RootData 11 月加密市場數據總結：BTC 開啟瘋牛模式，投融資市場仍處熊市
上個月總融資金額達到 4.5 億美元，融資數量為 90 起。VC 幣持續受到衝擊，Meme 幣大行其道。整理：餅乾 \& Elvin，RootData
2024 年 11 月，加密市場呈現瘋牛趨勢，BTC 從 66700 美元上漲到 99800 美元附近，但投融資數據不升反降，總融資金額達到 4.5 億美元，環比下降 20.5%。融資數量為 90 起。據《財富》雜誌報導，MicroStrategy 計劃在未來三年內籌集 420 億美元的新資本用於購買比特幣。新融資計劃名為 21/21 Plan ，旨在通過股票發行獲得 210 億美元，並通過固定收益證券獲得另外 210 億美元，時間在 2025 年至 2027 年之間。
近 2 年加密領域融資趨勢
在本文中，我們將聚焦具體的融資數據、活躍投資者、熱搜項目等多個方面，為大家呈現加密市場的變化趨勢。
一、融資數據
11 月份，加密貨幣領域的融資總金額為 4.5 億美元，環比下降 43.7%，與去年同期相比則減少了 64.4% 。本月的融資次數為 90 起，與前兩個月數據相近。本月最大的融資金額事件是合成穩定幣 USDX，該協議以 2.75 億美元估值完成 4500 萬美元融資。其他完成融資的熱門項目包括模塊化 AI 區塊鏈 0G、在線博彩平台 Monkey Tilt、硬體製造商嘉楠耘智、ETH 質押收益協議 StakeStone、結算區塊鏈平台 Partior 等。
在融資金額和輪次方面，100-300 萬美元是數量占比的融資區間，種子輪仍然是最熱門的融資輪次，共有 27 個項目完成種子輪融資 。知名項目包括模塊化 AI 區塊鏈 0G（4000 萬美元）、非託管錢包賬戶 Deblock（1680 萬美元）、L1 區塊鏈 Cytonic（830 萬美元）、互聯網級區塊鏈 Pharos（800 萬美元）、ZK 全鏈數據證明平台 Brevis（750 萬美元）、加密貨幣人工智能模型 Pond（750 萬美元）。
另外，11 月份發生 16 起併購事件，以太坊 Rollup 部署平台 Caldera 收購 NFT 原生期權協議 Hook Protocol，DeFi 衍生品協議 Cega 宣布已被收購，將於年底關閉平台。穩定幣支付處理商 Utopia 被 Coinbase 收購，區塊鏈分析公司 smlXL 被 Dune 收購。此外，Synthetix 發起提案擬收購 Kwenta 並通過合併重啟衍生品交易功能。
二、活躍投資者
Animoca Brands、Polychain 和 Hack VC 是 11 月投資頻次最高的風投機構，分別出手 5 次，投資記錄如下：
- Animoca Brands：0G、Qooverse、Balance、Talus、BLIFE Protocol
- Polychain：Brevis *、StakeStone *、Noble、Monkey Tilt、Talus *
- Hack VC：Pharos *、TAC *、0G、Dango *、Monkey Tilt
活躍度緊隨其後的是 Binance Labs、Foresight Ventures、PAKA、Bankless Ventures、a16z CSX、Waterdrip Capital，出手次數都超過 4 次。
此外，Stepan Simkin、Anatoly Yakovenko、Sandeep Nailwal 是 11 月最活躍的 Web3 天使投資人，每個人都投資了至少 3 個項目。
在加密新基金募資方面，11 月呈現出更積極的信號，具體事件包括：
Theory Venture 第二支基金已完成 4.5 億美元募資，新基金將重點關注三個領域：數據分析、作為新平台的人工智能、以及作為數據庫的去中心化基礎設施。 自推出首只基金以來，Theory 領投了Context.ai、Initia、Superlinked和Tobiko Data等公司，並在舊金山開設了新辦事處。
Accolade Partners 已為其最新的 "fund of funds" 籌集了 2.02 億美元資金，將專注於區塊鏈和加密貨幣投資。該基金名為 Accolade Partners Blockchain III。Accolade 投資組合包括 1kx、Archetype、Framework Ventures、Parafi、Portal、Reverie 和 Varrock。
Altos Ventures 旗下新基金完成 5 億美元募資，重點押注人工智能、網絡安全、雲計算和區塊鏈等領域。
Coatue Management 計劃募資 10 億美元，該對沖基金曾領投了 OpenSea 的 3 億美元 C 輪融資，其在加密領域里的投資組合包括：CertiK、Hut 8、MoonPay、Dune Analytics 等。
三、熱門項目
RootData 熱度值是由平台搜索量、點擊量、用戶投票和推特熱度指數等數據歸一化處理後，加權計算得出。11 月熱度值最高的項目包括：
Grass 是 Wynd Network 的旗艦產品，它允許用戶通過出售未使用的網絡資源來通過互聯網連接獲利。對於個人來說，它將顯示為一個網絡擴展，被下載、保留並被遺忘。它將在幕後完成工作，幫助其他人獲取公共網絡數據，以換取協議原生代幣的付款。
Aleo 是一個開發者平台，用於構建完全隱私、可擴展且具有成本效益的應用程序。使用零知識密碼學，Aleo 將智能合約執行移至鏈下，以實現各種去中心化應用程序，這些應用程序既完全隱私又可以擴展到每秒數千筆交易。
DAWN 是一個用於提供互聯網服務的去中心化無線網絡，由 Andrena 團隊開發，業主或居民有機會購買和出售其周圍地區的互聯網容量------使用戶能夠作為自己的互聯網提供商進行運營。 DAWN 促進了一個無需信任的交換系統，該系統採用回程、位置和頻率證明。
Gradient Network 是 Solana 上的邊緣計算的開放層，旨在讓計算對每個人來說都具有包容性、可訪問性和可負擔性。
Nodepay 是為人工智能訓練提供去中心化帶寬的網絡基礎設施。 透過連接到 Nodepay 網絡，用戶將能夠將未使用的互聯網出售給人工智能公司，從而實現公共訓練數據、標籤、模型共享和遠程分佈式訓練的高效傳輸。
DeAgentAI 是一個去中心化人工智能代理網絡，構建了 Web3 中的 AI 反饋機制激勵協議，通過將反饋與訓練過程緊密耦合來實現"洞察力證明"，是一個致力於構建去中心化的網絡平台。該平台使用戶能夠創建和部署自己的AI代理，通過基於代幣的經濟激勵高質量的代理，從而推動人工智能領域的創新和發展。
Story Protocol 正在構建 web3 技術，以徹底改變敘事世界的創建方式。其使命是釋放一種全新的方式來創建、管理和許可鏈上 IP，最終形成一個可以重新混合和組合的"故事樂高積木"生態系統。Story Protocol 提供了一個簡化的框架來管理 IP 開發的整個生命周期，支持來源跟蹤、無摩擦許可和收入共享等功能。基於 Story Protocol 構建的應用程序專為所有媒體（散文、圖像、遊戲、音頻等）的創作者而設計，使作家和藝術家能夠跟蹤其作品的來源，允許任何人做出貢獻和重新混合，同時捕捉其貢獻的價值。
Usual 是一種穩定幣協議，其推出的 USD 這是一種由現實世界資產 (RWA) 1:1 支持的無需許可且完全合規的穩定幣， USUAL 是一種治理代幣，允許社區指導網絡的未來發展。Usual 通過向社區重新分配利潤、用 RWA 產生的實際收益獎勵代幣持有者來解決當前的穩定幣市場問題。
9、Bless
Bless 是一個由日常設備驅動的共享計算協議，會自動將未使用的設備與需要執行的計算任務連接起來。用戶現在可以自動運行他們使用的應用程序和網站，並因此獲得獎勵。
Pnut（Peanut the Squirrel）是一款以松鼠寵物為原型的 meme 幣，其原型被紐約環境保護局 (DEC) 以狂犬病為由進行安樂死。
11、Act I
Act I 是一個 meme 幣，旨在探索多人工智能、多人人互動中的緊急行為。
Morpho 是一種借貸協議，它將 Compound 或 AAVE 中使用的當前流動性池模型與訂單簿中使用的 P2P 匹配引擎的資本效率相結合。 Morpho-Compound 通過提供相同的用戶體驗、相同的流動性和相同的清算參數來改進 Compound，但由於點對點匹配而提高了 APY。
Pipe Network 是一個基 Solana 的去中心化內容交付網絡 (CDN) 。這種安全、可擴展且高度本地化的解決方案使無需許可的貢獻者能夠在目標區域部署接入點 (PoP)，確保以閃電般的速度訪問高質量媒體和實時應用程序。
Side Protocol 是完全兼容比特幣的 Layer1 區塊鏈，具有自我托管的比特幣原生借貸系統。
Open Loot 是一種端到端解決方案，用於推出具有 Web3 經濟的遊戲。 Open Loot 為合作夥伴處理所有 NFT 和代幣管理，並為玩家提供超級便捷的體驗。
四、項目動態
在 11 月，RootData 還記錄了許多項目的主網上線、新幣發行等事件，幫助用戶了解市場上重要的項目動態，掌握更早期的 alpha 機會。
11 月主網上線的項目包括（日期由近到遠排序，不完全統計）：
Supra 是一個 Layer1 區塊鏈，兼容 MultiVM，開發者可以從任何生態系統運行智能合約。 Supra Containers 提供專用的 DappSpace，開發者可以自由地圍繞自己的代幣經濟、定制治理和本地費用市場創建自己的生態系統。
Dexodus 是一個去中心化永續合約交易所，具有完全集成的跟單交易功能。 Dexodus 功能包括複製交易、無 Gas 交易、一鍵交易和 Chainlink 數據流。
Jade 是一個去中心化穩定幣平台，允許用戶鑄造 $JSD，這是一種由 $USDC 1：1 支持的收益穩定幣。通過將 USDC 存入 Jade，用戶可以在保持資產穩定價值的同時賺取收益。
Hyperfluid是為Aptos原生構建的完全鏈上混合訂單簿AMM DEX。
Endur.Fi 是一個引入 xSTRK 的平台，xSTRK 是 Starknet 上的一種可交易的流動性质押代幣 （LST）。Endur 由 STRKFarm 和 Karnot 合作開發，允許 STRK 代幣持有者在保持流動性的同時質押他們的資產。
Fluid Protocol 是一個 Fuel 穩定幣協議，用戶可以針對單一抵押品類型提取無息貸款，其中貸款以 Fluid 的原生穩定幣 USDF 支付，必須保持固定的最低抵押率。用戶將能夠隨時以面值贖回 USDF 作為抵押品。
Elara Finance 是新一代 DeFi 平台，它統一了分散的 ETH 流動性，創建了一個更易於訪問、更安全、回報更高的金融生態系統。ElaraLend 是一種去中心化借貸協議，專門為可擴展支持流動性质押代幣 (LST) 和流動性再質押代幣 (LRT) 而量身定制。統一 ETH (uETH) 是一種去中心化的、超額抵押的加密貨幣，與 ETH 保持穩定的 1:1 價值。
Vana是個AI身份生成應用程序，允許用戶創建一個數字人物 ，並支持在不同的應用程序中使用，同時該數字人物具有隱私性，只能被創建的用戶和其授權的賬戶進行控制。
11 月上線測試網的項目包括（日期由近到遠排序，不完全統計）：
Linera 是一種考慮到低延遲應用的區塊鏈協議。該項目借鑒了 Facebook/Novi 發起的學術研究，例如 FastPay 協議和 Zef 協議（幻燈片）。
Fhenix 是第一個由完全同態加密驅動的區塊鏈。通過使用 fhEVM，Fhenix 使以太坊開發人員能夠無縫構建加密智能合約並執行數據加密計算，同時使用 Solidity 和其他熟悉且易於使用的工具。
Bless 是一個由日常設備驅動的共享計算協議，會自動將未使用的設備與需要執行的計算任務連接起來。用戶現在可以自動運行他們使用的應用程序和網站，並因此獲得獎勵。
11 月上線代幣的項目包括（日期由近到遠排序）：
來源：RootData 行情
Dogc（DogeChaser）社區作為Doge精神的忠實傳承者，秉承"傳承與創新"的理念，為MEME文化注入了新的活力。
Midnight 是一家Web3 遊戲公司，使命是打造具有"永恆故事"和永無止境體驗的遊戲。Midnight 的遊戲將配備基於 Web3 的"鍛造"系統。
Hyperliquid 是一個高性能 L1 平台。其願景是一個完全在鏈上的開放式金融系統，用戶構建的應用程序與高性能的原生組件連接，所有這些都不會影響最終用戶體驗。Hyperliquid L1 的性能足以運行整個無需許可的金融應用程序生態系統------每個訂單、取消、交易和清算都在鏈上透明地進行，區塊延遲\<1 秒。旗艦原生應用程序是一個完全鏈上訂單簿永續交易所 Hyperliquid DEX。
Posemesh 是一種去中心化機器感知與空間計算網絡，可以為協作空間計算和 XR 提供低延遲網絡。
PinGo 是 TON 網絡上的 AI 和 DePin 方案，以解決閒置算力資源碎片化、閒置的問題，為構建 AI 模型提供了強大的計算能力基礎。
Rewardable 是一家 Task-to-Earn 平台，將 Web3 項目與經過驗證的用戶社區（稱為 Task Ninjas）連接起來，通過多樣化、激勵性的任務確保真實、高質量的參與。
Tomo Cat 是一種貓貓 meme 幣。這一切都始於日本。幾個世紀前，一隻流浪貓在寺廟門口向彥根藩武士井伊直高招手。這個人進來了，從一場雷雨中得救，並決定建造一座寺廟來紀念他的救世主。
Moongate 正在構建一個用於現實世界激活的注意力資產協議。Moongate 將消費者的現實世界資產和體驗轉化為鏈上成就，以獲得獨家獎勵、訪問權和社區。Moongate 此前是一個 NFT 票務與會員平台。
Shieldeum 是由人工智能驅動的去中心化物理基礎設施網絡 (DePIN)，為加密貨幣用戶提供 Web3 網絡安全保障。Shieldeum 生態系統集成了數據中心伺服器，可以實現應用程序托管基礎設施、數據加密、威脅檢測以及高性能計算任務等服務，旨在保護加密貨幣持有者和 Web3 企業的利益。
Zenrock 是一個基於 Qredo 部分技術構建的加密貨幣托管平台，旨在通過去中心化多方計算 (MPC) 錢包管理私鑰來解決此問題。
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