解析牛市金鏟子 BNB 的財富密碼
作者:Biteye 核心貢獻者 Viee
編輯:Biteye 核心貢獻者 Crush
社區:@BiteyeCN
全文約 3500 字,預計閱讀時間為 8 分鐘
根據DeFiLlama數據,BSC鏈上DEX 3 月 10 日交易量超越以太坊鏈上DEX,一舉奪得頭把交椅。
與此同時,BNB過去一週價格漲幅將近30%,交易量也顯著增加。2024 年迄今的表現優於同類型代幣,在交易所代幣中漲幅最大,在公鏈原生代幣中漲幅也遙遙領先。
作為幣安交易所的原生代幣及BNB Chain 燃料代幣,如此搶眼的熱度自然引發了市場對BNB這把金鏟子的看漲情緒。
為什麼說BNB代幣是這輪牛市的金鏟子?本輪上漲蘊含什麼財富密碼?下文將帶你探究BNB代幣的巨大潛力與機遇。
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BNB 近期漲幅
近日,BNB價格再次飆升,短時突破 630 USDT,創 2021 年 12 月 2 日以來新高。
BNB漲勢有多強勁呢?自3月初以來已經上漲了50%,並在過去30天內漲幅超過80%。
回顧上輪牛市,BNB曾一度觸及歷史高點690.93 USDT,隨後在2022年至2023年期間經歷了價格波動,維持200-400 USDT 左右水平,目前它離歷史最高價僅剩9%的差距。
對於這般上漲勢頭,意味著市場對幣安監管事件擔憂減少,BNB在風波後仍然展現出了強大的韌性,也一定程度上重新建立信心。
此外,幣安Launchpool(新幣挖礦)也為BNB的上漲提供了關鍵動力。
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幣安 Launchpool
幣安Launchpool是幣安交易所提供的一項服務,用戶通過質押加密貨幣獲得新項目的代幣獎勵,該板塊也被稱為新幣挖礦。
這個過程有點像質押挖礦,只不過挖的礦幣還不能立刻交易,其中可能包含有潛力的高質量項目。換句話說,交易所允許用戶以較低的成本和風險參與,獲取即將上市的新幣。
BNB幣價迅速攀升可以有多種解釋,幣安Launchpool是不可或缺的一環。挖礦規則很簡單,用戶通過質押BNB、FDUSD參與挖礦,從而獲取新幣獎勵。這使得幣安Launchpool 對BNB的賦能直擊幣價上漲核心。
舉個例子,3月6日新上線Launchpool的鏈上衍生品交易所AEVO為BNB價格帶來了顯著的提振。
不足一週的時間裡,BNB從400 USDT上漲至500 USDT,吸引了大量投資者的關注和參與。
再回頭看,一季度以來幣安已高頻上線了7個Launchpool項目,參與人數從十幾萬到幾十萬不等。如此大量需求的持續湧入,BNB價格自然一路水漲船高。
Launchpool收益率:BNB回報更高
目前Launchpool中用來挖取新代幣的質押幣種為BNB和主流穩定幣,Biteye以幣安官方公布的質押數據作為依據,計算本季度已上線項目完整挖礦周期的年化收益率。
1)參與Launchpool是一種相對安全且收益較高的挖礦方式。
2)BNB挖礦收益率遠高於其他兩種穩定幣,幾乎相當於兩者相加。幣安Launchpool可以說是為BNB持幣者量身打造的一種"穩健理財彩票"。
為什麼這麼說?讓我們一覽下方的Launchpool歷史表現收益率
1)2024 Q1至今Launchpool新幣挖礦收益率
2)使用不同代幣挖礦收益率比較
注:當前價格參考時間為3月13日19:00(UTC+8)
1、從過去7期Launchpool的挖礦APY來看,其當日上線價格表現帶來的收益率平均超過 100% ,收益最高的MANTA更是達到了186.92%。
若按照歷史最高價格博弈,APY將翻倍。並且由於挖礦時間普遍短,大大減少了用戶資金的佔用時間。因此參與Launchpool可以說是較為安全且有較高收益的挖礦方式。
2、從上述整體的漲幅比例可以看出,近期幣安Launchpool上線的新幣,漲幅比例幾乎都在是200%左右,而XAI價格最高時接近上線交易日收盤價的3倍。
從上線幣種可以看出,優質項目非常多,這也是後續幣價走高的重要原因之一。
其中大部分優質項目是通過Launchpool來發行的,比如備受關注的衍生品交易平台AEVO,鏈遊賽道黑馬Pixel,L3遊戲賽道新秀Xai,幾乎都是基本面十分良好,有強大用戶基礎的項目,後續也具有一定發展有潛力的幣種。
可以說,在幣安上線的新幣項目收益都不錯。
3、通過對比3種挖礦方式,計算上線價格表現帶來的收益率,BNB挖礦收益率遠高於其他兩種穩定幣,幾乎相當於兩者相加。
想像一下,當你在牛市持有100個BNB,在基本躺平的操作下放入池子挖礦,5-7天時間裡1000u將收入囊中,妥妥牛市金鏟子。
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平台發展
BNB擁有"平台幣+公鏈幣"雙概念,它的價值主要取決於背後的交易所的基本面狀況,所謂"背靠大樹好乘涼"。
這也符合一個基本規律:平台的發展狀況直接影響了其代幣的市場表現。
市佔率
從市佔率表現來看,儘管近年來受到FTX事件爆發等風波的影響,幣安市場佔有率依然穩定在50%左右,保持了"交易所一哥"的地位未受影響。
從下圖可知,幣安市佔有率自Q1開始就在穩步增加。2023年,幣安吸引了超過4,000萬名新用戶,已累積 1.7 億註冊用戶,較前一年年底增長了近30%。
業務層面
那麼從業務層面看,BNB背靠的幣安能為它帶來怎樣的賦能呢?
答案是,天花板足夠高,想像力足夠大。幣安作為全球最大加密貨幣交易所,近年來並不局限於自身的交易業務,而是努力打造一個全方位的加密貨幣生態圈。
首先,幣安在交易所層面的投入可謂是"把用戶需求捧在手掌心",包括升級Binance Square,留存更多創作者及活躍用戶,在過去的一年中幣安廣場的創作者人數從1,200增加至11,000,日活躍用戶數從不到70萬增加至160萬以上。
高頻上線Launchpool項目,讓用戶通過打新收穫超越大多數理財的收益率,幣安利用品牌效應對用戶的讓利,互利共贏的同時提升了用戶忠誠度。
去年10月推出跟單交易功能,三個月的周平均交易量超過了 20 億美元,也逐步有了社交交易平台的影子。
近期幣安更是推出 Futures NEXT,允許通過預測幣安合約上線代幣來賺取獎勵,NEXT Pool 顯示了用戶提名的潛在上市代幣的精選集合。
最值得一提的是,去年11月在幣安app中推出 Web3 錢包,用戶在CeFi與DeFi之間切換變得更加簡單,無需繁瑣註冊,僅需一鍵操作即可。
這項更新一方面有效降低了新用戶進入Web3生態的門檻,另一方面也使得老用戶能夠更便利地進行鏈上操作。
此外,為響應火熱的用戶需求,銘文市場於2月1日正式上線幣安 Web3 錢包。
最近一次更新是在3月15日,Web3 錢包已完成Solana網絡集成,幫助用戶輕鬆管理和交易Solana網絡代幣及訪問多種dApps。
毋庸置疑,交易所始終處於幣安版圖核心位置,而作為投資和孵化項目條線的Binance Labs也扮演著舉足輕重的角色。
Binance Labs通過行業領先的資源和資金優勢,支持優秀項目加速發展,減輕它們上市和流動性建設的負擔。這一策略既吸引了優質項目和團隊,也為幣安帶來了更多用戶,實現了互利共贏,推動了整個生態系統的繁榮。
過去一年Binance Labs主要集中在Web3 鏈遊、 defi 生態和ZKP(零知識證明)領域,貢獻了眾多應用場景和商業模式,為用戶帶來了更多元的產品選項。
除了上述板塊,眾所周知,幣安的生態圈擴展也伸向了公鏈,形成CeFi+DeFi閉環。
BNB Chain 已發展成為一個包含多條鏈的綜合性DeFi系統,融合了計算、存儲及Layer 2技術。
這不僅僅是一條單鏈,而是一個全面的"全家桶"多鏈式發展,在DeFi領域成為無法被忽視的存在。
以繁榮的BNB Smart Chain為基礎,加之BNB Greenfield的去中心化存儲平台,為BNB Chain生態帶來了顯著的增益。
同時,引入了基於Optimism技術的低成本交易opBNB,填補了Layer 2 的空白,進一步顯著降低了本就低成本的BNB Smart Chain的gas費用。
BNB Chain 2023 年度報告指出,過去一年日活用戶突破 100 萬,得到了較大幅度增長。3 月 10 日,BSC 鏈上 DEX 交易量更是達到了 24.74 億美元,位居首位。
以太坊鏈上 DEX 日交易量為 20.38 億美元,排名降至第二;Solana 鏈上 DEX 日交易量為 13.61 億美元,排名第三。
最近一個季度以來,BNB Chain 進行了多個方向的更新:
更便宜。官方計劃將 opBNB 交易速度提高一倍,並將 Gas 費用降低 10 倍。
更全面。引入One BNB概念,旨在將 BSC、opBNB 和 Greenfield 整合到一個有凝聚力的生態系統中,確保去中心化計算和存儲解決方案之間的無縫交互。
更多空投。3月13日 BNB Chain 推出「空投聯盟計劃」,將向 BSC 和 opBNB 用戶發布追溯空投,旨在獎勵社區對 BNB Chain 的支持,能從中看出BNB Chain對鏈上生態的大力發展。由於BNB目前季度自動銷毀與BNB Chain 出塊總數錨定,鏈上生態越活躍,幣價上漲越值得期待。
可以預見,一個蓬勃的多鏈系統將進一步成為DeFi公鏈的重要力量。
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總結
在Web3領域,幣安業務版圖經過多年拓展,已廣泛涉及諸多方面:從核心的交易所功能到雲服務、PoW礦池子、質押服務,再到金融和支付解決方案,以及圍繞Binance Labs的投資與孵化活動。
同時,在DeFi領域具備BNB Chain的強大實力,幣安實現了幾乎每個重要領域的覆蓋。
話說回來,BNB這把金鏟子,作為幣安生態唯一用於價值捕獲的載體在平台幣範疇外,還擁有了公鏈幣生態的想像力,同時收穫幣安及BNB Chain發展紅利,長期價值十分可觀。