特朗普 MEME 幣吸血加密市場，DeFAI 迎來抄底良機？

作者：jinglingcookies，monad xyz 研究員
編譯：zhouzhou，BlockBeats

編者按：這篇文章介紹了多個 DeFAI（去中心化金融與人工智能結合）項目，重點討論了不同 AI 代理如何簡化 DeFi 操作、執行交易、提供市場分析等功能。作者展示了這些項目的特點、代幣效用、市場表現以及它們在去中心化金融領域的潛力。DeFAI 仍處於初期階段，面臨許多挑戰，如缺乏代幣的強大價值積累和競爭激烈等問題。最後，作者鼓勵 AI 與加密領域的開發者與其聯繫，共同推動技術發展。

以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）：

如果你在過去一個月經歷了 AI 代理的熱潮，那麼你一定聽說過「DeFAI」這個詞，並且聽到很多人用不同的方式發音。但當價格大幅上漲時，誰還在乎發音呢？

DeFAI 這個詞由 danielesesta（HeyAnonai 的創始人，稍後會提到更多）創造，他在 2021 年 DeFi 夏季推出了 Wonderland TIME。簡單來說，DeFAI = DeFi + AI，即 DeFi 協議結合 AI，簡化了使用 DeFi 的複雜流程（讓我們的奶奶都能用 DeFi）。

昨天所有人都在談論 TRUMP。如果你還不知道這是什麼，很遺憾，你大概 ngmi 了。但重點是，昨天的 TRUMP 熱潮導致無數其他 AI 代幣暴跌，因為很多人退出了 AI 持倉以加倉 TRUMP。

這為我們提供了一個潛在的機會，可以以較有利的價格進入。這也是我撰寫這篇文章的原因，為你介紹 50 個 DeFAI 項目，供你挑選出你認為將會成為 DeFi 未來的項目------讓 DeFi 再次偉大（MDGA------是的，我知道這名字很差）。

注意事項：

這些項目大多數來自 coingecko 的 DeFAI 分類。感謝優秀的用戶們提供的資源。

顯示的價格變化四捨五入至最近整數。

所有數據均取自 2025 年 1 月 19 日至 20 日之間。

AIXBT | aixbt agent | 市場分析代理

簡介：AI 代理，提供可操作的見解並識別市場敘事。

功能：

分享關於項目基本面的見解，例如 DAU（每日活躍用戶）、收入、即將更新的項目等。

在 Twitter 上與用戶互動，通過它提問，它會回覆（但不保證）。

如果用戶通過 aixbt 終端提問，回覆是有保證的（需錢包至少持有 60 萬 AIXBT）。

可通過 SimulacrumAI 發布代幣（CHAOS）並更改其頭像（由 udiWertheimer 的 TaprootWizards 贈送的 Quantum Cats）。

發展情況

在 kaitoai 的 CT 排行榜中排名第一。

在 AI 代理市場的佔有率達到 31.11%。

代幣用途

通過終端訪問 aixbt 提供的獨家市場見解。

參與治理投票。

價格變化

7 天：+56%

30 天：180%

市值：6.17 億美元

其他類似代理包括：tri sigma

ASYM41b07：擅長捕捉代幣綁定關係。

AcolytAI：提供更細化的分析。

sperg ai：技術、基本面和情緒分析。

kwantxbt：技術分析。

AIXBT 在 AI 代理領域的市場份額

GRIFFAIN | griffaindotcom | 抽象平台

簡介：基於意圖的終端，簡化鏈上交易的複雜性。

功能

個人代理：由用戶創建，可以給定具體指令並授權錢包以執行鏈上操作。
例如：將 100 USDC 兌換成 SOL。

專業代理：由 Griffain 創建，具備特定的實用功能，例如代幣狙擊。

代幣用途

根據文檔，Griffain 上的大多數交易是用 SOL 支付的。

目前尚不清楚 GRIFFAIN 代幣將如何使用。

備註

由於由 solana Labs 支持，Griffain 在 Twitter 上引發了不少討論。

價格變化

7 天：+24.7%

30 天：+6.6%

市值：4.56 億美元

其他類似代理包括

HeyElsaAI

HieroTerminal

StrawberryAI 5

ProjectPlutus

blormmy

hyperflyai on HyperliquidX

PAAL | PaalMind | Agents-as-a-Service (AaaS)

簡介：一個提供各種用途代理的平台。

功能，提供一系列機器人：

Paal Bot：回答問題的機器人。

Enterprise Agent：自動化流程的代理。

Autonomous Trading Agent：用於交易執行的自主交易代理。

代幣用途

與 PAAL 持有者共享收入。

訪問高級功能。

價格變化

7 天：-9.5%

30 天：+70.9%

市值：3.12 億美元

其他類似代理包括：GT Protocol

ANON | HeyAnonai | 抽象平台

簡介：DeFi 抽象層------通過對話語言（通過 Telegram 機器人）進行 DeFi 操作，結合 AI 驅動的市場見解。

功能

提供多種 DeFi 操作，例如兌換、借貸、跨鏈等。

Gemma：研究代理，收集 Twitter、Telegram 等平台上的 alpha 信息和市場敘事。

AUTOMATE：TypeScript 框架，允許 DeFi 協議與 Hey Anon 集成，為用戶提供抽象層功能。

支持多個鏈，包括 Arbitrum、Base，並最終支持 Solana------使構建跨鏈 DeFi 抽象成為可能。

要了解更多關於 HeyAnonai 的功能，可以查看這個線程。

發展情況

Hey Anon 的推出引發了巨大的熱潮，開啟了 DeFAI 這一新類別。

代幣用途

訪問 AI 代理服務。

通過贈款計劃發放代幣。

治理代幣：持有者可以指導協議的開發。

價格變化

7 天：+47.4%

14 天：+143.8%（尚未達到 30 天）

市值：2.18 億美元

GRIFT | orbitcryptoai | 抽象平台

簡介：一個無縫連接 DeFi 互動和 alpha 資源的平台。

功能

無縫的 DeFi 執行，例如尋求收益。

通過追蹤 Twitter 賬號進行 alpha 信息獲取。

任務調度，例如當某個條件發生時自動兌換成 SOL。

代幣用途

獨家訪問高級功能。

收入分享。

備註

目前是最具裝備的終端之一。

Orbit 由 sphereone 開發，得到 alliancedao 的支持。

價格變化

7 天：+86.9%

30 天：+442.3%

市值：1.14 億美元

SPEC |Spectral Labs |交易代理

簡介：永續合約交易代理

特徵
用戶可以創建一個代理（類似於 pumpdotfun）並為其提供錢包訪問權限以進行交易

代理有一個互動式大腦，可以顯示其思維過程

通過購買代理幣，用戶可以互動以影響代理的決策

Token Utility 代幣效用
用戶需要按住 SPEC 才能創建代理
參與治理並影響代理人

注意鑑於用戶必須先購買代理幣，代理互動中存在相當大的摩擦（我更喜歡 orbitcryptoai 的機制），有很多重複的代理，使平台看起來雜亂無章
價格變動
7 天： -1.4%
30 天：-25.2%
MCap：1.02 億美元

MODE | modenetwork | 抽象平台

簡介：AI 驅動的 Layer 2 平台。

功能

Mode AI 終端：通過自然語言執行 DeFi 操作。

AI 代理應用商店：訪問具有各種鏈上能力的代理。

數據層：分析市場數據，訓練代理在波動情況下表現更好。

發展情況

1,684 個代理。

完成了 4,066 次交易。

管理資金：30.4 萬美元。

代幣用途

提供對新功能和高級功能的提前訪問。

價格變化

7 天：+10.6%

30 天：+24%

市值：1.02 億美元

DRV | derivexyz | 交易代理

簡介：全棧 AI 驅動的交易平台。

功能

研究：訪問來自 MessariCrypto 的新聞、趨勢和市場數據。

執行：將市場觀點（例如看漲/看跌）轉化為可執行的交易，一鍵執行。

投資組合管理：通過提示自定義界面。

代幣用途

沒有明確提及，但可能用於支付提示和執行費用。

備註

如果你想嘗試 Derive Pro，可以加入等待列表這裡。

價格變化

尚無價格變化數據，因為代幣最近才上線。

市值：9,100 萬美元

其他類似代理包括：loomlayai

BUZZ | askthehive ai | 抽象平台

簡介：基於蜂巢架構的鏈上執行平台。

功能

鏈上 DeFi 執行：通過自然語言提示，完全在終端內執行 DeFi 操作，例如兌換、流動性提供、質押等。

投資組合代理：幫助識別用戶閒置資產的收益機會。

EMP | EmpyrealSDK | 啟動平台

簡介：通過社交媒體啟動並執行鏈上操作的代理。

功能

通過在社交媒體平台（Twitter、Farcaster、Reddit 等）評論來執行鏈上操作。

驗證者網絡用於在執行前驗證消息。

代幣用途：向 EMP 質押者分享收入。

發展情況：Kudai IO 使用 SimulacrumAI，並由 Empyreal 提供支持。

備註

如果能有一個私人命令選項，類似私人聊天框會很不錯。

如果能有一個旁邊的擴展，在用戶瀏覽推文時提供提示，將更為方便。

價格變化

7 天：+15.9%

30 天：+0.4%

市值：8,000 萬美元

其他類似代理包括：bankrbot

ALPHA | AlphaArc4k | 啟動平台

簡介：基於鏈上的數據驅動分析代理。

功能

Alpha Studio：允許用戶構建可以分析複雜數據庫並生成可操作見解的代理。

AI 代理中心：訪問其他人創建的代理列表。

備註：類似於 aixbt，但更側重於鏈上分析。

價格變化

7 天：+95.3%

14 天：+34.4%

市值：3,800 萬美元

OLAS | autonolas | 啟動平台

簡介：代理啟動平台。

功能

是最早推出的代理框架之一。

用戶可以使用提供的框架創建自己的代理。

代幣用途：創建 AI 代理時需要質押 OLAS。

價格變化

7 天：-4.3%

30 天：-33%

市值：4,300 萬美元

其他類似代理包括：LayerAIorg

GATSBY | gatsbyfi | DeFAI 基礎設施

簡介：基於鏈的數據驅動分析代理。

功能

Explorer：查看錢包進行的交易。

執行：回測交易策略。

適合專業/資深交易員。交易執行的條件可以更具創意（基於區塊鏈上的實時信息）。

價格變化

7 天：-12.8%

30 天：+321.8%

市值：4,000 萬美元

SNAI | swarmnode | 啟動平台

簡介：部署無伺服器的 AI 代理。

功能

無伺服器：將代理部署到雲端，無需管理伺服器。

按需支付：代理可以在特定時間運行，創作者僅為其活動時間支付費用，提高成本效益。

SwarmNode：協調代理之間的合作。

備註

可以創建細分領域的代理群體，然後協調分享信息以尋找 alpha。

價格變化

7 天：-30.3%

30 天：-51.6%

市值：3,800 萬美元

NEUR | neur sh | 抽象平台

簡介：Solana 的智能副駕駛。

功能

智能代理系統：通過自然語言提示獲取 Web3 本地見解。

無縫鏈上執行：兌換、啟動代幣、交易 NFT 等。

代幣用途

開源開發貢獻。

社區驅動的項目。

開發者獎勵和懸賞。

技術基礎設施改進。

備註

提供高度全面的答案。

執行速度非常快。

價格變化

7 天：-34.5%

14 天：-3.4%

市值：2,800 萬美元

STRDY | SturdyFinance | DeFi 優化

簡介：AI 優化的借貸收益。

功能：Sturdy 通過 AI 識別借貸市場中的各種收益。

代幣用途：治理代幣。

價格變化

7 天：-14%

30 天：-34.9%

市值：2,500 萬美元

PROMPT | AIWayfinder | 抽象平台

簡介：簡化 DeFi 交互。

功能：創作者可以在 Wayfinder 上創建「shells」，其中包含執行某些 DeFi 操作的指令，例如將 100 USDC 兌換為 SOL 並存入 sanctumso。用戶只需點擊即可，無需手動執行每個步驟。

代幣用途

PROMPT 目前尚未上線，但將有以下用途：

質押以創建「shells」。

用於支付訪問「shells」的費用。

MOZ | Mozaic Fi | DeFi 優化

簡介：AI 優化的跨鏈收益和流動性策略。

功能：作為最早的 AI 驅動收益協議之一，Mozaic 識別最佳收益，並定期調整倉位。

代幣用途：治理代幣。

MONK | monk agent | 交易代理

簡介：研究和交易助手。

功能：

由 Fere AI 團隊構建，專注於多代理智能（Fere Pro、Market Pulse Agent、Investment Agent）。

24/7 分析市場並進行交易。

Monk 可以在提示時提供數據驅動的市場見解。

MOBY | mobyagent | 市場分析代理

簡介：由 assetdash、whalewatchalert、griffaindotcom 提供支持的 AI 副駕駛。

功能：提供針對有大量鯨魚活動資產的見解。

其他類似代理包括：Gekko Agent

T3AI | trustInWeb3 | DeFi 優化

簡介：以借貸為中心的 AI 代理。

功能：無需完全抵押的借貸、自動化風險管理。

CATG | boltrade ai | 交易代理

簡介：基於數據驅動的交易代理。

功能：基於 Boltrade DEX 上的見解進行交易、提供廣泛的指標查看功能。

ConsoleKit by BrahmaFi | DeFAI 基礎設施

簡介：AI 代理的錢包訪問控制。

功能：用於設置 AI 代理可執行的鏈上操作的邊界、保護用戶免受惡意代理或虛擬代理行為的影響。

slate ceo | 抽象平台

簡介：基於意圖的 DeFi 執行。

功能：跨鏈 DeFi 執行、終端詳細解釋 DeFi 執行路徑。

vainguard ai | DeFAI 基礎設施

簡介：自主交易代理。

功能：初始階段提供人類的自主交易『未來會成為代理的財政管理者，當它們開始擁有自己的財政時。

總結：25 個 DeFAI 協議的回顧

初期階段：許多提到的項目仍在測試階段。

交易代理的表現：仍需時間來驗證交易代理是否能夠表現良好。

自動化 DeFi 執行：非常棒，它能抽象化複雜性。

DeFAI 的護城河問題：很難在 DeFAI 領域建立競爭壁壘，很多項目有相似之處。

代幣的價值積累問題：大部分代幣沒有強大的價值積累，有些甚至沒有代幣用途。

一些終端在響應用戶提示時需要較長時間，這可能是由於鏈本身的問題，或是代理在獲取數據時優化不足。