從 AI Meme 到 AI 交易員 ，今年成為加密圈 AI 代理的落地之年？

作者：Chloe，PANews

AI meme 正以異軍突起之勢引領 MEME 熱潮，Coingecko 數據顯示，AI meme 的總市值已飆升至 24 億美元。

近期 GOAT 在推出後的短短一週內，實現了驚人的千倍漲幅，10 月 24 日，OKX 和幣安先後上線 GOAT 合約，讓 GOAT 市值最高衝上 8 億美元，穩居 AI meme 龍頭。

GOAT 是 AI Bot「Terminal of Truth」在自言自語中想出來的創意。當第三方透過 Pump.fun 發布 GOAT 後，Terminal of Truth 很快將這個代幣寫入了自己的資料庫中，透過以文化共鳴的方式與用戶互動，主動推動 GOAT 的市場情緒。

該 AI 背後開發者 Andy Ayrey 在今年三月先讓兩個 Claude 3 Opus AI 模型相互討論存在的本質。接著在六月推出 AI Bot「Terminal of Truth」，並創建推特帳號讓 AI 可自由發表其想法，但 Terminal of Truth 是以半自治的模式運行，其 X 貼文還是得經過人類管理員的批准，同時管理員也負責決定它與哪些帳戶進行互動。

結果就大家所知，風投 a16z 的創始人 Marc Andreessen 為它提供了 5 萬美元的比特幣資金，而它最終衍生出了一個現在市值 8 億美元的 meme 幣。

在 Truth Terminal 的 AI 自主生成內容配合人類發文的推動下，GOAT 迅速走紅，展示了 AI、迷因文化和加密貨幣間交匯的潛力。僅透過文化共鳴的方式傳播，Truth Terminal 便帶來了很大一波的投機性浪潮。現在看來，如 Claude 3 Opus 閉源模型已突破原先限制並賺取資金，表明了 AI 在沒有任何人類許可下的全自動交易模式甚至還賺取資金的可能性已經來臨。

加密圈掀起 AI 代理熱，市場交易應用前景看好

Truth Terminal 對 GOAT 的影響是必然，但背後引發的是人們怎麼藉由 AI Agent 驅動進而影響金融市場的走向。諸如類似 AI 代理平台 Virtuals Protocol、AI 交易機器人 Terminal of Fun 已在市場上佈局，將鏈上交易以及在社群媒體的經營主權全權交給 AI 自主完成，其中交易類 AI 代理則有極大機會成為是下一個市場熱點。

說到落地應用，AI Agent 套用在交易市場中則更為突出，包含了即時市場數據分析、自動執行交易、風險管理和優化等。利用 AI Agent 可以降低人力成本、減少情感干擾以及提高交易速度和準確性。

舉例來說，AI Agent 可透過高頻交易數據進行深度學習，識別市場趨勢和模式，迅速響應市場變化，從而實現更精確的交易策略，如同 AlphaX 基於 AI 模型所提供的預測市場 + 自動執行交易功能做到了準確率高達 80% 的 AI 自主的加密貨幣交易模型。

圖片來源：DeAgentAI 在幣安交易所的實盤測試

AlphaX 是近期 DeAgentAI 宣布其社區推出的第一個基於 DeAgentAI 反饋訓練機制的 AI 模型，另外 DeAgentAI 也是 web3 中第一個 AI 反饋機制激勵協議，透過 Proof-of-Insight 整合用戶反饋來持續進化以快速適應不同交易場景的需求。

無論是面向 C 端還是 B 端，AI Agent 解決方案已掀開應用篇章，而在傳統金融分析工具和交易策略難以跟上速變的加密貨幣生態當中， AlphaX 則要基於 AI Agent 技術改變市場參與者與加密貨幣的互動方式，開創 AI 代理交易密貨幣的新时代。

AI 可自動捕捉到單純依賴價格數據難以發現的市場動態

AlphaX 運作原理是透過兩個相互銜接的核心階段。第一階段是構建「預測」模型，AlphaX 利用深度學習和市場數據構建一個能精準預測價格的 AI 預測模型，這個模型能夠預測 2 至 72 小時內的價格走勢，目前 AlphaX 已實現 80% 的準確率，接著會以將模型的準確率提升到 90% 以上為目標。

不同於傳統預測模型單純依賴歷史數據，AlphaX 採用了 RLHF （人類反饋強化學習）框架。這個框架的特別之處在於它創建了一個基於積分的模擬交易平台，讓用戶能夠在零風險的環境中參與交易。

因此平台上每個用戶的大量交易決策都是模型的學習數據，成為拓展 AI 認知範圍的數據來源。透過收集和分析這些真實交易者的行為模式、策略選擇和市場反應， AI 能夠捕捉到單純依賴價格數據難以發現的市場動態。

接著則是第二階段的「自動交易」，當預測模型達到預期的準確度後，AlphaX 將進入創建和執行由 AI 生成的自動交易階段，AI 交易員會監控市場條件來調整其策略，並在加密貨幣市場迅速做出反應，完全實現 AI 代理交易。

而這個階段的核心結合了規則引擎和強化學習的運作。前者負責設定交易的基本框架，包括：風險管理參數、最大回撤限制、進出場條件、止損止盈標準等等，後者則賦予系統靈活性，使 AI 能夠根據市場實況動態調整交易策略，從每次交易結果中學習和優化決策，以及在不同市場環境下選擇最適合的交易方式。

可以想像，AI 交易員會全天候監控市場，當發現符合預設條件的交易機會時，便會自動執行交易，也會迅速因應市場變動來調整其策略，使 AI 代理成為一個完全獨立的交易實體。

複製成功訓練的小模型，減少性能需求

AlphaX 近期透過其 AI 算法提供最新的 BTC 和 ETH 預測信號，成功預測了市場重要趨勢，包含近期的利多表現。

另外，AI Agent 的決策能力依賴於背後的 LLM 大模型，一直以來開發和維護 LLM 的一大障礙是需要大量計算能力，訓練這些模型需要大規模的硬體基礎設施，如高性能 GPU 或 TPU。

而 AlphaX 則透過先訓練一個較小且精準的 AI 模型然後把這個小模型的「經驗」（參數）轉移給更大的模型，讓大模型一開始就擁有了小模型的預測能力，不用從零開始學習，同時只需要更少的 GPU 時間，直接解決了傳統的分析工具痛點以及和 AI 交易的剛需。

圖片來源：DeAgentAI 官方 Twitter 帳號

據官方最新消息指出，現在用戶如果參與 AlphaX 與 Bitlayer 最新推出的活動，不只可以在 AlphaX Royale 遊戲中獲得獎勵、賺取高達五倍的 gas，還有迷你寶箱可以拿。另外用戶還可以透過 Movement 免費賺取獎勵。

過去 memecoin 通常源自於網路病毒式傳播趨勢和流行文化參考，踏上一波又一波的走紅，但模式依舊、市場始終會疲軟， memecoin 一直以來脫離不了難以再進化的挑戰。如今 AI 代理被賦予強大的潛力讓 AI 成為傳播 meme 更強大的工具，刷新一波市場的資金流向。

除此之外，AI 代理還重新構想了加密貨幣交易的未來。從精確的價格預測到完全自動化的交易策略，如 AlphaX 的項目已經在推動 AI 應用的界限，重新定義價值創造與交換的方式，為交易者提供了無與倫比的交易想像及優勢。