MarsBit 舉辦 X-Space 專場討論 MakerDao 事件,KOL 齊聚解讀加密江湖恩怨始末
整理:MarsBit
9月7日20:30,MarsBit專場X (Twitter)Space如約開播。LK Venture資深分析師 Zane、獨立加密分析師 NingNing、區塊鏈深度研究者Haotian,和MarsBit總編Ulysses共聚一堂,針對近日MakerDao表示擬"叛離"以太坊,在Solana部署New chain所引起的行業關注展開討論,並就該事件背後的啟示與市場變化進行全面解讀。
由於此話題聚焦了近期最大的市場關注,本場活動開場伊始就直接進入話題高潮,不斷有人進入直播間,並持續留到將近2小時的討論結束。
對話議題方向包括5個板塊,分別為"MakerDao"造反"底氣從何而來","V神賣幣,王者之怒還是迫不得已","老兵不死Solana捲土重來","Uniswap離造反還有多遠"和"公鏈永不眠,戰火無止息"。
整場對話從一開始就觀點鮮明、直奔主題。
LK Venture資深分析師 Zane首先就MakerDAO意欲"揭竿而起、自立門戶"事件出發,回顧這一DeFi OG協議的發展歷程。他表示,對於MakerDao來說建NewChain的重要原因,是為了生態系統能夠硬分叉,對重大攻擊進行修復。所謂造反底氣,其實是迫不得已,因為以太坊主網不可能為挽回資產硬分叉,所以Rune必須要做自己的鏈,所以也不能說是"造反",因為大部分資產還是在以太坊這個鏈上,其實還是對技術的看好。
而Haotian認為,MakerDao對以太坊社區的貢獻確實很大,雖然不能說MakerDao成就了以太坊,但是MakerDao絕對成就了DeFi。這種巨大貢獻就導致了MakerDao現在巨大的野心。其實早在Wormhole之前被黑客攻擊時,MakerDao就因為使用非常中心化手段處理而備受批評,包括最近用數字資產買美國國債,這些叛逆行為都反映了他的野心。
加密社區對MakerDAO計劃"叛離"以太坊,普遍表達不滿與質疑。其中,以太坊創始人Vitalik直接以實際行動------賣幣(500枚MKR),以示不滿。社區對這位意見領袖的做法,褒貶不一。
NingNing認為,既然二級市場買賣自由,V神也有這個自由,沒必要進行價值判斷。MakerDao討論新鏈備選方案是在理性範圍內,之所以引起巨大爭議,是因為一個大家都想要回避的問題,即以太坊社區政治化嚴重。正常情況下應該從產品和技術的角度看待行業,一旦出現政治化的噪音,就會受到影響。
Ulysses則認為,V神賣幣首先是表明態度,堅決反對MakerDao的做法。MakerDao的行為是叛逆也罷,逃離也好,可以說是對以太坊"自毀城牆"的行為。目前以太坊一統天下,態勢清晰,V神也志在必得。而MakerDao的離開影響了這個局面,如果以後大家都這麼幹,都做自己的公鏈,那以太坊作為底層最廣泛使用的基礎設施,就會受到很大破壞。所以說,V神的憤怒肯定是真實的憤怒。
在Vitalik、以太坊之外,此次事件還牽扯另外兩個角色:Solana和Cosmos。獨立加密分析師 NingNing從產品性能角度,分享其對這兩條鏈的看法。他認為,去中心化這個詞被賦予了太多意識形態色彩,有時是打著這個旗號互相攻訐。Solana在某些維度上,比如中本聰指數,得分遠比以太坊要高,所以說以太坊的去中心化的程度也並不一定就是大家認為的那麼高,還是要從多元化視角去看待。Solana的中心化主要被詬病的點就是會死機,但其實影響還好。所以Rune選擇solana可能不一定和中心化去中心化有關,而是他要做一個完全自我維持,自洽運轉的協議,這個需求在以太坊滿足不了,所以他需要轉移到Solana上。
Zane 則直接表示,很喜歡Solana公鏈。Solana因為節點問題,算是弱中心化公鏈,但不妨礙各種生態在Solana上發展。拋開TVL數據看,Solona其實是除了以太坊外生態發展最好的公鏈,很多GameFi、NFT創新性項目會更適用Solana。在FTX被擠兌崩盤後,Solana跌到了很低的價格,但在當前低迷市場能夠做一定修復,說明很有韌性,其之後行情可能有不錯表現。
關於另一條涉及的公鏈Cosmos,Haotian認為,兩者本質不同。Solona在搞一條高速公路,Cosmos則在做一個超級城市。Cosmos要做多鏈生態,要打基礎架構,要把其他應用開發者串聯起來。
雖然MakerDAO創始人Rune後續公開解釋,選擇Solana基於硬分叉的考量,區塊鏈深度研究者Haotian認為Rune對於MakerDAO的設計,還另有目的。他指出,為什麼MakerDao作為以太坊最原生的用戶,不做layer2應用,從技術上看有幾點:首先layer2本質上是Rollup合約,受交易上限影響。第二,Layer2現在受到以太坊DA保護,所以必須受以太坊區塊容量上限限制。最後MakerDao要想實現絕對主權,目前Layer2的環境下肯定實現不了。其實依賴以太坊做DA支持是很好的選擇,但他不願意,所以這其實是MakerDao飄了,想挑事兒。
其實MakerDao並非首個想要"逃離"以太坊的DeFi協議,dydx就是先例。但V神對MakerDao的反映似乎更直接與猛烈,這與該協議在DeFi市場中的地位不無關係。
如果DeFi市場中最大的交易協議Uniswap「另立門戶」,這將對以太坊帶來這樣的衝擊?Haotian針對這一設想表示,Uniswap在交易市場上占很大比重,但這不代表他一定會逃離以太坊。所有他的動作比如升級了V4,做了uniswapX,升級了wallet,其實都是在逐漸彌補以太坊的缺陷,最終還是要升級後走以太坊鏈。真正的商業格局是互相合作、共同成就,整個Defi就是個可組合型很強的市場,為大佬,不可能認識不到這一點。
其實當我們在討論MarkerDAO與Vitalik,更多是在討論OG DeFi協議走向應用鏈,其對公鏈市場競爭格局帶來的變化。如果未來更多成熟型DeFi選擇「另起爐灶」,這是否會反向重塑公鏈市場格局?對此Zane表示,沒有可能性。以太坊現在生態成熟,共識最強,從安全角度看,第一選擇一定是以太坊。為了彌補以太坊的短板,為了gas便宜,速度更快,也會有其他選項,比如其他公鏈、Layer2,但是雖然這些協議擴展到其他公鏈了,但都是吸血,不是說架空以太坊,也沒這個能力。
公鏈格局可能會被重塑,但不會發生在DeFi這個領域,因為發展已經非常成熟,創新的天花板太低。但後面可能主打應用鏈的Layer3反而更有可能改變公鏈格局。
NingNing同時就sui、Aptos等新一批公鏈的發展表達了看法。他認為新公鏈對以太坊沒有任何挑戰性。他們的存在只是鞏固和加強以太坊在Web3網絡的核心地位。Sui和Aptos,融資做得不錯,敘事強,但實際不論是用戶/TVL,還是自身,別說挑戰以太坊,連Layer2甚至比較舊的Layer1都不一定能挑戰。Aptos和Sui的市場未來,在格局已定的範式下是看不到的。除非有新的範式誕生。
Ulysess表示贊成NingNing的大部分觀點,並提供了另一個視角。公鏈有兩個用途,金融基礎設施和Web3基礎設施。作為金融基礎設施,以太坊地位徹底鞏固,不會被任何公鏈挑戰。但如果考慮外部龐大的實體金融世界,以太坊就並不一定很穩定。在整個Web3市場,加密市場是很小的形態,如果說10分市場,加密可能連1也占不到。
關於被市場寄予重望的L2賽道,Zane表示,Layer2進行計算和打包數據,用以太坊進行主網記錄,和以太坊就是共生關係,共同成長。
在本次活動的最後一Part中,四位嘉賓分別就加密貨幣市場接下來的走勢進行預判。
Ningning:整個加密資產領域由上萬個資產,最優質資產收益最大風險最小,所以比特幣必須配置,其次就是以太坊,這是核心中的核心。剩下的就選自己喜歡的,最好是熱門賽道,都可以配置。但要注意投資組合概念,不要梭哈單個資產。同時注意有效資產配置,比如200天使場交易數據算出一個有效資產比例,市場上漲比別人賺得多,市場低迷比別人賠得少。可以更舒適地進行操作管理。
市場目前過度FUD,明顯底部特徵,但是大家不敢抄底,是出於對恐懼本身的恐懼。害怕熊市還沒到底,害怕比特幣跌破2萬,但我個人比較樂觀,高盛發報告說美聯儲不會再加息了,最大一個外部條件已經在拐點了。而且這一輪熊市只是二級市場的熊市,開發者、項目方都在各賽道熱火朝天地build,所以一旦美聯儲政策扭轉,市場自然會有價值修復的行情。
Haotian:我關注技術賽道,我給不出牛市時間表,但關注賽道可以聊。可以關注Layer2,ZK和intent centrik賽道。開發者可能在這些賽道帶來一些新的趨勢。
Zane:除了ZK外,我比較看好opBNB賽道,目前無人問津,但是畢竟是幣安下一部分戰略,所以很可能發展起來。
對於大盤,我倒不覺得是恐慌,應該說是情緒非常冷淡,關注度也低。接下來行情可能會隨著外部行情變化,比如美股這種全球性資產變化,有可能會跟著跌,或者跟著漲,然後才會有所謂的大行情。
Ulysses:比特幣不會大跌,但是不是有下一個牛市?有的話跟之前的牛市是否一樣?我覺得可能很不一樣。因為現在加密市場越來越互聯網化和金融化,加密世界為互聯網和金融科技提供了價值,這樣的項目會值錢,但比特幣可能就是黃金。所以未來的牛市是項目價值牛市,而不是比特幣的牛市了。
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