Foresight Ventures：以小搏大，如何衝鏈上土狗？

撰文：Jonas，Foresight Ventures

一、何為土狗？

鏈上土狗通常指的是，無項目白皮書、代幣交易深度極淺的早期項目。DeFi 的去中心化及低門檻，使得眾多優質的草根項目快速發展，也為不懷好意的人提供了便利的收割環境。土狗項目大多昙花一現，生命周期在 1-3 天。唯有少數幾個土狗能走出百倍萬倍行情，上線大交易所成為金狗。即便如此，每年能穩定從土狗盈利百倍的也大有人在，可見術業有專攻。衝土狗本質上是概率的遊戲。

二、如何操作

此處以 ETH 鏈舉例，因為長期觀察下來，ETH 鏈雖然 gas 費用高，但是財富效應更明顯。其他 Solana 和 Avalanche 等異構鏈，行情持續性相對較弱。

2.1 找土狗：

首先，行情網址如 dexscreener、defined、dextool、ave.ai 等有不斷更新的交易熱榜，交易量大和漲幅大的項目排名靠前，有交易量才有未來。

其次，利用機器人監控鏈上行為。常見的 bot 有 pepeboost、alpha radar bot、nerdbot 等，都能推送實時的交易數據趨勢。這些 bot 界面簡潔，會基於合約安全，流動性池、聰明錢地址數等情況分析綜合評分。在這些 bot 推送的高分項目中再做挑選，會取得事半功倍效果。

最後，跟隨聰明錢地址。越多聰明錢地址買入的土狗，可靠性就越高。有很多專業衝土狗的聰明錢地址，他們能每月穩定盈利 10-30 萬美元，平均盈利比例在 30-50%。注意要去除項目方自己的老鼠倉地址、偶然中大奖的地址，多關注能長期買到金狗的地址。

2.2 買土狗：

首先，控制倉位最為重要。平均每天 1000 個土狗，只能出 10 個值得炒短線的土狗。要像對待賭場一樣，分多次在遊戲中下注相同的金額。例如每天定額購買 3-5 個，每次不超過總量的 5% 等。流動性池子大的土狗，倉位可以酌情略大。

其次，利用市場規律提高交易的勝率和盈虧比。衝土狗其實是個多數情況下虧錢，少數情況下賺錢的遊戲，有點類似風險投資。例如常見 10 個土狗中有 8 個虧損，剩下 2 個土狗要把 10 個項目的成本都收回來並要盈利。截斷虧損，讓利潤奔跑。有些好用的規律例如：

仿盤規律：一個成功的項目會引來大量的仿盤，龍二龍三大概率都是賺錢的，然後後面的仿盤就開始跑路。比如 PEPE 大火之後，PEPE2.0 也大漲百倍。哈利波特比特幣大火之後，哈利波特 XRP 也大漲百倍。

時間規律：長期看，大盤行情好時，平均一周出一個百倍金狗；大盤行情不好時，平均半個月出一個百倍金狗，月初和月中特別容易出金狗。短期看，大部分金狗出現時間在每天 1-3 點、5-8 點之間，少部分在 21-22 點。

少數一兩個金狗往往貢獻 90% 的組合利潤，一個好的金狗，往往是熱門事件，或被大佬反覆提及，例如 GROK 作為特斯拉的人工智慧產品，在推特上被全球首富馬斯克反覆提起，蹭到很多流量。也有好的金狗，是契合文化，提供了情緒價值，例如 BONK 起源於對 SBF 的諷刺，在低谷時期團結了 Solana 社區。達到上述標準的金狗可以長拿，常見的標準例如：鏈上持幣地址數超過 8000，一天 dex 交易額超過 8 百萬美元，推特瀏覽量超過 8000，電報群人數超過 1 萬等。

2.3 賣土狗：

土狗 80% 當天歸零，99% 長期歸零。聰明錢地址之所以勝率高，不是因為他們只買到賺錢的土狗，而是因為他們跑得快。土狗市場是 10 倍速度運轉，翻倍與歸零往往就在幾分鐘之間。一些常見的賣出標準有：K 線趨勢明顯走壞，24 小時換手率降低，持有地址數增長放緩甚至下降等。沒有實際項目的土狗，除非市場熱度高，否則不建議持有過夜。

三、風險提示

3.1 Gas 費用：

衝土狗策略適用於震盪市，不太適用大牛市和大熊市。衝土狗難以規避 gas 費用，以 ETH 鏈為例，目前買賣一次幾十美元，可能實際衝土狗金額才 100-200 美元，大幅降低了盈虧比。如果到了大牛市，ETH 鏈交易一次即要上百美元成本，衝土狗將不具有可行性。

3.2 錢包安全：

鏈上黑客猖獗，建議衝土狗資金與主要資金隔離，錢包地址定期更換。

3.3 盈利提現：

以末致財，用本守之。衝土狗錢來得快，去得更快。建議定期將盈利的一部分提現，留作未來東山再起的本金。

李小龍說，我不怕學一萬種腿法的人，我怕的是一種腿法練一萬次的人。最後，祝各位衝土狗大賺百倍萬倍！