BRCFi 應用深受資本青睞，如何抓住比特幣生態新風口？

作者：西柚，ChainCatcher

隨著ORDI、SATS、RATS等BRC20代幣的持續上漲，比特幣生態熱度也隨之走高，圍繞著Ordinals銘文及BRC20的比特幣生態應用及基礎設施如雨後春筍般出現。

根據加密平台Rootdata數據顯示，進入12月份以來，比特幣生態內的多個應用紛紛宣布獲得融資。

12月20日，基於比特幣Stack的一站式DeFi服務平台 ALEX Lab 獲得藍港互動旗下 LK Venture 戰略投資進行戰略性投資。

12月18日，比特幣BRC生態聚合工具集Biis宣布獲得加密投資機構CGV戰略投資；DID市場聚合器GoDID以3000萬估值完成由NGC領投的新一輪融資，而在前幾天，GODID的子平台bdid.io專注於BTC生態系統發行了代幣BDID。

12月16日，用於構建OrdFi應用的比特幣基礎設施項目Tap Protocol完成420萬美元融資，由Sora Ventures領投；12月14日，比特幣穩定幣借貸協議bitSmiley完成一輪由ABCDE與OKX Venture領投的融資；12月11日，比特幣Ordinals借貸解決方案Liquidium完成125萬美元 Pre-Seed輪融資，Bitcoin Frontier Fund、Sora Ventures等參投。

12月7日，跨鏈協議MAP Protocol宣布獲得DWF Labs和Waterdrip Capital戰略投資，已實現BRC20跨鏈；比特幣質押項目Babylon宣布完成1800萬美元A輪融資，Polychain Capital和Hack VC領投等等。

2周不到的時間內共有8個比特幣生態相關項目接連獲得加密資本的資金扶持，涵蓋跨鏈、借貸、質押等產品，且都是圍繞Ordinals及BRC20等新資產構建的金融類應用產品。

隨著資金的湧入，比特幣生態的財富效應持續發酵，從BRC20銘文的炒作逐漸演化為圍繞這些資產構建的基礎設施及應用類產品等，如比特幣生態的IDO平台Bounce Finance代幣AUCTION、跨鏈橋Multibit代幣MUBI、穩定幣BitStable治理代幣BSSB等近7日漲幅都超過了100%。在資本的大力扶持下及比特幣生態應用資產的暴漲推動下已催生出一個新賽道BRCFi。

BRCFi指由BRC20代幣推動的DeFi生態系統，圍繞著BRC20及Ordinals資產構建的DeFi應用類產品。目前，BRCFi賽道已經上線了多個跨鏈橋、穩定幣、IDO平台、借貸等套件產品。那么，BRCFi應用有哪些代表產品？運營情況如何？

Bounce Finance "操盤"的BRCFi套件：跨鏈橋、穩定幣、IDO平台等

Bounce Finance （AUCTION）中心化拍賣平台借助比特幣風口起飛

Bounce Finance（AUCTION）原是一個多鏈去中心化拍賣平台，提供代幣發行及NFT拍賣等服務，簡化新項目IDO的流程等。該平台於2020年9月由Jack Lu和Ryan Fang創建，其中，Jack Lu還是NGC Ventures合夥人。誕生在DeFi應用全面大爆發的年代裡Bounce Finance應用並不出眾，且隨著加密市場的走熊，該平台逐漸淡出了加密用戶視線。

但在11月份，Bounce Finance平台因為發行比特幣生態的跨鏈橋Multibit代幣MUBI、穩定幣BitStable代幣BSSB迅速走紅出圈。MUBI、BSSB在Bounce Finance平台IDO後，漲幅高達數十倍，這些IDO資產帶來的財富效應也讓這個隱藏在背後的Bounce Finance資產發行平台成為了最大贏家，被用戶視為"下一個十倍幣的發源地"。

在過去的1個月時間內，Bounce Finance平台上已經成功發行了3個比特幣生態項目代幣。11月12日發行了比特幣跨鏈橋MultiBit資產MUBI，IDO單價0.00047美元，現報價0.39美元，累計漲幅超1000倍；11月29日開啟了基於比特幣的跨鏈穩定幣協議Bitstable項目代幣BSSB的公售，每個BSSB IDO成本約0.27美元，現報價9.5美元，累計漲幅約40倍；12月15日上線了比特幣生態內的DID服務平台GoDID代幣BDID，公售價格為0.0029美元，現報價0.06美元，回報超過20倍。

正因為一個接一個的IDO項目暴漲創富故事，Bounce Finance已成為比特幣生態內的IDO造福平台。在成功發行比特幣生態資產MUBI後，Bounce Finance官方公布了一系列動作進軍比特幣生態。

11月25日，Bounce Finance在社交媒體發文表示，正準備廣泛培育BTC生態系統，宣布著重於為BTC項目孵化和提供拍賣支持。

12月1日，宣布推出基於幣安BTCB構建比特幣DeFi應用鏈Bounce Bit。其中，BTCB是由幣安發行的1：1錨定BTC真實資產的包裝資產，用戶可通過鎖定BTC獲得並BTCB，使BTC持有者在不放棄比特幣頭寸的情況下，使用BTCB參與鏈上DeFi活動，從而獲得更多收益。Bounce Bit網絡將圍繞BTCB及原生代幣AUCTION資產構建一系列DeFi應用。

12月6日，Bounce Finance宣布將品牌升級為Bounce Brand，產品包括基於比特幣的應用鏈Bounce Bit、探索比特幣DeFi應用的一站式入口Bounce Box、以及比特幣生態資產拍賣平台Bounce Auction。

12月19日，Bounce Brand表示，IDO將採用"一石二鳥"策略推出代幣發行，由兩個獨立團隊共同發行一個代幣，項目身份保密，採用AUCTION和BitStable的穩定幣DAII進行參與，設有兩個拍賣池。

借助比特幣生態的這陣風，Bounce Finance從一個被用戶遺忘的拍賣平台成功轉型為了深耕比特幣生態的IDO龍頭應用。其中，原生代幣AUCTION近7日漲幅約108%、昨日幅超40%，現報價為40.78美元，市值2.6億美元。

比特幣跨鏈橋接協議Multibit

Multibit Bridge（MUBI）是比特幣生態內的跨鏈協議，支持BRC20和ERC20資產輕鬆跨鏈，允許以太坊、BNB Chain等EVM網絡和比特幣網絡之間的資產進行跨鏈傳輸。

MultiBit簡化了比特幣BRC20和EVM網絡之間的代幣跨鏈轉移流程。具體跨鏈實現過程為，首先用戶將跨鏈的BRC20代幣存入到Multibit提供的BRC20地址上，等Multibit協議確認後，將在相應的EVM目標鏈上鑄造並釋放代幣給用戶。當用戶想要將BRC20代幣跨回時，Multibit將從EVM鏈中銷毀相應數量的代幣，並在比特幣鏈上釋放對應的BRC20代幣。

不過，Multibit目標不僅僅是跨鏈橋，未來還將集成OAMM交易、收益聚合器、穩定幣發行等多方位的BRCFi應用生態系統。

其中，OAMM交易是指Multibit基於Ordinals資產推出的自動做市商（OAMM)）去中心化交易協議，該交易平台專為交易Ordinals（ORDI）代幣而設計，所有的資金池都以ORDI代幣配對進行價格發現；收益聚合器是指優化ORDI代幣在BRCFi應用中的收益情況；穩定幣也是以ORDI為抵押品進行鑄造等。

Multibit平台最初誕生於5月份，不過在11月份之前並不被關注，讓其成功出圈的則是MUBI代幣的推出，11月12日MUBI在Bounce Finance上完成了IDO拍賣，開盤漲幅達1140%。

IDO帶來的財富效應迅速讓Multibit成為比特幣生態中的明星項目，MUBI代幣近7日漲幅約131%，現報價約0.3美元，發行總量10億，流通量9.5億個，流通市值2.9億美元。

比特幣生態穩定幣BitStable

BitStable（BSSB\&DAII）是比特幣生態內的穩定幣協議，該應用採用了BSSB\&DAII雙代幣系統，前者BSSB是治理代幣，後者DAII是穩定幣。

目前，平台用戶可以使用"BSSB Governance"批准的資產作為抵押品來生成DAII，現僅支持ORDI、MUBI和BTCB資產作為抵押品。另外，BitStable已將部分DAII跨鏈至以太坊上，支持DAII持有用戶與USDT進行兌換。

截至12月19日，BitStable平台已鑄造了3075萬DAII，其中ERC20格式的DAII有3054萬個，BRC20僅有21萬個。

BitStable第一次露面則是在IDO平台Bounce Finance上發行代幣BSSB，近7日漲幅約176%，現報價7.5美元，BSSB發行總量2100萬個，市值1.8億美元。

不過，需要注意的是，BitStable協議自上線就爭議不斷，先是在BSSB代幣公售期間官網無法打開，甚至被用戶懷疑是不是Rug了，官方表示稱遇到了由礦工和高技術開發人員精心策劃的協同攻擊以及DDOS攻擊，導致代幣分配不均、未經授權的錢包卻獲得了大部分可用供應，團隊銷毀了拍賣的75%代幣。而BitStable X社交媒體賬號在拍賣時僅上線兩天，發布的第一條內容時間則是11月27日。

此外，有用戶表示，Bounce Finance、Multibit和BitStable三個項目系出自一個團隊，旨在打造集IDO、跨鏈、穩定幣於一體的比特幣生態系統。這個猜測並不是憑空捏造、是有依據的，Multibit和BitStable的IDO都是在Bounce Finance平台執行的，且Bounce Finance平台今後的IDO項目可以使用BitStable的穩定幣DAII作為參與門票，而BitStable又支持MUBI資產等作為抵押品鑄造DAII等，三者之間有著千絲萬縷的關係。

DID 市場聚合器GoDID推出比特幣生態DID管理工具 Bdid.io

與Multibit和BitStable一樣，DID聚合工具GoDID同樣是在Bounce Finance發行了代幣BDID，且12月18日宣布以3000萬估值完成由NGC Ventures領投的新一輪融資。

不過，有意思的是，Bounce Finance創始人Jack Lu也是NGC Ventures的合夥人。對此有用戶感嘆，莫不是Bounce Finance平台上線的產品都與NGC Ventures關係，NGC Ventures或許才是Multibit等一系列比特幣生態項目的真正操盤者。

GoDID與是去中心化身份DID的市場聚合器，其核心功能是DID的批量搜索、查詢、註冊、交易和管理等，目前為ENS、Space ID和比特幣Ordinals DID提供服務。

12月15日，GODID的子平台Bdid.io在Bounce Finance發行了代幣BDID。Bdid.io是由GODID孵化的，該平台可以支持Ordinals協議創建的各種後綴的主流DID註冊、交易和管理等。例如.sats、.bitmap、.btc、.unisat、.bitter等。

其中，BDID發行總量為5億，在Bounce Finance平台IDO價格約為0.00297美元，現報價為0.04美元，投資回報率約20倍。

借貸代表產品： BitSmiley 、Liquidium、Liquidium

穩定幣借貸協議BitSmiley

BitSmiley是比特幣生態的穩定幣借貸協議"MakerDAO+Compound"，該產品主要有去中心化的超額抵押穩定幣協議、借貸協議以及衍生品協議組成。12月14日，bitSmiley宣布完成一輪由ABCDE與OKX Venture領投的融資。

其中，bitUSD是由BTC作為超額抵押資產生成的並與美元軟掛鉤的穩定幣，抵押機制與MakerDAO類似，只不過bitUSD的發行是由BTC作為抵押資產，任何BTC持有者通過將比特幣存入"bitSmiley Treasury"智能合約來生成bitUSD，流通中的每一個bitUSD都有超額抵押品支持。

在bitSmiley協議中，bitUSD可用於結算債務，例如支付穩定費或貸款利息。用戶將特定數量的BTC存入bitSmiley Treasury以生成bitUSD。為了取回存入的BTC，用戶需要償還生成的bitUSD，並支付一定的穩定鑄造費。

以穩定幣bitUSD為核心，BitSmiley推出了基於BRC20的點對點借貸協議bitLending。

目前，bitSmiley的產品還未上線露面，官方推特賬號也才在12月4日正式入駐。

NFT 和BRC20借貸協議Liquidium

Liquidium是基於Ordinals協議構建的P2P借貸協議，支持用戶使用序數銘文和BRC20作為抵押品借入和借出比特幣。12月11日，宣布完成125萬美元Pre-Seed輪融資，Sora Ventures等參投。

目前，Liquidium平台僅支持Ordinals序數銘文NFT作為抵押品進行借貸，BRC20借貸產品還未正式向公眾開放，處於白名單申請階段。

Liquidium平台不採用以貸款抵押品價值LTV為基礎的清算機制，貸款狀態取決於在設定期限內的償還情況，如果到期未償還，則貸款違約，抵押品歸貸款人所有。

BRC20 生態穩定幣借貸協議Uplink Finance

Uplink Finance（UPFI）是專為ORDI、SATS等BRC-20資產投資者設計的穩定幣借貸協議，宣稱是BRC-20生態系統中的MakerDAO，BRC20資產持有者無需出售即可釋放所持資產的流動性價值。

在Uplink Finance平台，用戶存入BTC、ORDI、SATS等BRC-20資產作為抵押品進行超額抵押借出平台穩定幣UPSD。

12月12日，Uplink Finance宣布，SATS與ORDI將成為平台穩定幣鑄造的首批抵押物，同時對其資產持有用戶空投平台治理代幣UPFI。

目前，Uplink Finance平台抵押借貸頁面並未正式上線。

Ordinals 生態基建工具：捐贈平台TurtSat和構建OrdFi應用的Tap Protocol

TurtSat ：比特幣生態內的Gitcoin

TurtSat（TURT）其由社區主導的Ordinals捐贈平台，其使命是成為Ordinals世界的Gitcoin。該平台以捐贈協議為特色，旨在讓更多的開源開發者和社區能夠參與到Ordinals的生態發展中並享受收益，任何人都可以通過Turtsat構建、捐贈Ordinals生態協議。

簡而言之，項目方可以通過TurtSat獲得資金，用戶可以通過支持捐贈項目獲得收益。目前，TurtSat平台以Lanchpad的形式支持了多個比特幣生態項目的代幣發行，功能類似Bounce Finance。

截至12月20日，TurtSat平台已經發行了BRC 20資產協議Chamcha代幣CHAX、BRC 20跨鏈橋Multibit代幣MUBI、Ordinals聚合平台NXHUB代幣NHUB和Ordinals借貸平台Dova Protocol代幣DOVA、比特幣生態系統遊戲平台Rabbit代幣RAIT、比特幣生態元宇宙遊戲Svarga代幣SVGR等，這些項目都是比特幣生態內與BRC 20和Ordinals相關的基礎設施建設平台。昨日，TurtSat平台還將上線比特幣質押平台Zooopia代幣ZOOA。

12月7日，TurtSat宣布為其原生代幣TURT推出質押資金池，支持TURT持有用戶參與在該平台上發行代幣的項目，以獲得更多收益。另外，TurtSat還將發行全新的資產EGGS，需要通過質押TURT代幣來獲取。EGGS可以兌換Launch項目的白名單，未來EGGS將會應用於更多場景如項目上線投票、直接兌換合作代幣禮包等。

其中，TurtSat的原生代幣TURT最大发行量為10億，暫報價為0.078美元，市值為7873萬美元。至於EGGS的發行量並未透露。

用於構建OrdFi的平台Tap Protocol

Tap Protocol是由Ordinals索引協議Trac推出的用於構建OrdFi應用的平台，12月16日，宣布完成由Sora Ventures領投的420萬美元融資。

Trac是Ordinals生態的一個基礎設施項目，旨在提供一個去中心化的系統來追蹤和訪問Ordinals相關的協議，如BRC20、sats域名等等，為如何在Ordinals平台上創建、管理和交易數字資產提供了一個標準化的接口。

而Tap Protocol則是用來構建OrdFi應用的平台，它將提供一系列工具助力開發者基於Ordinals構建DeFi產品，甚至無需複雜的比特幣Layer2網絡等，如提供銘文的分割和在銘文上啟用DeFi應用。

未來，Tap Protocol將推出Ordinals碎片化產品、兌換池、借貸和質押等產品。