超 5000 萬美元資金湧入 Solana，Breakpoint 後的投資熱點及機遇

作者：西柚，ChainCatcher

"6000多張門票被搶空，有超過114個國家及地區的代表參與，70+個Solana相關產品講述了最新進展及動作，覆蓋DeFi、DePIN、Game等領域。"這是Solana官方對Breakpoint活動概況的現場總結。

在大會現場，富蘭克林邓普顿、法國興業銀行子公司Forge、花旗銀行等傳統金融機構紛紛宣布已與Solana建立了合作關係,SOL代幣在大會期間走勢也異常亮眼，日內漲幅均超10%。

參會的人數及項目數量之多使Breakpoint大會引行業矚目，成為Token2049大會上討論熱度最高的話題，一度被認為是今年加密界最亮眼的峰會活動。

Breakpoint大會後，大批資金開始湧入Solana生態尋找新機會。9月23日根據SolanaFloor最新跨鏈數據顯示，在過去7天內，已有超過5000萬美元的資金從各個區塊鏈網絡跨鏈至Solana網絡。其中，從以太坊跨鏈轉帳金額高達3400萬美元，占總跨鏈金額的近70%。

然而對於普通用戶來說，更關注Breakpoint大會後，Solana及其生態有哪些機會可參與，如何捕獲更多Alpha？

自Pyth、Jupiter、Wormhole、Drift等生態原生項目接連發幣及空投後，Solana生態給用戶的印象主要以MEME幣炒作為主，但這次Breakpoint大會中，有超70個Solana相關項目參與並公布了相關產品最新進展，如Eclipse將於10月底上線主網，永續合作協議Flash Trade將於今年晚些時候推出代幣FLASH，NFT平台Magic Eden的ME代幣將在Solana上推出等等。

Solana 新變化：支付賽道\&Blink\&FireDancer

自2024開年來，Solana生態熱點就一波接著一波，引導著加密市場的注意力。先是年初Helium Mobile等項目帶火DePIN概念並使其成為獨立的賽道，與此同時Solana手機Saga空投代幣帶來的財富效應不斷；接著AI浪潮下，io.net等去中心化GPU新項目層出不窮；3月MEME幣BOME的橫空出世吸引了大批用戶和資金湧入Solana尋找下一個MEME幣財富密碼，也徹底點燃了其鏈上MEME幣炒作熱潮，其中最值得關注的是meme幣發行平台Pump.fun的誕生，也帶動了Solana鏈上的DeFi生態發展。

除了生態系統的每隔一段時間就會有一定驚喜外，其實Solana網絡也一直在不斷推出新功能，開拓新機會，只不過底層基礎設施的優化沒有生態應用的發展容易被用戶感知。

今年1月底，Solana引入的代幣擴展功能為傳統金融上鏈提供了可能，並為其拓寬了發展支付賽道的新機會。

Solana代幣擴展功能是一項允許為代幣添加額外功能的功能，可支持開發人員將隱私轉帳、自定義傳輸邏輯及交易費用等功能整合到其發行的資產中，為開發者、企業、傳統金融機構提供了一整套鏈上代幣服務解決方案，旨在幫助企業在Solana網絡上提供更高效的安全性和合規性服務。

Multicoin聯創Kyle Samani在Token2049的演講中提到，Solana的代幣擴展功能可為支付公司或全球主要資產發行商提供了很多特性，比如內置收益功能、機密傳輸功能（隱藏發送方和接收方）、資產發行和撤銷功能等，這些功能是根據支付公司和華爾街的直接需求開發的，可使受監管的傳統金融公司實現大規模上鏈，Paypal在Solana上部署的穩定幣PYUSD就使用了代幣擴展功能，可為用戶提供"保密轉帳"功能。

Multicoin預計，代幣擴展功能將在未來3到4年內成為Solana的標誌性功能之一，屆時它將使Solana在眾多區塊鏈項目中脫穎而出。

加密穩定幣開發商Paxos和金融公司GMO已通過Solana的代幣擴展功能分別構建了自己的穩定幣USDP、受監管的日元穩定幣GYEN。

代幣擴展功能的引入加速了Solana在加密支付基礎設施上發展，也是Payfi概念落地的重要技術支持。

另外，在Breakpoint大會上，Solana重點講述新功能Blink，客戶端Firedancer、引入了ZK Compression技術等，而這些都是年中發布的Solana 2.0階段中重要的迭代功能。

其中，Blinks（鏈接）插件功能，主要是指可將Dapp和鏈上的操作如投票、交易交互行為直接轉換成可共享的網站鏈接，使任何網站及頁面都可插入這些鏈接，直接進行相關交易。如在X平台上，用戶的推文中可以加入Blink生成的相關鏈接，那麼用戶可以直接購買代幣、支付、捐贈或者投票等行為，使得Solana鏈上交易變得更加簡單，降低了用戶進入加密貨幣世界的門檻，也可觸達更多用戶，讓用戶在日常環境中就可參與到加密貨幣的交易和應用中。

今年7月，Solana基金會還宣布為Blinks開源工具開發者推出40萬美元資助計劃，以吸引開發者構建相關工具設施，為生態增加活性。

ZK Compression壓縮技術，則使開發人員能夠以更經濟的方式利用Solana的帳本空間，這種技術的應用可以有效地減少對鏈上存儲空間的需求，從而降低成本並提高整體的可擴展性。據悉該技術使Solana開發人員的成本比原來節省約1000倍。通過採用ZK Compression技術，Solana生態系統可以更有效地處理大量數據，可幫助開發者和用戶大規模構建應用程序。

Firedancer是由做市商Jump Trading開發的新一代高性能驗證器客戶端，可消除單點故障隱患，增強網絡的整體穩健性。

Multicoin表示，Jump團隊將其在構建高性能交易系統中積累的所有知識和經驗都應用到了這個客戶端中，將為Solana網絡提供極強的擴展性和速度，並會加速實現Solana打造去中心化的納斯達克的願景。

由此來看，代幣擴展功能使得傳統金融擁有上鏈的機會，與Paypal的合作讓加密支付真正落地；Blinks是一組便於開發者集成應用的開發工具，使加密應用更像Web2應用一樣易用、可傳播；而Firedancer則是通過提高網絡性能讓交易體驗更加絲滑；ZK Compression主要致力於降低開發者的開發成本。

從整體上來看，這一系列動作致力於降低開發者的開發門檻和用戶的使用門檻，為推動Solana走向大規模應用鋪路。

用戶如何參與Solana生態？

除了網絡性能和基礎設施上的改進，Solana 也在積極推進生態佈局和項目創新。首先，Solana在鏈上發展DeFi、遊戲等原生Web3產品同時，還在DePIN和Payfi等領域進行大力佈局。

以Solana Mobile手機系列為例，這不僅為DePIN項目提供了直接的分銷渠道，幫助解決初期用戶獲取問題，還將成為Payfi的支付中心和進入DeFi的重要入口。

究竟該如何參與Solana的機會，捕獲更多Alpha呢？

對於用戶來說，除了關注Solana網絡本身的優化及SOL代幣利好外，還需關注其生態項目及其動態。

在Breakpoint大會上，有75款Solana生態產品發布了最近動態，涵蓋支付、DeFi、DePIN、LST、RWA、AI等領域。

每個產品的具體細節內容可參考《Breakpoint 2024: Kaito's Ultimate Alpha-Packed Summary of Product Keynotes》

在DeFi領域，以太坊上最大的去中心化穩定幣協議SKY（原名MakerDAO）在Token2049中宣布，將在Solana上推出升級版穩定幣USDS和治理代幣SKY，並每週向集成USDS和SKY的Solana DeFi協議分配200萬枚SKY流動性激勵獎勵，這意味著屆時參與的DeFi用戶也可能獲得SKY代幣獎勵。

在Solana原生的DeFi項目中，如DEX聚合器Jupiter不僅收購了區塊鏈瀏覽器Solana FM，還收購了Cosmos上排名第一的DEX聚合器Coinhall，並新增了MEME幣發行新功能Ape Mint等；永續合作協議Flash Trade將於今年晚些時候推出代幣FLASH；LST協議Sanctum推出了支付金融卡；借貸協議Kamino計劃發布V2版本，並將在未來幾周內引入現貨槓桿新功能；永續合約平台Zeta Markets推出去中心化交易所ZEX，DEX聚合器Ranger將推出永續合約功能等等。

在穩定幣領域，穩定幣基礎設施Perena推出專門針對穩定幣的交易平台Numeraire；LST協議Solayer宣布與Open Eden合作推出SUSD，由RWA資產抵押生成支持的收益穩定幣；菲律賓加密交易所Coins.ph推出的穩定幣PHPC將於下季度在Solana網絡上推出等。

在NFT和遊戲賽道，NFT平台Magic Eden的ME代幣將在Solana上推出；內容創作平台DRiP將推出iOS和Android上公開測試版；生存模擬遊戲Colony將於2025年初發布封閉alpha版本；NFT金融協議Tensor市場費用設置為50%歸開發者所有，50%分配至其基金會金庫；開放世界遊戲平台FrodoBots推出了尋寶遊戲Earth Rovers等等。

從參與項目的質量來看，本次Breakpoint活動中有不少是新項目及知名度一般，用戶在選擇這些項目時還需謹慎多方面審核。

另外，根據加密數據平台Rootdata顯示，進入9月後，Solana生態已有8個項目公開宣布獲得了融資，募資金額總計超過6600萬美元。

其中，開發者平台Helius和衍生品交易平台Drift分別完成了2000萬美元以上的融資額度，遊戲MagicBlock和鏈上挖礦項目Ore分別融資300萬美元，智能設備製造商Cudis完成500萬美元融資，創作者平台DRiP完成800萬美元種子輪融資，收益優化協議Carrot完成60萬美元，邊緣計算開放層Gradient Network完成新一輪融資。

對於開發者來說，可以參與Solana Labs旗下孵化器Solana Incubator，相關負責人表示，Solana 孵化器正在物色4到6個團隊加入其培育計劃，包括現有的Solana生態項目團隊、考慮Solana網絡的Web3團隊以及融合Web3的Web2團隊。目前，該孵化器正處於第二期申請期，截至日期為10月4日，據悉將會為參與團隊提供包括參與產品開發、設計和上市規劃、籌款和風投支持等。