RootData 11 月數據總結：融資金額暴增，項目扎堆上線主網與代幣

作者：餅乾\&谷昱，RootData
2023 年 11 月，加密領域投融資數據再次創下令人矚目的數字，總融資金額達到 11.8 億美元，融資數量超過 90 起。這一數據不僅刷新了近一年的記錄，也標誌著投融資市場的回暖趨勢。同時，Pyth、Chainflip 等一大波項目在 11 月發行代幣或上線主網，引起市場大量關注。

近 2 年加密領域融資趨勢
在本文中，我們將聚焦具體的融資數據、活躍投資者、熱搜項目等多個方面，為大家呈現加密市場的變化趨勢。

一、融資數據

11 月加密貨幣領域的融資總金額為 11.97 億美元，環比增長 173.84%，同比下降 5.38%。融資次數為 90 起，環比增長 20%，同比下降 15%。
具體而言，11 月融資金額大漲主要由幾筆大額融資驅動，這個月也是大額融資事件（大於 1 億美元）發生最多的月份，分別是：

• 11 月 21 日， Phoenix Group 完成 3.7 億美元 IPO 融資
• 11 月 29 日， Wormhole 以 25 億美元估值完成 2.25 億美元融資
• 11 月 15 日， Blockchain.com 以 70 億美元估值完成 1.1 億美元 E 輪融資
  2023 年的此前月份僅發生過 3 起大額融資事件，分別是 Worldcoin 完成 C 輪 1.15 億美元融資（05-25），LayerZero 完成 B 輪 1.2 億美元融資（04-04），Ledger 以 13 億歐元估值完成 1 億歐元融資（03-30）。
  
  在融資金額方面，1000-10000 萬美元的知名項目包括 EVM 兼容 Layer2 網絡 Blast、錢包基礎設施 Privy、分佈式 AI 計算平台 Ritual 等等。此外，300-500 萬美元是分佈最多的區間，知名項目包括智能合約錢包 Pimlico、太空主題遊戲 Citadel、去中心化衍生品 MYX Finance、Web3 社交協議 Sleek…
  種子輪仍然是最熱門的融資輪次， 11 月有 29 個項目完成種子輪融資，占比高達 50.88%。
  
  另外，11 月發生 7 起併購事件，最引人注意的是 2 家頭部加密媒體被收購，Foresight Ventures 以 7000 萬美元收購 The Block、Bullish 交易所收購 CoinDesk。此外，Terraform Labs 收購了資產儀表平台 Pulsar Finance，CoinGecko 收購了區塊鏈索引器 Zash。
  快速增加的併購事件表明，加密領域頭部玩家正在加速賽道佈局的步伐，尋找優質標的完善自身戰略短板，以擴大生態協同效應。

二、活躍投資者

Foresight Ventures 作為 2021 年成立的新銳機構，近一年參投輪次 25 次。與其合投次數最多的是 HashKey Capital（14次）和 SevenX Ventures（11次），投資最多的賽道包括基礎設施、社交娛樂、遊戲等。
在 11 月，Foresight Ventures 的投資頻次顯著提高，具有 6 次出手記錄，包括 5 筆融資與 1 筆直接併購（The Block）。這反映出 Foresight Ventures 充裕的資金實力與充分的市場信心。此外，Foresight Ventures 相關交易所 Bitget 還對香港合規交易所 BC Group 進行了 7.1 億港幣的投資。
除了以外，Andreessen Horowitz、Spartan Group、HashKey Capital、Shima Capital 等機構當月披露的投資次數都是 4-5 次。
11月還有諸多投資機構推出加密相關的新基金，為加密初創項目提供了更加多元的融資選擇，其中包括：

• Menlo Ventures 宣布完成13.5 億美元募資，主要投資區塊鏈、遊戲等方向
• Lightspeed Faction 推出 2.85 億美元早期加密基金
• Web3 風投機構 MarsX Capital 宣布成立規模為 1 億美元首期基金
• Polygon 啟動 9000 萬美元生態系統發展基金
• 法國投資公司 Serena 推出 1 億歐元新基金，專注於區塊鏈、AI 和量子技術領域
• Web3 風投機構 AC Capital 正推出 2000 萬美元新基金
• 新加坡風險基金 Leo Ventures 推出 1000 萬美元新基金，擬投資 Web3 等領域項目

三、熱搜項目

基於 RootData 大量的用戶搜索數據，我們還總結了 11 月用戶搜索量關注度最高的一些項目，其中包括：
1、Pyth Network
Pyth Network 是下一代價格預言機解決方案，旨在通過區塊鏈技術向項目和協議以及公眾提供鏈上有價值的金融市場數據，包括加密貨幣、股票、外匯和商品等。該網絡匯總了來自 70 多個受信任數據提供商的第一方價格數據，並將其發布以供智能合約和其他鏈上或鏈下應用程序使用。
2、Celestia
Celestia 是一個模塊化區塊鏈網絡，其目標是構建一個可擴展的數據可用性層，從而實現下一代可擴展的區塊鏈架構------ 模塊化區塊鏈，旨在使任何人都能以最小的開銷輕鬆部署自己的區塊鏈。Celestia 通過將執行與共識解耦並引入新的數據可用性採樣來進行擴展。
3、Blast
Blast 是一種與 EVM 兼容、具有原生收益的樂觀 rollup。在 Blast 上，用戶的餘額會自動複利，並額外賺取 Blast 獎勵。
4、Aleo
Aleo 是一個開發者平台，用於構建完全隱私、可擴展且具有成本效益的應用程序。使用零知識密碼學，Aleo 將智能合約執行移至鏈下，以實現各種去中心化應用程序，這些應用程序既完全隱私又可以擴展到每秒數千筆交易。 5、Backpack
Backpack 是下一代加密貨幣交易所和多鏈錢包。Backpack 的技術提供了一種自我托管解決方案，該解決方案集成了多方計算 (MPC) 技術，以確保資金安全。
6、LayerZero
LayerZero 是一種全鏈互操作性協議，專為跨鏈的輕量級消息傳遞而設計。LayerZero 提供了可信且有保障的消息傳遞，並具有可配置的去信任化。 7、Derivio
Derivio是一个结构化的衍生品生态系统，提供合成衍生品，为具有智能杠杆的交易员提供经风险调整的奖励，同时为加密货币运营商提供足够深的流动性池以进行有效对冲。
8、Scroll
Scroll 是以太坊的原生 zkEVM 第 2 層解決方案。可實現對現有以太坊應用程序和工具的原生兼容。Scroll 處理鏈下交易，並在鏈上發布簡潔的正確性證明。與以太坊基礎層相比，這導致更高的吞吐量和更低的成本。 9、Blur
Blur 是面向專業交易者的 NFT 市場，提供聚合功能、投資組合分析和零市場費用。
10、Chainflip
Chainflip 是一個跨鏈流動性網絡，可以實現不同區塊鏈之間的跨鏈交易。它類似於 Uniswap，但允許用戶在沒有任何包裝代幣、特殊錢包或專用軟件的情況下在主要區塊鏈之間進行交易。

四、項目動態

在 11 月，RootData 還記錄了許多項目的主網上線、新幣發行事件，幫助用戶了解市場上重要的項目動態，掌握更早期的alpha 機會。
其中最近主網上線的項目包括：
1、SDX
SDX（Solana Derivatives Exchange）是一家 DeFi 期權自動做市商（AMM），旨在為加密期權建立一個新的交易場所。在 SDX 上，用戶可以買賣完全抵押的、以現金結算的歐洲期權，包括看漲期權、看跌期權和垂直價差策略。用戶也作為做市商參與，向AMM Pools提供資產，並從買賣價差費和資本使用費中獲得被動收益。
2、Socrates

Socrates 是一個web3 社交媒體和娛樂平台，結合了社交網絡和遊戲網絡。利用技術的潛力，Socrates 營造了一個包容性的空間，用戶可以通過參與多項選擇問答、自由表達自己的想法並參與有意義的辯論來獲利。該平台創建了一種創新的激勵模型，任何互動都需要對問題的獎池進行投資，並在問題結束後分發獎勵。圍繞每個問題的互動、討論和辯論越多，獎勵可能就越高。

3、IntentX

IntentX 是一家基於意圖的去中心化衍生品交易所，提供永續期貨交易。該平台利用了多種尖端技術，包括 LayerZero、跨鏈通信協議、賬戶抽象和零到一突破性的報價請求 (RFQ) 架構，該架構解決了交付鏈上衍生品的關鍵挑戰。

4、Nocturne

Nocturne 是一種在以太坊上啟用隱私、可組合賬戶的協議。Nocturne允許用戶將EOA和合同中的資產存放或接收到私人的隱私地址。然後，在未來，用戶可以在零知識的情況下證明隱私資產的所有權，用於任意交易或隱私轉讓。10月，Nocturne 完成 600 萬美元種子輪融資。

5、Beoble

beoble 是一個通信基礎設施和生態系統，允許用戶在錢包之間聊天。其產品包括一個基於網絡的聊天應用程序，以及一個允許Dapps集成的工具包。11月，Beoble 完成 200 萬美元Pre種子輪融資。

6、Mu Exchange

Mu Exchange 是一個去中心化永續合約交易所（Perp-DEX），以收益率代幣（$sDAI）作為抵押品提供槓桿交易。即使在開倉後，用戶也可以在交易時繼續賺取DAI儲蓄率收益。

7、ZKP2P

ZKP2P 正在構建一個由 zk 證明提供支持的法幣入口。其智能合約執行證明驗證和托管功能。入口流程將需要兩次交易。首先，用戶將訂單發布到鏈上訂單簿。然後，當off-rampers提交訂單索賠時，用戶將選擇在Venmo上完成的索賠，通過確認電子郵件生成證明，然後將證明提交到鏈上以解鎖fUSDC。出口流程將需要Venmo Id。此外，用戶需要直接從合約中鑄造 fUSDC。

8、Bioniq

Bioniq 是一個比特幣 Ordinals 市場，利用 Internet Computer 並通過打包資產節省時間和成本。

9、Derivio

Derivio是一个结构化的衍生品生态系统，提供合成衍生品，为具有智能杠杆的交易员提供经风险调整的奖励，同时为加密货币运营商提供足够深的流动性池以进行有效对冲。

最近上線代幣的項目包括：

1、Vertex（VRTX）

Vertex 是一個去中心化衍生品協議，用於在訂單簿上交易現貨和永續合約。憑藉行業領先的交易引擎和綜合貨幣市場，Vertex 的跨保證金產品套件專為專業人士和初學者設計。2022年4月，Vertex Protocol 完成 850 萬美元種子輪融資。

2、Chainflip（FLIP）

Chainflip 是一個跨鏈流動性網絡，可以實現不同區塊鏈之間的跨鏈交易。它類似於 Uniswap，但允許用戶在沒有任何包裝代幣、特殊錢包或專用軟件的情況下在主要區塊鏈之間進行交易。2022 年 5 月，Chainflip 完成 1000 萬美元融資。

3、Cradles（CRDS）

Cradles 是一個時間流逝的虛擬世界遊戲，為玩家提供一個活生生的、會呼吸的虛擬世界，它會繼續進化和進步，就像在現實生活中一樣模擬時間和物理定律。Cradles 也是一個基於訂閱的區塊鏈遊戲，玩家需要購買每月訂閱卡才能進入遊戲。2022 年 2 月，Cradles 完成 500 萬美元私募輪融資。

4、Pyth Network（PYTH）

Pyth Network 是下一代價格預言機解決方案，旨在通過區塊鏈技術向項目和協議以及公眾提供鏈上有價值的金融市場數據，包括加密貨幣、股票、外匯和商品等。該網絡匯總了來自 70 多個受信任數據提供商的第一方價格數據，並將其發布以供智能合約和其他鏈上或鏈下應用程序使用。

5、MultiBit（MUBI）

MultiBit Bridge 提供安全高效的橋接機制，允許 ETH 鏈、BNB 鏈和 BTC 網絡之間的代幣無縫傳輸。MultiBit Bridge將ERC20代幣與BRC20代幣連接起來，增強了BRC20代幣的流動性，促進了比特幣生態系統的成長和發展。

6、SHRAPNEL（SHRAP）

SHRAPNEL是一款AAA級FPS遊戲，其中基於技能的競爭、創造性的建模工具和真正的數字所有權都由區塊鏈技術提供支持。作為競爭性多人第一人稱射擊遊戲，SHRAPNEL 捆綁了一套豐富的玩家創建工具，將戰鬥、創建、管理和連接結合到玩家擁有平台並決定其未來的社區中。今年 10 月，SHRAPNEL 完成 2000 萬美元A輪融資。

7、RepubliK（RBK）

RepubliK 是一個Web3內容創作平台，內容創作者可以在這個平台上與他們的觀眾建立聯繫，並利用內置的智能合約來處理貨幣化過程。今年 10 月，RepubliK 完成 230 萬美元種子輪融資。

8、Prisma Finance（PRISM）

Prisma Finance是一項專注於釋放以太坊流動質押代幣（LSTs）的全部潛力的DeFi原生協議。通過Prisma，用戶可以使用流動質押代幣作為抵押，鑄造全抵押穩定幣（acUSD）。這一穩定幣將在Curve和Convex Finance上得到激勵，為用戶提供交易費用、CRV、CVX和PRISMA等額外收益。

9、Holdstation（HOLD）

Holdstation 是一個去中心化衍生品平台，為交易員提供了交易槓桿率高達500倍的多種資產的機會。Holdstation 擁有用戶友好的界面和一系列先進的交易工具，為交易員提供了利用市場機會的能力，並可能從各種市場的價格波動中獲利。

10、TOUCH（TFT）

TOUCH 正在構建一個 Web3 社區，幫助用戶與粉絲互動並發揮價值。其 TouchRoom 是一個去中心化、抗審查、權力下放、共識驅動的 web3 社區產品。創作者可以建立FAN Room，促進創作者與粉絲之間的協同運作，同時在這個Web3社區內分享社區的成長收益。
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