RootData 2 月加密市場數據總結：牛市助推投融資市場快速回暖，融資筆數創近16個月新高
加密市場全面進入牛市，2 月加密貨幣領域的融資總金額為 7 億美元，環比增長 8.15%。融資次數為 138 起，創造近 16 個月新高。HashKey Capital 和 Cypher Capital 是 2 月投資頻次最高的風投機構，都具有 8 次出手記錄。作者：餅乾\& Elvin，RootData
2024 年 2 月，BTC 上漲觸及 64000 美元，AI、Meme 熱門項目代幣的月漲幅也超過 400% ，引起市場大量關注。加密領域投融資數據再次創下令人矚目的數字，總融資金額達到 7 億美元，融資數量超過 138 起，創造近 16 個月新高，也標誌著投融資市場重新回到牛市。
近 2 年加密領域融資趨勢
在本文中，我們將聚焦具體的融資數據、活躍投資者、熱搜項目等多個方面，為大家呈現加密市場的變化趨勢。
一、融資數據
2 月加密貨幣領域的融資總金額為 7 億美元，環比增長 8.15%，同比下降 26.89%。融資次數為 138 起，環比增長 21.93 %，同比增長 4.54%。以太坊再質押協議 EigenLayer 完成由 a16z 投資的 1 億美元融資， 成為本月最大的融資金額事件。其他完成融資的熱門項目包括Layer1 區塊鏈 Flare Network（3500 萬美元）、流動性質押協議 Ether.Fi（2700 萬美元）、模塊化區塊鏈 Avail（2700 萬美元）、加密貨幣交易所 Backpack（1700 萬美元）等等。
在融資金額方面，300-500 萬美元仍然是數量占比的融資區間，知名項目包括機構合規 DeFi 訪問層 Singularity、zkSync 借貸協議 ZeroLend、Filecoin 網絡工具 GLIF、比特幣 ZK rollup 層 Citrea。種子輪仍然是最熱門的融資輪次， 2 月有 39 個項目完成種子輪融資。
另外，2 月發生 8 起併購事件。Yuga Labs 收購 Moonbirds 開發公司 PROOF；Worldcoin 收購 Solana 錢包 Ottr Finance；數字資產托管服務商 BitGo 收購替代資產投資基礎設施 Brassica，該平台為私人證券和替代投資提供後端基礎設施服務，包括多資產托管、記錄保存和轉讓代理服務。迅速增多的加密領域併購事件凸顯出，行業頭部參與者正在加快步伐，積極尋覓優質標的，以填補自身戰略漏洞，從而擴大生態系統的協同效應。
二、活躍投資者
HashKey Capital 和 Cypher Capital 是 2 月投資頻次最高的風投機構，都具有 8 次出手記錄。作為最為活躍的 Crypto VC 之一，HashKey Capital 分享了 2024 年 Web3 投資賽道全解析，包括 ZK、MEV、AA、Intents、DA、Bitcoin、DePIN 等 14 個賽道。
活躍度緊隨其後的是 OKX Ventures、Foresight Ventures、Animoca Brands、MH Ventures，出手頻次達到 7 次。HashKey Capital 和 OKX Ventures 都披露了去年 9 月參與 AltLayer 融資輪次。
除此之外，2 月還有 5 家投資機構的出手次數達到 5 次，以下將列出活躍機構以及投資項目：
- Amber Group：Backpack、Ether.Fi、Carbcoin、Kodiak、Pixelmon
- Hashed：Humanity Protocol、Backpack、NAVI、Concrete Protocol、Overworld
- Cogitent Ventures：Humanity Protocol、Silencio、Beoble、Exverse、Truflation
- Big Brain Holdings：Initia、Sphere、Overworld、Watches.io、GLIF、Exabits
- Tribe Capital：BuildBear、Concrete Protocol、Lava Network、Analog、Nibiru
據統計，2 月份共有 4 支加密基金公布了募資相關消息：
Global Millennial Capital ：完成募資 2000 萬美元，投資者包括卡塔爾 Al Attiyah 家族辦公室等。新資金將用於加大投資數量，未來預計將對約 35 家公司進行投資，涉及 DeFi、區塊鏈技術、以及軟件和金融科技等領域。
Bonfire Union（Mask Network）：將推出第二支基金，兩支基金募資總額已達 1 億美元，目標是戰略性投資去中心化的社交網絡和基礎設施。
Asymmetry Financial：擬為其新基金 Bitcoin DeFi Venture Fund I 募資 2100 萬美元，聚焦區塊鏈新興領域，由普通合夥人 Dan Held 領導。
Sanctor Capital：旗下早期 Web3 投資基金完成 1000 萬美元募資，並與 Press Star 達成合作啟動名為"The Multiplayer Fellowship"的預加速器計劃，以在未來 18 個月內資助 100 個團隊。
三、熱搜項目
基於 RootData 大量的用戶搜索數據，我們還總結了 2 月用戶搜索量關注度最高的一些項目，其中包括：
Mode 是一個專為增長而設計的 OP Stack L2，它激勵並直接獎勵開發者、用戶和協議來發展 Mode 和超級鏈生態系統。Mode 在協議層設計了合約收益分享激勵。擴展 Mode 區塊鏈的應用程序和用戶將直接獲得網絡定序器利潤的一部分。
2、StarkNet
StarkNet 是一種無需許可的去中心化 Validity-Rollup（也稱為"ZK-Rollup"）。它作為以太坊上的 L2 網絡運行，使任何 dApp 能夠實現其計算的無限規模 - 而不會影響以太坊的可組合性和安全性，這要歸功於 StarkNet 對最安全和最具可擴展性的加密證明系統 STARK 的依賴。
3、Nibiru
Nibiru 是一個第 1 層區塊鏈和金融中心，將槓桿衍生品交易、現貨交易、質押和聯合曲線流動性提供統一為無縫的用戶體驗，使 40 多個區塊鏈的用戶能夠使用一套可組合的去中心化應用程序進行槓桿交易。
4、Aevo
Aevo 是一個高性能的去中心化衍生品交易平台，專注於期權和永續合約。該交易所運行在一個自定義的 EVM Rollup 上，該 Rollup 可匯總到以太坊。Aevo 通過鏈上結算運營鏈下訂單。這意味著，一旦訂單匹配，交易就會被執行並通過智能合約結算。
5、Portal
Portal是一個Web3遊戲平台。 $portal 是門戶平台的原生平台幣。 $portal 充當 web3 遊戲和遊戲玩家的紐帶，為所有人提供遊戲分發和玩家簡單性。在日益碎片化的遊戲生態系統中，Portal 旨在提供互聯的用戶體驗，使 10 億玩家能夠在任何平台上的任何遊戲之間跳轉。
ZetaChain 是基礎的公共區塊鏈，可在任何區塊鏈之間實現全鏈、通用智能合約和消息傳遞。 ZetaChain 設想並支持一個真正流動的多鏈加密生態系統。這些"全鏈"智能合約可以在連接的區塊鏈之間發送數據和價值，包括以太坊、Polygon、幣安智能鏈，以及最終的非智能合約鏈，如比特幣和狗狗幣。 ZetaChain 建立在 Cosmos SDK 和 Tendermint 共識之上。
7、Babylon
Babylon 是一個為去中心化世界設計安全協議的項目。Babylon 的使命是通過三種創新的安全共享協議擴展比特幣的規模，以確保去中心化世界的安全：比特幣質押協議、比特幣時間戳協議和比特幣數據可用性協議。
Dymension 是一個模塊化結算層，它提供了輕鬆啟動作為 Cosmos 生態系統一部分的 rollups 所需的所有工具和基礎設施，打開去中心化應用場景的全新維度。 Dymension 引入了一種擴容範式轉變，通過輕鬆部署針對其需求定制的專用 rollups ，未來元宇宙應用程序、遊戲和其他超 TPS 服務可以駐留在區塊鏈上。
9、Ethena
Ethena 正在構建衍生品基礎設施，使以太坊能夠通過 stETH 上的 Delta 中性頭寸轉型為全球互聯網債券，從而創建第一個加密原生、具有收益的穩定幣：USDE。
10、Smart Layer
Smart Layer 是一種獨特的解決方案，可解決數字環境中的集成、隱私和信任挑戰。它引入了一個新的集成層，實現了無信任的代幣邏輯，為具有無限集成潛力的代表比化網絡鋪平了道路。Smart Layer使大型Web2公司能夠輕鬆通過代幣化提高客戶體驗和業務效率，開啟下一波數字化轉型。
四、項目動態
在 2 月，RootData 還記錄了許多項目的主網上線、新幣發行等事件，幫助用戶了解市場上重要的項目動態，掌握更早期的 alpha 機會。
2月主網上線的項目包括（日期由近到遠排序，不完全統計）：
1、DFlow
DFlow是一個去中心化的訂單流市場，由DFlow Protocol的訂單流支付（PFOF）模型提供支持。DFlow旨在支持來自各種L1鏈和Rollup的訂單流。一方面，經紀商創建、管理、監控和分析訂單流拍賣。另一方面，做市商將出價提交拍賣。拍賣的獲勝者獲得完成相關訂單的獨家權利。
2、Ethena
Ethena 正在構建衍生品基礎設施，使以太坊能夠通過 stETH 上的 Delta 中性頭寸轉型為全球互聯網債券，從而創建第一個加密原生、具有收益的穩定幣：USDE。
3、Paradex
Paradex是一家加密貨幣衍生品交易所，也是 Starknet 上的第一個應用鏈。Paradex 將提供具有深度流動性、資本效率和績效的永續期貨交易，同時保持透明和自我托管。Paradex 由 Paradigm 團隊孵化。
4、MYX.Finance
MYX Finance 是一個MPM模式的去中心化衍生品交易所，採用智能費率和風險對沖機制，保證協議穩定性並提供可持續的高回報。MYX Finance 具有深度的流動性和高達 50 倍槓桿功能，為用戶最大化資本效率。
5、ZKFair
ZKFair 是一個基於 Polygon CDK 和 Celestia DA 的社區 ZK-Rollup，由 ZK-RaaS 提供商 Lumoz 提供支持。ZKFair使用穩定幣 USDC 作為 gas 代幣。100% 的 ZKF 代幣將在主網啟動後立即空投到社區。在 ZKF 代幣空投後，100% 的L2 Gas 費利潤將返還給社區。
6、Harbor
Harbour Market 是一個去中心化的非托管借貸市場。 使用提供的抵押品，用戶可以利用 Harbor 上的市場（BNB、BTC、ETH、USDC 和 USDT）以其資產為抵押進行貸款。
7、DragonSwap
DragonSwap是一個支持Klaytn和Finschia上運行的開源DEX平台。DragonSwap提供各種服務，包括代幣swap、流動性供應(LP)和挖礦。
8、Ducky City
Ducky City是一款元宇宙虛擬世界遊戲，旨在幫助用戶輕鬆社交，並結合Play to earn的遊戲機制讓用戶實現財富增長。
9、Dymension
Dymension 是一個模塊化結算層，它提供了輕鬆啟動作為 Cosmos 生態系統一部分的 rollups 所需的所有工具和基礎設施，打開去中心化應用場景的全新維度。 Dymension 引入了一種擴容範式轉變，通過輕鬆部署針對其需求定制的專用 rollups ，未來元宇宙應用程序、遊戲和其他超 TPS 服務可以駐留在區塊鏈上。
10、Avantis
Avantis 是一種基於預言機的合成衍生品協議，用戶可以使用高達 100 倍的槓桿交易加密貨幣和現實世界資產，並通過提供 USDC 流動性作為做市商賺取收益。
11、ZetaChain
ZetaChain 是基礎的公共區塊鏈，可在任何區塊鏈之間實現全鏈、通用智能合約和消息傳遞。 ZetaChain 設想並支持一個真正流動的多鏈加密生態系統。這些"全鏈"智能合約可以在連接的區塊鏈之間發送數據和價值，包括以太坊、Polygon、幣安智能鏈，以及最終的非智能合約鏈，如比特幣和狗狗幣。 ZetaChain 建立在 Cosmos SDK 和 Tendermint 共識之上。
2月上線測試網的項目包括（日期由近到遠排序，不完全統計）：
1、Tea
Tea 正在開發一個去中心化的開源軟件平台，根據開源開發者對整個生態系統的貢獻來公平地報酬他們。 Tea 聯合創始人兼首席執行官 Max Howell 以創建 Homebrew 而聞名，這是全球貢獻最大的開源軟件程序之一。
Inco Network 是 EVM 兼容的 Layer-1，利用完全同態加密 (FHE) 來實現可組合和可操作的隱私狀態。 其 fhEVM（FHE + EVM）使得編寫隱私智能合約並在加密數據之上執行計算而無需解密成為可能。 這項創新通過保密組件解鎖了廣泛的用例，例如紙牌遊戲、DID、私人投票、暗池等，為新時代的可能性鋪平了道路。
3、CrossFi
CrossFi Chain 是具有模塊化架構的第 1 層區塊鏈。 它由兩個組成部分組成：Cosmos 和 EVM。 在一個集成的生態系統中，Cross Finance 生態系統結合了無縫跨境支付、去中心化金融、多幣種卡、業務解決方案和熟悉的 EVM 開發環境。
4、Allspark
Allspark 是一個全收益永續合約 dex，其原生收益建立在 Blast 之上。 它支持各種資產的交易，包括加密貨幣、股票、外匯等等。
2月上線代幣的項目包括（日期由近到遠排序）：
來源：RootData 行情
1、Portal
Portal是一個Web3遊戲平台。 $portal 是門戶平台的原生平台幣。 $portal 充當 web3 遊戲和遊戲玩家的紐帶，為所有人提供遊戲分發和玩家簡單性。在日益碎片化的遊戲生態系統中，Portal 旨在提供互聯的用戶體驗，使 10 億玩家能夠在任何平台上的任何遊戲之間跳轉。
2、Beoble
beoble 是一個通信基礎設施和生態系統，允許用戶在錢包之間聊天。其產品包括一個基於網絡的聊天應用程序，以及一個允許Dapps集成的工具包。
3、QnA3
QnA3 是一個人工智能驅動的 Web3 知識共享平台，其目標是成為具有加密貨幣領域知識的最準確的加密產品之一。
4、Tao Bank
TaiBank 是專為 $TAO 設計的借貸協議。TaiBank 通過允許 $TAO 持有者使用其資產作為貸款抵押品來解決這個問題。該系統具有雙重好處：它為資產持有者提供即時流動性，同時允許他們保留 $TAO 的所有權。通過這樣做，TaiBank 彌合了數字資產的靜態持有與其他資產已經擁有的動態財務靈活性之間的差距。
5、Dechat
Dechat 是一個 web3 通信協議，為去中心化的用戶交互提供支持。用戶可以在應用程序內和應用程序之間無縫地聊天、發現和交易數字資產。
6、Smart Layer
Smart Layer 是一種獨特的解決方案，可解決數字環境中的集成、隱私和信任挑戰。它引入了一個新的集成層，實現了無信任的代幣邏輯，為具有無限集成潛力的代表比化網絡鋪平了道路。Smart Layer使大型Web2公司能夠輕鬆通過代幣化提高客戶體驗和業務效率，開啟下一波數字化轉型。
7、XRGB
XRGB Labs 旨在通過將比特幣集成到第 2 層解決方案中來徹底改變數字資產，以增強可擴展性、速度和成本效率。 XRGB Launchpad 和 XRGB Swap 共同構成了一個全面的生態系統，可培養創造力並促進 RGB 網絡上的無縫數字資產交換。
Forgotten Playland 重新定義社交聚會遊戲，該平台包含 Bump-A-Ball 和 Jungle Rumble 等一系列迷你遊戲。琪退出的 The Social Hub 是一個動態的互動場所，玩家可以在這裡閒逛，在遊戲中進行社交活動。
9、StarkNet
StarkNet 是一種無需許可的去中心化 Validity-Rollup（也稱為"ZK-Rollup"）。它作為以太坊上的 L2 網絡運行，使任何 dApp 能夠實現其計算的無限規模 - 而不會影響以太坊的可組合性和安全性，這要歸功於 StarkNet 對最安全和最具可擴展性的加密證明系統 STARK 的依賴。
10、bitsCrunch
BitsCrunch 是一個去中心化 NFT 數據平台，使開發人員能夠快速輕鬆地構建可靠的 NFT 應用程序 (dApp)。通過利用人工智能技術，該網絡提供對 NFT 的準確和深入的分析，幫助用戶做出明智的投資決策。BitsCrunch Network 還提供有關 NFT 的詳細取證數據，使用戶能夠識別潛在風險、欺詐活動並維護安全。
13、Pixels
Pixels 是一個迷人的開放式農場和探索世界，一次構建一個像素。收集資源、提高技能和建立關係，同時探索貫穿 Pixels Universe 的故事和任務，玩家將沉浸在管理、創造和探索的迷人融合中，這個世界將區塊鏈所有權與玩家的進步和成就結合在一起。
14、DevvE
DevvX 是一個由分片或獨立區塊鏈組成的第 1 層區塊鏈，可以通過新穎的跨分片機制進行通信。 DevvE 旨在通過創建財務模型來支持解決環境和社會挑戰的努力，以支持開發和維護 ESG 數據和資產的安全性和透明度的運營成本，並為支持 ESG 目標和創建綠色項目的投資籌集資金。
15、Ta-da
Ta-da 是一款連接企業和個人的 Talk-to-Earn web3 應用程序。用戶通過一款應用程序錄製自己的聲音來賺取代幣。 Vivoka是一家來自法國的人工智能公司，是Ta-da的前身。
16、Lynex
Lynex 是一個 Linea 區塊鏈上的去中心化交易所和流動性市場。它是一個 DeFi 中心，用戶和 DAO 可以在其動態協議生態系統中參與各種操作。 Lynex 允許進行代幣交換，作為流動性提供者賺取 LYNX 美元，接受選民賄賂，並影響排放方向以最大化交易收入。
17、MOBY
Moby 旨在重新定義 ICO 範式。 與傳統的 ICO 不同，Moby 確保了重要的社區所有權和影響力。 這是通過一種模型實現的，其中大部分代幣供應和大部分平台費用分配給社區成員。 此外，Moby 的結構建立在透明度和民主治理的支柱之上，確保每個利益相關者在平台的運營中都有發言權。 Moby 計劃將平台產生的 50% 的費用分配給 $Moby 代幣持有者。
18、Lends
Lends 是基於 THORChain 的去中心化借貸協議，具有免息、免清算、免預言機等特點。
Navi 是 Sui 上原生的一站式流動性協議。它使用戶能夠作為流動性提供者或借款人參與 Sui 生態系統。 流動性提供者向市場提供資產，通過收益率賺取被動收入，而借款人則可以靈活地獲得不同資產的貸款。 Navi 專注於提供必要的 DeFi 基礎設施，旨在成為 Sui 生態系統中快速發展的 DeFi 世界的關鍵參與者 該協議的創新功能，例如自動槓桿金庫和隔離模式，使用戶能夠利用其資產並以最小的風險獲得新的交易機會。 NAVI的設計為不同風險級別的數字資產提供支持，同時其先進的安全功能確保了用戶資金的保護和系統性風險的緩解。
Dymension 是一個模塊化結算層，它提供了輕鬆啟動作為 Cosmos 生態系統一部分的 rollups 所需的所有工具和基礎設施，打開去中心化應用場景的全新維度。 Dymension 引入了一種擴容範式轉變，通過輕鬆部署針對其需求定制的專用 rollups ，未來元宇宙應用程序、遊戲和其他超 TPS 服務可以駐留在區塊鏈上。
21、Dymension
Inspect是一个 Web3 社交数据协议，用于导航加密货币、NFT和区块链技术的复杂结构。作为全面洞察、趋势分析和社区参与的开拓性中心，Inspect 致力于增强加密货币爱好者、投资者和创作者的能力。该平台提供实时分析、跟踪性能指标，并提供可操作的见解。
22、ZetaChain
ZetaChain 是基礎的公共區塊鏈，可在任何區塊鏈之間實現全鏈、通用智能合約和消息傳遞。 ZetaChain 設想並支持一個真正流動的多鏈加密生態系統。這些"全鏈"智能合約可以在連接的區塊鏈之間發送數據和價值，包括以太坊、Polygon、幣安智能鏈，以及最終的非智能合約鏈，如比特幣和狗狗幣。 ZetaChain 建立在 Cosmos SDK 和 Tendermint 共識之上。
23、Matr1x
Matr1x 是一個元宇宙品牌，計劃通過自研精品遊戲或與第三方合作、遊戲IP開發合作、全球電子競技賽事等方式打造Matr1x品牌。Matr1x將通過Matr1x FIRE（第一人稱射擊遊戲）、Matr1x WAR（射擊+MMORPG）和Matr1x EVOLUTION（SOC）三款統一世界觀的大型遊戲來演繹其遊戲三部曲（賽博地球---火星移民---星際探索） .
24、TURNUP
TURNUP是一个Web3社交游戏生态系统，TURNUP玩家可以玩游戏，实时直播，聊天，打造高质量社交网络，同时通过交易与做任务（之后任务统称挖矿）赚取收益。TURNUP是一个渐进式Web应用，它可以通过浏览器安装到手机和桌面。
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