2024 年第一季度 TON 生態 DeFi 狀況一覽

原文標題： The State of TON DeFi Q1 2024

原文作者： The Open Platform

原文編譯： Ismay ， BlockBeats

memecoin 炒作是 TON DeFi 領域和 2024 年第一季度總體加密貨幣格局的中心主題，這至少在一定程度上造成了鏈上活動和 DeFi 指標的激增：

資料來源： TonStat 、 DeFillama 、 CoinMarketCap

本季度的主要亮點之一是 TVL 增長了 7 倍，這主要是由於 DEX 活動的增加以及流動質押協議 Tonstakers 的市場主導地位推動的。

另一個關鍵主題是公開聯賽的推出。該計劃獎勵與 TON 項目互動的用戶，並設有 Toncoin 獎池競賽，獎勵每個賽季表現最強的基於 TON 的項目。該計劃的關鍵要素是提高 APY 的農業池。農業池的引入以及 memecoin 交易量的激增，使得 DEX 成為 TON 上基於 TVL 表現最好的 DeFi 領域：

在接下來的部分中，我們將更詳細地探討基於 TON 的 DEX 飆升性能背後的模式。

DEX ：公開聯賽遇上 Memecoin 炒作

TON 區塊鏈上的代幣（也稱為 jettons ）在 2023 年最後一個季度的受歡迎程度急劇上升，這種情況一直持續到今天。 Memecoin 在很大程度上推動了交易活動的增加。

按時間順序，這次反彈之前是 Notcoin 的推出，這是一種以前無法交易的 meme coin ，任何人都可以通過點擊 Telegram 上的 Notcoin 迷你應用程序中的按鈕來「開採」。在推出後的短短幾個月內， Notcoin 就吸引了 3500 萬活躍用戶。 Notcoin 現已在多個 DEX 和 CEX 上上市，它激發了各種具有類似機制的 meme jetton 。 jetton 的激增是基於 TON 的 DEX 交易量激增的主要驅動因素之一。

memecoin 的炒作吸引了 DeDust 和 S TON . fi 的大量關注，這兩家 DEX 上市了這些代幣的大量份額。根據 Tonalytica 的數據， TON 上 DEX 的總交易量達到 420 萬美元，創 90 天歷史新高。第二季度再創歷史新高，目前已超過 6000 萬美元：

下面是我們內部分析工具的螢幕截圖，顯示了兩個 DEX 上的交易量。該模式與 Tonalytica 圖表上的模式非常吻合：

S TON . fi 和 DeDust 是增強流動性池的主要場所，這是開放聯盟的一項激勵舉措。這導致 TON 上的 TVL 增加了 9 倍以上，這兩個 DEX 在該節目的前三個賽季中都做出了重大貢獻。第三賽季已經開始，讀者可以在 S TON . fi 和 DeDust 上查看可用的增強池，並訪問 Open League Pools 機器人。

STON . fi 在開放聯盟試點賽季舉辦的 DeFi 競賽中排名第一，其次是 DeDust 。該排名基於 TVL 的變化以及試點季節期間賺取的協議費用。最終排名可以在這裡查看。

2024 年第一季度的主題之一是兩大 DEX 推出了 Telegram Mini Apps 。 DeDust 和 STON . fi 現在擁有自己的迷你應用程序，這將使交易體驗更加多樣化，並允許用戶直接在 Telegram 中執行交易。這對於使用基於 Telegram 的代幣研究工具和新聞頻道的交易者來說可能特別方便。

此外， Storm Trade （目前 TON 上的主要衍生品交易所）現在允許交易者使用 Toncoin 作為交易期貨的抵押品。此更新消除了將 TON 轉換為 jUSDT 來放置抵押品的必要性，簡化了用戶入門流程，並為 Toncoin 在生態系統中分配了額外的效用。此外，作為公開聯盟的一部分， Storm Trade 還完成了有史以來最大的獎勵計劃，獎金池約為 130,000 美元。獎勵將分配給指定交易對中交易量、盈虧排名和流動性表現最好的交易者。

Liquid Stake 推動 TON 跻身 TVL 排名前 20 的鏈

按 TVL 計算，流動質押仍然是 TON 的主導領域。根據 DefiLlama 的數據，截至本報告，在考慮 Stake 和 Liquid Stake 價值時， TON 按 TVL 排名第 17 位。

Tonstakers 贏得了 The Open League 試點賽季的流動質押競賽，其次是 bemo 和新的流動質押協議 Stakee ，並在 TVL 市場主導地位方面保持領先地位。與 DeFi 競賽類似，根據 TVL 的變化進行排名；使用的另一個指標是在相應時期加入該協議的新用戶數量。

Stakee （ Stakee Bot ）是 TON 上的一種新的流動質押協議。 Stakee 融合了簡單性、可靠性和高 APY ，以吸引尋求以最低費用增加收益的 Toncoin 持有者。該平台通過運行 TON 基金會開發的官方智能合約來確保安全和透明的交易。

此外， TON Whale s 推出了 Whale Liquid ，一種新的液體質押池。該協議允許 Toncoin 持有者賺取 ws TON （可以在 DeDust 上進行交換）以及 TON 上的借貸協議。該項目目前處於測試階段，總權益為 848K Toncoin （超過 500 萬美元）。

借貸： EVAA 協議在 TON 上上線

Evaa 協議在 TON 主網上線。截至本報告， Evaa 的總供應量為 2610 萬美元，總借款額為 1203 萬美元。

EVAA Protocol 舉辦了供應與借貸活動，作為開放聯盟的一部分。該活動為用戶提供了一個獨特的機會，可以通過 EvaaAppBot 或 app . evaa . finance 借出或借入 TON 、st TON 、ts TON 、 jUSDC 和 jUSDT 等代幣。參與者獲得每週空投、供給和借貸活動的利息獎勵以及 EVAA XP 積分，這些積分將來可以兌換成 EVAA DAO 代幣。

雖然活動已正式結束，但具有有吸引力的 APY 的獎勵池仍然可以在應用程序中使用：

同樣， DAOLama 舉辦了 farm 季活動，並推出了獎勵積分 ( RP )，這是一種內部代幣，旨在通過應用內活動激勵用戶。每筆發放的貸款都會賺取 RP ，可以兌換 $ LLAMA 。促銷期於 3 月 30 日結束，用戶現在可以在 STON . fi 和 DeDust 上交易代幣。

RedStone 是 TON 上的第一個 Oracle 解決方案

預言機是區塊鏈技術的重要組成部分，因為它們充當連接區塊鏈與外部世界的橋樑。它們提供了一種將外部數據（例如代幣或股票價格）輸入區塊鏈的可靠方法。這種功能對於使智能合約（條款直接寫入代碼的自動執行合約）能夠與外部事件進行互動和做出反應至關重要。

RedStone 成為 TON 上第一個可用的預言機，這標誌著基於 TON 的 DeFi 數據完整性的一个重要里程碑。

RedStone 強調， TON 具有異步和完全去中心化的性質，需要對通常的集成方法進行重大轉變，涉及更複雜的合約間消息傳遞，而不是其他區塊鏈中常見的直接合約互動。展望未來， RedStone 的目標是通過新的中繼系統來支持 TON 的 DeFi 生態系統，以實現一致的價格更新、更輕鬆集成的智能合約模板以及先進的數據源，以滿足基於 TON 的 DeFi 不斷增長的需求。在此處了解有關集成的更多信息。

未來展望

TON 區塊鏈上的 Jetton 正在開辟一個獨特的利基市場，代表著超越傳統實用性的多種數字資產。儘管其中一些 Jetton 可能尚未明確定義實際應用，但它們仍然在更廣泛的生態系統中占有重要地位。

對這些多樣化資產的興趣激增可能是一個更大過程的起點：為了滿足代幣持有者的資本效率要求，對 DeFi 基礎設施的需求不斷增加。作為公開聯盟一部分的激勵活動的成功，我們已經可以看到這方面的證據。