如何在 AI Agent 週期中盡早佈局把握機會？

作者：0xJeff, 加密KOL

編譯：Felix, PANews

早在10月份，Virtuals就推出了AI agent代幣化的概念。這是一個大膽的舉動，但當時大多數人都不在意，因為太過超前。

如今Virtuals為許多代理帶來了50倍、100倍的回報，突然間所有人都開始關注。

可問題是，大家關注的是50-100倍的回報。如果想要類似的超額回報，你必須儘早行動。你需要強大的信心和耐心，在別人還沒有發現前布局。

如果現在進入，可能會看到5 -10倍的回報------仍然很穩定，但遠不及早期採用者所獲得的50 -100倍回報。但這並不意味著為時已晚，你需要有戰略眼光。兩個月前的"alpha"不再是alpha了。Virtuals生態系統已擁擠不堪，唾手可得的果實已經被摘走。

現在應該做什麼？

首先不要將自己局限於一個生態系統。Base 與 Solana、Virtuals 與 ai16z 並不重要------兩個生態系統都有機會。關鍵是保持靈活性並尋找價值，而不是部落主義。

選擇代理時應該看重什麼？

從本質上講，一個成功的代理關鍵是獨特性和實用性。如果沒有實用性，代理代幣的行為就像95%的memecoin一樣，炒作周期過後變得無關緊要。

代理需要有獨特的產品，提供有形的價值。如果團隊真正領悟了注意力遊戲，則可以加分：

• 可以圍繞代理創作引人入勝的傳說或故事

• 快速且持續地發布功能

• 積極滿足社區需求

當這些因素具備時，代理就有可能找到產品市場契合度（PMF），實現產品與市場的契合，隨後那些持續執行和創新的團隊（如aixbt）可以主導其細分市場並成為生態系統的支柱。

以下是 CT 目前最看重的敘事和實用性：

1. 尋找 Alpha

提供交易信號和見解的代理需求很大。例如 aixbt，專注於為用戶提供有價值的 alpha。

其他值得關注的 alpha 代理：

• Rei：提供全面的代幣和情緒分析，並配有詳細圖表
• Agent Scarlett：專注於代幣分析，分析利弊並提供見解
• 3σ：涵蓋完整的項目細分和解讀
• kwantxbt：擅長技術分析，提供交易助手，可持續監控市場動態，並提供實時分析和建議
• $TRUST：perp 代理，可設置包括入場價位、止損止損等

2. 投資 DAO

對沖基金式 DAO，由人類或 AI 代理運行，利用其資金進行投資。

示例：

• Base 上的 daos.world 生態系統
• Virtuals 上的 VaderAI、WAI Combinator、sekoia_virtuals、aixcb
• Solana 上的 daos.fun 生態系統

投資 DAO 之所以強大，是因為它們提供：

• 對高質量代理的背書
• 投資組合項目的分銷渠道
• 代幣的早期和場外交易輪次，通常會帶來超額回報

3. 鏈上交易

鏈上交易是一種與CT人群產生深刻共鳴的敘事，因為樂意看到有人將1000美元變成100萬美元的喧囂。

這不僅僅是錢的問題，而是一種看到別人努力奮鬥並取得成功的興奮感。

交易代理的第一次迭代將利用這種能量。他們將專注於投資組合的增長，實時展示他們的框架和策略。儘管這是一個早期敘事，但已在一些玩家中逐漸成形。

示例：

• Gekko AI：Virtuals 上的自我改進交易代理，利用 Axal 的基礎設施來提供結果。
• Big Tony：基於 Cod3x 構建，專注於專業交易的自主執行。
• Project Plutus：將實時分析與自動化 DCA 執行相結合。
• 預計鏈上交易代理將成為 2025 年第一季度/第二季度市場關注的焦點。

4. 以開發為中心的實用工具

隨著生態系統發展，對開發人員工具的需求變得至關重要。

示例：

• SOLENG：監控拉取請求、進行初步審查，並充當黑客馬拉松的 AI 評委
• H4CK Terminal：負責賞金和漏洞檢查的白帽代理
• CertaiK：專門為代理提供安全審計

5. 隱私和保密性（TEE）

由 Solana 上 Marvin Tong 和 Phala Network 首創的可信執行環境（TEE）可實現完全自主的代理。

示例用例/酷炫實驗：

• aiPool 的 "Unruggable ICO "（通過TEE技術，投資者可將資金發送至智能體，智能體會在安全環境中計算並分發相應數量的ICO代幣）
• SPORE：具有遺傳特徵並傳遞給後代的 TEE 代理。
• 神經網絡實驗，如 DeepWorm。

Virtuals 上還沒有 TEE 代理，率先推出的其價值肯定會飆升。

6. 超越敘事的玩法

提前預測未來的敘事，你就能獲得百倍以上的回報。這是當初在市值不到 3000 萬美元進入 Virtuals 的策略。

2025 年的新興敘事：

• DeFi 代理
• NSFW 代理（AI 伴侶）
• 機器人技術
• 數據
• 代理的遊戲化
• 群體/集體智能
• 基礎設施