仅用时93秒，标志着Onyx与SWIAT在为商业银行开发数字资产发行产品方面的合作启动。此举旨在缩短价值链、提升交易灵活性和速度，并推动区块链在金融交易中的规模化应用。

3.热点叙事

Solana、Base、TON、BTCFi 这四个生态，成为这一年来发展最好的生态。这四个生态的创业者，表现出了对未来更加强劲的信心。

在过去的一年时间，这四大生态持续不断的出现创新项目、爆款应用，引领着加密赛道发展。无论是在吸引的资金量、用户量、项目数量上，这四个生态都保持着非常明显的优势。这使得这四个生态的市场热度最高，创业者的信心也最强。每个赛道都有数个代币冲进市值前 100 的行业，其中 Solana 相关的币种竟然高达 7 个。而 Base、TON、BTCFi，每个赛道都有大约 3- 6 个新的币种进入了最新加密货币市值前 300 的行列中。

生态的繁荣，也自然传导至 Token2049 期间的活动举办上。在 Token2049 最火热的五天（ 9 月 16 日—9 月 20 日），Base 和 TON 每天都有一到两场活动，场场活动爆满；Solana Breakpoint 活动则被许多参会者认为是Token 2049 主会场之外举办的最好、最热闹、也最有 vibe 的活动。

而这在上一届 Token 2049 时，这四个生态还很「弱小」。2023 年的 TOKEN 2049 ，Solana 刚从 FTX 事件中起死回生，Sol 的价格勉强稳住 20 U 没有再继续下跌，当时以太坊仍是区块链里的霸主，很少有人能预料到它在短短一年时间里再次撼动以太坊的地位，而现在认为 Solana 可能超越以太坊的从业者不在少数；上届TOKEN 2049 之前的四个月，Ordi 则连续跌，市值跌了五分之四，只剩 3 U，许多人认为比特币生态已死，没有人想到两个月后 Ordi 上了币安，随后一路上扬，比特币生态出现了 L2、质押、符文等一波又一波的小浪潮。更没人提及 Base 和 TON ，这两个生态，在上一个 TOKEN 2049 期间，还是「透明人」。而这半年多来它们通过一次次的成功，被许多创业者坚定的选择。

4.潜在催化剂

9 月 24 日，谷歌云（Google Cloud）宣布与 Solana Labs 合作，本次合作的核心是 GameShift，其提供了游戏所需的完整 Web3 基础设施和功能，例如钱包、代币化资产和链上市场，GameShift 的产品已上线 Google Cloud Marketplace。

9 月 23 日，据彭博社报道，美国下一任总统候选人、现任副总统卡马拉·哈里斯在曼哈顿 Cipriani Wall Street 的一场筹款活动上表示：「我将把劳动力、小企业创始人和创新者以及大公司聚集在一起。我们将携手合作，投资美国的竞争力，投资美国的未来。我们将鼓励人工智能和数字资产等创新技术，同时保护我们的消费者和投资者。」据悉，这是哈里斯作为民主党总统候选人首次对加密货币发表评论

二、 注意力价值-热点项目

1. 社媒热点

Solana是一种高性能的块链平台，致力于为去中心化应用和加密货币提供快速、安全和可扩展的解决方案。该平台采用创新的共识算法—Proof of History,可以处理高达数万比交易每秒，同时保持了去中心化和安全性。Solana的目标是通过其独特的技术优势，实现区块链的大规模采用，服务于各种复杂的去中心化应用和全球金融系统。最近Solana最值得关注的事情是Solana与谷歌云合作推出GameShift以及Metaplex推出去中心化索引和数据可用性网络Metaplex Aura,会对价格有积极影响。。

重点项目:

·       io.net

io.net是一个去中心化的GPU网络，旨在提高计算的可扩展性、可访问性和效率。主要通过聚合来自未充分利用的资源的GPU供应，io.net创建了一个网络，允许机器学习初创公司以传统云成本的一小部分获得近乎无限的计算能力，是一个去中心化的人工智能计算和云平台。最近io.net最值得关注的事情是与TARS Protocol的战略合作,会对AI和Web3基础设施的发展产生积极影响。最近大家对io.net的观点是看好其在分布式计算和AI领域的应用前景,市场情绪较为乐观。

2. 聪明钱建仓

·       聪明钱持有

 

 

资料来源：ChainEDGE，Dot Labs

项目简介:

1. $michi(@michionsolana /X)

$michi是一种基于Solana区块链的加密货币，旨在结合迷因文化与社区驱动的经济模型。$michi的设计灵感来源于一只可爱的猫咪形象，旨在吸引广泛的用户群体，尤其是迷因文化的爱好者。。

2. DOGGO(@DoggoEthDog /X)

$DOGGO源于狗狗币创始人的推文“what happened to poor doggo”，并且配了一张狗狗的图片，这是一只生活的中国的柴犬。近期顶峰AscendEX（原BitMax）首发上线$DOGGO。

·       聪明钱流入

 

 

资料来源：ChainEDGE，Dot Labs

项目简介:

1. wTAO(@bittensor_ /X)

Bittensor(TAO)是AI叙事的领头项目之一，旨在通过创建一个开放式的点对点市场，使人们可以共享和使用机器学习模型，从而实现构建AI用例的过程民主化。Wrapped TAO的市值增加,会对价格有正面影响。最近大家对Wrapped TAO的观点是看好,认为是投资组合中的重点关注项目,市场情绪是积极的。

2.POPCAT(@POPCATSOLANA /X)

Popcat是一个起源于2020年10月的互联网模因，在一系列视频中展示了两张名为“Oatmeal”的家养短毛猫的图片，其中一张图片闭着嘴，另一张嘴张开，第二张图片经过编辑，使其嘴巴呈“O”形。最近大家对Popcat (SOL)的观点是看好其在Solana生态系统中的地位和潜力,市场情绪较为乐观。最值得关注的观点是Popcat有望重新冲击1美元关口,观点的依据是其在Solana生态中的地位和交易活跃度。

三、 注意力价值-板块轮动

1. 热点板块

资料来源：Dune，Dot Labs

资料来源：Dune，Dot Labs

2. 板块內部

资料来源：Dune，Dot Labs