2024 年 7 月區塊鏈遊戲研報：市場波動與數據分化的挑戰與機遇

作者：Stella L (stella@footprint.network)

數據來源：Footprint Analytics 遊戲研究頁面

7 月份，加密貨幣市場波動顯著，價格表現各異。比特幣和 Solana 表現搶眼，與此同時，以太坊在美國市場推出现貨以太坊 ETP 後價格走低。

Web3 遊戲領域的數據同樣呈現出混合態勢。日活躍用戶（DAU）增長了 19.4%，日交易額上升了 23.1%。然而，市值卻下降了 6.1%，日交易次數減少了 0.4%。在 DAU 方面，Ronin、opBNB 和 Saakuru Verse 領跑市場。儘管部分領域呈現增長勢頭，但活躍遊戲在總量中的佔比仍然較低。市場對於可持續發展和遊戲創新的期待依舊強烈。

宏觀市場回顧

7 月份，加密貨幣市場經歷了顯著波動。比特幣從月初的 63,381 美元起步，月末收於 64,989 美元，實現了 2.5% 的增長。7 月 5 日，比特幣觸及月內最低點 56,608 美元，而 7 月 27 日則達到最高點 68,806 美元。以太坊則從 3,438 美元開盤，月末跌至 3,243 美元，跌幅為 5.7%。7 月 7 日，以太坊創下月內最低價 2,939 美元，7 月 21 日達到最高價 3,542 美元。

數據來源：比特幣和以太坊價格走勢

在 7 月，整個金融市場的波動性有所上升。上半年領漲的大型科技股和 AI 相關股票表現欠佳。加密行業則取得了重要進展，包括現貨以太坊交易所交易產品（ETP）的推出，以及美國共和黨總統候選人、前總統特朗普對比特幣的積極背書。

7 月份的價格表現呈現出分化態勢。月末，德國政府出售比特幣的影響減弱（於 7 月 13 日結束），Mt Gox 對其用戶的償還分配對市場影響有限，比特幣在月內雖有波動但以小幅增長結束 7 月。除了比特幣之外，Solana 的表現尤為搶眼，月內漲幅達到 25%。相比之下，以太坊在美國市場推出现貨以太坊 ETP 後價格出現下滑。儘管這些 ETP 的推出前對以太坊價格起到了支撐作用，但隨後的拋壓導致價格下跌。

區塊鏈遊戲市場概覽

7 月份，區塊鏈遊戲代幣的市值從 197 億美元縮水至 185 億美元，跌幅 6.1%，這與整個加密市場的大勢相呼應。

數據來源：區塊鏈遊戲代幣市值及比特幣市值

以獨立錢包計數的日均活躍用戶（DAU）增至 390 萬，較 6 月份增長 19.4%。DAU 在 7 月 17 日突破 400 萬大關，並在 7 月 29 日達到 500 萬，不斷刷新記錄，顯示出行業參與度的提升。

數據來源：區塊鏈遊戲每日活躍用戶數

然而，7 月的數據呈現出混合態勢。儘管 DAU 顯著增長，但區塊鏈遊戲的日均交易筆數為 880 萬，較 6 月份微幅下降 0.4%，延續了自去年 10 月以來的下降趨勢。

數據來源：區塊鏈遊戲每日交易筆數

同時，剔除部分異常數據點（例如 Fantom 上的 JEFE ZOMBIE 在其自有錢包間轉移 71 億 JEFE 代幣），區塊鏈遊戲的日交易量達到 1,730 萬，較 6 月份增長 23.1%。然而，這一增長率自去年 10 月以來已落後於 DAU 的增長速度。

數據來源：區塊鏈遊戲每日交易金額

在當前市場環境中，區塊鏈遊戲的興趣正逐漸轉移，一些敘事如 meme 幣、AI、RWA（真實世界資產）以及平台如 Telegram 和 TON 正逐漸受到關注，與比特幣並駕齊驅。這使得判斷區塊鏈遊戲是否正朝著正確的方向或可持續性發展變得困難。我們將在本報告中深入探討更多數據。

區塊鏈遊戲公鏈

7 月份，共有 1,588 款遊戲在各大區塊鏈網絡上活躍。BNB 鏈、Polygon 和以太坊主導了市場，分別佔據市場份額的 21.7%、19.0% 和 15.1%。

Ronin、opBNB 和 Saakuru Verse 在鏈上 DAU 方面領先，月內日均 DAU 分別為 110 萬、47.96 萬和 35.45 萬。7月末它們的 DAU 市場份額分別為 32.6%、18.7% 和 3.4%。

數據來源：各公鏈每日活躍遊戲用戶數

Ronin 的 DAU 市場份額從 7 月 1 日的 18.6% 顯著增長至 7 月 31 日的 32.6%，得益於 Pixels 數據的恢復以及新遊戲 Lumiterra 和 Fight League 的推出。此外，Ronin 上的遊戲在用戶留存方面表現優異，頻繁出現在每週新用戶留存排行榜上。例如，7 月最後一週，有五款遊戲位列新用戶留存前十。

opBNB 的 DAU 份額在7月份從 13.1% 上升至 18.7%，得益於其遊戲 MEET48 和SERAPH: In The Darkness 的受歡迎程度不斷提升。特別是 SERAPH: In The Darkness 這款黑暗幻想 ARPG 遊戲，自 7 月中旬推出以來，在 opBNB 上獲得了顯著的關注。

SERAPH: In The Darkness

Oasys Layer 2 Saakuru Verse 在 6 月底最後 10 天內 DAU 大幅增長，但在 7 月份增長放緩，DAU 市場份額從月初 14.1% 降至月末 3.4%。儘管如此，Saakuru 在所有鏈中仍保持著第三高的平均 DAU。Saakuru 的獨特代理模式，即鏈運營商（AAG）承擔交易成本，使得用戶和開發者能夠在不承擔 Gas 費的情況下完成互動，顯著降低了入門門檻。

Base 的 DAU 在一個月內從 8.2K 飆升至 222.5K，平均 DAU 為 101.6K，這一增長主要得益於遊戲 BLOCKLORDS Dynasty 的推動。

另一值得關注的是 TON 鏈。TON 生態系統中的幾款 Telegram 遊戲近期聲稱擁有超過 1,000 萬活躍用戶。然而，鏈上數據顯示，TON 在 7 月份的平均 DAU 為 17.19 萬，月末市場份額為 4.8%。

另一方面，Wax、Ronin 和 Near 在日均交易量方面處於領先地位。

數據來源：各公鏈每日交易筆數

區塊鏈遊戲項目概覽

7 月份，區塊鏈遊戲領域共計有 3,362 款遊戲，其中 1,322 款保持活躍。在這些遊戲中，有 289 款吸引了超過 1,000 名每月活躍鏈上用戶（MAU），佔所有遊戲的 8.6%，佔活躍遊戲的 21.9%。

數據來源：月度活躍區塊鏈遊戲數量

我們對 2022 年 1 月到 2024 年 7 月之間 3,515 款 Web3 遊戲的歷史數據進行統計，發現截至 7 月 31 日，有 1,799 款遊戲至少連續三個月不活躍（零活躍用戶），1,493 款遊戲至少連續六個月不活躍，1,153 款遊戲至少連續十二個月不活躍。這些數據引發了對 Web3 遊戲行業可持續發展的疑問，強調了創新的緊迫性。

遊戲內容創作是創新的一个充滿希望的途徑。MEET48，一個沉浸式智能社交元宇宙，就是這一途徑的典範。它已成為 opBNB 上第二大 DAU 遊戲項目。MEET48 融合了 AI 和 Web3 娛樂，允許用戶創建、支持和與虛擬偶像或真實偶像進行互動。MEET48 計劃在 8 月在 TON 上推出其首款遊戲 CoinFish。

MEET48

成功推出 Web3 遊戲也可以從 Web2 遊戲領域開始。正如 double jump.tokyo 生態系統副總裁 Rotten 在 IVS Crypto 2024 中接受 Footprint Analytics 采訪時所言："首先保持簡單，吸引觀眾，然後再逐步增加額外的步驟。"

BLOCKLORDS，一款鏈下中世紀策略遊戲，通過在 Base 網絡上推出其鏈遊 BLOCKLORDS Dynasty，實現了影響力的擴大。自上月推出以來，Dynasty 獲得了顯著的關注，顯示出其日益增長的受歡迎程度和活躍的玩家參與。為了慶祝即將到來的代幣生成事件（TGE），BLOCKLORDS 在 7 月 24 日發起了 30 萬 $LRDS 代幣的空投活動，顯著推動了 Base 上的鏈上活動。

新的 Web3 遊戲項目需要堅實的數據來吸引風投和交易所。工作室和公會，類似於早期項目的管道工，通過提升用戶數量和 TVL 來增強項目。然而，這種方法長期來看並不可持續。憑藉龐大的用戶基礎，Telegram 正在成為用戶獲取的重要平台。

區塊鏈遊戲正趨向於輕量級、快速的遊戲，這些遊戲易於上手。通過 Telegram，可以利用其龐大的用戶基礎來獲得初步的吸引力。社交分享在推動遊戲內獎勵和鼓勵更多用戶參與方面將發揮關鍵作用。隨著這些遊戲的成長，它們可能會擴展到 TON 或其他已建立的區塊鏈，以提供更深層次的遊戲體驗。這種轉變解釋了為什麼幾個 Telegram 遊戲擁有龐大的用戶基數，但它們在 TON 上的鏈上數據卻不顯著。

區塊鏈遊戲投融資情況

7 月份，Web3 遊戲領域通過 11 次融資活動籌集了 3,820 萬美元，較 6 月份下降了 11.3%。其中有三項融資活動未公開具體金額。

2024 年 7 月區塊鏈遊戲領域投融資事件（來源：crypto-fundraising.info）

由前 Coinbase 員工聯合創立的 Web3 遊戲基礎設施初創公司 NPC Labs，在種子輪融資中籌集了 1,800 萬美元。該公司計劃利用這筆資金作為 B3.fun 生態系統的核心貢獻者，加速在 Base 上構建 Web3 遊戲。他們的目標是開發易於非加密原生用戶接觸的 GameFi 產品。這一融資事件是繼 6 月份 Uniswap Labs 收購鏈上生存遊戲 Crypto: The Game 之後，Base 遊戲生態系統的又一重要進展。

Telegram 遊戲正逐步獲得市場關注，本月有三個項目 Pluto Studio、Akedo Games 和 Pixelverse 宣布了融資進展。Pluto Studio，作為 Telegram 遊戲 Catizen 的發行商，獲得了 Binance Labs 的投資。Telegram 首席執行官 Pavel Durov 在 7 月 24 日透露，Catizen 的玩家數量已超過 2,600 萬。該遊戲通過應用內購買已創造了 1,600 萬美元的收入，並將其中 1% 捐贈用於救助流浪貓。這一成就表明，用戶願意為 Web3 遊戲付費，顯示了玩家群體不僅限於追逐空投的用戶。