Aptos：高性能 DeFi 的家園
Aptos 是一個不斷迭代和生長的區塊鏈，工程師們將持續優化性能，降低成本，增強去中心化和安全性。作者：Bixin Ventures
2022年10月18日，Aptos主網上線，標誌著Web3中另一個重要區塊鏈的出現。時至今日，Aptos主網已經運行了一年。Aptos是一個不斷迭代和生長的區塊鏈，工程師們將持續優化性能，降低成本，增強去中心化和安全性。自2022年Bixin Ventures 投資Aptos到目前它所取得的成就，讓我們有理由相信Aptos是DeFi項目的最佳選擇之一。
要點
1.DeFi 展現了一個更開放和高效的模式，是金融的未來
DeFi 透過提升金融的運作效率和資產的民主化來衝擊和替代傳統金融，在未來的發展中將有巨大的機會
2.Aptos採用Move語言，根據路線圖將實現16萬TPS和低於1秒的最終塊，同時費用低廉，適合Defi的部署
採用對開發者友好的Move語言，透過並行執行、Diem-BFT共識等創新按照路線圖將實現16萬TPS及低於1秒的最終塊，費用低於0.01美分/筆。Aptos是目前市場上延遲最低、吞吐量最高的區塊鏈（來自Messari）
3.85萬的Followers、200+項目在Aptos上開發，完善及健壯的基礎設施助力DeFi發展
Aptos的社區粉絲已經高達85萬人，並且錢包、瀏覽器、安全審計、Bridge、域名等基礎工具可以讓開發者更加方便的開發和部署DeFi應用
4.多項高額的Grants計劃，助力DeFi 和其他類型的項目
基金會贈款計劃 伴隨著最近啟動的 Registry Program 也已經開始了，Registry Program 為Aptos上的開發者提供很多的機會。同時，還有更多的DeFi獎勵計劃，包括Aptos和Google Cloud 發起的加速計劃，以及Aptos和Thala發起的DeFi 激勵計劃 Thala Foundry
5.已經有大量知名DeFi 的部署
對於用戶而言，目前已經有大量 DeFi 項目部署，比如 Pancake、Thala、Amnis Finance 、Merkle Trade等，並且還有像Sushi、Econia 將會在 Q4上線他們的主網
1. 潛力無限的 DeFi
我們都知道Web3將改變世界使用互聯網的方式。但在這個領域，去中心化金融尤其具有革命性，有望顛覆幾十年來建立起來的不透明、中心化的傳統金融體系。
1.1 中心化交易所暴雷事件讓人們轉向DeFi
在中心化交易所，用戶需要將資金托管於平台內，即用戶將資產的所有權轉移至平台，從法律意義上來看，相當於是將資產借給了托管平台，用戶是平台的債權人。由於中心化運營的屬性，也讓人們意識到中心化交易所的潛在風險。
用戶為什麼會轉向DeFi？首先，是資產的安全性。DeFi 的出現可以讓用戶們透過持有私鑰來掌握自己的資產，這意味著沒有人可以挪用他們的資金，安全性得到了極大的提升。其次，用戶可以享有一定的隱私，因為不需要提供個人信息，錢包與真實身份相分隔。第三，用戶可以體驗和使用鏈上豐富多彩的Defi應用，比如DEX、穩定幣、Perp、Lending、鏈上支付、收益聚合器、Liquidity Staking 等。
1.2 截止2021年，全球依然還有23.8%的成年人沒有銀行賬戶
截止2021年，根據世界銀行的數據，全球15歲以上擁有銀行賬戶或移動賬戶數量僅占總人口76.2%，也意味著全球依然還有23.8%的人口（15歲+）還無法享有金融服務。同時，2023世界銀行年度報告中指出，預計至2030年依然有5.74億人處於極端貧困狀態，雖然導致貧窮有諸多因素，但金融服務的缺失是其中一項重要原因。
2021年全球擁有銀行賬戶人口占比 來源：世界銀行數據庫
基於以上原因，我們認為DeFi的發展並不是短期的，而將是呈現長期向好的發展趨勢。事實上，截止2023年10月24日，DEX的24H交易額為50億美元，雖然僅占總交易額的1.7%，但是相比2022年日均35億美元的交易額增長了42%。同時，DEX的月均交易額也突破了100億美元。
DEX月均交易額 來源：Defillama \& A16Z
穩定幣作為DeFi的基礎交易貨幣，也呈現出了高速增長的趨勢，截止目前，發行規模已經超過了1200億美元。這也證明了人們需要一種去中心化的價值穩定的美元資產。
鏈上穩定幣發行規模 來源：The Block、Coin Metrics、DeFillama
而承載如此具有潛力的 DeFi 的發展，則必然需要一條安全可靠、性能優越、費用低廉的公鏈，在這條公鏈上將培育出可靠和創新的DeFi應用。我們相信在下一波DeFi創新的浪潮中，Aptos是最有潛力的那條公鏈。
2. Aptos為下一波DeFi的成長做好了準備，可升級的特性確保Aptos持續迭代
在早期階段，Aptos技術棧是由Meta團隊裡最頂尖的30個區塊鏈工程師設計的，在之後的3年裡，一共有292名開發人員和數十個社區一同參與協議的開發和提案的改進。Aptos相比其他的區塊鏈，在安全性、可擴展性、費用、去中心化程度、基礎設施方面均有著更加明顯的優勢，尤其適合有大量用戶參與且價值含量高的DeFi 應用。
需要指出的是，自從主網上線之後，Aptos團隊對智能合約實行每月升級，團隊與開發人員合作、傾聽需求，並透過協助主動解決這些需求。因此，在性能、費用、去中心化、生態等方面將是一個持續改進迭代的過程，可以預期的是，在未來的幾個月或幾年後，Aptos將會有巨大的變化。在Aptos改進提案（AIP），您可以親眼看到迄今為止已經進行的大量的更新。
2.1 Move語言 \& Diem-BFT共識可以確保 DeFi 足夠安全
Aptos不同於其他區塊鏈，而是另辟蹊徑採用Move語言，來確保區塊鏈足夠安全。Move語言 是一種專為數字資產而打造的語言，透過 Resource 為數字資產定義。同時抽象了資源（Resource）的四個屬性：可複製性、可索引性、可丟棄性、可存儲性，透過這四個屬性的不同組合，用戶可以方便的定義出任何類型的資源。另外，Move語言還具有可驗證性、靈活性和合約的可組合性。
Move語言的安全性體現在，首先Move語言提供的是代碼驗證器和VM級別的保護，以避免其他程序員的修改和攻擊。因為在設計時，沒有將任何區塊鏈特有的內容加入到核心語言中。另外，還透過Move Prover防止在編寫智能合約過程中出現錯誤。總之，Move語言專為智能合約開發而設計。Move語言將簡單與安全相結合起來，改變了Dapp的構建規則。
另外，團隊也設計了一種高性能、低延遲的BFT引擎，到目前已經實現了4次迭代。只要BFT驗證節點確保誠實，無論是網絡無法訪問還是非安全核心組件以某種方式受到損害，Aptos鏈都不會被分叉。共識協議的安全性也得到了審核和驗證。
Aptos的主網自從上線以來，已經完成出塊超過1億個。另外，今年7月，Aptos上每週的用戶交易量也達到了490萬筆，並且還在繼續上升。
Aptos主網上線以來已完成出塊超過1億個 來源：Aptos Explorer
我們認為DeFi作為Web3世界的價值基石，必須依賴於足夠安全的底層公鏈，而Aptos就是DeFi開發團隊的最正確選擇之一。
2.2 16萬TPS、低於1秒的最終塊、低於0.01美分/筆的交易費用，支撐DeFi大量的用戶
目前，絕大部分區塊鏈的實際TPS低至兩位數。但DeFi 應用要想實現百萬、千萬級用戶的採用以及日均百億、千億級交易的體量，其底層的公鏈，就必須要有極高的吞吐量和極低的時延。如果公鏈本身的吞吐量不夠的話，將會大大限制DeFi的發展。
Aptos透過將共識與執行進行解藕以及並行執行、Diem-BFT共識等創新實現了16萬TPS的高吞吐量。這一表現在目前主流的公鏈中位居第一位，也明顯高於Ethereum L2 的性能表現。16萬TPS也給予了DeFi 應用更加寬廣的發展空間。
Aptos相較於其他L1 / L2擁有極高的吞吐量 來源：官網或Explorer
出塊時間也是DeFi開發者選擇哪一條公鏈進行部署的主要因素之一，Aptos 目前可以做到低於1秒的出塊時間，並且還將持續改進。根據Messari的說法，Aptos是當今市場上延遲最低、吞吐量最高的區塊鏈。
Aptos 低於1秒的實際出塊時間 來源：Aptos Explorer
主流L1 / L2最終塊時間 來源：各公鏈的Explorer
相比於中心化金融而言，昂貴的交易費用常常會阻礙DeFi用戶的採用。透過Aptos團隊的不斷努力，比如將執行費用和存儲費用分開以及支持存儲費用退款，目前已經實現了低於0.01美分/筆的交易費用，大幅降低 DeFi 用戶的交易費用。
低於0.01美分/筆的交易費用 來源：Aptos Explorer
2.3 遍布全球25個國家、50個城市的113個驗證者，讓DeFi 實現足夠的去中心化
Web3的核心敘事之一就是去中心化，Aptos在這方面也做了大量的工作來吸引更多的驗證節點加入到Aptos生態之中。可喜的是，截止2023年10月25日，Aptos已經實現了113個驗證節點，遍布全球25個國家的50個城市，共有價值超過50億美元，合計886683319枚APT質押在網絡之中，驗證者節點在數量和地理分佈上都確保了網絡的去中心化和安全性。
在未來的發展中，Aptos也將吸引更多的節點加入，使Aptos網絡更加去中心化和安全。
遍布全球的Validators 來源：Aptos Explorer
2.4 85萬Followers、200+項目正在Aptos上開發，完善的基礎設施助力DeFi發展
DeFi 應用的發展離不開公鏈的生態，Aptos無論是在用戶社區還是開發者社區都有著規模龐大的基數。目前，Twitter、Discord、Medium、Telegram等媒體的總關注用戶高達85萬，並且在持續增長。生態內的月活躍開發者超過200個，像Microsoft、Google、Mastercard and Franklin Templeton這樣的偉大公司也已經與Aptos合作。
雖然今年年初至今因悲觀情緒，月度活躍開發者有所下降，但是相比2022年年初已經有了大幅的增長。而且我們相信，隨著Aptos持續的按月進行升級優化公鏈，會有越來越多的開發者加入。
Aptos上月度活躍開發者 來源：Developerreport
在基礎設施方面，Aptos也已經擁有了錢包、瀏覽器、開發工具、安全審計、Bridge、域名等不同類型的項目。DeFi開發者可以直接和社區內的其他項目進行合作，大大降低了合作夥伴的獲取成本。
在Token20249期間，Aptos宣布 與Google Cloud合作，包括在Google Cloud上運行驗證器、共同舉辦加速器和黑客馬拉松，專注於支持Aptos上的開發者生態。
同時，Aptos與Microsoft合作一起探索數字支付和資產代幣化，除此之外，Aptos還將利用Microsoft的Azure OpenAI 服務。在使用Azure OpenAI之後，Aptos將推出Aptos Assistant，一個安全且用戶友好的數字助理，可以回答跟Aptos相關的問題。
3. 多項高額的Grants計劃，助力DeFi 和其他類型的項目
Aptos Foundation 為了激勵更多的項目加入Aptos生態，推出基礎設施和應用的Grants，來激勵Develper Toolings、SDKs、Libraries、Documentation、Guides、DeFi、NFT、Gaming等應用，透過Aptos的申請鏈接提交申請就可以了，Grants的金額在5000美元～5萬美元。 Registry 裡面已經列出了7個將會在Aptos上部署的項目。
針對藝術家群體，Aptos 推出了 Artist Grant Program，旨在支持下一代Web3世界裡的藝術家。
此外，Aptos還和Google Cloud 成立加速器項目，這個計劃目的是支持web3企業家和開發人員，優秀的項目將會獲得APT代幣獎勵和Google credits。
最近，Aptos和Thala在今年9月份宣布推出100萬美元的基金，用於激勵Aptos上的原生DeFi的發展，並且隨著支持的原生DeFi項目的上線以及發展壯大，基金規模將會擴展至500萬美元。每個項目可以獲得最高25萬美元的獎勵，5個出色的項目除了獲得獎金之外還會獲得 GTM 指導、開發方面的協助、投資者引薦等，快來申請吧。
4. 已有大量知名DeFi 部署於Aptos
目前，在Aptos官網上展示了23個Defi應用，包括 Pancake、Thala、Merkle Trade、Amnis Finance、Sushi、Econia 等。下面是一些附加的項目。
Aptos上的DeFi項目 來源：Aptos 生態
Sushi 是我們非常熟知的DeFi項目，它第一個的 Non EVM版本的Sushi V2將會在未來的幾周內部署在Aptos上。在與Aptos合作之前，Sushi部署在Ethereum、Polygon、Arbitrum、BNB Chain等EVM鏈上，這次的合作也代表著EVM系的DeFi應用與Move系公鏈的合作，對於推進Sushi的跨鏈和多鏈目標至關重要，具有著里程碑式的意義。
Econia 實施了一個原子匹配引擎，利用Aptos亞秒級的終結性，在交易進入的那一刻清算交易。從現貨交易到槓桿永續期貨，Econia 匯集流動性以實現最大的資本效率。Econia安全、去中心化、無需許可、完全上鏈且始終開源，是下一代 DeFi 的基礎層，是任何數字資產的理想結算引擎。
Aptos Labs為了支持Defi項目的發展，也作為支持者參與了其種子輪（650萬美元）的融資。Econia將會在11月上線，屆時會有4個不同的前端(Kana、Pontem、Aries、SwapGPT)。
Merkle Trade是一個採用資金池模式的加密資產、外匯和商品的去中心化交易平台，槓桿高達1000倍，它的目標是成為最大的去中心化槓桿交易平台，為每個用戶提供愉快的交易體驗。
相較於其他AMM，Merkle Trade的第一個特色是提供遊戲化的體驗，用戶可以在交易中積累經驗值，並提升自己在排行榜上的排名，同時解鎖戰利品。另一個特色是提供外匯和商品交易對，並且外匯交易對的費用低至0.0075%，用戶可以在一個平台上交易3種資產。
目前，Merkle Trade的主網已經上線，歡迎大家前去體驗，還有更多的獎勵等著大家。
Merkle Trade的交易界面 來源：Merkle Trade官網
Thala 是Aptos上的原生DeFi協議，目前已經上線了主網。Thala 有穩定幣（Move Dollar）和 AMM（Thala Swap）兩個產品。Move Dollar（MOD）由一籃子鏈上資產超額抵押生成，支持的資產包括LSD衍生品、LP Tokens、Deposit Receipt Tokens 以及RWAs。
Thala Swap是一個AMM，可以實現LP動態調整，支持 Weighted Pools、穩定幣池和LP 引導池等。Thala Swap可以拓展MOD穩定幣的使用場景。此外，建立在Thala Swap之上的LaunchPad可以為個人用戶提供一種早期參與項目的方式。
去年10月，Thala宣布完成600萬美元的融資。今年9月，Thala 與 Aptos聯合推出100萬美元的DeFi 孵化計劃，也歡迎DeFi 團隊申請。
Amnis Finance 是一個 類似於FRAX的 Liquid Staking 項目，提供高達7%的質押收益。Amnis Finance 的模式類似於 Pendle，即將收益資產（stAPT）包裝成SY（標準化收益代幣），再將SY代幣拆分成本金部分和收益部分，分別為PT（本金代幣）和YT（收益代幣），在這個過程中，收益被代幣化為一個單獨的代幣。
Amnis Finance的主網目前已經上線。
Amnis Finance質押頁面 來源：Amnis Finance官網
